Die geplante, 14 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Juniper Networks durch Hewlett Packard Enterprise (HPE) sorgt bei Unternehmenskunden und Service Providern für Unruhe. Sie befürchten, dass aufgrund von Produktüberschneidungen bestimmte Baureihen komplett aus dem Sortiment verschwinden könnten.
Auf der anderen Seite hat der Deal das Potenzial, für neue Dynamik im Netzwerkmarkt zu sorgen. Mit HPE-Juniper könnte ein neuer Player entstehen, der Platzhirsch Cisco endlich technologisch auf Augenhöhe begegnen kann.
Produktüberschneidungen
Dass es erhebliche Produktüberschneidungen zwischen den Portfolios von Juniper und HPE Aruba gibt, ist offensichtlich. Deshalb ist es nur zu verständlich, dass sich die Kunden sorgen, dass bestimmte Produktlinien konsolidiert oder schlicht gestrichen werden könnten. Zudem könnte es zu Konflikten zwischen den Vertriebskanälen kommen.
Letztlich sind das Befürchtungen, die bei jeder Übernahme dieser Größenordnung entstehen. Kunden und Partner machen sich Gedanken darüber, wie sich die Änderungen auf die Produkt-Roadmap sowie auf die Vertriebs- und Support-Teams auswirken könnten. Entscheidend ist jedoch, wie die Unternehmen mit diesen Sorgen und Fragen umgehen.
VMware-Broadcom als Negativ-Beispiel
Ein Paradebeispiel dafür, wie man es nicht machen sollte, ist derzeit die Übernahme von VMware durch Broadcom. Angesichts des unsensiblen Agierens seitens Broadcoms raten Analysten den Anwendern mittlerweile, dem Unternehmen den Rücken zu kehren und sich nach Alternativen umzusehen. Hier scheinen HPE und Juniper deutlich cleverer zu agieren, wie Analysten berichten. Beide würden proaktiv auf die Anwender zugehen und versuchen, die Bedenken zu zerstreuen.
Die Kundenkommunikation zählt
Eine Erfahrung, die etwa Zeus Kerravala, Chefanalyst bei ZK Research, gemacht hat: "Ich habe mit Juniper-Kunden gesprochen, und anfangs gab es viele Bedenken. Welche Produkte werden überleben? Wie sieht das Portfolio nach dem Zusammenschluss aus?" Doch mittlerweile ist Kerravala davon beeindruckt, mit welcher Geschwindigkeit die beiden Unternehmen mit den Kunden gesprochen und erklärt hätten, dass es keine unmittelbaren Pläne zur Streichung von Produkten gebe.
Zudem habe ihm Phil Mottram, HPE Executive Vice-President und General Manager der Aruba Division, versichert, dass die Kunden im Falle einer Entscheidung, ein überflüssiges Produkt zu eliminieren, rechtzeitig informiert würden. "Normalerweise kündigt HPE das Ende der Produktlebensdauer fünf Jahre im Voraus an. Das scheint die Befürchtungen der Kunden zerstreut zu haben", ergänzt Kerravala.
Mögliches Streichpotenzial
Sian Morgan, Research Director bei der Dell'Oro Group, sieht das etwas anders: "Aufgrund der starken Überschneidungen in einigen Bereichen - etwa bei Wireless LAN - ist eine Verschlankung der Produktlinien zu erwarten. Dies macht die Kunden nervös, da niemand weiß, welche Produkte unverändert bleiben, welche sich ändern - oder schlimmer noch, welche verschwinden werden."
Für sie ist es deshalb nur verständlich, dass sich Unternehmen Sorgen über die Langlebigkeit der Hardware und Software machen, die sie in ihre Netzwerke integriert haben. Und die Marktzahlen scheinen ihr dabei recht zugeben, denn sie verheißen nichts Gutes für viele Produktlinien von Cisco.
Juniper und HPE in Zahlen
Zwar hat sich Juniper (1996 gegründet) als Alternative für Anwender positioniert, die sich nicht an Cisco binden wollen, doch HPE hat in vielen Marktsegmenten einen deutlich höheren Marktanteil. So gibt Dell'Oro Cisco einen Anteil von 43 Prozent am Gesamtmarkt für Unternehmensnetzwerke, während HPE mit 6 Prozent weit abgeschlagen dasteht. Der Gesamtmarktanteil von Juniper beträgt nur 3 Prozent. Ein Bericht von Gartner zeichnet ein ähnliches Bild und schätzt den Umsatz von Cisco im Bereich Enterprise Networking für 2022 auf 24,1 Milliarden Dollar, während HPE auf 3,7 Milliarden Dollar und Juniper auf 2,1 Milliarden Dollar kommt.
Vorteil HPE
Nach Angaben der Dell'Oro Group liegt HPE beim WLAN-Marktanteil an zweiter Stelle, während Juniper an siebter Stelle steht. HPE ist Dritter im Bereich Campus-Switching, Juniper ist Fünfter. HPE ist Sechster im Bereich Enterprise Routing, Juniper liegt an zwölfter Stelle. Der SASE-Umsatz von HPE ist fast viermal so groß wie der von Juniper.
Vorteil Juniper
Die einzigen sich überschneidenden Bereiche, in denen Juniper einen höheren Marktanteil als HPE hat, sind laut Dell'Oro Switches für Unternehmensrechenzentren und Netzwerksicherheit. Dafür verfügt HPE über einige Produkte, die Juniper nicht anbietet, wie etwa Private 5G. Auf der anderen Seit hat Juniper Router für Service Provider und Firewalls der nächsten Generation im Portfolio.
Deshalb kommt Will Townsend, Principal Analyst bei Moor Insights and Strategy, zu dem Schluss: "Es gibt erhebliche Überschneidungen zwischen den Netzwerkportfolios von HPE Aruba und Juniper. Es wird eine ernsthafte Rationalisierung der Roadmap erforderlich sein, und zweifellos werden einige Lösungen auslaufen."