Иностранные поставщики IT уходят из России. Что делать? Иностранные поставщики IT сворачивают бизнес в России. Что предпринимают российские заказчики ERP-систем и серверов? После начала военной спецоперации на Украине крупнейшие поставщики IT для корпоративных заказчиков разделились на два лагеря. Одни стали аккуратно сворачивать экономические отношения с клиентами в России и продолжили текущие контракты, другие нарушили ранее подписанные договоры и отключили российских заказчиков от своих облачных сервисов, рассказали «Ведомостям» собеседники из шести компаний – системных интеграторов. Партнер и руководитель международной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин говорит, что сложные трансграничные контракты не предполагают свободного права на одностороннее расторжение без серьезных финансовых последствий. Размер платы за отказ от договора Рябинин оценить не смог – все зависит от проекта. По его словам, обычно речь идет о суммах, покрывающих как прямой ущерб от расторжения договора, так и упущенную выгоду, а также о неустойках, которые могут определяться как в абсолютном выражении, так и в проценте от общей суммы договора. Теоретически российские заказчики могут подать на поставщиков в суд. Но с исполнением решений российских государственных судов за границей, особенно в недружественных странах, могут возникнуть сложности как процедурного характера (с наймом местных юристов, пересылкой документов и физическими поездками в такие страны), так и при рассмотрении местными судами заявлений российской стороны, сказал Рябинин. Много лет западные поставщики уверяли отечественных заказчиков, что предоставляют высший уровень качества и надежности, недоумевает член оперштаба по поддержке IT-отрасли при Минцифры Илья Массух. Как будут возвращаться те, кто отключил российские компании от облачных сервисов и резко свернул поддержку, – большой вопрос, говорит он. Текущая поддержка SAP, Oracle, Dell и HP объявили об остановке продаж в России. Гендиректор IBM Арвинд Кришна сообщил о полном, хотя и временном прекращении всех операций IBM в России. IBM прекратила работу с российскими компаниями в любой точке мира, хотя не увольняет персонал и не приостанавливает поддержку иностранных предприятий в России. Microsoft продолжит сотрудничать в России с не попавшими под санкции клиентами, включая школы и больницы, заявил президент компании Брэд Смит. Сотрудники SAP, Microsoft и IBM в России получают зарплату и сохраняют доступ к рабочим инструментам, передает Reuters. В российском офисе IBM работает около 1000 человек, в SAP CIS – тоже около 1000, а также 400 сотрудников в компании «САП лабс», которая занимается разработкой и доработкой ПО для российских и глобальных заказчиков SAP. РЖД потратит на российский софт более 1 млрд рублей Это крупнейшая госзакупка на рынке отечественного ПО в последнее время IBM и Oracle на запросы «Ведомостей» не ответили. SAP продолжает поддерживать действующих клиентов по договорным обязательствам, насколько это позволяют санкции и ограничения экспортного контроля, заключение новых контрактов в России пока на паузе, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Управляющий партнер сегмента «бизнес-решения» в системном интеграторе IBS Юрий Евтушик говорит, что SAP продолжает поддержку своих текущих клиентов, не попавших под санкции. Один из интеграторов рассказал «Ведомостям», что, по имеющейся у него информации, SAP дал два месяца на выезд российских клиентов из своего облака SAP HANA Enterprise Cloud. IBM отключила свои облака от российских клиентов, никого не предупредив, и заказчики не смогли даже сделать копии своих файлов и данных, рассказал Массух. Представители IBM на запрос «Ведомостей» не ответили. «В настоящее время компания Dell не может оказывать техническую поддержку на территории России. Приносим извинения за доставленные неудобства», – такое сообщение размещено на сайте Dell, одного из крупнейших поставщиков серверов с процессорами х86 в Россию. Для многих поставщиков российский рынок второстепенен. Выручка «ИБМ Восточная Европа / Азия» сравнительно мала по сравнению с общей выручкой компании: 11,6 млрд руб. в 2020 г. против $73,6 млрд в мире. Выручка Dell тоже мала по сравнению с глобальными доходами: 43,6 млрд руб. в 2020 г. в России против $92,2 млрд в мире (доля России – менее 1%). SAP и Oracle есть что терять. Выручка SAP CIS, по данным «СПАРК-Интерфакса», в 2020 г. составила 35,7 млрд руб. По оценкам гендиректора компании Cognitive Technologies Андрея Черногорова, SAP и Oracle зарабатывали на продаже программных продуктов в России около 60 млрд руб. в год, а с учетом интеграционных доходов их выручка доходила до нескольких сотен миллиардов рублей в год. В поисках замены Техническую поддержку ПО подхватывают российские интеграторы. Они могут обеспечивать сопровождение и развитие тех версий продуктов, которые уже используются клиентами, независимо от того, выпускает вендор новые версии или нет, говорит управляющий партнер сегмента «аутсорсинг и сервисы» IBS Андрей Кельманзон. Поддержка «SAP без SAP» может продолжаться до тех пор, пока функциональность и производительность решений удовлетворяет бизнес, без ограничений по срокам. Есть заказчики, которые эффективно эксплуатируют SAP в таком режиме уже более 10 лет. За последний месяц в IBS обратились десятки крупных и сотни средних компаний с просьбой расширить сервисные контракты, рассказал Кельманзон. И IBS берет на себя дополнительные уровни сервиса, которые раньше были прерогативой компаний-производителей, говорит он. Доверие к западным компаниям, уходящим из России, снизилось, но быстро отказаться от уже используемых информационных технологий вряд ли удастся, уверяют системные интеграторы. Заказчикам нужно переориентировать IT-ландшафт на импортозамещающие продукты и технологии с открытым кодом, замечает Кельманзон. Опрошенные «Ведомостями» системные интеграторы говорят, что в России есть чем заместить ERP-системы, системы управления базами данных (СУБД), инструменты анализа данных, называют такие продукты, как «1С», «Галактика», Postgres Pro, Greenplum и др. Сейчас в Единый реестр российского программного обеспечения включено 12 967 продуктов от 4083 компаний. Труднее всего найти отечественные альтернативы комплексным высоконагруженным ERP-системам, используемым в крупном бизнесе, а также специализированному ПО, считает генеральный директор компании «ИТ гильдия» Иван Жигалов. Например, логистические компании используют зарубежные системы для расчета оптимальных маршрутов. Минцифры предложило дать IT-компаниям региональные налоговые льготы Для IT-бизнеса в режиме УСН могут снизить налог до 1% Трудно будет найти альтернативу иностранному инфраструктурному ПО для виртуализации и мониторинга данных. По словам главного специалиста отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрия Овчинникова, отечественные альтернативы уступают по удобству и функционалу широко использующемуся инфраструктурному ПО – службе каталогов Active Directory от компании Microsoft, которая разрабатывала этот продукт с середины 1990-х гг. и имеет значительные преимущества перед отечественными компаниями. Российским нефтесервисным компаниям, по оценкам директора практики «разведка и добыча нефти и газа» Vygon Consulting Сергея Клубкова, понадобится до пяти лет на полное импортозамещение иностранного ПО для геологического моделирования, интерпретации сейсмических данных, интегрированного моделирования, интерпретации данных геофизических исследований скважин и проч. Доля такого иностранного ПО в некоторых категориях сейчас доходит до 80–90%, говорит Клубков. Ряду продуктов от компании Schlumberger на текущий момент замены нет, соглашается начальник отдела вычислительных платформ и систем хранения данных департамента интеграционных решений компании «Открытые технологии» Эдуард Сичинский. Директор по продуктовой стратегии группы Т1 Сергей Иванов считает, что труднее всего заместить сложные индустриальные продукты: системы создания информационных моделей зданий (Building Information Modeling, BIM) в строительстве, системы автоматизированного проектирования или платформы для управления жизненным циклом изделия (Product Lifecycle Management, PLM). Представитель зампреда правительства Дмитрия Чернышенко напоминает, что в России уже есть высокопроизводительные отечественные решения для промышленности, в том числе платформа «Логос» («Росатом»), T-Flex («Топ системы»), «Нанокад» («Нанософт разработка») и др. Для развития промышленного ПО требуется активная работа с заказчиком, напоминает представитель Чернышенко. План импортозамещения промышленного ПО включает в себя создание консорциумов по всему 21 классу ППО. В каждый консорциум войдут компании-разработчики, интеграторы и заказчики. При этом в каждом консорциуме будет предприятие-лидер, оно возглавляет консорциум и принимает на себя ответственность за успешное развитие соответствующего класса ППО. В настоящий момент сформированы консорциумы по трем классам: CAD-CAE; PLM; а также ERP для промышленности. В апреле планируется завершить формирование концернов по большинству классов ППО, сообщил представитель Чернышенко. Импортозамещение ERP-систем в России возглавит РЖД. В РЖД самая крупная в мире инсталляция решений на базе технологий SAP – 260 000 пользователей. Как рассказал Илья Массух, в РЖД за десятки лет внедрения SAP накоплена колоссальная экспертиза по учетно-управленческим системам и процессам, поэтому было принято решение создать Национальный центр компетенций по импортозамещению зарубежных ERP-систем именно на базе РЖД. Российские госкомпании и госкорпорации рапортуют о переходе на российские операционные системы, системы управления базами данных (СУБД) и электронного документооборота (ЭДО). Например, «Росатом» в ноябре 2020 г. объявил о переходе на отечественную операционную систему Astra Linux и приобрел более 48 000 лицензий для 78 дочерних предприятий. Госкорпорация также внедряет отечественную систему ЭДО, которая должна заменить прежде использовавшуюся зарубежную систему Opentext Documentum и СУБД Oracle. Завершить внедрение и переход планируется в 2023 г., по данным «Росатома». По словам представителя «Сбера», банк уже несколько лет использует более 60 собственных продуктов, объединенных в облачную платформу Platform V. Она предназначена для поддержки разработчиков приложений любого типа (серверных и клиентских, приложений для интеграции, хранения и анализа данных, управления большими данными). Деградация процессов До недавнего времени госкомпании не хотели и разговаривать об импортозамещении ключевых информационных систем, IT-директоры сопротивлялись, рассказал Массух из Минцифры. По данным Минцифры, госкомпании в 2019–2020 гг. не нашли, на что потратить 70 млрд руб. – половину бюджета, выделенного на закупку отечественного софта. Теперь госкомпании меняют отношение под давлением санкций и государства. 30 марта президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 31 марта 2022 г. госзакупки иностранного ПО для критической инфраструктуры без согласования с федеральным органом исполнительной власти. А с 1 января 2025 г. указ и вовсе запрещает госзаказчикам использовать зарубежный софт для критической инфраструктуры. К критической информационной инфраструктуре относятся системы управления в энергетике, химической промышленности, транспорте, банках, телекоме, пищепроме, здравоохранении и коммунальном хозяйстве. По мнению Ивана Жигалова, чтобы российские ERP-системы смогли заменить ERP-системы SAP, Microsoft или Infor, придется не только существенно дорабатывать их функциональность, но и повышать их надежность, производительность, отказоустойчивость и безопасность. По словам Евтушика, сегодня на рынке нет единого продукта, который в полной мере мог бы покрыть весь набор продуктов SAP, но можно собрать корпоративную систему на базе «1С» или другой замещающей ERP-системы, добавив вспомогательные системы и технологии. По мнению Овчинникова из «Газинформсервиса», на замещение всех крупных и сложных информационных систем, тесно связанных с бизнес-процессами, потребуется до 3–5 лет. Замена ПО будет происходить поэтапно, с сохранением функциональности зарубежных компонентов для обеспечения бесперебойной работы и обратной совместимости. Российские серверы Главная проблема поиска аналогов – не с ПО, а с оборудованием, считает генеральный директор «АМТ-груп» Александр Гольцов. Приостановка текущих IT-проектов связана, прежде всего, с нехваткой оборудования из-за нарушения традиционных цепочек поставок, объясняет Евтушик из IBS. Такая ситуация сейчас наблюдается, например, в проектах по миграции корпоративных систем на платформу SAP HANA, требующих дополнительного оборудования, говорит он. Часть серверов уже собирается в России. Во II квартале 2021 г. в лидирующие поставщики серверов в России впервые выбилась отечественная компания Yadro (входит в «ИКС холдинг»). По данным IDC, в 2021 г. рынок серверов в России составил $1,7 млрд, доля Dell Technologies – 21%, российской Yadro – 17%, на третьем месте HP Enterprise c 15%. Yadro – технологический партнер IBM, производитель серверов с процессорами IBM Power и систем хранения данных. Представитель Yadro отказался от комментариев, как приостановка поставок оборудования IBM в России повлияла на производственные планы. С прошлого года компания Sitronics Group производит серверы архитектуры х86 в Новосибирске на базе технологии Huawei, рассказал «Ведомостям» вице-президент по продажам и операционной деятельности Sitronics Group Михаил Рыбчинский. Имеющегося запаса комплектующих достаточно, чтобы обеспечить поставку по уже принятым заказам, говорит он. Массовое производство серверов с российским процессором «Эльбрус-8СВ» еще не запущено, сказал Рыбчинский. СП группы «Ланит», «Яндекса», Gigabyte и ВТБ с осени 2021 г. строит завод серверного оборудования неподалеку от Рязани, на территории индустриального парка «Рязанский». Завод будет выпускать оборудование под брендом Openyard: серверы, системы хранения данных, шлюзы и компоненты умных устройств. Пуско-наладочные работы, которыми будут руководить специалисты из Gigabyte, должны начаться в III квартале 2022 г. Представители «Яндекса» и «Ланита» сказали «Ведомостям», что работа продолжается, но детали сообщить они не готовы. Закупить импорт Часть крупных заказчиков успели закупить зарубежное оборудование. Федеральное казначейство (ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», ФКУ СОКР) 28 января разместило на портале госзакупок заявку на закупку серверов стоимостью 780 млн руб. В описании говорилось, что они должны быть совместимы с имеющимися в казначействе серверами Yadro с RISC-процессорами. И 9 марта был заключен контракт с победителем конкурса – системным интегратором ООО «Инлайн технолоджис» на 768,3 млн руб. Представители казначейства России ответ на запрос «Ведомостей» на момент публикации не подготовили. К настоящему времени по заключенному контракту никакие серверы ФКУ СОКР не приобретены – по контракту ведется работа, сообщил представитель ООО «Инлайн технолоджис». Согласно конкурсной документации, речь идет о поставке оборудования IBM, Hitachi, Cisco и HP. 31 января ФКУ СОКР исключило из извещения об аукционе в разделе «Ограничения» запрет, установленный постановлением правительства от 30.04.2020 № 616. Это постановление запрещает закупки иностранных промышленных товаров для государственных и муниципальных нужд, равно как для нужд обороны и безопасности страны. Перед конкурсом в ФКУ СОКР поступили два запроса об изменении требований к поставке. В них утверждалось, что описанным требованиям соответствуют только серверы на базе процессоров IBM Power с операционными системами IBM AIX и инструментами виртуализации IBM Power Hypervisor. Стороны просили пересмотреть эти требования. Замдиректора ФКУ СОКР Евгений Евтушенко ответил, что, если необходима совместимость товаров с товарами, уже используемыми заказчиком, запреты постановления № 616 не применяются. Основную часть высокопроизводительного серверного оборудования компаниям придется ввозить. Егор Переверзев, гендиректор компании EKF Group (China), профессор московской школы управления «Сколково», говорит, что в Китае и других дружественных странах многие виды высокопроизводительной техники не выпускаются. По его словам, российским предприятиям в любом случае понадобятся юрлица-посредники в третьих странах, которые возьмут на себя расчеты между российским заказчиком и производителем из недружественной страны, а также поставки в Россию. На этого посредника придутся основные риски, связанные с санкциями и банковскими платежами. Если риски будут средними, а заработки очень высокими, желающие взять на себя посредническую миссию найдутся. Переверзев советует изучить опыт СССР по завозу западной продукции через третьи страны. Тогда СССР обходил ограничения Координационного комитета по экспортному контролю США (CoCom). Переверзев говорит, что стандартного решения нет, все кейсы будут уникальными. Российским заказчикам имеет смысл искать конкретные способы поставок с вовлечением уже имеющихся иностранных партнеров. Уже есть запросы на ввоз в Китай оборудования из третьих стран с последующим реэкспортом его в Россию, знает Переверзев.