В Европе СПГ впервые стал популярнее трубопроводного газа Доля российских поставок в трубопроводном импорте ЕС упала до 15% Объем импорта сжиженного газа (СПГ) в страны Европы (ЕС и Великобритания) в мае 2023 г. впервые в истории превысил объем поставок трубопроводного газа. Об этом говорится в ежемесячном докладе Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ; объединяет 12 стран, включая Россию, Катар и Иран, которые контролируют 72% мировых запасов газа и обеспечивают 44% добычи). По данным ФСЭГ, поставки СПГ в ЕС и Великобританию составили в мае 13,95 млрд куб. м (в регазифицированном виде), трубопроводного газа – 13,73 млрд куб. м. При этом относительно мая 2022 г. импорт СПГ вырос на 14%, а импорт трубопроводного газа снизился на 37%. За пять месяцев 2023 г. объем поставок трубопроводного газа еще превышает объем импорта СПГ. Поставки по трубопроводам за этот период снизились год к году на 33% до 75,3 млрд куб. м, а импорт СПГ увеличился на 9% до 66,7 млрд куб. м. Как следует из доклада, снижаются поставки по трубопроводам не только из России, но также из Норвегии и Алжира. Объем импорта ЕС из России за пять месяцев сократился к тому же периоду 2022 г. на 77% до 9,9 млрд куб. м. Поставки из Норвегии за тот же период снизились на 8% до 37,1 млрд куб. м, из Алжира – также на 8% до 12 млрд куб. м. Норвегия в январе – мае обеспечила 57% общего импорта трубопроводного газа в ЕС, Алжир – 19%, Россия – 15%. В январе – мае 2022 г. доля России составляла 42%, в тот же период 2021 г. – 53%. Общее потребление газа (трубопроводного и СПГ) в регионе снизилось в мае на 12% до 23 млрд куб. м к уровню мая прошлого года, а за пять месяцев – на 11% до 187 млрд куб. м. Потребление газа в ЕС в январе – мае упало на 10% до 161 млрд куб. м. Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман считает, что уже через 1–2 года импорт СПГ в Европу будет стабильно превышать импорт трубопроводного газа. По его словам, за счет проектов в США, Катаре, Канаде и ряде других стран предложение на рынке СПГ в ближайшие годы будет непрерывно расти. В то же время трубопроводные поставки из Норвегии, которая сейчас является крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в ЕС, увеличиваться не будут. Кауфман напоминает, что Норвегия в ближайшие 4–5 лет планирует сохранить объемы экспорта газа на уровне 2022 г. Текущее снижение поставок из этой страны, по его мнению, является временным и связано с плановыми и внеплановыми остановками на проектах. Увеличение предложения трубопроводного газа со стороны других поставщиков, например Азербайджана, не будет значительным, считает эксперт. Ведущий аналитик «Открытие инвестиций» Андрей Кочетков соглашается, что будущее европейского газового рынка, скорее всего, будет связано с поставками СПГ. Трубопроводным газом, по его мнению, будут пользоваться лишь немногие страны, для которых такие поставки будут более выгодны. Падение спроса на газ в Европе аналитики объясняют последствиями периода аномально высоких цен. Старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит отмечает, что снижение спроса на газ на европейском рынке в 2023 г. вызвано как относительно высокими ценами и теплой зимой, так и административными мерами. Кауфман поясняет, что страны ЕС продолжают придерживаться введенных ранее мер по экономии топлива. По его оценке, в 2023 г. на фоне сохраняющегося низкого спроса со стороны промышленности и увеличения доли возобновляемой энергетики в энергобалансе потребление газа в ЕС может дополнительно снизиться примерно на 5%. В то же время Смит допускает определенный рост спроса на газ в регионе в течение следующих 12 месяцев при текущих ценах на топливо. Но затем, по его словам, цены снова заметно вырастут и могут вернуться к уровню $1000 за 1000 куб. м. 20 июня цена на июльские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах колебалась в диапазоне $400–459 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. Кочетков отмечает, что энергетический кризис и рост цен на газ в Европе привели к тому, что многие европейские промышленные предприятия пересматривают планы и могут переместить производство в США и Азию. То есть промышленность в регионе перестает быть основным источником прироста спроса на газ. В этом случае Европе не потребуются дополнительные поставки российского газа сверх текущих объемов, считает Кочетков. «Более того, перманентное геополитическое давление на европейские страны будет блокировать какие-либо попытки возобновить поставки из России», – добавляет он. Как падали поставки российского газа Трубопроводные поставки российского газа в ЕС снизились в 2022 г. из-за санкций и геополитических проблем. С мая прошлого года более чем вдвое сократился транзит через Украину из-за отказа Киева принимать заявки на прокачку через территорию ЛНР. В августе полностью прекратились поставки по газопроводу «Северный поток», а в сентябре он и незапущенный «Северный поток – 2» пострадали в результате диверсий. Экспорт газа по трубопроводам в Европу идет только транзитом через Украину (заявка «Газпрома» на 20 июня – 41,9 млн куб. м) и по одной из веток «Турецкого потока» (19 июня было прокачано 37,4 млн куб. м). Кауфман отмечает, что ЕС все меньше будет нуждаться в трубопроводных поставках газа из России. В базовом сценарии ФГ «Финам» допускает, что поставки трубопроводного газа из России в ЕС могут «практически обнулиться» уже через три года, если не произойдет радикального улучшения отношений между Москвой и Европой. Смит не соглашается. По его мнению, определенный объем российского трубопроводного газа Европе «абсолютно необходим», по крайней мере в обозримом будущем. «Какой это уровень – 50 млрд, 75 млрд или 100 млрд куб. м в год – вопрос открытый», – отмечает аналитик. По данным «Газпрома», обладающего монопольным правом на экспорт газа по трубопроводам, поставки компании в дальнее зарубежье (в Европу, Турцию, Китай) в 2022 г. упали в 1,8 раза и составили 100,9 млрд куб. м. Исходя из данных по прокачке газа в Китай, поставки «Газпрома» в Европу и Турцию составили 85,4 млрд куб. м – вдвое меньше, чем в 2021 г. В 2023 г. поставки газа в Европу также снижаются. Из расчетов «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) следует, что в мае суммарный экспорт российского газа в Европу (без учета Турции) сократился до 63,8 млн куб. м в сутки. Для сравнения: в декабре 2022 г. экспорт российского газа в Европу составлял 82,8 млн куб. м в сутки, а в декабре 2021 г. – около 380 млн куб. м в сутки.