В России опасаются нехватки автоприцепов-рефрижераторов Перевозчики надеются на параллельный импорт запчастей и технику из Китая и Турции На российском рынке возникает дефицит полуприцепов-рефрижераторов для автотранспорта, в которых возят продукты питания, лекарства и другие товары, требующие низких температурных режимов. Об этом «Ведомостям» сообщили представители и топ-менеджеры нескольких транспортных и логистических компаний, а также производителей прицепов. В частности, о сложностях с поставками рефрижераторной техники и запчастей к ней говорили в Delko, Sota Logistic, FM Logistic, «Курьер сервис экспрессе», ГК «Маршал», «Тонаре» и других компаниях. По оценкам Delko, рынок прицепов-рефрижераторов в России в докризисное время достигал 4000 шт. в год. Россия была крупнейшим рынком Европы по продаже полуприцепов и занимала 15% в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка). Но после введения антироссийских санкций весной 2022 г. объем импорта техники стал снижаться, замечает представитель Delko. В 2022 г., по его словам, еще были поступления на рынок по действующим контрактам. «В 2023 г. новых поступлений точно не будет, и дефицит ощущается уже сейчас», – пояснил собеседник. По оценкам гендиректора ассоциации «Спецавтопром» Дениса Кудрявцева, сейчас в России эксплуатируется более 50 000 прицепов-рефрижераторов. Руководитель отдела по работе с медицинскими и температурными грузами «Курьер сервис экспресса» Магомед Цокиев говорит, что дефицит в большей степени связан с массовым уходом из России европейских и японских производителей техники. «Импорт приостановлен, прекратились и поставки многих комплектующих, имеющаяся техника устаревает, требуются дорогостоящий ремонт и запчасти, которым в сложившихся условиях тяжело подобрать аналог», – говорит он. Полуприцеп-рефрижератор состоит из шасси с изотермическим кузовом и холодильной установкой. В России локальное производство кузовов есть у «Мосдизайнмаша», «Центртранстехмаша» (ЦТТМ) и «Тонара». У «Тонара» также есть свои шасси и оси, у ЦТТМ – только шасси. Холодильная установка – самый сложный элемент рефприцепа, в России их не выпускают. В мире два основных производителя холодильных установок – американские Thermo King и Carrier, которые ушли с российского рынка из-за санкций. Подтверждает сложности с рефприцепами и начальник отдела продаж серийной техники «Тонара» Максим Шарлавин. Проблема, по его словам, в первую очередь связана с холодильно-нагревательными установками. Гендиректор ЦТТМ Александр Кудинов отметил, что компания выпускает прицепы с холодильной установкой, но «только с той, которую предоставит заказчик». Заказчики же, по его словам, покупают по параллельному импорту выпущенные в Европе холодильные установки Thermo King либо китайские – например, SuperSnow. Кудинов отмечает тенденцию к увеличению заказов на прицепы-рефрижераторы, но потребность «ограничивается проблемами с доступностью холодильных установок». Сам ЦТТМ планирует выпустить до 2000 изотермических прицепов в 2023 г., заключил он. Альтернативные варианты на рынке есть, но они вряд ли полностью закроют потребности транспортных компаний, говорит представитель Delko. По оценкам компании, SuperSnow может обеспечить порядка 1000 рефрижераторов в год. По информации Delko, китайский производитель Songz (владеет финским производителем Lumikko) имеет достаточно мощностей, но на российский рынок пока не вышел. «Особенность китайского рынка в том, что лидирующие позиции там также занимают глобальные игроки – Thermo King и Carrier, а местные производители маленькие, с ними нужно развиваться совместно с нуля», – объясняет представитель Delko. Минимальное время поставки рефрижераторов с китайского рынка он оценивает в полгода. Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов отметил, что надежность китайских установок в рамках российского климата «еще только предстоит оценить». Альтернативой китайским рефприцепам может стать турецкая компания Facar, продолжает представитель Delko. Но ее мощности позволяют выпускать всего 100 единиц в год. По мнению Кудрявцева из «Спецавтопрома», отечественная холодильная установка для полуприцепа «появится не скоро». По его словам, объемы выпуска российских изотермических прицепов (без холодильной установки) будут постепенно увеличиваться, но для замены европейских рефприцепов потребуется время. Коммерческий директор Sota Logistic Кирилл Латинский полагает, что рынок в перспективе сможет удовлетворить потребности российских перевозчиков в полуприцепах-рефрижераторах. Основными проблемами он считает значительное увеличение сроков выполнения заказов и рост стоимости техники. По оценке Миронова, сроки поставки полуприцепов эксплуатантам без учета холодильной установки варьируются «в пределах 2–3 месяцев с момента заказа». Средняя цена российского прицепа-рефрижератора – 7,5 млн руб., а европейского – уже более 9,5 млн, говорит Латинский. «Прибавьте к этому 9 млн руб. за самый недорогой китайский седельный тягач – и мы получим стоимость автопоезда от 16,5 млн руб. С экономической точки зрения это абсурд, так как окупить подобные затраты при нынешних тарифах на перевозки грузов крайне сложно», – сказал он «Ведомостям». Стоимость 17-метрового изотермического полуприцепа турецкого производства с рефустановкой Thermo King или Carrier, по словам Миронова, сейчас варьируется от 10 млн до 12 млн руб. «Подобные полуприцепы американского и российского производства в 2021 г. можно было купить за 5–8 млн руб.», – замечает он. Основатель ГК «Маршал» и «Академии логистики» Михаил Белоусов указывает, что из-за дефицита рефрижераторов на рынке сложно закрывать непопулярные направления перевозок – например, в Воронеж, Волгоград, Саратов и Самару. «Достаточно сложно найти перевозчика, а те, кто есть, завышают ставки», – говорит он. Директор «ПЭК: Retail» Сергей Торочев отметил, что в периоды повышенного спроса, обусловленного похолоданием ниже -15 °С, стоимость перевозки в рефрижераторах может отличаться на 30–50% от стандартной. «В декабре 2022 г. цены выросли на 70–80% (до 500 000 руб. за большегруз из Москвы в Новосибирск). По всей стране наблюдалась аномально холодная погода, и спрос на такие прицепы был традиционно выше», – сказал он. Территориальный менеджер службы продаж СДЭК Олег Федоров полагает, что дефицит приведет к оптимизации процессов перевозки: больше станет сборных грузов, что вызовет дальнейшее повышение цен на данный сегмент услуг. Сейчас важно обеспечить качественное обслуживание имеющихся в эксплуатации рефприцепов, говорит представитель Delko. «Если встанет фура с вакциной на $4–5 млн, а оперативный ремонт обеспечить не получится, все испортится и компании потеряют миллионы», – подчеркивает собеседник. Руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский полагает, что обслуживание существующего парка будет идти по параллельному импорту. «Исторически основные компоненты импортировались из недружественных стран, а российским производителям потребуется время на масштабирование производства», – объясняет эксперт. В Delko считают, что в краткосрочной перспективе необходимо налаживать поставки запчастей и работать с сервисными центрами – партнерами, которые раньше обслуживали эту технику. Ситуация должна стабилизироваться, по оценкам представителя компании, в перспективе пяти лет. «Ведомости» направили запрос в Минпромторг.