Российские нефтяники увеличили вводы новых скважин Положительную динамику обеспечивают новые проекты и проблемы с импортными технологиями Нефтекомпании России в I квартале 2023 г. ввели в эксплуатацию 2001 новую нефтяную скважину – на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго. По их словам, увеличение показателя пришлось на крупные вертикально-интегрированные нефтекомпании (ВИНК), которые нарастили ввод скважин в эксплуатацию на 11% до 1829 шт. Прочие же производители, в том числе независимые нефтяные компании, сократили ввод скважин на 3% до 171 шт. Еще одну скважину в I квартале этого года ввел оператор соглашения о разделе продукции «Сахалин-2». Компании наращивают ввод в эксплуатацию новых скважин на фоне добровольного сокращения Россией нефтедобычи, о котором вице-премьер Александр Новак объявил в феврале 2023 г. Изначально добычу планировалось снизить на 500 000 барр./сутки только в марте этого года. Но затем российские власти решили продлить эту меру до конца 2023 г. По оценкам Новака, добыча нефти в России по итогам 2023 г. может снизиться на 3,7% к предыдущему году до 515 млн т. К добровольному снижению добычи также присоединились восемь стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия. Они решили добровольно уменьшить добычу нефти с 1 мая. Суммарное снижение добычи составит 1,66 млн барр./сутки. Проходка в эксплуатационном бурении в РФ, по словам источников «Ведомостей», с начала 2023 г. выросла на 14,8% почти до 2,5 млн м в марте 2023 г. За I квартал эксплуатационное бурение составило более 6,8 млн м – на 3,3% выше плана. При этом горизонтальное бурение увеличилось на 11,4% до 1,46 млн м в марте 2023 г. и по итогам I квартала составило 4,1 млн м (динамику собеседники не приводят). Российские компании наращивают бурение скважин для добычи нефти и газа, несмотря на усиление санкций и эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов в Евросоюз. Эмбарго вступило в силу 5 декабря 2022 г. одновременно с потолком цен на российскую нефть в $60/барр. 5 февраля этого года начали действовать аналогичные санкции в отношении нефтепродуктов. Ограничение цен для более дорогих нефтепродуктов (например, бензин и дизель) составляет $100/барр., более дешевых (мазут) – $45/барр. В 2022 г. о приостановке работы в России объявила большая четверка глобальных нефтесервисных компаний: американские Halliburton, SLB (бывшая Schlumberger), Baker Hughes и швейцарская Weatherford. На них в 2021 г. приходилось 20% нефтесервисного рынка России и большая часть высокотехнологичного сервиса, к которому, в частности, относится горизонтальное бурение, сообщалось в отчете «Яков и партнеры» («Ведомости» писали об этом 3 марта 2023 г.). В 2022 г. проходка бурения в России выросла на 4,2% по сравнению с 2021 г. до 27,5 млн м, а количество скважин – на 2,8% до 11 100 шт. При этом 50% рынка нефтесервисных услуг в России в 2021 г. приходилось на сервисные компании в структуре ВИНК, 20% – на крупные независимые сервисные компании, а еще 10% – на средние и малые компании. На этом фоне капвложения ВИНК в добычу нефти в 2022 г. выросли на 26,3% по сравнению с 2021 г. до 1,8 трлн руб. Традиционно опережающим индикатором добычи нефти считается ситуация с бурением скважин в США. В отчете Baker Hughes Rig Count Overview & Summary Count сообщается, что на конец I квартала 2023 г. в США количество действующих буровых установок составляло 753 единицы – на 13,9% больше, чем на конец аналогичного периода 2022 г., и на 3,3% меньше, чем на конец прошлого года. В крупнейших российских нефтяных компаниях на запросы «Ведомостей» не ответили. В комментарии пресс-службы Минэнерго для «Ведомостей» говорится, что правительство вместе с нефтегазовыми компаниями работает над обеспечением воспроизводства и прироста запасов нефти. «Это делается как для поддержания текущих объемов добычи, так и для ее наращивания в дальнейшем, в том числе благодаря вводу в эксплуатацию новых месторождений», – отметили в министерстве. Бурение скважин необходимо для поддержания текущего уровня добычи, добавили в пресс-службе. Минэнерго ожидает, что в 2023 г. объем проходки бурения нефтяных и газовых скважин будет расти. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объясняет положительную динамику бурения и ввода новых скважин тем, что падение нефтедобычи не стало критичным: «Российские компании смогли перенаправить поставки нефти на новые рынки». Также из-за приостановки работы в России большой четверки нефтесервисных компаний нефтедобытчикам все менее доступны сложные технологии по повышению нефтеотдачи действующих скважин, что вынуждает компании интенсифицировать бурение, отмечает аналитик. Компании продолжают реализацию новых крупных проектов, добыча на которых начнется лишь через несколько лет, добавляет старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит. Среди таких проектов он называет «Восток ойл» «Роснефти». Он добавляет, что, если внешние ограничения продлятся «неопределенно долго», компаниям придется на некоторое время сократить инвестиции в бурение, чтобы производственные мощности снизились до приемлемого уровня. В какой-то степени это уже произошло в 2017–2020 гг. из-за ограничений в рамках сделки ОПЕК+, напоминает Смит. Тогда бурение скважин в РФ, по словам Смита, стагнировало несколько лет подряд и только в 2022 г. перешло к заметному росту. Юшков добавляет, что при текущих ценах на нефть подавляющее большинство добычных проектов в России остается рентабельным. 3 мая нефть впервые с марта подешевела – до $75/барр. Brent и $70/барр. WTI. При этом российская Urals продолжает торговаться с дисконтом к Brent, который снизился с конца прошлого года и составляет сейчас около $26–27/барр.