Нефтесервисные компании в 2022 году получили в России рекордную выручку Но в этом году аналитики прогнозируют ее снижение на 6% Выручка нефтесервисных компаний в России в 2022 г. достигла рекордного уровня как минимум с 2018 г. (последние доступные данные) и составила 1,79 трлн руб. Об этом говорится в обзоре Kasatkin Consulting (экс-команда Deloitte в России), с которым ознакомились «Ведомости». По данным аналитиков, в прошлом году максимальный заработок смогли получить компании во всех сегментах нефтесервисного рынка. Например, объем рынка бурения в 2022 г. вырос на 15,6% до 609 млрд руб. Проходка в бурении увеличилась на 8,4% до 28,4 млн м, количество новых скважин – на 6,8% до 7866. Выручка рынка гидроразрыва пласта (ГРП; применяется для интенсификации добычи из плотных пород) увеличилась в 2022 г. на 13,9% до 90 млрд руб. Это произошло на фоне роста числа операций ГРП на 13,7% до 25 700, что было необходимо для обеспечения высокого уровня добычи нефти в 2022 г., поясняется в обзоре Kasatkin Consulting. По данным Минэнерго России, добыча нефти в 2022 г. выросла на 2% год к году до 535 млн т. Объем рынка геолого-разведочных работ (ГРР) в России в 2022 г. также увеличился на 13,7% до 249 млрд руб. В обзоре поясняется, что в прошлом году значительно выросли объемы сейсморазведки и использования геоинформационных систем, развитие этого сегмента связано с реализацией крупных проектов. Наибольший рост среди всех сегментов нефтесервиса в 2022 г. показал текущий и капитальный ремонт скважин (ТКРС): выручка компаний здесь увеличилась на 24% до 293 млрд руб. Рост рынка нефтесервиса в России в 2022 г. происходил на фоне усиления антироссийских санкций после начала СВО на Украине. Санкции коснулись и нефтесервиса. Большая четверка компаний сектора – Baker Hughes, SLB (Schlumberger), Weatherford и Halliburton – объявила о приостановке деятельности в России. Baker Hughes и Halliburton продали свой российский бизнес местному менеджменту. В результате, по оценкам Kasatkin Consulting, структура нефтесервисного рынка в России изменилась: доля международных компаний сократилась с 15 до 9% (прежде всего из-за Baker Hughes и Halliburton), а доля вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) выросла на 2 п. п. до 33,8%. Еще 57,2% рынка приходится на независимые компании, но около 15–20% имеют косвенное участие ВИНК или государства, отмечают аналитики. Аналитики Kasatkin Consulting ожидают, что в 2023 г. рынок нефтесервиса в России сожмется на 6,1% по сравнению с 2022 г. до 1,68 трлн руб. Такой прогноз в первую очередь связан с добровольным сокращением добычи нефти в России, «которое уже сейчас отражается на замедлении инвестиционной активности нефтяных компаний», пояснил представитель Kasatkin Consulting. Если ВИНК попытаются сохранить на текущем уровне или незначительно увеличивать добычу нефти в России до 2030 г., то среднегодовой рост рынка составит 5% (см. «Ведомости» от 1 июня). Добровольное сокращение добычи нефти в России на 500 000 барр./сутки началось в марте и продлится до конца этого года. С 1 мая к сокращению добычи присоединилось еще восемь стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия. Суммарное сокращение добычи девяти стран, включая РФ, до конца года составит 1,66 млн барр./сутки. В результате, ожидают аналитики Kasatkin Consulting, объем рынка бурения в этом году сократится на 4% по сравнению с 2022 г. до 585 млрд руб. Проходка в бурении со второй половины этого года, как следует из обзора, также будет снижаться и по итогам 2023 г. составит 26,4 млн м (-7%). При этом ввод новых скважин сократится на 5,7% до 7421. Что входит в нефтесервис Нефтесервисный сегмент – это комплекс услуг по разведке запасов углеводородов, бурению и обустройству скважин, их ремонту и заканчиванию. Также нефтесервисные компании с помощью различных методов (например, ГРП) помогают увеличить отдачу скважины и разрабатывать трудноизвлекаемые запасы углеводородов. Объем рынка ГРП, по оценкам аналитиков, в 2023 г. может снизиться на 2,3% до 87,9 млрд руб., а рынка ГРР – на 16,1% до 207 млрд руб. Сегмент ГРР наиболее чувствителен к сокращению инвестиций, которые в 2023 г. могут упасть на 7,6% до 1,68 трлн руб., поясняется в обзоре. Единственный сектор, где Kasatkin Consulting прогнозирует рост в этом году, – это ТКРС. Его объем увеличится на 0,7% до 295 млрд руб., так как спрос на ремонт скважин сохранится до конца года. Партнер практики стратегического и операционного консалтинга Kept Максим Малков не ожидает существенного снижения объема рынка нефтесервиса в России в краткосрочной перспективе. Но в среднесрочной, считает он, нужно максимально наращивать компетенции в сфере высокотехнологичного нефтесервиса, «иначе растут риски вынужденного сокращения добычи из-за отсутствия технологий». Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова полагает, что количество скважинных операций в России может снижаться, потому что из-за ухода иностранных компаний «некоторое оборудование трудно достать». Динамика бурения в 2023 г., по ее мнению, будет менее выраженной на фоне высокой базы 2022 г. Сдерживающим фактором для наращивания бурения будет оставаться стоимость российской нефти на фоне эмбарго и ценового потолка, отмечает Крылова. Среди других рисков Малков называет возможные изменения в налогообложении (ранее в Минфине заявляли о намерении снизить выплаты нефтяникам по демпферу. – «Ведомости») или регулировании отрасли, нехватку квалифицированных специалистов, отток международных инвестиций, снижение объемов добычи из-за истощения легкодобываемой нефти и сокращение мирового спроса на нефть. По мнению аналитика, к 2030 г. в России вырастет доля отечественных сервисных компаний из-за переориентации на российских контрагентов и сокращения присутствия международных компаний. «Ведомости» направили запросы в пресс-службы Минэнерго и крупнейших российских нефтяных и нефтесервисных компаний.