vous êtes fin negociateur, à l’ecoute et bon conseiller ? vous aimez les chiffres, et vous rêvez de faire rimer fiscalite et carrière ? ne cherchez plus, le metier de conseiller en gestion de patrimoine coche toutes ces cases… et recrute !
au service des particuliers ou des entreprises
le conseiller en gestion de patrimoine – aussi appele « conseiller en patrimoine » ou « conseiller patrimonial » – conseille ses clients dans la manière de gerer et de faire fructifier leur patrimoine financier.
si vous choisissez ce metier, vous travaillerez pour des particuliers ou des entreprises, au sein d’une agence bancaire, d’un cabinet de gestion de patrimoine ou d’une banque privee (reservee aux clients les plus fortunes). vos principales missions seront les suivantes :
pour chaque client, vous realiserez un bilan patrimonial et definirez la strategie la plus adaptee, en tenant compte de la situation financière de celui ci et de ses attentes ;
vous denicherez les meilleurs placements et investissements. si vous travaillez pour une agence bancaire, vous mettrez egalement en avant les produits financiers developpes par celle ci ;
vous maîtriserez le cadre règlementaire et les risques inherents aux produits financiers ;
vous serez en relation permanente avec les differents acteurs de l’ecosystème dont les investisseurs, les editeurs de titres, les specialistes de la finance verte ou encore les emetteurs de produits d’assurance ;
vous assurerez le suivi de l’ensemble de votre portefeuille client – evolution des objectifs patrimoniaux, etc. – et mènerez des actions de prospection pour en decrocher de nouveaux ;
vous realiserez une veille reglementaire, economique et fiscale afin d’être toujours à la page et d’aviser vos clients des dernières innovations.
le savez vous ?
avec 350 400 salaries, les banques et acteurs bancaires français representent à eux seuls 20 % du secteur bancaire de la zone monetaire europeenne
source :
https://www.fbf.fr/fr/datarama le secteur bancaire francais/
gagnez en competences !
à la fois financier,
commercial
et gestionnaire de clientèle, le conseiller en gestion de patrimoine est un profil extrêmement qualifie, justifiant a minima d’un diplôme de niveau bac +2/+3, tel que le
bts banque
ou le
but specialite gestion des entreprises et des administrations gestion comptable, fiscale et financière.
si ces diplômes suffisent pour exercer ce metier, nombreux sont les employeurs qui recrutent avant tout des candidats ayant suivi une formation de niveau bac +5, dispensee par les ecoles de commerce, les universites et certains instituts d’etudes politiques (iep), comme :
le master mention gestion de patrimoine
;
le master mention finance
;
le master monnaie, banque, finance, assurance
;
le diplôme superieur de comptabilite et de gestion (dscg)
.
pour obtenir une vue d’ensemble des options qui s’offrent à vous, parcourez les catalogues de
france travai
l et des reseaux
carif oref
et
france competences
, et sollicitez l’avis de votre conseiller france travail !
de nombreuses passerelles professionnelles
outre sa dimension strategique, le metier de conseiller en gestion de patrimoine est aussi en perpetuelle mutation, puisqu’il s’adapte aux evolutions des normes bancaires et des règles d’optimisation. vous ne vous ennuierez donc jamais !
par ailleurs, après quelques annees de pratique, vous aurez la possibilite de poursuivre votre carrière en tant que gestionnaire de fortune, responsable d’agence bancaire ou ingenieur patrimonial. vous pourrez egalement
monter votre propre cabinet
de gestion de patrimoine ou devenir conseiller independant.
vous êtes seduit par cet eventail d’opportunites ? rejoignez les plus de 7 700
professionnels
dejà sur le terrain !
voir les offres
conseiller de vente, un autre professionnel au service des clients
immobilier
banque et assurance
gestion de patrimoine !
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