Die Staffel kommt zu einem Ende als Optimus, nun Orion Pax, zusammen mit Megatron die Nemesis, das Kriegsschiff der Decepticons, betritt und den Truppen als verlorener Verbündeter vorgestellt wird. ###>Having been convinced by the events of the first season finale that Megatron is beyond hope of redemption, Optimus has resolved to kill Megatron at any cost, a choice he still struggles with in the season.