Цена покупки проблемных долгов вернулась к рекордным значениям 2021 года На это повлияло восстановление рынка цессии и рост интереса банков Стоимость просроченных обязательств заемщиков перед микрофинансовыми организациями (МФО) в марте – апреле достигла 13–18% от общей суммы задолженности, рассказали «Ведомостям» представители сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect и агентства взысканий «Филберт». Этот показатель приблизился к рекордным ценам 2021 г., когда среднее значение за год составляло 13,69%, согласно статистике Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Цена долгов восстанавливается По данным агентства взысканий «Филберт», весной 2023 г. цены просроченных обязательств МФО составляют 13–15% от общей суммы, говорит его гендиректор Андрей Иванов. Если еще два месяца назад долги продавались по 10–11%, то сейчас ценник достигает 17–18%, отмечает гендиректор ID Collect Александр Васильев. Средняя цена продажи цессий (переуступка прав требования выплаты третьему лицу. – «Ведомости») МФО выросла на 50% в марте – апреле 2023 г. относительно аналогичного периода прошлого года (весной 2022 г. рынок упал. – «Ведомости»), говорит руководитель электронной торговой площадки «Рынок долгов» Денис Белкин. В МФК «Займер» видят увеличение цены цессии на 30% по сравнению с прошлогодними данными. По данным финансовой онлайн-платформы Webbankir, рост стоимости составил 20–30% по сравнению с осенью 2022 г., отмечает директор по развитию маркетплейса Денис Сидоров. В начале 2022 г. рынок продажи проблемных долгов микрофинансовых организаций столкнулся с обвалом цен. Если в I квартале стоимость цессии была в среднем 16,9%, то уже по итогам II квартала она упала до 4,2%, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex. По итогам 2022 г. объем закрытых сделок цессий микрофинансовых организаций составил 52 млрд руб., а средняя цена – 8%, говорит Иванов из «Филберт». 3 млрд руб. составил общий объем проданной основной суммы задолженности МФО за три месяца 2023 г., согласно оценке электронной торговой площадки «Рынок долгов». По прогнозу агентства взысканий «Филберт», в 2023 г. рынок цессий микрофинансовых организаций составит 65 млрд руб., а средняя цена – 15% от суммы займа Но сегмент просроченных долгов, как и финансовый рынок в целом, уже адаптировался к новым реалиям и восстанавливается, объясняет тенденцию гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров: экономические и регуляторные потрясения 2022 г. (уход иностранного капитала, мораторий на банкротства и т. д.) успешно преодолены. Для МФО сейчас характерна продажа долгов с коротким сроком просрочки, маленьким средним чеком (до 30 000 руб.), небольшими по объему лотами, рассказывает Иванов из «Филберт». Средний срок просрочки уменьшился на 40% и составил 370 дней, а качество портфелей выросло, добавляет Белкин из «Рынка долгов». Среднее содержание основного долга в общей сумме было 40% (остальное – пенни, штрафы и т. д.) в 2022 г., а в 2023 г. – уже 50%, т. е. рост примерно на 10 п. п. в плане качества, пояснил он. Все это привело к увеличению спроса и, соответственно, цены, продолжает Иванов из «Филберт». С другой стороны, у покупателей за время вынужденной паузы прошлого года накопился достаточный объем свободных денег для покупок, добавляет Васильев из ID Collect. Интерес банков Еще одна причина повышения цен просрочки у МФО – появление новых крупных интересантов: банков и коллекторского агентства ПКБ, которое ранее специализировалось по большей части на банковских долгах, говорит Макаров из «Займера». По его словам, некоторые кредитные организации в том числе хотели приобрести просроченный портфель «Займера» (имен Макаров не назвал), но попытки не увенчались успехом – коллекторские агентства предлагают оформить цессию по гораздо более выгодной ставке на аукционе. Что ждет рынок микрофинансирования в 2023 году Из-за ужесточения регулирования у компаний может снизиться рентабельность бизнеса В марте – апреле банки выкупили около 5–7% выставленной на продажу цессии МФО, подтверждает Васильев из ID Collect. Это довольно большая доля, отмечает он: ранее на этом рынке они приобретали проблемные портфели разово и в объемах, не влияющих на поведение цен. Одной из кредитных организаций, интересовавшихся просрочкой МФО, является «Русский стандарт», рассказали «Ведомостям» два собеседника – на рынке коллекторов и среди микрофинансистов. «Ведомости» направили в банк запрос. Банки могут преследовать несколько целей, полагает Макаров из «Займера». Во-первых, долги можно приобретать для развития собственного коллекторского бизнеса, говорит он: процесс взыскания небольшой по размеру задолженности PDL-займов («до зарплаты» – до 30 000 руб.) протекает быстрее и эффективнее, чем по потребительским кредитам. Во-вторых, продолжает он, это может быть связано с усовершенствованием процедур риск-аналитики на фоне интенсивного интереса банков к классическому PDL-продукту. К примеру, недавно выход на рынок небольших кредитов на суммы от 5000 до 30 000 руб. анонсировал ВТБ. И третьей причиной Макаров назвал вероятность того, что в скором времени в банковском секторе созреет новый продукт рефинансирования займов, купленных по цессии. Васильев из ID Collect полагает, что формируется новый сегмент покупателей – банков с сильными внутренними службами по работе с долгами, которые планируют сделать взыскание сторонней просрочки одной из постоянных статей дохода. Некоторые кредитные организации в последнее время нарастили компетенцию и штат по взысканиям, что дает определенную доходность и масштабирование бизнеса внутри самого банка, подтверждает Белкин из «Рынка долгов». И все же продажа просроченных долгов МФО банку может носить единичный характер, полагает председатель совета СРО «Мир» Эльман Мехтиев.