סורה נוחת ב"טראברס טאון" (Traverse Town). שם הוא מצטרף אל גופי ודונלד דאק למשימתם למצוא את המלך מיקי ולהביס את ההארטלס. במהלך מסעם, מגיעה השלישייה לעולמות רבים מסרטי דיסני, בהם אגרבה מהסרט "אלאדין" ואטלנטיקה מהסרט "בת הים הקטנה". בדרכם, הם נועלים "חורי מנעול" בעולמות בהם הם מבקרים ומונעים בכך את כליון העולמות הללו בידי ההארטלס. בדרכם עומדת קנוניית נבלי סרטי דיסני, מליפיסנט (הנבלית בסרט "היפהפייה הנרדמת") כמנהיגתם ולא אחר מאשר ריקו כעוזרה. לאחר שהוא רואה את אדישותו של סורה כלפי גורלה של קאירי, לוקח ריקו את האחריות לידיו וחותם עם מליפיסנט על עסקה כדי לעזור לקאירי להשיג מחדש את לבה. מטרת מליפיסנט ואנשיה לאסוף את שבע העלמות בעלות הלבבות הטהורים- "נסיכות הלב", כדי לפתוח את הדלת לקינגדום הארטס (Kingdom Hearts), המכילה כוח וידע בהם מתכוונת מליפיסנט להשתמש כדי לשלוט בכל העולמות.
מיהי מליפיסנט?
הנבלית בסרט "היפהפייה הנרדמת"