Страховщики могут собрать 300 млрд рублей премий по ОСАГО Но лимиты возмещения нуждаются в пересмотре В 2023 г. сборы страховых компаний в сегменте ОСАГО могут превысить 300 млрд руб., это на 10,3% больше показателя прошлого года, следует из обзора рейтингового агентства НКР (есть у «Ведомостей»). В целом страховщики увеличат сборы до примерно 1,9 трлн руб. (+6,3%) после близкого к нулю роста в 2022 г. У «Ингосстраха», «Ресо-гарантии», «Росгосстраха» и ВСК прогнозы по сборам ОСАГО находятся около или чуть ниже суммы в 300 млрд руб., следует из ответов их представителей. У страховой компании «Согласие» прогноз динамики роста скромнее – рынок будет расти исключительно за счет небольшого роста средней стоимости полиса, но в очень умеренных пределах, не более 5%, отмечает директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании Павел Нефедов. В рейтинговом агентстве АКРА ожидания еще пессимистичнее – рынок не вырастет, премии останутся на уровне 2022 г. и составят 250 млрд руб., следует из опубликованного в декабре обзора. Весь прошлый год на рынке росла средняя премия – сначала из-за резкого роста цен на запчасти, а потом в результате расширения тарифного коридора. По данным НКР, в конце 2021 г. средняя премия составляла 5600 руб., а под конец 2022 г. достигла 7700 руб. (+37,5%). По прогнозам НКР, рост средней премии ОСАГО в январе 2023 г. остановится и далее ее уровень будет в диапазоне значений ноября – декабря 2022 г. (7700 руб.). Повышение средней премии в 2022 г. приведет к дополнительному уходу в тень ряда автовладельцев, как в 2014–2015 гг., когда средние премии резко выросли, отмечается в обзоре НКР. Но там не считают, что количество новых полисов из-за этого значительно снизится, поскольку текущие цены отражают реальный риск, который несут страховщики, – по итогам 2023 г. число договоров составит 39 млн против 40 млн за 2022 г. В АКРА также ожидают сохранения размера средней премии на полис и стабилизации количества заключенных договоров в 2023 г. В 2023 г. могут быть приняты давно назревшие меры, включая увеличение штрафа за отсутствие действующего полиса ОСАГО, пишут эксперты НКР. Вместе с автоматической проверкой наличия полиса через системы видеонаблюдения это будет способствовать сохранению годовых показателей числа полисов. Даже в текущих условиях роста цен на запчасти у средней цены полиса есть возможности для снижения. В перспективе эффективный контроль наличия полисов ОСАГО может привести к снижению средней премии и сокращению мошеннических схем, отмечается в обзоре. Сейчас часть клиентов так или иначе приобретают полис задним числом, уже после ДТП, – именно это объясняет значительный скачок частоты наступления страхового случая сразу (в пределах одного квартала) после начала действия полиса. А в последующие кварталы частота резко падает, что характеризует «истинное» значение показателя, приходят к выводу в НКР. Изменения назрели На рынке ОСАГО назрели изменения, считают как в НКР, так и сами страховщики – текущее определение размеров выплат не вполне соответствует ожиданиям страхователей. Сейчас максимальное возмещение вреда жизни и здоровью по ОСАГО составляет 500 000 руб., на ремонт автомобиля – 400 000 руб. Эти суммы существенно отстают от размеров возмещений в других обязательных видах страхования. К примеру, обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика предусматривает максимум 2–2,025 млн руб. за причинение вреда жизни и здоровью. «Размер выплат по возмещению вреда жизни и здоровью, не отвечающий справедливой оценке обществом, настраивает на недооценку ценности человеческой жизни и в других секторах», – говорится в обзоре НКР. До 2021 г. совокупные выплаты по ОСАГО в случае причинения вреда жизни и здоровью составляли порядка 8–9 млрд руб. в год, в 2021 г. они снизились до 6,6 млрд руб., а в 2022 г., по оценке НКР, составят около 6 млрд руб. Такой тренд – следствие снижения частоты страховых событий, которое подтверждается статистикой ГИБДД, пишут эксперты НКР. Если увеличить лимиты до 2 млн руб., совокупный объем выплат вырастет на 24–27 млрд руб., подсчитали в НКР. Соотнеся эту сумму с числом договоров ОСАГО за 2022 г.(около 40 млн), получается 600–675 руб. на каждый полис, или около 10% средней стоимости полиса на конец 2022 г. Вопрос увеличения возмещения обсуждается в профсообществе и властями давно. Еще год назад «Ведомости» писали о том, что Минфин договорился с профильными ведомствами о ключевых изменениях системы, в том числе – увеличении лимита выплат за ущерб жизни и здоровью до 2 млн руб. «Ведомости» направили запрос в Банк России и Минфин. Машины и запчасти значительно подорожали, поэтому случаев, когда выплата будет превышать текущий лимит, может становиться больше, отмечает старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования «РЕСО-гарантии» Павел Яковлев. Но такие изменения необходимо детально прорабатывать, так как увеличение лимитов первым делом отразится на потребителях – страховая премия вырастет, отмечает руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО ВСК Татьяна Кудрявцева. Увеличение максимальной суммы компенсации неминуемо потребует дальнейшего расширения тарифного коридора, последние изменения которого учитывали только инфляционные факторы, добавляет директор по управлению портфелем ОСАГО «Росгосстраха» Юрий Стрекалов. В «Ингосстрахе» тоже видят необходимость выравнивания лимитов по жизни и здоровью, но увеличивать его и для «железа» пока рано, полагает руководитель дирекции розничного бизнеса компании Виталий Княгиничев. В «Согласии» также очень осторожно относятся к этой инициативе. Для абсолютно подавляющего количества клиентов страховщика возмещения в пределах 400 000 руб. хватает для того, чтобы полностью восстановить автомобиль после ДТП, отмечает Нефедов. И только порядка 10% ДТП упираются в лимит, но, как правило, это достаточно дорогостоящие автомобили с очень высокими ценами на запчасти, объясняет. У многих из этих клиентов к тому же есть полис каско. Повышение стоимости полиса для автовладельцев должно учитывать и накладные расходы, и возможное увеличение выплат в результате активности страховых мошенников, которые могут активизироваться в новых условиях, отмечается в обзоре НКР.