«Уралкалий» расторг специнвестконтракты по своим проектам в Пермском крае Возможности для реализации продукции с новых мощностей в период санкций значительно снизились Производитель удобрений «Уралкалий» (входит в «Уралхим») расторг два специальных инвестиционных контракта (СПИК) с Минпромторгом и Пермским краем. Один СПИК был заключен на строительство Половодовского калийного комбината, другой – на новый рудник «Соликамск-2». О расторжении говорится в реестре СПИКов министерства, с которым ознакомились «Ведомости». «Уралкалий» подписал СПИКи первого типа (СПИК 1.0) по этим проектам в июне 2019 г. Объем инвестиций в Половодовский комбинат оценивался в 117,8 млрд руб., в «Соликамск-2» – в 36,8 млрд руб. Их плановые мощности – 2,8 млн и 2,3 млн т руды в год соответственно. Согласно условиям СПИКа, «Уралкалий» должен был начать производство на новом руднике «Соликамск-2» в 2024 г., а на Половодовском калийном комбинате – в 2027 г. Окончание срока действия обоих СПИКов – 31 декабря 2028 г. Контракты предоставляют «Уралкалию» право на получение нулевой ставки по налогу на прибыль до 2026 г. и по налогу на имущество до 2029 г. «Фосагро» может построить новые заводы в Череповце и Волхове Они позволят компании перестать закупать аммиак у других игроков Проект «Соликамск-2» предполагает создание комплекса по добыче руды на южной части Соликамского и Ново-Соликамского участков Верхнекамского месторождения и освоение промышленного производства хлористого калия на территории Родниковского сельского поселения Соликамского района Пермского края. Новый рудник «Соликамск-2» строится для продолжения отработки запасов шахтного поля, добыча на старом руднике СКРУ-2 прекращена, идут работы по закладке выработанного шахтного пространства. В декабре 2022 г. сообщалось, что «Уралкалий» перенес до 2035 г. начало производства на новом руднике «Соликамск-2» и планирует направить на проект в общей сложности уже 70,5 млрд руб. Соглашения о расторжении обоих инвестконтрактов датируются еще 8 августа 2022 г. Представитель «Уралкалия» отказался от комментариев, «Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства Пермского края. По словам представителя Минпромторга, информация о причине расторжения СПИКов является непубличной. «Минпромторг не раскрывает детали соглашений, так как они содержат коммерческую тайну», – отметил он. СПИК – это рамочный инструмент, гарантирующий компании неухудшение условий ведения бизнеса и налоговые льготы в обмен на обязательства по производству продукции в России. Он же является основным критерием подтверждения того, что продукция произведена в России. СПИК 1.0 заключались до 2019 г. включительно на срок до 10 лет. Во второй версии СПИКов (СПИК 2.0), которые подписывались после 2019 г., был отменен входной порог инвестиций, вырос срок соглашения до 15–20 лет в зависимости от объема вложений, появилось требование о проведении конкурсного отбора участников. «Уралкалий» – почти монопольный производитель хлористого калия в России, напоминает аналитик «Финама» Алексей Калачев. Добыча хлористого калия и производство калийных удобрений в России в 2022 г. упали в объеме примерно на треть – и это на фоне роста производства фосфорсодержащих и азотных удобрений, отмечает эксперт со ссылкой на данные Росстата. Чем занимается «Уралкалий» «Уралкалий» – один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик в Березниках и Соликамске (Пермский край). Выручка компании в 2021 г. по МСФО (последние доступные данные) выросла на 54% до $4,2 млрд, EBITDA увеличилась в 2 раза до $2,6 млрд, чистая прибыль составила $1,8 млрд против убытка в $43 млн годом ранее. Продажи «Уралкалия» в 2021 г. сократились на 5,5% до 12 млн т хлористого калия. Из них 9,1 млн т было отправлено на экспорт, а 2,9 млн т было продано на российском рынке. Российские предприятия в 2022 г. сократили выпуск минудобрений на 11% до 23,5 млн т в пересчете на 100% питательных веществ, следует из статистики Росстата. При этом выпуск хлористого калия сократился на 32% до 7,3 млн т, а азотных удобрений, наоборот, вырос на 3,5% до 11,8 млн т. Производство фосфорных удобрений увеличилось на 1% до 4,4 млн т. По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), экспорт удобрений сократился в физическом весе в 2022 г. на 15%. В 2021 г., по данным ассоциации, он составлял 37,6 млн т в физическом весе. Падение произошло в первую очередь из-за снижения вывоза калийных удобрений, пояснял ранее «Ведомостям» представитель РАПУ. Это является следствием сохраняющегося дефицита портовых мощностей для их вывоза, а в России применение хлористого калия незначительно, говорил он. Кроме того, на экспорт удобрений повлияли западные санкции. Вскоре после начала российской СВО на Украине Евросоюз ввел санкции в отношении акционеров крупнейших российских производителей удобрений. В результате компании столкнулись с проблемами в транспортировке, страховании и получении платежей от международных клиентов. Россия согласна вновь продлить зерновую сделку только на 60 дней Москва требует снять барьеры на вывоз российских удобрений и запуск аммиакопровода Тольятти – Одесса Определенный объем минудобрений Россия могла вывезти в рамках зерновой сделки по экспорту украинского зерна, заключенной в 2022 г. Сделка, в частности, предполагала некую помощь в экспорте российского зерна и удобрений. Россия неоднократно отмечала, что эта часть сделки не выполняется. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 3 апреля подчеркнул, что лишь часть российских удобрений, заблокированных в европейских портах [после введения санкций], была не продана, а бесплатно передана развивающимся странам. Он также заявил, что из 300 000 т этих удобрений экспортировано около 30 000 т. Свою отчетность «Уралхим» и «Уралкалий» не публикуют, поэтому увидеть, насколько сильно ограничения отразились на результатах, невозможно, констатирует Калачев. «Из-за вероятного падения объемов продаж у компании могла отпасть необходимость в первоочередной реализации новых проектов развития, для чего заключались СПИКи», – предполагает он. Как отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, производственные активы, на строительство которых заключались СПИКи, проектировались в расчете на рост поставок удобрений в Европу. На деле в 2022 г. экспорт калийных удобрений из России в Европу сократился на 1,2 млн т до 0,7 млн т (данные РАПУ. – «Ведомости»), напоминает он. В связи с этим необходимости вводить новые мощности для поставок в Европу, которая очевидно пострадает от энергетических и инфляционных проблем, нет, полагает эксперт. Форсировать же мощности для поставки в Азию на фоне ограниченности пропускной мощности Восточного полигона РЖД (БАМ и Транссиб) также не имеет значительного смысла, добавляет Гришунин. В текущем состоянии рынка временный отказ от строительства новых калийных рудников способен сохранить привлекательные цены на удобрения на мировом рынке, рассуждает эксперт. «Уралкалий» скорее будет сосредотачиваться на оптимизации работы текущих активов и выстраивании более оптимальной логистики поставок продукции на новые рынки», – предполагает эксперт.