Madrid, 7 mar (EFECOM).- Telefónica ha anunciado una opa sobre su filial alemana Telefónica Deutschland con una oferta en efectivo a 2,35 euros por acción, lo que representa una prima del 37,6 % sobre el precio de cierre de las acciones el 6 de noviembre de 2023, ha informado a la Comisión Nacional del Merado de Valores (CNMV).
En su nota, Telefónica explica que la oferta, que no está sujeta a un porcentaje mínimo de aceptación, supone además una prima del 36,3 % sobre el precio medio ponderado por volumen de los 3 meses anteriores.
Actualmente, Telefónica es titular, directa o indirectamente, de aproximadamente el 71,81 % de las acciones de Telefónica Deutschland, y de instrumentos que le dan derecho a adquirir aproximadamente un 1,32 % de los títulos de la filial.
La compañía quiere "promover una revisión de la actual política de dividendos de Telefónica Deutschland", indica la nota, sin perjuicio del ya confirmado dividendo de 0,18 euros por acción correspondiente al ejercicio 2023 y cuyo abono está previsto para 2024.
La futura política de dividendos de Telefónica Deutschland responderá "a las necesidades derivadas de la ejecución de su actual plan de negocio y, en consecuencia, estará sujeta, entre otros, a los futuros planes de gasto e inversión de Telefónica Deutschland, así como a otros riesgos y contingencias existentes o potenciales".
La operadora entiende que la oferta permite "una ventana de liquidez atractiva con una prima significativa para todos los accionistas, en particular para aquellos que cuentan con la actual política de dividendos"
Asimismo, refuerza la estrategia de Telefónica de centrarse en sus principales mercados geográficos y subraya su firme apuesta por el mercado alemán.
Como asesores financieros figuran Bank of America y J.P. Morgan, en tanto que Gleiss Lutz; Davis Polk & Wardwell y Uría Menéndez, como asesores legales, y está pendiente de la aprobación por parte de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera alemana (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht o BaFin).
La junta general de accionistas de Telefónica Deutschland que deba resolver sobre, entre otros asuntos, la distribución del dividendo de Telefónica Deutschland correspondiente al ejercicio 2023 se celebrará varias semanas después de la liquidación de la oferta de exclusión y no antes de mediados de junio de 2024, añade la nota. EFECOM
eyp/ltm