A metà marzo, Mike Love ritornò dal suo viaggio in India e contribuì alle tracce dell'album con il suo apporto vocale e con le tracce "Meant for You", che apre l'album, e "Anna Lee, the Healer". ###>In his absence, the remaining Beach Boys – Brian Wilson, Dennis Wilson, Carl Wilson, Al Jardine, and Bruce Johnston – along with selected members of the Wrecking Crew began recording the album at Brian Wilson's home studio.