アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
笹沼泰助及びリチャード フォルソムが、株式会社アドバンテッジパートナーズを設立
新事業の設立・運営・投資ファンドの設立・運営および経営コンサルタントを行う。
株式会社アドバンテッジ インシュアランス サービスを設立(1999年 事業拡大に合わせ、グループ統括会社として株式会社アドバンテッジ リスク マネジメントを設立
日本初のバイアウト専用ファンドへのサービスを提供開始
バイアウトファンド2号へサービスを提供開始
バイアウトファンド3号へサービスを提供開始
アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合を組成し、株式会社アドバンテッジパートナーズから営業譲受
バイアウトファンド4号へサービスを提供開始
公開株投資ファンドへサービスを提供開始
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
我々アドバンテッジパートナーズ グループにおいては、人種、性別、年齢、学歴、職歴など各個人の生来的属性、あるいは過去の経歴などを、採用後の社内における評価、昇進、待遇その他業務上の機会提供の決定に一切、考慮しない。各個人の能力、目標の継続的な達成実績、組織の円滑な運営に対する協力、業務への前向きな態度、各局面で発揮されるリーダーシップによってのみ決定される。我々は、事業運営を支援して下さる協力者に対し、最大の敬意と感謝の気持ちを常に持ち続ける。それにより、我々は社会との共生に基づく継続的な発展を実現することができる。協力者とは、投資家・銀行など資金の提供者、顧客企業での窓口担当者、顧問の皆様、仲介者、資材の納入業者、我々の業務へのコミットメントを理解してくれる家族、友人を含む。我々は、社内の他部門、同僚、上司、部下を、顧客への付加価値を最大化するために信頼し協力しあうべき最も重要な仲間と考える。必要な情報を能動的に遅滞なく共有し、相談しあい、最適の問題解決を行っていく。
アドバンテッジウェイとは
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
我々は、常に主体的に考え、行動する。我々は自らの知性と行動力と粘り強さによって、問題を解決していく。我々は、常に最先端の経営理論を駆使し、論理的に考え、行動する。業務推進上の諸問題を可能な限り詳細に分析し、解決案を立案する。我々は、ワークプランの作成と徹底管理を習慣づけることにより、社会の平均を上まわるスピードで業務を遂行する。我々の日々の業務は、必ず具体的なアウトプット(成果)をもたらすものでなければならない。アウトプットは、売上、利益などの最終的な経済的成果だけでなく、日々の報告書、分析資料、マニュアル、改善企画書など、それにより組織全員が活動の価値を共有化できるような成果をいう。
アドバンテッジウェイとは
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
ウィルコムの再生支援に関する基本合意書の締結について
クラシエグループの株式の譲渡に関するお知らせ
ネオラインキャピタル株式会社の株式の譲渡について
ウイングアーク テクノロジーズへの資本参加についてリコーと合意
ウイングアーク テクノロジーズへの資本参加についてNECと合意
の株式譲渡に関する合意のお知らせ
ダイア管理株式会社及びダイアリビングサービス株式会社の 株式譲渡に関する合意のお知らせ
株式会社コメダ及びそのグループ会社の事業承継に関する合意のお知らせ
ジャパン・ブルー・スカイ・キャピタル・パートナーズ・エルピー、ジャパン・バンキング・インベストメント・パートナーズ・エルピー、トウキョウ・キャピタル・マネジメント・パートナーズ・エルピー及びケイマン・ストラテジック・パートナーズ・エルピーによる、株式会社東京スター銀行株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ
ジャパン・ブルー・スカイ・キャピタル・パートナーズ・エルピー、ジャパン・バンキング・インベストメント・パートナーズ・エルピー、トウキョウ・キャピタル・マネジメント・パートナーズ・エルピー及びケイマン・ストラテジック・パートナーズ・エルピーによる、株式会社東京スター銀行株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
ジャパン・ブルー・スカイ・キャピタル・パートナーズ・エルピー、ジャパン・バンキング・インベストメント・パートナーズ・エルピー、トウキョウ・キャピタル・マネジメント・パートナーズ・エルピー及びケイマン・ストラテジック・パートナーズ・エルピーによる、監督官庁の認可取得に関するお知らせ
ジャパン・バンキング・インベストメント・パートナーズ・エルピー、トウキョウ・キャピタル・マネジメント・パートナーズ・エルピー、ケイマン・ストラテジック・パートナーズ・エルピー及びジャパン・ブルー・スカイ・キャピタル・パートナーズ・エルピーによる、株式会社東京スター銀行株券等に対する公開買付けに向けた公開買付契約締結及び銀行主要株主認可申請について
エア・ウォーター株式会社への株式会社日本海水株式譲渡のお知らせ
アパレル事業の事業譲渡に関する合意のお知らせ
株式会社ニッセンの第三者割当増資の引受けに関するお知らせ
レックスホールディングスに関する本日の一部報道に関して
第三者割当増資の引受けの検討に関するお知らせ
株式会社レックス・ホールディングス株式の公開買付けの結果に関するお知らせ
株式会社ダイエーの株式の売却について
「公開買付開始公告」及び「株式会社レックス・ホールディングス株式の公開買付けについて」の一部訂正について
ライブドア金融子会社の譲り受けに関するお知らせ
株式会社キーポートソリューションズの株式譲渡について
株式会社レックス・ホールディングス株式の公開買付けについて
コクヨファニチャー株式会社へのアクタス株式譲渡のお知らせ
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
日本重化学工業株式会社情報・通信事業部門の分離・独立について
本日、投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズ エム・ビー・アイ ファンド二号(以下、MBIファンド)は、日本重化学工業株式会社の情報・通信事業部門(以下、当該事業部門)の分離・独立につき、日本重化学工業株式会社と当該事業部門の営業譲渡および子会社である株式会社日重システム開発の株式譲渡に関する覚書を調印いたしました。当該事業部門及び日重システム開発は、民間企業や地方公共団体などに対しシステム販売からソフトウエア開発、保守・運用サービスを行っており、平成11年12月期の売上は当該事業部門が約62億円、日重システム開発が約8億円です。その高い技術力とノウハウにより着実に収益を伸ばしてきており、今後も安定した業績が期待されます。MBIファンドでは、独立企業としてスピード感のある自立した経営を行うことにより更なる成長と収益の向上が図れるものと考えております。分離・独立後の新会社は、当該事業部門の現経営幹部が引き続き事業運営を行い、MBIファンドは経営戦略立案・実行などの支援を積極的に行う予定です。なお、新会社の主要取引銀行には富士銀行を予定しております。
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
日本重化学工業株式会社情報・通信事業部のMBOへの投資について
平成12年11月1日、投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズ エム・ビー・アイ ファンド二号(無限責任組合員 株式会社エイ・ピー・エム、以下、「MBIファンド二号」)は、日本重化学工業株式会社(以下、「日重化」)情報・通信事業部門のMBO(マネジメント・バイアウト)による分離・独立につき投資を完了いたしました。まずMBIファンド二号が日重化の100%子会社である株式会社日重システム開発(以下、「日重システム」)の全発行済株式を取得した後、日重システムが日重化情報・通信事業部の営業を譲受いたしました。営業譲受および新会社の事業運営に必要な資金は、MBIファンド二号および新会社経営陣による増資の引受、並びに株式会社富士銀行からの融資により調達しております。新会社は11月1日より株式会社アイコテクノロジー(以下、「アイコテクノロジー」)としてスタートいたしました。アイコテクノロジーの代表取締役社長には、前日重化執行役員情報・通信事業部長の望月大南夫氏が就任し、引き続き事業運営の指揮を行います。株式会社アドバンテッジ パートナーズからは、非常勤役員を派遣し積極的に経営支援を行う所存です。なお、アイコテクノロジーについては会社概要をご覧ください。
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
ミネベア家具販売子会社(株)アクタスの株式譲受について
2001年2月23日、株式会社アドバンテッジパートナーズと丸紅株式会社が共同で運営する投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズ エム・ビー・アイ ファンド二号はミネベア株式会社より株式会社アクタスの株式譲受を実行いたしました。譲り受けたのはファンドが出資するSPC(特別目的会社)である株式会社ティー・アール・エスです。本件投資に際してはLBOスキームを用いており、共同リードアレンジャーである株式会社富士銀行と東京海上火災保険株式会社よりLBOローンを提供頂いております。又、富士銀行には運転資金としての枠融資も提供頂いております。尚、株式会社ティー・アール・エスと株式会社アクタスは本年3月27日付けで合併を行い、譲受のための一連のプロセスを完了する予定です。(マネジメント・バイ・イン)の手法を考えており、株式会社アドバンテッジパートナーズは投資後に非常勤取締役を派遣し、コンサルティングのノウハウを活用し株式会社アクタスの企業価値を高めます。尚、株式会社アクタスの詳細につきましては同社ホーム・ページをご覧ください。
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
株式会社キスコソリューションの株式の譲渡について
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズ エム・ビー・アイ ファンド二号(無限責任組合員 株式会社エイ・ピー・エム、以下「MBIファンド二号」)は、保有する株式会社キスコソリューション(代表者:大友晧一郎、以下「キスコ」)の全株式を2001年3月19日に株式会社電通国際情報サービス(代表者:瀧浪壽太郎、以下「ISID」)に譲渡いたします。キスコは、MBIファンド二号が60%、カネボウ株式会社(代表者:帆足 隆、以下「カネボウ」)が30%およびISIDが10%出資した合弁会社で、2000年3月31日にカネボウより情報システム事業部門の営業譲渡を受け、またISIDと業務提携契約も締結し、同年4月1日から営業を行ってきました。キスコは、金融・流通分野など向けの自社開発パッケージソフトの拡販や社内体制の整備を進め、順調に売上が拡大し収益性も飛躍的に向上しております。5億円が見込まれています。MBIファンド二号は、ISIDとオプション契約を締結しており、この度の株式譲渡は、ISIDが、キスコとより密な連携をとることによりグループとしてのシナジー効果が期待されると判断し、その権利を行使することによるものです。MBIファンド二号は、ISIDからの支援がこれまで以上に高まることにより、キスコが今後も引き続き企業価値の向上を図っていけるものと考えております。
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
富士機工電子(株)の更生手続終結について
本日、会社更生中の富士機工電子株式会社(大阪府堺市、更生管財人 上田裕康弁護士、株式会社アドバンテッジパートナーズ、代表取締役社長 中野宏信、以下「富士機工」)に関し、大阪地方裁判所が更生手続の終結決定を行いました。これを受けて、富士機工は株式会社富士銀行からの融資を受け、3月中に更生債権を繰上して一括弁済し、更生計画に従った債務の弁済を全て終了します。富士機工は平成10年7月に会社更生法の適用申請を行い、同年11月に株式会社アドバンテッジパートナーズ(東京都千代田区、共同代表パートナー 笹沼泰助、リチャード・フォルソム、以下「AP」)が事業管財人に就任しました。会社更生手続きにおいて投資ファンドの運営会社を事業管財人として再建を計画した国内で初めての事例でした。平成11年4月に、更生法適用申請から9ヶ月という異例の早さで更生計画の認可を得ました。その後、APのパートナーであり事業管財人代理である中野宏信が社長に就任し、APが丸紅株式会社と共同で運営している投資事業有限責任組合エム・ビー・アイ ファンド、及び従業員持株会等が出資して、再建を行ってきました。更生計画は、一般更生債権を約40%という高い弁済率で10年かけて弁済するというものでした。この度、更生法適用申請から2年8ヶ月という異例の早さで手続終結となります。更生担保権と一般更生債権の総額42億円の弁済原資は、手持資金、富士銀行を主幹事とする金融機関からの借入金に加え、取引先と従業員持株会への総額6億円の増資により調達しました。更生会社が金融機関から融資を受けて更生手続を終結するのは国内で初めての事例となります。富士機工は、中堅のプリント配線基板メーカーで特にメッキ技術に強みを持っております。携帯電話向け等の情報通信分野の伸長など好調な市場環境に加え、更生計画認可後に組成された新経営陣と従業員による様々な経営改善活動により、これまで順調に再建してきました。今回の更生手続終結を受け、2002年秋の株式公開を目指しています。APは、MBI(マネジメント・バイ・イン=買収を伴う経営参画)やMBO(マネジメント・バイ・アウト=経営陣などによる事業買収)を手掛ける国内では先駆的な投資会社です。大手経営コンサルティング会社の出身者を集め、投資先に対し経営コンサルティングや経営幹部の派遣を行い、経営強化による投資先の企業価値向上を図る仕組みを持っているという点が特徴です。これまでに2つのファンドを設立し、大企業の事業部・子会社の分離独立案件など既に合計8社の投資実績があり、その内2社は投資回収を行っています。富士銀行は、企業の事業資質を評価して行うキャッシュフローファイナンスを積極的に推進しており、数多くの実績があります。今回の融資も更生手続中の富士機工の事業内容の改善と今後の当社業績見通しを評価し実行にこぎつけたものです。富士銀行は今年2月に投資ファイナンス営業部を設立し、民事再生法などの法的整理企業に対する融資にも前向きに取り組む姿勢を打ち出しています。
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
アイクレオ株式会社の株式の譲渡について
投資事業有限責任組合エム・ビー・アイ ファンド(MBIファンド)及びアドバンテッジパートナーズ投資組合三号は、保有するアイクレオ株式会社(アイクレオ)の全株式を2001年10月30日に江崎グリコ株式会社(江崎グリコ)に譲渡いたしました。アイクレオは、米ヘルスケア大手のアメリカン・ホーム・プロダクツ(AHP)の子会社である日本ワイス株式会社が前身です。1999年11月にアドバンテッジパートナーズ(AP)が運用するMBIファンドと現社長の福田清志氏によるMBO(マネジメントバイアウト)が組成され、AHPによる株式譲渡がなされました。2000年4月には現在の社名に変更しました。
アイクレオの製品は誕生から9ヶ月頃までの乳児を対象とした「赤ちゃんが選ぶアイクレオの母乳バランスミルク」、9ヶ月から3歳頃までの幼児を対象とした「フォローモモ」、低体重出生児用ミルクの「LBW」の3種類
創業以来母乳の栄養バランスに近づけることを追求してきており、こだわり層の母親に対して高品質のブランドイメージを獲得してきました。営業活動はMR教育を受けた営業員が産婦人科病医院及び小児科病医院のドクター、ナースと緊密な関係を構築し、その上で専門の栄養士が母親を対象に調乳指導を行っています。母親の信頼を得ることで、指名購買に結び付ける政策を取っております。また、退院後も引き続き電話相談やメールマガジン(アイシュア)を通じて母親一人一人と密接な信頼関係を築いており、付加価値の高いサービスを提供しています。年間売上高は約35億円、国内の販売シェアは約7%であり、安定した利益を生み出す収支構造になっています。1999年11月から現在に至るまでの約2年の間、APと福田社長は、主に以下の経営改善活動を推進しました。その結果、業績は飛躍的に改善し、企業価値が向上しました。
管理機能の整備を行うと共に、成果主義型人事評価制度により自己責任の風土を導入
粉ミルク単一メーカーから総合的な「子育て支援企業」に飛躍するべく、粉ミルク以外の商品やメール配信サービス等の新規事業を推進
営業・マーケティング面では、新商品の導入やワンツーワンマーケティング体制の強化を実施
製造面では、品質の一層の強化やコスト削減策を実施
各種活動を推進する上では、株主・経営陣・従業員の目的意識の一体化を図るべく、従業員参加型のプロジェクトチーム制を採用
今回の株式譲渡は、「子育て支援企業」として粉ミルク以外の新規事業の拡大を目指すアイクレオと「おいしさと健康」を企業理念とし、あらゆる人々の「ハート、ヘルス、ライフ」のフィールドでいきいきとした生活づくりに貢献することをめざす江崎グリコ、及び事業提携によるアイクレオの一層の発展を願うAPの3者の意図が合致した事によるものです。アイクレオはグリコグループの高い開発・製造・マーケティング力による支援を受けることができ、乳幼児とその母親を対象とした新たな商品・サービスの展開が一挙に進展し、一層の企業価値の向上を実現できるものと考えております。また、経営陣については、福田現社長が引き続き運営を行います。今回の株主変更に伴ない、従業員の組織、社名、商品名の変更は行いません。アイクレオは、今後も現行の経営方針を維持継続して事業を展開いたします。APは、本件の成功を踏まえ、今後も大企業の事業部門・子会社のMBO案件に一層積極的に取り組み、日本のMBO市場の発展に貢献していきたいと考えております。
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
小倉興産株式会社の株式公開買付開始について
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズ エム・ビー・アイ ファンド二号(以下ファンド)は、その100%子会社である株式会社ケイ・ピー・ホールディング(以下公開買付者)を通じて、小倉興産株式会社(以下小倉興産)普通株式(福岡証券取引所銘柄、コード番号9891)を1株当たり現金770円にて買付ける公開買付を平成15年2月21日に開始することになりました。
公開買付者は、小倉興産の親会社であり小倉興産の株式を58
30%保有する住友金属工業株式会社からは、既に、その保有する小倉興産株式の全てについて本公開買付けに応募する旨の同意を頂いております。本公開買付けはいわゆるマネジメント・バイアウト(注)により遂行される取引であり、公開買付者は小倉興産の取締役会の賛同のもと、友好的に同社の株式を取得してその支配権を取得するために、証券取引法に基づき本公開買付けを行うものです。小倉興産の株式は福岡証券取引所に上場されていますが、公開買付者は本公開買付けにおいて買付けを行う株式数に上限を設定致しませんので、本公開買付けの結果、公開買付者が一定割合以上の株式を取得した場合には、小倉興産は福岡証券取引所の株券上場廃止基準に従い所定の手続を経て上場廃止となります。小倉興産は、北九州を地盤とし、不動産事業、石油販売業、倉庫業、建設資材販売業等、多岐に亘る事業領域に進出しています。総資産488億円、総売上高533億円(2002年3月期)の総合商社であり、昭和6年に設立後、平成2年に福岡証券取引所に上場し、現在に至っております。一方で、長期的な視野に立ち小倉興産の更なる成長を実現するために、公開買付者は、応募株券の総数が買付予定数に達して本公開買付けを終了した場合、小倉興産の吸収合併又は公開買付者が親会社となる小倉興産との株式交換等の手続により小倉興産とのより一層の統合を図ることを計画しております。住友金属工業株式会社は、本公開買付けにおいて応募株券の数の合計が買付予定数に達した場合には、公開買付期間終了後に公開買付者の発行済株式の一部を譲り受ける予定です。また、住友金属工業株式会社は、公開買付者が公開買付期間終了後に発行する株式を引き受ける予定です。これらの取引の結果、住友金属工業株式会社の公開買付者に対する株式所有割合は10%となる予定です。さらに、本公開買付け後、小倉興産経営陣が公開買付者に対して合計数%の出資を行うことを計画しており、また現在小倉興産の株主である北九州の有力企業数社にも資本参画を要請する予定でおります。公開買付者は本公開買付け後、小倉興産現経営陣による事業運営を尊重すると共に、前述のとおり公開買付者との統合を図ることにより、小倉興産の企業発展を支援し、戦略立案、オペレーション、経営管理の各方面より小倉興産の将来に亘る発展に貢献していく意向です。
小倉興産株式の公開買付価格である一株あたり770円は、小倉興産株式の上場廃止により小倉興産株式の流通性が失われる可能性を考慮に入れ、平成15年2月19日までの過去6ヶ月の福岡証券取引所における売買価格の終値(午後3時30分現在)の平均値に58
4%プレミアムを加えた価格としました。この価格は過去1年間の最高値600円をも上回る価格です。本公開買付けは、小倉興産の全ての株主の皆様に対して、かかる公正な価格により、小倉興産の株式を売却する機会を提供するものです。本公開買付においては、新光証券株式会社が公開買付代理人を務めます。株式会社アドバンテッジパートナーズは、日本におけるプライベートエクイティ投資のパイオニアとして企業への投資活動及び投資後の経営支援活動に積極的に取り組んできております。これまでに11社の投資実績があり、うち6社が大企業子会社の独立化に関する投資です。(注)マネジメント・バイアウトとは一般的に、買取対象企業の経営陣が、金融投資家と共同して、対象企業株式を買収する取引を指します。
【別紙】 公開買付けの概要
(1)公開買付者の概要
株式会社アドバンテッジパートナーズにより、本公開買付けを実施し、本公開買付け終了後に対象会社の事業を運営するための会社として、平成15年2月より事業を再開しました。(公開買付期間終了後決済開始日までに第三者割当による増資を行う予定です。(公開買付者は、公開買付期間終了後決済開始日までに第三者割当による増資を行う予定です。この増資の結果、大株主の構成が変更される予定です。
(2)対象会社の概要
(8)公開買付者との関係
取引関係はありません。
(3)買付けを行う株券等の種類
(6)買付価格の算定の基礎
対象会社株式の平成15年2月19日までの過去6ヶ月間の福岡証券取引所における終値の平均値486円に58
4%のプレミアムを加えた金額です。応募株券の数の合計が買付予定数(6,028,660株)に満たない場合は、応募株券の全部の買付けを行いません。応募株券の数の合計が買付予定数以上の場合は、応募株券の全部の買付けを行います。
(8)公開買付けによる所有株式数の異動
買付後所有株式数は、買付予定数6,028,660株を買付けた場合の株式数です。公開買付者は、対象会社の発行済株式の全部を取得することを目的としております。
対象会社の発行済株式総数
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
株式会社星電社への投資について
株式会社アドバンテッジパートナーズ(本社:東京都千代田区、共同代表:笹沼泰助、リチャード・エル・フォルソム、以下:アドバンテッジパートナーズ)は28日、運営している投資事業有限責任組合エム・ビー・アイファンド二号から、民事再生法の適用を申請し再建中の株式会社星電社(本社:兵庫県神戸市、代表取締役社長:平井進吾、以下:星電社)への投資を実行いたしました。投資は星電社株式の第三者割当増資を引き受ける形で行われ、結果アドバンテッジパートナーズの同ファンドは星電社株式の約90%を保有することになります。星電社は、昨年1月に神戸地裁に対して民事再生法の適用を申請した後、スポンサーとなったカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:増田宗昭、以下:カルチュア・コンビニエンス・クラブ)の支援を受けながら再生計画の策定を進め、昨年12月、同計画は同裁判所の認可決定を受けました。アドバンテッジパートナーズはその経営ノウハウを活かし、カルチュア・コンビニエンス・クラブや、経営者の派遣や商品供給を行っている株式会社マツヤデンキ(本社:大阪市中央区、代表取締役社長:平井眞夫社長)と共に、星電社再建に向けての支援に力を尽くしていくことになります。
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
小倉興産株式会社株式の公開買付け結果に関するお知らせ
株式会社ケイ・ピー・ホールディング(以下「公開買付者」という。)は、投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズ エム・ビー・アイ ファンド二号がその発行済株式の全てを有する株式会社です。公開買付者は、小倉興産株式会社(福岡証券取引所銘柄、コード:9891、以下「小倉興産」という。)の株式を公開買付けにより取得することとし、平成15年2月21日から実施してまいりましたが、当該公開買付けが平成15年3月19日をもって終了いたしましたので、その結果につきまして下記のとおりお知らせいたします。
公開買付者の概要
(1)対象会社の名称
(2)買付け等を行った株券の種類
公開買付けの結果
応募株式の総数
買付株式の総数
返還する株式総数
応募株券の総数が買付予定数(6,028,660株)以上となりましたので、公開買付開始公告および公開買付届出書に記載のとおり、応募株券の全ての買付けを行います。
(3) 買付け実施後の所有株式数および所有割合
(注)対象会社の発行済株式総数
決済の方法および開始日
(1) 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地
公開買付期間終了後遅滞なく買付けに関する通知書を応募株主の住所(外国人株主の場合はその常任代理人の住所)宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行います。買付代金を応募株主の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主の指定した場所へ送金するか、応募受付けをした公開買付代理人の本店又は全国各支店にてお支払いします。
公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所
今後の見通し
本公開買付けの結果、公開買付者は小倉興産の発行済株式総数の95
77%を所有する筆頭株主となります。また、少数特定者持株数が小倉興産の発行済株式総数の90%を超えることになるため、小倉興産が福岡証券取引所の定める日(有価証券報告書を提出する日又は事業年度経過後3ヶ月のいずれか早い日)までに同所の定める公募、又は数量制限付分売予定書を同所に提出しない場合には、上場が廃止されます。なお、本公開買付けが成立したことにより、投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズエム・ビー・アイファンド二号は、本日付けで、公開買付者の発行済株式200株のう ち20株を住友金属工業株式会社に、4株をアドバンテッジパートナーズ投資組合十二号に譲渡する予定です。また、公開買付者は、平成15年3月25日を払込期日とする第三者割当による増資を行う予定です。これらの取引の結果、大株主の構成および持株比率が下記のように変更される予定です。また、公開買付開始公告および公開買付届出書に記載のとおり、公開買付者は、小倉興産の吸収合併、公開買付者を親会社とする小倉興産との株式交換等の手続きにより小倉興産とのより一層の統合を図ることを計画しておりますが、日程及び合併・株式交換比率等については未定です。
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
アドバンテッジパートナーズと旭化成の塩事業の提携について
株式会社アドバンテッジパートナーズ(本社:東京都千代田区、共同代表:笹沼泰助、リチャード・エル・フォルソム、以下アドバンテッジパートナーズ)と旭化成株式会社(本社:東京都千代田区、社長:蛭田史郎、以下旭化成)は、旭化成の製塩事業子会社で、業界1位の新日本ソルト株式会社(本社:東京都中央区、社長:植岡佳樹、以下新日本ソルト)及び業界3位の赤穂海水株式会社(本社:兵庫県赤穂市、社長:植岡佳樹、以下赤穂海水)の旭化成保有株を、アドバンテッジ パートナーズが運営するエム・ビー・アイファンド三号を主要な株主とする持株会社に譲渡することで基本合意に達しましたのでお知らせします。新日本ソルトと赤穂海水は統合された塩事業グループとして一体経営され、今後は、従来の製塩事業のみならずトータルな塩事業全般にわたるリーディングカンパニーを目指し隣接業界を含めた戦略的提携等を積極的に追求し、塩事業のビジネスモデルの革新を通じて企業価値最大化を実現してまいります。なお、この持株会社には、旭化成のほか協調投資家として三井物産株式会社が参画する予定です。日本の製塩業界は、長い間専売体制のもとにありましたが、’97年に塩専売法が廃止され自由化を迎えても、業界全体は依然として同規模の企業が並存し、事業環境は厳しいものとなっています。新日本ソルト及び赤穂海水は、規制緩和と過当競争という情勢のなか、2社の統合を外部資本・経営を導入する新たなスキームによって行い、事業の強化・発展を図るものです。代表取締役社長は現在両社を兼務する植岡佳樹が引き続き担当する予定です。また、アドバンテッジ パートナーズからは非常勤取締役を派遣し、新日本ソルト、赤穂海水両社一体運営による統合効果の追求、コスト構造の抜本的な見直し、経営管理体制の整備などの施策を実施致します。アドバンテッジパートナーズと旭化成は、塩が大切な生活必需物資であり、当該塩事業グループが強い企業となり消費者に安心・安全な質の高い国内産塩の提供を継続することが、社会的に極めて意義深いことであると考えています。また、本件は、成熟産業の業界再編とビジネスモデルの革新を、経営支援に特色を持つ国内系投資会社が、従来の親会社であるメーカー、事業パートナーである総合商社と手を携えて行う画期的な提携の形態であり、規制緩和が進む日本において、これまでのJV方式による事業統合や、企業間の単純な事業譲渡とは異なる、成熟産業の再編・競争力強化の一つのスキームであると考えています。
福島県いわき市
大正2年 産業組合法による赤穂西浜塩業組合を組織
■株式会社アドバンテッジパートナーズについて
日本におけるプライベートエクイティ投資のパイオニア
’90年代半ばに行われた規制緩和を受けて’97年にわが国最初のバイアウト・ファンドを設立
(株)アドバンテッジパートナーズは豊富な経営コンサルティング経験に基づく投資先の経営改善・支援を重視するスタイルに特色があり、マネジメント・バイアウト(Management Buy-out)やマネジメント・バイイン(Management Buy-in)などの手法による投資を積極的に行っています。これまで13社の投資実績があり、うち7社が大企業子会社の独立化に関する投資です。
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
『新会社設立による帳票関連事業の分社化に関する資本提携で基本合意』
本日、2004年3月1日、翼システム株式会社(以下「翼システム」、本社:東京都江東区 代表取締役社長 尾上正志)と株式会社アドバンテッジパートナーズ(以下「アドバンテッジパートナーズ」、本社:東京都千代田区 共同代表パートナー笹沼 泰助/リチャード・エル・フォルソム)の運用するMBIファンド3号は、翼システムが手がける帳票関連事業部門(現情報企画事業部)の分社、独立へ向けた新会社設立(新会社名は未定)による資本提携に関し、アライアンスを締結いたしました。今後、独立する新会社の株主となる両社は、共同で新会社の経営に関与し、将来の株式公開へ向けて多面的な支援を行ってまいります。これまで翼システムは、業務アプリケーション構築のための開発支援ツール事業(当該帳票関連事業部門、主な製品名:「Super Visual Formade/スーパー・ビジュアル・フォーメイド」)を重点事業の一つとして育成してまいりました。結果、当該事業の売上高は、近年においては年率約50%の伸びを記録し、その商品力と成長性がIT業界でも十分に認知されてまいりました。こうした事業実績を背景に、翼システムの数ある業種別パッケージビジネスから独立し、よりグローバルな展開を図る時期が来たとの経営判断に至りました。こうした経営判断のもとに、翼システムの資本政策の一環として、当該事業における将来の株式公開へ向けたフィナンシャルスポンサーとの資本提携策を模索してまいりました。一方、豊かな投資実績を持ち、国内最大規模のファンドを運営するアドバンテッジ パートナーズは、本ジョイントベンチャー設立による新会社(現情報企画事業部)の共同運営を積極的に検討した結果、自らの投資哲学や運営経験に当該事業の成長性並びに翼システムの経営哲学が充分に合致することから、今回のアライアンスを締結する運びとなりました。なお、新会社は、人員および当該事業を製品ブランドとともに継承し、本社所在地を現住所(情報企画事業部の所在地)とし、4月1日から営業活動を開始する予定です。引き続き、皆様のご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
■翼システム株式会社について
事業内容:中堅中小企業のための「導入したその日から使えるコンピュータ」を目指し、業種別に特化したパッケージソフト/データベースの開発販売を行う。翼システムの主たる事業として自動車アフターマーケット業界への網羅的なビジネスモデルを展開中です。帳票システムの分野での開発効率化で高く評価され、この10年間で製造、流通、金融、サービスなどの各業態、大手上場企業や官公庁、大手SI企業などおよそ11,000社に納入実績があり、Webシステムにおいてはサーバライセンス数で約8,900サーバ採用されています。
■株式会社アドバンテッジパートナーズについて
株式会社アドバンテッジパートナーズは、’97年にわが国最初のバイアウト・ファンドを設立した、日本におけるプライベートエクイティ投資のパイオニアです。これまで14社の投資実績があり、うち8社が大企業子会社・事業部門の独立化に関する投資です。IT・ソフトウェア企業(弥生株式会社、他)への投資及び経営改善、上場(株式会社ひらまつ)の経験の活用を含め、積極的に新会社の経営支援に取り組みます。
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
国内信販株式会社の株式の譲渡について
株式会社アドバンテッジパートナーズ(以下「AP」)は、投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズ エム・ビー・アイ ファンド二号及びアドバンテッジパートナーズ投資組合九号が保有する国内信販株式会社(以下「KC」)の実質的な持株会社である株式会社エイ・ピー・ホールディング(以下「APH」)全株式(発行済株式の約75%
APHは実質的にKCの発行済株式の約87%を保有)を2004年5月10日にみずほコーポレート銀行及びみずほグループ系投資会社の日本産業パートナーズ株式会社により組成される投資コンソーシアム(以下「みずほグループ」)に譲渡いたしました。KCは、旧日本信販株式会社(以下「NICOS」)の子会社であり、2002年3月にAP、みずほコーポレート銀行、興銀リース、及びKC現経営陣によるバイアウト体制が組成され、NICOSによる株式譲渡がなされました。NICOSからの独立後、KC経営陣はAPの協力を基に以下の経営改善活動を推進しました。その結果、約2年間で営業収益・経常利益共に拡大し企業価値が向上しております。
(1) カード、ファイナンス事業の取扱高比率向上による、営業収益拡大及び高収益事業体質の確立
(2) センター化を中心とした業務・審査体制の改革による低コスト体質の実現・商品競争力の強化
(3) ABS等の積極的導入による資金調達手段の多様化による営業拡大資金の安定確保
(4) 未収債権の圧縮と時価会計への適切な対応による経営体質の強化
(5) プロジェクトチーム、執行役員制の導入等による組織体制の整備
本株式譲渡は、九州を基盤とする独立系信販会社として更なる事業拡大を目指すKCと同社へのコミットメントを一層強化したいみずほグループ、及びKCの一層の発展を願うAPの3者の意図が合致した事によるものです。KCはみずほグループからこれまで以上の安定的資金支援を受けることができ、センター化を契機とする営業収益積極拡大型事業モデルへの転換を実現できるものと考えております。また、現経営陣は引き続きKCの運営にあたります。今回の株主変更に伴ない、従業員、組織、社名、商品名の変更は行いません。KCは、今後も現行の経営方針を維持継続して事業を展開いたします。APは、本件の経験を踏まえ、今後も大企業の事業部門・子会社のバイアウト案件に一層積極的に取り組み、日本のバイアウト市場の発展に貢献していきたいと考えております。
■株式会社アドバンテッジパートナーズについて
株式会社アドバンテッジパートナーズは、1997年にわが国最初のバイアウト・ファンドを設立した、日本におけるプライベートエクイティ投資のパイオニアです。豊富な経営コンサルティング経験に基づく投資先の経営改善・支援を重視するスタイルに特色があり、マネジメント・バイアウト(Management Buy-out)やマネジメント・バイイン(Management Buy-in)などの手法による投資を積極的に行っており、これまで15社の投資実績があります。*株式会社エイ・ピー・エムは、本MBI 2号ファンドの無限責任組合員です。株主構成比率は株式会社アドバンテッジパートナーズ60%、丸紅株式会社40%となっております。
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
熊本県玉名市伊倉北方3163番地の3
株式会社日本海水と浦島海苔株式会社との
再生支援に関する基本合意締結に関するお知らせ
~和の食材・基礎食材の革新に向けて~
株式会社日本海水(以下:「日本海水」、本社:東京都中央区東日本橋3-7-17、代表取締役社長:植岡 佳樹)は、民事再生手続き中である浦島海苔株式会社(以下:「浦島海苔」、本社:熊本県玉名市伊倉北方3163番地の3、代表取締役社長:松本 浩典、民事再生申立代理人弁護士:大石昌彦・木下隆一・世良洋子)と、浦島海苔及びそのグループ会社を支援することにつき基本合意に達しました。今後は、平成17年一月下旬をメドに「譲渡に関する最終契約」を締結し、早期に浦島海苔の事業を再生し、日本海水の営む塩事業とのシナジー効果を追求し、一つのグループとして経営を行って参りますので、下記の通りお知らせします。日本海水は、赤穂の塩造りの伝統を今に引き継ぐ製塩のトップメーカーです。「せんごう塩」と言われる国産塩市場ではシェア40%を超え、醤油・味噌・漬物・水産加工業界など殆どの食品加工メーカーへ、さまざまな高品質の業務用塩を安定的に提供しており、日本人の摂取するNaClの数割を供給しております。家庭用塩の市場開拓も強化しており、先般上市した「和の豊塩」は、国産の塩への支持の集まりやこだわり塩ブームの後押しもあり、好調な売れ行きとなっております。浦島海苔は、全国に配置した強力な量販店向け営業網を持ちますが、商品戦略や経営管理には解決すべき課題が有り、今般の民事再生手続きの枠組みの中で支援企業を探して参りました。その中で両社及び浦島海苔のフィナンシャルアドバイザーである株式会社コア・コンピタンス九州(本社:福岡市博多区古門戸町2-4 代表取締役 森 大介)にて検討を重ねた結果、日本海水が安定した業務用塩ビジネスで培った強固な財務基盤と高品質のマーケティング・商品開発力を提供し、浦島海苔が全国に張り巡らせた営業網と多様なプロダクトラインを提供する事で、和の食材・基礎食材分野で革新的な商品を全国に販売する、強力な企業グループを構築できるという結論に至り、今般両社で支援に関する基本合意を締結致しました。
日本海水グループの今後の戦略
家庭用塩市場の開拓に向けてマーケティング活動を強化する一方、商品の魅力を十分に訴え販売量に反映できる営業力の獲得が急務となっております。早期に家庭用塩営業と浦島海苔グループのインフラとを統合し、全国の顧客に品質にこだわった良質の塩を提供して参ります。
浦島海苔グループの今後の戦略
浦島海苔グループが確立している海苔業界での地位を確保し、今後発展させていくためにも、コーポレイトガバナンスの強化、収益管理体制の抜本的見直し、競争優位性の確立を経営戦略の骨格として取り組んで参ります。
一体のグループとしての経営方針
今後、日本海水グループと浦島海苔グループは、一体のグループとしてシナジー効果を最大限発揮して参ります。特に強化すべきポイントとして、塩・海苔・ふりかけ・茶漬等の多様なプロダクトラインと、業務用から家庭用まで幅広いチャネルを持った会社としての経営管理・財務の高度化が挙げられます。
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
熊本県玉名市伊倉北方3163番地の3
株式会社日本海水と浦島海苔株式会社との再生支援に関する 最終合意締結、及び浦島海苔株式会社の新体制発足に関するお知らせ
株式会社日本海水(以下:「日本海水」、本社:東京都中央区東日本橋3-7-17、代表取締役社長:植岡 佳樹)と、民事再生手続き中である浦島海苔株式会社(以下:「浦島海苔」、本社:熊本県玉名市伊倉北方3163番地の3、代表取締役社長:松本 浩典、民事再生申立代理人弁護士:大石昌彦・木下隆一・世良洋子)は、去る先年12月15日に両者間で結ばれた、日本海水による浦島海苔及びそのグループ会社に対する支援に関する基本合意に基づき、浦島海苔のフィナンシャルアドバイザーである株式会社コア・コンピタンス九州(本社:福岡市博多区古門戸町2-4 代表取締役 森 大介)を交えて、支援の形態や引き継ぐ事業についての調整を実施しておりましたが、今般1月25日付けで最終合意に達し、契約の調印に至りました。これを受けて、2月より浦島海苔に於ける新体制が発足いたしますので、下記の通りお知らせします。
最終合意の骨子
浦島グループの本業である、浦島海苔の海苔事業及び浦島食品工業株式会社(以下:「浦島食品」、本社:熊本県玉名市伊倉北方3213番地)のふりかけ及び茶漬の事業を、民事再生手続きの認可決定後に、分社型新設会社分割によって、それぞれ新設した子会社に分割致します。この新設した本業を営む子会社二社の株式を、日本海水の持株会社である株式会社ソルトホールディングス(以下:「ソルトホールディングス」、本社:東京都千代田区永田町2-11-1、代表取締役社長:植岡 佳樹)が譲り受ける事で支援を実施します。この会社分割及び株式譲渡は、民事再生手続きの進捗によりますが、5~6月頃を予定しております。本業を会社分割により切り離した残りの会社は、本業に関連の無い残存資産の売却等を行い、現在の債権者への弁済を進めて、最終的には清算する見込みです。会社分割・株式譲渡後は、本業の新設会社と残りの旧会社の間に資本関係・人的関係は無くなります。
新体制の概要
○ 2月~会社分割・株式譲渡まで
2月8日の臨時株主総会を持って、日本海水の現監査役である平賀眞一が、浦島海苔の取締役に参画致します。平賀は、三和銀行(現:UFJ銀行)にて、アトランタ支店長や外国事務部長などを歴任し、銀行退職後も事業会社にて管理部門のヘッドを務めたキャリアを持っており、浦島海苔の日常の業務管理全般を統括し、事業再生を強力にサポート致します。また現経営陣については、監督委員の助言もあって、財産管理、株式譲渡に当たっての諸準備等、民事再生プロセスの担当として松本社長・合志専務の2名が取締役として留まりますが、事業面の運営からは退きます。会社分割で切り出した本業を行う新設会社については、代表取締役に日本海水の代表取締役である植岡佳樹が就任し、植岡のもと、平賀が引き続き取締役として日常の業務管理については、担当と責任を持ちます。松本社長・合志専務は、新設会社には参加せず、最終的には清算される旧会社の方で引き続き債権者対応等、民事再生プロセスの進捗を行います。
○再生に向けてのサポート
再生に向けてのアクティビティとしては、日本海水より平賀を派遣する他、二つの組織体を2月より企画致します。一つは再生担当顧問で、日本海水社長の植岡、同取締役のフォルソム、馬場の三人から構成され、取締役会や経営会議等、重要な会議に出席し、事業再生に向けたアドバイスを実施します。もう一つは再生委員会で、浦島海苔のメンバーと日本海水のメンバーから構成され、実質的な経営会議として機能します。加えて、平賀をサポートする意味で、国内外の企業で事業再生・事業開発に造詣が深く、実務面で改善施策を主導できる「再生マネジャー」の招聘を進めており、こちらも人選が終わり次第、浦島海苔に着任する予定です。今後は、再生委員会が、事業面における実質的な経営会議として、浦島海苔の事業の再生・発展を進めていく事になります。再生委員会は、浦島海苔より今後の再生の中核となる営業2名・製造1名・管理1名の計4名、日本海水より取締役を中心に計8名、合計で12名のメンバーで構成されます。主な業務は、再生に向けた改善施策の企画・実施、及びその後のフォローで有ります。
今後の経営方針
今回の支援に関する事業調査の中で、浦島海苔グループの改善ポイントを数多く発見出来ました。日本海水は、この事業調査の成果をもとに、改善施策による効果を織り込んだ、浦島海苔の新しい事業プランの策定を終えております。この事業プランが支援を行うに当たっての基礎であり、改善施策を順次実施に移すことが、大きな収益改善と雇用の最大限の維持を可能にすると確信しております。また、単体としての改善に留まらず、一体のグループとしてのシナジー効果も最大限追求して参ります。取引先様におかれましても、引き続きご支援賜りたくお願い申し上げます。
再生に向けての主要なメンバー略歴
株式会社三和銀行にて尾山台・アトランタ支店長、外国事務部長を歴任
銀行退職後は、外食チェーンの株式会社三ツ和にて管理本部長を8年務めた。
旭化成株式会社にて経営企画・人事・営業を広く経験し、取締役経営管理部長等、枢要な役職を歴任
旭化成より日本海水前身の新日本ソルト社長に派遣後、転籍
塩及び副産物の製造販売事業、環境事業
1)製塩業を営む会社の株式または持分を保有することにより、当該会社の事業を管理すること
3)投資業及び貸金業
熊本県玉名市伊倉北方3163番地の3
味付海苔、乾海苔、ふりかけ、お茶漬、かつおパック、椎茸、辛子明太子などの製造・販売
ふりかけ・お茶漬の製造
<報道関係に関するお問合せ先>
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
ウイングアークテクノロジーズ(株)の株式譲渡の件
2005年3月31日、株式会社アドバンテッジ パートナーズ(以下AP )は、その100%子会社を通じて、翼システム株式会社(以下翼システム)が保有するウイングアークテクノロジーズ株式会社(以下WAT社)の全株式(発行済み株式数の31% )の譲受を実施いたしました。昨年3月、翼システムの情報企画事業部が営業譲渡を通じてWAT社として発足した際に、APの運用するファンド(以下APファンド)および翼システムから出資を受けております。今回の株式譲渡は、分社・独立時に翼システムが取得したWAT株式の全てをAPの100% 子会社である有限会社エイ・ピー・ツーに譲渡するものであり、その結果、WAT社はAPファンドおよびAPによる100%出資先会社となりました。今後、資本関係上、WAT社は翼システムより離れることとなりますが、両社に相乗効果が存在する様々な事業領域において、引き続き協力関係を構築していきます。営業譲渡時の翼システムからのWAT社への出資は、WAT社の経営が安定軌道に乗るまでの経営支援の一環として過渡的に行われたものであります。両株主の協力の下、経営体制の強化、営業活動の推進等を実施した結果、WAT社には安定した経営体制が構築され、その業績も順調に推移しております。また、今年2月には、優先株式を通じた資金調達とリファイナンスを実施するなど、株式公開に向けた安定的な財務基盤構築を実現いたしました。このようなWAT社の経営安定化を背景に、このたび、当初の想定シナリオに基づき、翼システムからAP子会社へのWAT社株式の譲渡を行うこととなったものであります。翼システムにおいては、出資期間中に提供した経営支援活動を通じてWAT社の企業価値が向上した結果、投資に見合う十分なリターンが獲得されました。このたびの売却対価を原資として、コア事業の一層の強化ならびに新たなる事業分野の開拓を進めることとなります。APにおいては、今後、WAT社の2-3年後の株式公開を目指して、WAT社が日本を代表するミドルウェア企業となるべく、将来成長に向けた以下の支援を継続的に実施する所存です。
経営陣と協力し、一顧客、パートナー、関連会社との協力関係の一層の強化
事業シナジーの見込める企業との資本的アライアンスも含め、企業規模拡大の追求
経営陣の派遣・経営ノウハウの提供等を通じ、経営管理体制の構築、営業体制強化、財務戦略の推進等の支援
ウイングアーク テクノロジーズは、2004年3月24日に、社名を「ウイングアーク テクノロジーズ株式会社」としてスタートいたしました。ウイングアーク テクノロジーズは、1993年に翼システム(株)の帳票ツールの開発、販売を担当する事業部としてスタートしました。「SVF」は、帳票システムの分野での開発効率化で高く評価され、この10年間で製造、流通、金融、サービスなどの各業態、大手上場企業や官公庁、大手SI企業などおよそ11,000社に納入実績があり、Webシステムにおいてはサーバライセンス数で約9,000サーバ採用されています。アドバンテッジパートナーズは、1997年に日本最初のバイアウト・ファンドを設立した、日本におけるプライベートエクイティ投資のパイオニアです。豊富な経営コンサルティング経験に基づく投資先の経営改善・支援を重視するスタイルに特色があり、マネジメント・バイアウト(Management Buy-out)やマネジメント・バイイン(Management Buy-in)などの手法による投資を積極的に行っており、これまで15社の投資実績があります。*株式会社エイ・ピー・エムは、WAT社に出資しているMBI3号ファンドの無限責任組合員です。株主構成比率は株式会社アドバンテッジパートナーズ60%、丸紅株式会社40%となっております。
<本件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします>
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
積水ハウス株式会社へのアクタス株式一部譲渡のお知らせ
株式会社アドバンテッジパートナーズ(本社:東京都千代田区、共同代表パートナー:笹沼 泰助/リチャード・エル・フォルソム)は、管理・運営するファンドが保有するインテリア小売業、株式会社アクタス(本社:東京都新宿区、代表取締役: 森 康洋)の発行済株式の10%(303,680株)を積水ハウス株式会社に譲渡いたしました。アクタスは2001年に親会社のミネベア株式会社より事業独立し、アドバンテッジパートナーズの支援のもとで業容を順調に拡大させ、2006年夏の株式上場を目指しております。積水ハウス株式会社とアクタスは、コラボレーション住宅モデル「生活を遊ぶ家」で事業提携し、上質な生活を楽しむ顧客の強い支持を集めております。今回の積水ハウス株式会社によるアクタス株式の取得は、両社の事業協力をさらに深め、アクタスの事業の発展・株式上場を成功させるという点で、積水ハウス、アクタス、アドバンテッジパートナーズの意図が合致したことによるものです。アクタスは、「感動空間の創造と提供」を企業理念とし、欧州輸入デザイン家具・インテリアを中心とした商品群を通じ、新しい都市型ライフスタイルを顧客に提案してきました。2001年、アドバンテッジパートナーズの管理・運営するファンドが親会社のミネベア株式会社から事業を引き継ぎました。アドバンテッジパートナーズの出資後、企業価値向上のための様々な施策を実施、業績は順調に拡大しております。2004年には名古屋店、京都店の出店、福岡店の拡張移転、旗艦店である新宿店のリニューアルを行いました。また、卸業態である「ICAショップ」の展開や、法人向けのコントラクト事業等、直営店以外の販売チャネルを活用したインテリアの販売手法の開拓にも積極的に取り組んで参りました。2004年3月、積水ハウス株式会社と新ジャンルのコラボレーション住宅モデル「生活を遊ぶ家」を共同で開発、販売を開始いたしました。「生活を遊ぶ家」は"生活を遊ぶ"をテーマとして、非日常的なリゾート感覚、くつろぎ、癒し、遊びといったいろいろな仕掛けがある住空間を提案しています。現在、東京・瀬田、愛知・一宮、大阪・万博、横浜・菊名の各住宅展示場に出展されており(4/9福岡・大野城開設予定)、30代から40代のインテリアに関心が高く、センス良く暮らしを楽しむ本物志向の顧客からの強い支持を得ております。アクタスは業績の拡大を背景に2006年夏の株式上場を目指しております。上場後の安定株主対策として、事業上の関係の深い会社、事業上のシナジーが見込まれる会社へのアドバンテッジパートナーズのファンド持分の譲渡を行う方針です。今回の積水ハウス株式会社によるアクタス株式の取得はこの方針に沿ったものであり、アドバンテッジパートナーズとしては引き続き、事業パートナーへの株式譲渡を進め、アクタスの事業の更なる発展に貢献していきたいと考えております。
■株式会社アドバンテッジパートナーズについて
株式会社アドバンテッジパートナーズは、1997年にわが国最初のバイアウト・ファンドを設立した、日本におけるプライベートエクイティ投資のパイオニアです。豊富な経営コンサルティング経験に基づく投資先の経営改善・支援を重視するスタイルに特色があり、マネジメント・バイアウト(Management Buy-out)やマネジメント・バイイン(Management Buy-in)などの手法による投資を積極的に行っており、これまで15社の投資実績があります。
■株式会社アクタスについて
アクタスは「シンプル」「モダン」「機能的」といった統一されたブランド・コンセプトに基づく輸入デザイン家具・インテリア製品を通じて顧客に都市型のライフスタイル提案を行う事業を展開しています。アクタスの取扱商品は世界最高のシステムキッチンといわれるドイツのポーゲンポール、イタリアのトップブランドであるポラダ、モルテーニ、ドイツのバウハウスデザインの伝承者であるテクタ等が代表的であり、直営店およびパートナーショップであるICAショップを中心として販売されます。それ以外に、主に企業や公共施設に商品を納入するコントラクト事業や、新築マンションや住宅への家具・インテリアの納入を行う外商事業も手がけています。
<本件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします>
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
株式会社ポッカコーポレーション株式の公開買付けについて
株式会社アドバンテッジパートナーズ(以下AP)は、APのファンドが現時点において100%保有する株式会社アドバンテッジホールディングス(以下ADH)を通じて、株式会社ポッカコーポレーション(以下ポッカ)の公開買付けを平成17年8月23日に開始することになりました。
ADHは、ポッカの創業者かつ名誉会長である谷田利景様、谷田靖子様及び有限会社タニダ(発行済株式総数に対する所有株式の合計の割合約8
82%)、代表取締役である内藤由治様及び取締役である堀雅寿様、浅井貞敏様、山田榮二様、伊藤哲文様及び加藤幸久様(発行済株式総数に対する所有株式の合計の割合約0
54%)から、本公開買付けに賛同し応募する旨の同意を頂いております。本公開買付けはマネジメント・バイアウト(注)の一環として行われる取引であり、ADHはポッカの取締役会の賛同のもと、友好的に同社の株式を取得してその支配権を取得いたします。ポッカ経営陣は、本公開買付け終了後も引き続きポッカの経営にあたる予定です。平成17年8月22日開催のポッカ取締役会において、本公開買付けへの賛同及び本公開買付けに伴う自己株式の売却が決議されております。また、ポッカ経営陣からは、現株主が本公開買付けに応募するようにADHに最大限の協力をする旨を表明して頂いております。ポッカの株式は東京証券取引所及び名古屋証券取引所に上場されていますが、本公開買付けの結果、ADHが一定割合以上の株式を取得した場合には、ポッカは上場廃止となります。上場廃止となった場合、ポッカの株式は証券取引所において取引できなくなり、これを将来売却することが困難になることが予想されます。ポッカは、昭和47年に日本で初めて缶入りコーヒー飲料の「ポッカコーヒー」の製造販売を開始し、以降各種のコーヒー飲料やレモン系飲料、スープを発売する等、強い商品開発力を基に着実に消費者からの認知度を高め、老舗ブランドとして業界内での地位を確保して参りました。しかしながら、国内の飲料・食品業界は、同業他社による新製品の開発・販売競争の激化、商品サイクルの極端な短期化、スーパー等の量販店等における小売価格の下落、等の影響を受け、厳しい事業環境にあります。主力とするコーヒー飲料市場も既に成熟し、その市場規模は減少傾向にあります。ポッカは事業構造の抜本的見直しを実施し、「再成長のための決断と実行」を図ることが必要となっております。具体的には、マーケティング志向への転換によるブランド戦略の再構築、レモンやスープ等の成長分野への経営資源のシフト、中国等のアジア市場での更なる事業拡大、オペレーションの効率化による継続的なコスト削減等の施策に取り組む必要があります。及びフィナンシャルアドバイザーである日興シティグループ証券株式会社と協議の上、本公開買付けを行うことを決定いたしました。APは、そのネットワーク及びコンサルティング能力を最大限に活用して、戦略立案・オペレーション・経営管理の各側面からポッカを支援していく方針です。尚、本株主変更後も、ポッカの社名・商品名、従業員の雇用、取引先との関係は従来どおり継続されます。ADHは、谷田利景様の協力を得ながら、現経営陣とともに長年に亘り培われたポッカの事業基盤を有効活用し、ポッカブランド価値の更なる向上を図ってまいります。
ポッカ株式の公開買付価格である一株あたり690円は、対象者株式の上場廃止により対象者株式の流通性が失われる可能性を考慮に入れ、平成17年8月19日までの過去1ヶ月の株式会社東京証券取引所における売買価格の終値の平均値に23
7%プレミアムを加えた価格としました。この価格は過去1年間の最高値656円をも上回る価格です。本公開買付けは、ポッカの全ての株主に対して、かかる公正な価格により、ポッカの株式を売却する機会を提供するものです。(注)マネジメント・バイアウトとは、一般的に、買取対象企業の経営陣が、金融投資家と共同して、対象企業株式を買収する取引を指します。
<本件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします>
【公開買付けの概要】
公開買付者の概要
(公開買付期間終了後決済開始日までに第三者割当によ
る増資を行う予定です。
(6)大株主及び持株比率
対象会社の概要
各種飲料水及び食料品の製造販売
(7)大株主及び持株比率
(8)株式会社アドバンテッジホールディングスグループとの資本関係:
対象会社株式1,000株を保有しています。
買付けを行う株券等の種類
買付価格の算定の基礎
買付け価格は、対象会社の平成17年8月19日までの1ヶ月間の終値の単純平均558円に対
7%のプレミアムを加えた価格です。応募株券等の総数が買付予定数に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを行いません。応募株券等の総数が買付予定数以上の場合は、応募株券等の全部の買付けを行います。
公開買付けによる所有株式数の移動
買付け前所有株式数
(発行済株式総数の0
買付け後所有株式数
(発行済株式総数の66
買付け後の所有株式数は買付予定株式総数24,004,000株を買付けた場合の株式数です。
産業活力再生特別措置法の適用等について
公開買付者は、対象者の株主に対して、公正な価格での最も効率的な株式売却の機会を提供するため本公開買付けを行うこととしましたが、本公開買付けで対象者の全株式を取得できなかった場合には、以下の方法により対象者の100%子会社化を図ること、及びその後ポッカ株式が上場廃止になることを計画しています。まず、公開買付者は、より効率的かつ機動的に上記目的を達成するため、本公開買付け開始後に対象者との共同申請により産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画又は経営資源再活用計画(以下「本計画」といいます。)の認定を受けるための申請を行うことを予定しています。本計画が認定された場合には、対象者は、かかる本計画の一環として同法第12条の9に基づく金銭交付による株式交換又は合併を行う予定です(株式交換の場合は、その後、公開買付者と対象者が合併することを検討します。公開買付者は、本計画に基づき、公開買付者を完全親会社とする株式交換又は存続会社とする合併を行い、完全子会社又は消滅会社となる対象者のその時点における株主に対して、公開買付者の株式に代えて金銭を交付する予定です。また、公開買付者及び対象者は、かかる株式交換又は合併に関し、対象者について、本計画に基づき、同法第12条の4第2項に定める簡易株式交換における特例措置又は同法第12条の7第2項に定める簡易合併における特例措置を利用する予定であり、この場合には対象者の株主は、法令の手続きに従い、対象者に対して株式買取請求をすることができます。これらの場合に交付される金銭の金額については本公開買付けにおける買付価格と同額になる保証はありません。また、上記の産業活力再生特別措置法に基づく手続を利用することが困難な場合には、以下のように、対象者の株主に対して株式売却の機会を提供しつつ対象者の100%子会社化をはかることを計画しています。すなわち、かかる場合に公開買付者は対象者に、株式移転により対象者の全株式を所有する親会社(以下、「新会社」といいます。)を設立するための臨時株主総会の招集を行うことを要請し、対象者の議決権の3分の2以上を保有する公開買付者は対象者の臨時株主総会において上記株式移転を承認する予定です。この株式移転により、対象者の株式は新会社の株式と交換され、従来の対象者の株主は自動的に新会社の株主となります。株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に上場されている対象者の株式は、対象者が新会社の100%子会社となることにより上場廃止となる見込みであり、新会社の株式も上場される予定はありません。株式移転に際しては、対象者の株主は、法令の手続きに従い、対象者に対して株式買取請求をすることができます。買取価格については本公開買付けにおける買付価格と同額になる保証はありません。次に、新会社は対象者の全株式を公開買付者に対して売却すると同時に解散決議を行い、清算により消滅する予定です。新会社が清算されると、新会社の株主に対しては、新会社の財産から清算手続に必要な諸経費及び新会社が支払う税金を控除した残余財産が、その所有する株式数に応じて金銭で分配されることになります。なお、対象者の全株式を譲り受けた公開買付者は、対象者と合併することを検討いたします。なお、上記の各手続における金銭交付の税務上の取扱については、株主各位により税務専門家にご確認下さい。なお、公開買付代理人は、その事務の一部を委託するために下記の復代理人を選任しています。本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス、電話を含むが、これらに限られない。)を利用して行われるものではなく、更に米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国から、本公開買付けに応募することはできません。また、本公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内において若しくは米国に向けて又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。
株式会社アドバンテッジパートナーズについて
株式会社アドバンテッジパートナーズは、1997年にわが国最初のバイアウト・ファンドを設立した、日本におけるプライベートエクイティ投資のパイオニアです。豊富な経営コンサルティング経験に基づく投資先の経営改善・支援を重視するスタイルに特色があり、マネジメント・バイアウト(Management Buy-out)やマネジメント・バイイン(Management Buy-in)などの手法による投資を積極的に行っており、これまで16社の投資実績があります。*株式会社エイ・ピー・エムは、本MBI3号ファンドの無限責任組合員です。株主構成比率は株式会社アドバンテッジパートナーズ60%、丸紅株式会社40%となっております。
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
カネボウ株式会社の株式取得に関するお知らせ
アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合、株式会社MKSパートナーズ、ユニゾン・キャピタル株式会社は、株式会社産業再生機構(以下「機構」)が所有するカネボウ株式会社(以下「カネボウ」)および株式会社カネボウ化粧品(以下「カネボウ化粧品」)の株式の売却入札につき、花王株式会社(以下「花王」)と共同で応札しておりました。本日、私ども3者が運用に携わるファンド(以下「3ファンド」)がカネボウの株式を、花王がカネボウ化粧品の株式をそれぞれ取得することで機構と合意に達し、株式売買契約に調印致しましたのでお知らせ致します。機構の保有するカネボウC種類株式の取得は、3ファンドが出資する買収受皿会社であるトリニティ・インベストメント株式会社(以下「トリニティ」)を通じて2006年1月末に行います。またカネボウ化粧品の保有する同C種類株式についても、2006年2月中旬を目処にトリニティを通じて取得する予定です。なお、本件においては、UBS証券会社が3ファンドのフィナンシャル・アドバイザーを務めております。3ファンドは、それぞれ日本におけるプライベート・エクイティ投資のパイオニアとして1990年代より投資実績を重ねてきました。また、企業再生および消費財関連企業への投資において数多くの経験を有する国内独立系ファンドという点でも共通しています。カネボウは、各事業分野において強力なプロダクトブランドとそれを基盤とする大きな競争力・成長性を有します。カネボウが最高品質の製品とサービスをお客様、お取引先様、そして社員の皆様に対して提供し続けられる企業として生まれ変わり、今後の成長を確かなものとすることができるよう、3ファンドはひとつのチームとして機構からスポンサーの役割を引き継ぎ、必要な支援を提供してまいります。また、社員の皆様が主体的に再生のプロセスに参加して成長を実感できる仕組み、3事業が一体として再生完了へ向けた取り組みに集中できる体制を整えることが重要であると考えており、そのために求められる経営や組織のあり方について今後検討を進める予定です。
■アドバンテッジパートナーズについて
未公開株式への直接投資
運用に携わる金額
関与した主な投資先
株式会社アドバンテッジパートナーズは、1997年にわが国最初のバイアウト・ファンドを設立した、日本におけるプライベート・エクイティ投資のパイオニアです。豊富な経営コンサルティング経験に基づく投資先の経営改善・支援を重視するスタイルに特色があり、マネジメント・バイアウト(Management Buy-out)やマネジメント・バイイン(Management Buy-in)などの手法による投資を積極的に行っており、これまで17社の投資実績があります。
■MKSパートナーズについて
昭和57年9月1日(母体となったシュローダー・ベンチャーズ(株))
エムケイエス壱号投資事業有限責任組合の無限責任組合員としてファンドを運営
運用に携わる金額
604億円(提携関係にある海外ファンド含む)
関与した主な投資先
福助株式会社、株式会社エス・エス・アイ、ラオックス株式会社、株式会社三景ほか
弊社メンバーは1982年に日本のプライベート・エクイティ・ファームの先駆けとして誕生したシュローダー・ベンチャーズ株式会社(現株式会社MKSコンサルティング)において、さまざまな企業再生や発展途上にある企業の支援に取り組んで参りました。昨今では企業再生、MBOに特化しておりますが、いかなる場合にも投資先企業の事業の成功を真摯に考え、経営陣と従業員の方々の自主性とモチベーションを重視して支援をしております。
■ユニゾン・キャピタルについて
日本におけるプライベート・エクイティ投資関連業務等
運用に携わる金額
関与した主な投資先
アスキー、東ハト、キリウ、リクルートコスモスほか
ユニゾン・キャピタルは日本におけるプライベート・エクイティ投資のパイオニアです。少数の日本人によって運営される国内独立系ファンドとして、一切の外部利害と関係なく投資先企業の経営改善と企業価値向上に取り組みます。中堅企業への投資を主な投資対象とし、企業再生、マネジメント・バイアウト、事業承継など、これまでに8件の投資実績を持ちます。株主、経営者、従業員の利益の調和《ユニゾン》のうちに企業価値を築き上げていくプロフェッショナル集団として、投資先企業の価値を長期的に高めるための戦略を立案し、果断に実行していきます。そして、資本面でのコミットメントを通じ、環境の変化に即応できる企業、変化によって生じるチャンスを活かせる企業づくりを実現します。
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
公開買付けの開始予定に関するお知らせ
アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合、株式会社MKSパートナーズおよびユニゾン・キャピタル株式会社が運営に携わるファンドが出資する買収受皿会社、トリニティ・インベストメント株式会社は本日、株式会社産業再生機構が保有するカネボウ株式会社(以下「カネボウ」といいます。)株式(後配株式C種類株式)を譲受いたしましたが、カネボウ普通株式を保有する株主の皆様にも現在非上場株式であります当該株式を売却する機会を提供させていただくために、カネボウ普通株式の公開買付けを来月下旬に実施する予定です。なお、公開買付けでは応募された普通株式に関しては全て買付けることを予定しておりますが、実際の公開買付期間、買付価格等の買付条件の詳細につきましては、決定次第あらためてお知らせいたします。
公開買付けの対象者の概要
トイレタリー製品、薬品、食品、ファッション製品などの製造・販売ほか
<公開買付けに関するお問合せ先>
※2月1日から公開買付応募期間最終日までの平日のみの受付となります。公開買付けにご応募いただくためには、公開買付代理人である日興コーディアル証券株式会社にお口座が必要となります。また、公開買付けに応募される際には株券が必要となりますが、当該株式は非上場株式ですので、株式会社証券保管振替機構(ほふり)を利用した他証券会社間の口座振替がご利用いただけませんのでご留意ください。なお、公開買付けへの応募に関するお手続き等については上記お問合せ先にご連絡ください。
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
カネボウ株式会社株式の公開買付けについて
トリニティ・インベストメント株式会社(以下「TIC」)は、平成18年2月21日開催の取締役会における決議により、カネボウ株式会社(以下「カネボウ」)普通株式を1株当たり現金162円にて買付ける公開買付けを平成18年2月22日に開始することとなりました。
TICは、株式会社産業再生機構(以下「機構」)(所有株式に係る議決権の平成18年3月期(第89期中)半期報告書に基づく総株主の議決権の数に占める割合約31
68%)及び株式会社カネボウ化粧品(所有株式に係る議決権の平成18年3月期(第89期中)半期報告書に基づく総株主の議決権の数に占める割合約37
62%)から、それぞれが所有するカネボウ株式の全てを取得済みであり、株式会社三井住友銀行が保有する無議決権優先株式6千万株を平成18年3月31日に取得する契約を締結しております。本公開買付けにおいて、TICはカネボウの取締役会の賛同のもと、友好的に同社の株式を取得してその支配権をより確実なものにいたします。カネボウは平成18年2月21日開催の同社の取締役会において、本公開買付けに賛同することを決議しており、カネボウ経営陣からは、現株主が本公開買付けに応募するように努力を尽くすことに同意頂いております。TICは本公開買付けにおいて買付けを行う株式数に上限を設定いたしません。カネボウの株式は平成17年6月13日付けで東京証券取引所及び大阪証券取引所において上場廃止がなされており、再上場の予定もないためその流動性は極めて限定されており、本公開買付けの結果にかかわらず、これを将来売却することは非常に困難であることが予想されます。上場廃止によって流動性が著しく失われてしまったカネボウの普通株主にも流動性を提供したい旨スポンサー決定の過程で機構から要請があり、新スポンサーとしてもその趣旨に賛同し、本公開買付けを実施するものです。カネボウは、明治20年にわが国の繊維業界の嚆矢として創立以来、本邦近代化の礎として多様な事業を展開してきましたが、事業構造の変動、海外との競争の激化、財務体質の悪化などにより、平成16年3月、機構の支援決定を受けるに至りました。機構の支援のもと、「事業再生計画」に基づき、化粧品事業の分離、繊維事業および新素材事業の撤収などを含む「事業ポートフォリオの再編」、「組織運営体制の変革」ならびに「財務リストラクチャリング」を進めてきました。しかしながら、今後の中核事業であるホームプロダクツ事業、薬品事業ならびに食品事業の三事業ともに厳しい事業環境にあり、限られた経営資源を効率的に活用しながら、収益性の改善や事業の強化を実現し、カネボウの再生を完遂するために、カネボウは事業構造の抜本的見直しを図ることが必要となっております。具体的には、ブランド価値の向上に資するマーケティング戦略の実施、収益性の高い事業基盤の拡大、広告宣伝と販売促進の見直し、在庫適正化と生産・物流合理化によるコストダウン、新製品開発等の施策に取り組む必要があります。こうした施策を、短期的な業績の波にとらわれず、迅速に遂行する体制を整備するとともに、経営責任を一層明確にした経営体制への転換を図るため、TICは、本公開買付けを行うことを決定いたしました。また、公開買付け後は、TICのネットワーク及びコンサルティング能力も最大限に活用して、上記の戦略を実行していく方針です。カネボウ株式の公開買付価格である1株あたり162円は、上場廃止後のカネボウ株式の流通性が乏しい事実を考慮に入れ、事業ポートフォリオの再編に伴うカネボウの事業・資産内容の変化、カネボウの財務状況及び営業状況、DCF法や市場株価基準法を用いたカネボウの株式価値評価等の諸要素を総合的に勘案して決定した価格としました。本公開買付けは、カネボウの全ての株主の皆様に対して、カネボウの株式を売却する機会を提供するものです。また、カネボウの取締役会は、第三者機関によって作成されたカネボウ株式価値に関する算定報告書を参考に、本公開買付けの買付価格は妥当であると判断しています。本公開買付においては、日興コーディアル証券株式会社が公開買付代理人を務めます。
<公開買付けに関するお問合せ先>
<その他お問合せ先>
トリニティ・インベストメント株式会社 株主様専用お問合わせ窓口
【公開買付けの概要】
公開買付者の概要
アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合、株式会社MKSパートナーズおよびユニゾン・キャピタル株式会社が運営に携わるファンド(以下「本ファンド」)が出資する会社がすべての株式を保有しています。
対象会社の概要
トイレタリー製品、薬品、食品、ファッション製品などの製造・販売ほか
みずほ証券株式会社
株式会社産業再生機構の持分は平成18年1月31日、株式会社カネボウ化粧品の持分は平成18年2月21日を以って、TICに移転しています。
(8)トリニティ・インベストメント株式会社との関係
TICの運営に携わるファンドを通じて取締役3名をカネボウへ派遣しております。該当事項はありません。
買付けを行う株券等の種類
買付価格の算定の基礎
上場廃止後のカネボウ株式の流通性が乏しい事実を考慮に入れ、事業ポートフォリオの再編に伴うカネボウの事業・資産内容の変化、カネボウの財務状況及び営業状況、DCF法や市場株価基準法を用いたカネボウの株式価値評価等の諸要素を総合的に勘案した価格です。応募株券が買付予定株式数に満たない場合も、応募株券の全部の買付けを行います。カネボウの第89期定時株主総会における権利行使者は、平成18年3月31日における株主名簿上の株主となります。本公開買付けに応募される方で上記の権利行使を希望される方は、応募前に名義書換の手続き(通常2週間程度の日数を要します。)を失念しないようにご留意下さい。
公開買付けによる所有株式数の異動
買付後所有株式数は、買付予定株式数50,996,669株を買付けた場合の株式数です。
産業活力再生特別措置法の適用等について
TICは事業再編の一環として、ホームプロダクツ事業、薬品事業ならびに食品事業の三事業を本ファンドが支配権を有する事業会社に営業譲渡ないし株式譲渡の方法により譲渡することを計画しています。これは、非中核事業を含む既存事業体から三事業を分離した上で、製販一体の機動的な事業運営を実現すると同時に、各事業を収益単位として効果的な経営管理を行おうとするものです。TICは、より効率的かつ機動的に上記営業譲渡を達成するため、本公開買付け開始後に、上記事業会社及びカネボウとの共同申請により産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画(以下「本計画」といいます。)の認定を受けるための申請を行うことを予定しています。また、上記事業会社及びカネボウは、かかる営業譲渡に関し、本計画に基づき、同法第12条の3第2項に定める簡易営業譲渡における特例措置を利用する予定であり、この場合にはカネボウの株主は、法令の手続きに従い、カネボウに対して株式買取請求をすることができます。買取価格については本公開買付けにおける買付価格と同額になる保証はありません。TICは、カネボウの株主に対して、最も効率的な株式売却の機会を提供するため本公開買付けを行うこととしましたが、本公開買付けでカネボウの全株式を取得できなかった場合には、以下の方法によりカネボウの100%子会社化を図ることを計画しています。まず、TICは、より効率的かつ機動的に上記目的を達成するため、本計画の一環として、TICを完全親会社とする産業活力再生特別措置法第12条の9に基づく金銭交付による株式交換を行い、完全子会社となるカネボウのその時点における株主に対して、TICの株式に代えて金銭を交付することも検討しています。その場合には、TIC及びカネボウは、かかる株式交換に関し、カネボウについて、本計画に基づき、同法第12条の4第2項に定める簡易株式交換における特例措置を利用する予定です。かかる簡易株式交換における特別措置が認められ、商法(又は会社法)に従い株式交換が行われる場合には、カネボウの株主は、法令の手続きに従い、カネボウに対して株式買取請求をすることができます。これらの場合に交付される金銭の金額については本公開買付けにおける買付価格と同額になる保証はありません。また、上記の産業活力再生特別措置法に基づく手続を利用することが困難な場合であっても、TICは、カネボウとの合併、カネボウによる株式移転、非中核事業を第三者に譲渡することによるカネボウの解散の可能性についても検討することを予定しています。これらの場合には、カネボウの株主が保有する株式が金銭の交付により消滅することもありえます。
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
アドバンテッジパートナーズとベインキャピタル マースよりMEI/コンラックスの事業を譲受
アドバンテッジパートナーズLLPとグローバルな大手プライベートインベストメントファームであるベインキャピタルは本日、貨幣支払い装置メーカーのMEI/コンラックスの事業をマース・インコーポレイテッド(下記注記参照)から共同で譲り受けることに合意しました。MEI/コンラックスは貨幣支払い装置においてグローバルなリーディングカンパニーであり、その製品は自動販売機、ゲーム機、交通機関の切符販売機、さらには小売の現場で幅広く利用されております。MEI/コンラックス(本社:米ペンシルバニア州ウェストチェスターおよび埼玉県坂戸市)は貨幣支払い装置の設置台数ベースで世界最大規模の企業であり、その製品は週に10億件以上のコイン、紙幣の取引を処理しております。MEIはマースの商品を扱っている自販機向けの貨幣支払い装置を製造するために1968年に創業されました。また、コンラックスは1967年に日本で創業され、2003年よりマースの傘下に入りMEIとともにグローバルなビジネスを展開しております。
「われわれは顧客との強固な関係、これまでに培ってきた技術の蓄積を活かし、全ての参入市場でNo
2の地位を有しています。アメリカや日本のような自販機の先進国はもちろん、中国、ヨーロッパ、南米においても現金での取引のボリュームと頻度は拡大しており、弊社の活躍できる場は広がっています。MEI/コンラックスの経営陣として、ベインキャピタルやアドバンテッジパートナーズと共に働き、事業領域を拡大させ、お客様にとってより使いやすい技術を提供してゆきたいと考えております。「MEI/コンラックスは、研究開発投資を通じ顧客のトータルコスト管理に資する真の付加価値提供を実現する技術を確立し、結果として市場での圧倒的な地位を築いてきました。MEI/コンラックスは、現在参入している主要事業領域のみならず、新しい事業領域において高い成長可能性を有していると我々は信じております。弊社は、経営陣がグローバルな成長戦略を実行するのをサポートしてゆきたいと考えております。アドバンテッジパートナーズLLPは1997年に日本で始めてのバイアウトファンドを設立、その経営改善のノウハウを投資先の企業価値向上に活かしてきました。「MEI/コンラックスはきわめて競争力のあるポジションと優れた技術を有しており、今後、コア事業の自販機と交通関係事業のみならず、ゲームや小売機器の分野における成長が期待されます。ベインキャピタルとアドバンテッジパートナーズはチームを組み、日本、アメリカ、ヨーロッパ市場におけるそれぞれの業界の知見・洞察を活用しながら本事業の将来性の評価をおこないました。ベインキャピタルは近年、日本・中国における投資機会を追求すべく、東京、上海、香港に相次いでオフィスを設立しました。ベインキャピタルは大手多国籍企業等のノンコア部門などの様々な事業を経営陣や従業員と協力しながらバイアウトを実行し、企業価値の大幅な向上を達成し数多くの実績を有しております。本取引のファイナンスはシティバンクエヌ・エイ東京支店と日興シティグループが担当しており、マース側にはゴールドマンサックス証券がアドバイザーとして関わっております。マース(本社:米バージニア州のマクリーン)はペットケア、スナックフード、食料、飲料、エレクトロニクス製品を生産する非公開企業です。
工場はアメリカで15、その他世界で100以上
グローバルの総売上は180億ドルを超えます。MEI/コンラックスは90カ国において週に10億以上のコイン・紙幣の取引処理をその製品を通して担っている企業です。1960年代に世界初の電子的なコイン識別機を、その後世界初の紙幣識別機、さらに自販機用のシステムを製造してきました。現在までにMEI/コンラックスは台数ベースで世界で最も多くの貨幣支払い装置を設置しています。2004年にはMEIは350万台の紙幣識別機、450万台のコイン識別機、そして100万台ものコントロールボードを世界中で売り上げており、その製品は自販機、飲料、ゲーム機、遊戯設備、交通機関、小売現場等で幅広く利用されています。アドバンテッジパートナーズLLPは1992年に設立されたプライベートエクイティ投資会社です。マネジメント・バイアウトやマネジメント・バイインなどの手法による投資を積極的に行っており、現在約10億ドルの資産を運用しております。アドバンテッジパートナーズLLPは1997年に日本初のバイアウトファンドを設立した、日本におけるプライベートエクイティ投資のパイオニアです。ファンドは、投資家への高い投資収益性の実現に向けて、豊富な経営コンサルティング経験に基づく投資先の経営改善・支援を重視する運用スタイルに特色があります。アドバンテッジパートナーズLLPは、これまでに19社に投資実績があります。ベインキャピタルは、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、上場株やレバレッジローンなどへの投資といった業務を通じて総額で約350億ドルの資産を運用しているプライベートインベストメントファームです。1984年の創業以来、様々な業種に亘り世界中で230社以上のプライベートエクイティ投資を行っており、投資やその後の業績改善に携わる200名に及ぶプロフェッショナルを有しています。ベインキャピタルは小売やテクノロジーの分野においてきわめて高い投資の成果を挙げており、投資先にはトイザラズ、バーガーキング、サンガードデータシステムズ、UGSそしてFCIといった企業があります。本社はボストンにあり、その他東京、香港、上海、ニューヨーク、ロンドン、ミュンヘンに拠点を構えています。
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
カネボウ三事業の譲受けに関するお知らせ
カネボウ・トリニティ・ホールディングス株式会社(以下「カネボウ・トリニティ・ホールディングス」)は、カネボウホームプロダクツ株式会社及びカネボウ製薬株式会社と共同で、カネボウ株式会社(以下「カネボウ」)より、ホームプロダクツ、薬品事業及びスタッフ部門を譲受ける営業譲渡契約を締結することを取締役会において決議いたしました。同時に、カネボウの保有するカネボウフーズ株式会社の株式譲受けについても決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。
営業及び株式譲受けの概要
本営業譲渡および株式譲受けは、下記3事業ごとの取引により実行されます。カネボウのホームプロダクツ及び薬品事業は、カネボウホームプロダクツ株式会社とカネボウ製薬株式会社にて営業を譲り受けます。カネボウフーズ株式会社の株式は、カネボウ・トリニティ・ホールディングス及びファンドにて譲り受けます。カネボウのコーポレートスタッフ部門は、カネボウ・トリニティ・ホールディングスにて営業を譲り受けます。以後、カネボウ・トリニティ・ホールディングスはカネボウホームプロダクツ株式会社、カネボウ製薬株式会社、カネボウフーズ株式会社の3事業会社に資本参加のうえ、グループを統括・管理する機能を果たすことになります。なお、カネボウ・トリニティ・ホールディングス及びカネボウ他4社は、共同で申請した産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画につき、経済産業省並びに厚生労働省による認定を受けましたので、同法第12条の3第2項に定める簡易営業譲渡により、カネボウの取締役会の決議をもって営業を譲り受けることになります。
営業及び株式譲受けの趣旨
カネボウ・トリニティ・ホールディングスは、3事業の営業及び株式譲受け後、3事業を独立した事業形態で運営することにより、各事業の収益責任をより明確にし、機動的且つ自律的な事業活動の実現を図ってまいります。また、3事業をカネボウ・トリニティ・ホールディングスグループにて譲り受け、カネボウの過去の経営に起因する負の遺産から切り離すことにより、各事業は今後の成長に向けた安定的な経営基盤を確保し、お取引先・消費者の皆様に、よりご満足頂ける商品・サービスを提供することが可能になると考えております。ホームプロダクツ及び薬品事業の営業譲渡、食品事業(カネボウフーズ株式会社)の株式譲渡及びコーポレートスタッフ部門の営業譲渡は、本年5月1日を目処に実施する予定です。また、カネボウ・トリニティ・ホールディングス グループは、平成20年1月末までにコーポレートブランドの変更を予定しておりますが、カネボウ・トリニティ・ホールディングスなどの会社名は、それまで暫定的に使用される予定です。
カネボウ・トリニティ・ホールディングス株式会社について
パートナーズ有限責任事業組合、株式会社MKSパートナーズ、ユニゾン・キャピタル株式会社)が運営に携わるファンドが出資しているトリニティ・パートナーズ株式会社を平成18年4月12日、商号変更したものです。カネボウ・トリニティ・ホールディングス株式会社は、3事業会社(カネボウホームプロダクツ株式会社、カネボウ製薬株式会社、カネボウフーズ株式会社)に資本参加のうえ統括・管理する機能を果たすことになります。
譲受け後の組織概要
今後の事業主体の概要
ホームプロダクツ事業(営業譲渡により譲受け)
(営業譲渡後の資本金は3,620百万円となる見込みです)
薬品事業(営業譲渡により譲受け)
(営業譲渡後の資本金は2,405百万円となる見込みです)
食品事業(株式譲渡により譲受け)
コーポレートスタッフ部門(営業譲渡により譲受け)
譲渡会社の概要
トイレタリー製品、薬品、食品などの製造・販売
譲渡に関する計数
譲受け事業の業績
連結ベース見込み
※ 食品事業は、一部事業の再編により売上高が大きく変化しております。
譲受け価額(予定)
※ ホームプロダクツ事業と薬品事業については営業譲渡価額、食品事業については、株式譲渡価額とカネボウのカネボウフーズ向け貸付金譲渡価額の合計です。本文の通り、平成18年5月1日の営業及び株式の譲受けを予定しています。なお、平成18年5月1日を以ってカネボウ・トリニティ・ホールディングス、カネボウホームプロダクツ、カネボウ製薬の本店所在地は、現カネボウの所在地である東京都港区海岸3丁目20番20号に移転する予定です。
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
株式会社レックス・ホールディングス株式の公開買付けについて
アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合(以下「AP」といいます。)は、APにより運営されるファンドがが現時点において100%の株式を保有する株式会社AP8(以下「AP8」といいます。)の公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。
AP8は、本公開買付けにおいて135,421株以上のレックスの株式を買い付けることとし、レックスの筆頭株主でありレックス株式を43,104株(発行済株式総数に対する所有株式の割合約16
68%)保有する有限会社エタニティーインターナショナル(以下「エタニティー」といいます。
)の全株式の取得によるレックス株式の間接保有と合わせて、議決権の66
70%以上を、上限を設定せずに取得することを予定しております。AP8は、エタニティーの株主である西山知義氏及びその親族2名(以下「エタニティー株主」といいます。)の間で、本公開買付けの成立等を条件として、平成18年12月21日にエタニティーの発行済株式の全てである60株を10,004百万円で取得することを平成18年11月10日に合意しています。なお、エタニティー株式の取得価格は、エタニティー保有のレックス株式を公開買付価格と同額と評価した上で、エタニティーの財務状況等を考慮して算定されております。また、AP8は、エタニティー株式を取得した後、エタニティーと合併することを検討しています。
また、レックスの創業者であり代表取締役である西山知義氏(発行済株式総数に対する所有株式の割合12
93%)及び取締役である山田泰則氏、福井克明氏及び塚田典夫氏(発行済株式総数に対する所有株式の合計の割合約0
03%)から、それぞれが所有するレックス株式の全てについて本公開買付けに応募することの同意をいただいております。さらに、西山知義氏には、レックス株主が本公開買付けに応募するよう可能な限りご尽力いただく予定です。本公開買付けはいわゆるマネジメント・バイアウト(以下「MBO」といいます。)(注1)の一環として行われる取引であり、AP8はレックスの取締役会の賛同のもと、友好的に同社の株式を取得してその支配権を取得するために、証券取引法に基づき本公開買付けを行うものです。
レックスの代表取締役である西山知義氏は、本公開買付けが成立した場合において、AP8に33
40%直接出資することを予定しており、その後も特段の事情がない限りは少なくとも5年間は、レックスの取締役(会長に就任する予定です。)としてレックス及びその関係会社の発展のために最大限努力し、APが推薦する役員と共に、レックスの経営にあたる予定です。また、西山知義氏以外のレックスの現経営陣も引き続きレックスの経営に参画する可能性があります。さらに、本公開買付けの成立を条件として、西山知義氏を含むレックスの現経営陣及び従業員がAP8に対して出資等を行う可能性があります。AP8は、本公開買付け後、レックスの現経営陣と協力し、戦略立案、オペレーション、経営管理の各方面よりレックスの将来に亘る企業発展に貢献していく意向です。レックスは平成18年11月10日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同することを決議しており、レックス経営陣からは、レックスの株主が本公開買付けに応募するように最善の努力を尽くすことに同意いただいております。また、当該取締役会には、社外監査役を含むレックス監査役全員が出席し、いずれの監査役もレックス取締役会が本公開買付けに賛同する旨の意見を表明することに賛成する旨の意見を述べております。同取締役会においては、本公開買付けの成否にかかわらず、株主優待制度を廃止すること及び平成18年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に対する期末配当を行わないことを決議しております。なお、レックスの代表取締役社長である西山知義氏は、特別利害関係人として、上記取締役会決議の全てに参加しておりません。レックスは、1996年に外食産業に参入して以来、外食産業の総売上高が97年をピークとして穏やかに減少する中、お客様の期待を超える感動を提供すること(「感動創造」)を経営理念として掲げ、西山知義氏のリーダーシップのもと業容を拡大させております。2000年12月にはジャスダック証券取引所に店頭売買銘柄として登録し、05年度においては全国の飲食業売上高ランキングで9位にランクされるまでに成長を遂げて参りました。また、レックスは、お客様の食に対する多様なニーズに応えるため、新たな業態を次々に開発しFCシステムを利用しながら大規模に展開するという、外食産業でもユニークなビジネスモデル(FC多業態化戦略)を構築しており、変化の激しい業界にありながら新たなニーズの掘り起こしに成功し、継続的な成長を達成してきました。さらに、M&Aを活用した事業範囲の拡大により、コンビニエンスストア、高級食品スーパーといった外食以外の新たなリテールチャネルを獲得し、お客様に対して多面的なサービスを提供しております。しかしながら、現在、レックスは急速なグループの拡大に伴う経営上の試練に直面しております。これまでレックスは、より多くのお客様にレックスの提供する感動を味わっていただくため、また、より多くの株主様からの期待にこたえるため、最大限の速度で成長を図って参りましたが、その一方で、レックスの理想とする企業風土及び組織体制がなかなか定着せず、理想とする経営から乖離した状況になってしまっていることは否定できません。具体的には、高い目標の計画設定による社員の負担感の増大と営業・管理両面での組織体制整備の遅れ、展開中の既存業態の継続的な進化とブランディングの遅れ、また新業態開発においては企業の成長スピードに対応した展開が計画通りに進捗していないといった問題が生じております。結果として、先般レックスより発表された今中間期及び通期にかかる業績予想の修正に示されるように、当初計画に比した利益成長の大幅な鈍化を招くこととなりました。今後、これらの諸問題を改善し、更なる成長を持続するためには、役員、従業員、アルバイト及び加盟店オーナーにおける理念の共有という強味を生かしつつ、理想とする経営を目指して組織体制の確立を図り、中・長期的視野からの事業再構築を実行することが緊急の課題であると認識しております。また、これまでの成長過程において、レックスにおいては西山知義氏のリーダーシップに依存した企業体質が形成されておりますが、各グループ会社における中長期的な成長を展望するには、西山知義氏のリーダーシップに基づき、個々のマネージャーが、適切かつ的確にマネジメントを行う体制の確立が不可欠であります。西山知義氏及びAP8は、こうした組織上・マネジメント上の課題に対応するためには、企業成長をいったん鈍化させることを恐れずに、一貫した理念と方針に基づき、抜本的な改革を断行する必要があるものと考えるに至りました。こうした抜本的な改革を推進するためには、理想とする経営実現のための企業統治のあり方について、中長期的視点で継続的かつ実質的なサポートを行うことが可能な少数の株主にガバナンスを一本化し、改革に集中できる期間をもつことが必須であると考えております。一方、このような創業来の改革を進めるにあたり、従来の売上・利益を含めた計画の大幅な下方修正や成長性の一時的な鈍化を伴うことも予想され、レックスの収益性と成長性に対して大きな期待をお持ちいただいている株主様に対して、短期的には株価が不安定になるなどの、ご期待にそぐわない事態の発生が避けられないものと考えております。以上述べて参りました点に鑑み、西山知義氏及びAP8は、慎重に協議を重ねたうえで、当面のリスクをAP8等に集中しつつ、一貫した理念と方針に基づき経営の抜本的な改革を進めることを目的として、長期的な企業価値向上に資するパートナーとして本公開買付けを実施することを決定いたしました。具体的には、本公開買付けによって、レックスの株主をいったん集約することにより、経営コントロール・ガバナンスの抜本的強化を図り、株主・経営陣・従業員・加盟店オーナーが一体となった大胆かつきめ細かい経営の実現が可能となります。AP8は、レックスの抜本的な改革を全面的に支援して参ります。基本的には、AP8の保有する経営ノウハウやネットワークを提供し、AP8のもつ経営ノウハウ・人材を活用して、新たな組織体制の確立や大胆な事業再構築を含む戦略転換を短期間に実現できるよう連携して参ります。また、AP8は、その投資先企業を含めた幅広い企業とのネットワークを保有しており、レックスによる新規事業分野での企業提携や共同開発、さらには出店戦略の支援なども含めて、ネットワークを活かした経営支援を積極的におこなって参ります。西山知義氏及びAP8は、本公開買付けとそれに続く一連の非公開化を通じて、真の「感動創造」「現場回帰」の実現に向け挑戦をして参ります。具体的には、オーナーシップの集約により大胆な経営施策を実行できるというMBOの特性を活かし、以下のような取り組みを行ってゆく予定です。
「感動創造」理念に基づく問題解決力の組織的共有
経営陣、従業員、加盟店オーナーにおいて、レックスの根本的な強みである理念の共有を再度図り、業務の目的を明確化いたします。そのうえで、理念に沿った問題解決の仕組みづくりをおこない、組織的に共有できるシステムを構築して参ります。また、「感動創造」理念に共感する起業家精神旺盛な従業員を支援する評価制度及び独立支援制度等の導入を検討いたします。
中長期的視野に基づく事業再構築
レックスは、すでに複数の事業と業態を保有しておりますが、レックスの強みであるこれらの各事業・各業態における成長方針を今後さらに明確化して参ります。また、将来の成長に繋がる、新業態を積極的に実験・検証することといたします。軌道に乗った直営店に関しては、意欲ある従業員・加盟店オーナーに対しての売却も実施するなど、出店戦略も多様化いたします。
グループメリットを活かした戦略の推進
レックスの培った新業態開発力については、外食事業だけでなく他の事業においても十分に活用可能なノウハウであり既に実績を上げつつありますが、さらなる転用を一層進めて参ります。また、各事業とも独立可能なレベルの規模となっており、グループであることを最大限に活用し、調達・物流・ブランド構築などにおいてそのスケールメリットを追求して参ります。その一方で、各子会社には十分な独立性を確保することにより、マーケットに適合した経営戦略の迅速な実行を可能とする体制といたします。西山知義氏においては、AP8とともに、こうした大胆な経営改革施策を現場と一体となって推進すべくリーダーシップを発揮するとともに、西山知義氏の経営に関する理念・哲学を組織全体に浸透させ次世代のリーダーを育成するための体制を整えてゆくことに注力して参ります。また今後、全社一丸となった改革を進めるため、AP8及び西山知義氏に加えて、全経営陣及び幅広い層の従業員からの出資によるマネジメント・エンプロイー・バイアウト(MEBO)(注2)についても検討することといたします。西山知義氏とAP8は、上記の抜本的な改革を5年程度を目途に実施し、企業価値の向上を図ってゆくことを予定しております。従業員・アルバイト・加盟店オーナーとは、MBOを契機としてこれまで以上の密接な関係を目指してゆくものとなります。なお、MBOにより一時的にレックスの有利子負債は増加いたしますが、本公開買付けが予定通り実行され完了した場合、買入消却又は繰上償還を実施することが可能となるような措置をとる予定です。なお、レックスは、平成18年11月10日開催の取締役会において、本公開買付けの成否にかかわらず、抜本的な構造改革に速やかに注力できるよう、今期中に実施する予定でありました直営店舗の売却の一時中断、及びそれに伴う平成18年8月21日にレックスより発表された「特別損失の発生並びに平成18年12月期中間(連結・個別)及び通期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ」に記載の平成18年12月期通期の業績予想の修正を決議しております。なお、レックスの代表取締役社長である西山知義氏は、特別利害関係人として、上記取締役会決議にも参加しておりません。また、選択と集中という観点から、外食産業において中核事業に今後の経営資源を集中するため、レックスの関係会社と西山知義氏は次のとおり合意しております。西山知義氏は、平成18年11月10日に、レックスの子会社である株式会社レインズインターナショナル(以下「レインズ」といいます。)の発行済株式の全てを取得することを合意しております。またその後、レインズとレインズUSAとの間では、全米を対象としたエリアFC契約が締結されることを予定しております。また、レックスの子会社である株式会社ブランドファクトリーとの間で、本公開買付けの成立を条件として、平成18年12月22日を目途に、10店舗にかかる事業及び資産等を、西山知義氏が保有する有限会社ブライトアンドエクセルが譲受けることを、平成18年11月10日付けにて合意しております。AP8は、レックスの株主に対して、公正な価格での最も効率的な株式売却の機会を提供するため本公開買付けを行うこととしましたが、本公開買付けで間接保有分を含めてレックスの全株式(自己株式を除く)を取得できなかった場合には、以下の方法によりレックスの株主に対してレックス株式売却の機会を提供しつつ、間接保有分も含めてレックスを100%子会社化し、これらの手続をおこなった後レックスと合併することを計画しています。具体的には、本公開買付けが成立した後に、AP8は、【1】レックスを会社法の規定する種類株式発行会社に変更すること、【2】レックスの発行する全ての普通株式に全部取得条項を付すこと、及び【3】レックスの当該株式の全部取得と引換えに別個の普通株式を交付すること、以上【1】乃至【3】を付議議案に含む株主総会の開催をレックスに要請する予定です。
AP8は、本公開買付けが成立した場合にはレックスの総議決権の66
70%以上を直接又は間接に保有することになる予定であり、上記の株主総会において上記各議案に賛成する予定です。上記各手続が実行された場合には、レックスの発行する全ての普通株式は全部取得条項が付された上で全てレックスに取得されることになり、レックスの株主には当該取得の対価としてレックスの別個の普通株式が交付されることになりますが、レックスの株主でレックスの普通株式の一株に満たない端数しか受け取れない株主に対しては、法令の手続に従い、当該端数の合計数を売却することによって得られる金銭が交付されることになります。なお、当該端数の合計数の売却金額については、本公開買付けの買付価格を基準として算定する予定ですが、この金額が本公開買付けの買付価格と異なることがあり得ます。また、全部取得条項が付された普通株式の取得の対価として交付するレックスの普通株式の数は本日現在未定でありますが、間接保有分も含めてレックスがAP8の100%子会社となるよう、本公開買付けに応募されなかったAP8及びその100%子会社以外のレックスの株主に対し交付しなければならないレックスの普通株式の数が一株に満たない端数となるよう決定する予定であります。普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更を行うに際しては、少数株主の権利保護を目的として会社法第116条及び第117条その他の関係法令の定めに従って、株主がその有する株式の買取請求を行うことができる旨が定められており、また、同様の趣旨に基づき、全部取得条項が付された株式の全部取得が株主総会において決議された場合には、会社法第172条その他の関係法令の定めに従って、当該株式の取得の価格の決定の申立てを行うことができる旨が定められております。しかしながら、会社法第116条及び第117条の定めに従った株式買取請求については、裁判所に価格決定の申立てを行った場合に、一株に満たない端数しか受け取れない株主について裁判所がこれを認めるか否かは必ずしも明らかではありません。また、全部取得条項が付された株式の全部取得が行われた場合の、会社法第172条の定めに従った取得価格の決定の申立てについては、株主総会の日から20日以内に裁判所に対して申立てを行う必要があります。なお、これらの方法による1株当たりの買取価格及び取得価格は、本公開買付けの買付価格と異なることがあり得ます。これらの方法による請求又は申立てを行うにあたっては、その必要手続等に関しては株主各位において自らの責任にて確認され、ご判断いただくこととなります。なお、【1】レックスを会社法の規定する種類株式発行会社に変更し、【2】レックスの発行する全ての普通株式に全部取得条項を付し、【3】当該株式の全部取得と引換えにレックスの別個の普通株式を交付するという上記方法については、関連法令についての当局の解釈等の状況並びに本公開買付け後のAP8の株式所有割合及びAP8以外のレックス株主のレックスの株式の保有状況等によって、それと同等の効果を有する他の方法を実施する可能性があります。但し、その場合でも、AP8以外のレックスの株主(AP8が全ての株式を所有する者を除きます。)に対しては、最終的に現金を交付する方法の採用を予定しております。なお、本公開買付けは、上記株主総会におけるレックスの株主の賛同を勧誘するものでは一切ありません。また、上記の各手続における税務上の取扱については、株主様各位により税務専門家にご確認下さい。
本公開買付けにおける買付価格は、AP8がレックスの普通株式の市場価格、財務状況及び将来収益等の諸要素を総合的に勘案して決定したものであり、平成18年11月9日までの過去1ヶ月間のジャスダック証券取引所における売買価格の終値の単純平均値202,000円(小数点以下四捨五入)に対して約13
9%のプレミアムを加えた価格です。AP8は、本公開買付け後、間接保有分を合わせて最終的にレックス株式の100%を保有することを企図しており、本公開買付けにおいて取得する株式数の上限は設定しておりませんので、本公開買付けの結果、レックスの株主数が一定数を下回った場合には、ジャスダック証券取引所に上場されているレックスの株式はジャスダック証券取引所の株券上場廃止基準に従い所定の手続を経て上場廃止となります。また、ジャスダック証券取引所に上場されているレックスの株式は、レックスが株式の全部を取得する場合にも上場廃止となります。上場廃止となった場合、レックスの株式はジャスダック証券取引所において取引ができなくなり、これを将来売却することが困難になることが予想されます。マネジメント・バイアウトとは、一般的に、買取対象企業の経営陣が、金融投資家と共同して、対象企業株式を買収する取引を指します。マネジメント・エンプロイー・バイアウトとは、一般的に、買取対象企業の経営陣と従業員が一体となって、金融投資家と共同して対象企業株式を買収する取引をいいます。
<公開買付けに関するお問合せ先>
(※ 日興コーディアル証券株式会社では、個人株主様からの本公開買付けの応募手続に関するお問合せ先として専用フリーダイヤルを開設しております。
公開買付けの概要
レックス普通株式1株を保有しております。取引関係、人的関係ともに該当ありません。
持株会社としての、グループ経営戦略の策定・推進、グループ経営の監査、その他グループ経営管理等
(常任代理人 (株)みずほコーポレート銀行兜町証券決済業務室)
(3) 買付けを行う株券等の種類
(6) 買付価格の算定の基礎
本公開買付けにおける買付価格は、AP8がレックスの普通株式の市場価格、財務状況及び将来収益等の諸要素について買収監査(デュー・ディリジェンス)に基づくレックスに対する詳細な検証を反映のうえに算定されたものです。AP8は、デュー・ディリジェンスによりレックスの状況を検証するとともに、レックスによる本公開買付けへの賛同の可否、本公開買付けの成否及びその内容等を総合的に勘案したうで、AP8の投資基準に基づき、本公開買付価格を決定いたしました。
本公開買付けの買付価格は平成18年11月9日までの過去1ヶ月間のジャスダック証券取引所における売買価格の終値の単純平均値202,000円(小数点以下四捨五入)に対して約13
9%のプレミアムを加えた金額となります。応募株券等の総数が買付予定数(135,421株)に満たないときは、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数を超えるときは、応募株券等の全部の買付け等を行います。公開買付期間の末日までに、平成13年法律第128号による改正前の旧商法第280条ノ19第1項又は平成17年法律第87号による改正前の旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行されたレックスのストックオプション制度に係る新株引受権及び新株予約権が行使される可能性がありますが、当該行使により発行又は移転されるレックス株式も本公開買付けの対象とします。エタニティーが保有するレックス株式及びレックスが保有する自己株式(791株)については、本公開買付けを通じて取得する予定はありません。従って、本公開買付けでAP8が取得する株式の数は、最大214,432株になります。この他ストックオプション制度に係る新株引受権及び新株予約権の平成18年11月10日時点における未行使分が10,118株ありますので、これらが行使された場合には、本公開買付けでAP8が取得する株式の数は、最大224,550株となる可能性があります。68%)保有するエタニティー株主との間で、エタニティーの発行済株式の全てである60株を取得することについても本公開買付けの成立等を条件に合意しています。
(8) 公開買付けによる所有株式数の異動
買付後所有株式数は、買付予定数135,421株を買い付けた場合の株式数です。
応募株券等の総数が買付予定数を超えた場合でも応募株券等の全部の買付け等を行いますので、買付後の所有比率が50
60%以上になる可能性があります。
また、本公開付け成立後にAP8が行うエタニティー全株式の取得によるレックス株式の間接保有を合わせると66
70%以上となります。なお、日興シティグループ証券株式会社は、その事務の一部を再委託するために下記の復代理人を選任しております。買付予定数(135,421株)を取得した場合に要する金額です。応募株券等の総数が買付予定数を超えるときは応募株券等の全部の買付け等を行いますので、レックスの平成18年6月30日現在発行済株式の総数と公開買付期間の末日までにストックオプションの権利行使により発行する可能性のある最大数の合計(268,446株)からAP8が保有する株式数並びに本公開買付けにおいて取得する予定のないエタニティーが保有するレックス株式及びレックスの保有する自己株式を除いた224,550株を買付けた場合は最大51,646,500,000円になります。
レックスとの公開買付けに関する合意
レックスは平成18年11月10日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同することを決議しており、レックス経営陣からは、レックスの株主様が本公開買付けに応募するように最善の努力を尽くすことに同意いただいております。当該取締役会には、社外監査役を含むレックス監査役全員が出席し、いずれの監査役もレックス取締役会が本公開買付けに賛同する旨の意見を表明することに、賛成する旨の意見を述べております。なお、レックスの代表取締役社長である西山知義氏は、特別利害関係人として、当該決議に参加しておりません。
アドバンテッジ パートナーズ有限責任事業組合について
運用に携わる金額
関与した主な投資先
アドバンテッジ パートナーズは、1997年にわが国最初のバイアウト・ファンドを設立した、日本におけるプライベートエクイティ投資のパイオニアです。豊富な経営コンサルティング経験に基づく投資先の経営改善・支援を重視するスタイルに特色があり、マネジメント・バイアウト(Management Buy-out)やマネジメント・バイイン(Management Buy-in)などの手法による投資を積極的に行っており、これまで20社の投資実績があります。株式会社エイ・ピー・エムは、投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズAPエム・ビー・アイ ファンド三号の無限責任組合員です。株主構成比率はアドバンテッジパートナーズLLP60%、丸紅株式会社40%となっております。
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
第三者割当増資の引受けの検討に関するお知らせ
アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合(本社:東京都千代田区、共同代表パートナー:笹沼泰助/リチャード・エル・フォルソム、以下「AP」という)は、APがサービス提供をするファンドを通じて、株式会社ニッセン(本社:京都市南区、代表取締役社長:片山利雄、以下「ニッセン」という)の発行する普通株式の第三者割当増資の引き受けの検討を行っておりますのでお知らせいたします。ニッセンは、カタログ通販業界におけるトップ企業であり、2000万人を超える顧客データベース、ブランド、伝統、確かなオペレーションを保有している将来性ある企業であり、これまで、社会的・経済的価値の創造を通じた企業価値の向上を実現すべく、データベースを中核とした独自のグループ経営のもと、事業の損益構造改革や流通の仕組み改善など、様々な施策を実施してこられています。この度、カタログ通販・催事販売などの既存事業における収益構造の大幅改善に加え、提携M&Aなどによる成長戦略具現化も含めたダイナミックかつスピーディーなグループ構造改革を一層進めるべく、またAPがサービス提供をするファンドを大株主として迎えることでガバナンス強化を図るべく、同ファンドがニッセンの第三者割当増資の引受けの検討を行っているものです。
・引受けを検討している株式の種類:
・一株あたりの払込金額:
・引受けを検討している株式の数:
現在APはニッセンに対する財務、法務及び業務のデューディリジェンスを実行中であり、最終的な投資判断は、ニッセンとの最終合意に加え、デューディリジェンスの完了、ファンド内部における必要な承認および手続きの完了等を経て、ファンドによりなされます。投資が実行された暁には、AP側はニッセンに社外取締役1名、経営顧問1名を派遣し、ガバナンス強化、提携M&A戦略の策定・執行、オペレーション改革プロジェクトの主導などを行い、友好的な株主としてニッセンの企業価値向上に努める予定であります。
■アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合について
運用に携わる金額
関与した主な投資先
アドバンテッジパートナーズは、1997年にわが国最初のバイアウト・ファンドを設立した、日本におけるプライベートエクイティ投資のパイオニアです。豊富な経営コンサルティング経験に基づく投資先の経営改善・支援を重視するスタイルに特色があり、マネジメント・バイアウト(Management Buy-Out)やマネジメント・バイイン(Management Buy-In)などの手法による投資を積極的に行っており、これまで22社の投資実績があります。
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
株式会社ニッセンの第三者割当増資の引受けに関するお知らせ
(以下、「THN Cayman」といいます)は、株式会社ニッセン(本社:京都市南区、代表取締役社長:片山利雄、以下「ニッセン」といいます)の発行する普通株式の第三者割当増資の引き受けにつきニッセンと最終合意に至りましたので、お知らせいたします。
第三者割当増資引き受けの概要
新株引受者の名称
今後は、社外取締役1名をニッセンに派遣し、友好的な株主としてニッセンの経営陣が推進する企業価値向上の支援に努めて参ります。具体的には、これまで培ってきた経営ノウハウや投資先企業を含めた幅広い企業ネットワークを活用し、ガバナンス体制の確立、新規事業分野での企業提携やM&Aの推進、共同サービス開発等の戦略的支援などを含め、ニッセン経営陣の事業経営戦略の推進を積極的にサポートして参ります。
■アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合について
運用に携わる金額
関与した主な投資先
アドバンテッジパートナーズは、1997年にわが国最初のバイアウト・ファンドを設立した、日本におけるプライベートエクイティ投資のパイオニアです。豊富な経営コンサルティング経験に基づく投資先の経営改善・支援を重視するスタイルに特色があり、マネジメント・バイアウト(Management Buy-Out)やマネジメント・バイイン(Management Buy-In)などの手法による投資を積極的に行っており、これまで22社の投資実績があります。THNおよびTHN Caymanは、ニッセンへの出資を目的としてアドバンテッジパートナーズがサービスを提供するファンドにより設立された会社です。
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
エア・ウォーター株式会社への株式会社日本海水株式譲渡のお知らせ
アドバンテッジパートナーズLLP(本社:東京都港区、共同代表パートナー:笹沼泰助/リチャード・L・フォルソム、以下「AP」といいます。)は、そのサービスを提供するファンド(以下「ファンド」といいます。)とエア・ウォーター株式会社(本社:大阪府大阪市、代表取締役:青木 弘、以下「エア・ウォーター」といいます。)との間で、ファンドの保有する株式会社日本海水(本社:東京都中央区、代表取締役:植岡佳樹、以下「日本海水」といいます。
)の発行済株式の48
35%(9,887,210株)をエア・ウォーターに譲渡することが合意されたことをお知らせします。日本海水とファンドは、今回の株式譲渡により日本海水の自主・独立路線を維持しつつ、日本海水の長期的な企業価値を向上させることが可能であると考えております。APは、2003年7月の旭化成株式会社からファンドへの製塩子会社2社の株式譲渡以降、日本海水の経営に深く関与し、様々な施策を通じて日本海水の企業価値向上を支援してまいりました。特に、業界自由化の流れの中での戦略的M&Aの実行により、2005年9月には国内製塩同業の讃岐塩業株式会社を子会社化、翌年4月に合併し、また、2005年7月には民事再生法を申請した浦島海苔株式会社の支援を通じて食品分野への事業ドメインを拡大いたしました。その結果、日本海水は国内製塩市場の50%超を占めるリーディングカンパニーとなり、製塩3工場の統合メリットによる競争力向上を実現すると同時に、事業領域の拡大を通じて安定成長を追求できる事業基盤を獲得することとなりました。こうした経営基盤の強化をふまえて、日本海水はリーディングカンパニーに相応しい社内体制の整備を進めてまいりましたが、その過程において、ファンドに代わる新たな安定株主としてエア・ウォーターが最も相応しいとファンド及び日本海水は判断いたしました。エア・ウォーターは長期的な観点から株式を保有する意向を表明しており、豊富な経営資源を背景に、日本海水の経営の自主性を維持しつつ、財務面・管理面、さらにはM&A、R&D等の面で幅広く日本海水の企業価値向上に協力いただけるものと考えます。また、エア・ウォーターの主要な事業基盤であるガス業界と塩業界には業界発展の歴史や物流構造などで類似性が見られ、今後経営方針においても適切なアドバイスが得られるものと考えます。さらに、企業理念・ビジネスドメインの点でも、両社とも「水/海水」を事業の根本の一つにすえており、長期的な事業展開の方向性という観点から親和性が高く、シナジーの追求の可能性が広がると考えられます。こうした理由からファンド傘下で事業の拡大と改革を進めてきた日本海水が更なる飛躍を目指す上で、事業会社であるエア・ウォーターを長期安定株主として招聘できたことは大変意義深いことであると考えております。日本海水は、今後エア・ウォーターの支援も得ながら、同社が掲げる「海水産業」としての新たな事業創出も視野に入れつつ、業容拡大に取り組んでまいります。今後の経営体制としては、代表取締役の植岡佳樹以下、日本海水の現経営陣が継続して経営の任に当たります。同時に、経営の透明性と客観性向上の観点から社外取締役1名、経営監視の観点から社外監査役1名を、新たにエア・ウォーターより招聘し、AP派遣役員の一部と交代する予定です。株式譲渡により日本海水はエア・ウォーターグループの一員となりますが、自主独立の精神のもとで、これまでの事業戦略・経営方針を継続してまいります。また、ファンドはマイノリティの株主となりますが、引き続き日本海水の企業価値向上へ向けた支援を行ってまいります。APは本件を通じて得られた企業価値創造の様々な経験を生かして、今後も一層積極的にファンドサービス提供活動に取り組み、プライベートエクイティ市場の発展に貢献してゆきたいと考えております。
株式会社日本海水について
日本海水は、2003年11月に旭化成株式会社傘下の製塩子会社2社(当時業界1位の新日本ソルト株式会社と業界3位の赤穂海水株式会社)が、ファンド傘下で独立した後、2004年10月に事業統合・合併して発足いたしました。日本海水は、「人と海を技術でつなぎ、食と健康、そして人びとのよりよい生活に貢献」することを企業理念として掲げ、塩のリーディングカンパニーとして操業の安定・品質の向上を常に目指し、お客様の視点に立って「安全」で「安心」のできる商品、サービスを提供しております。製塩業に加えて、海苔事業、環境事業を傘下に有し、業容拡大に努めております。
アドバンテッジパートナーズLLPについて
APは国内外の機関投資家(生損保、銀行、商社など)によって組成されるファンドに対してサービスを提供する独立系プライベートエクイティ(PE)会社です。1997年に日本初のPEファンドへのサービス提供を開始以来、第一人者として複数のファンドに対して、数多くの有力案件を紹介し、それらの精査や企業価値向上のお手伝いをしてまいりました。当社がサービスを提供しているファンドは、これまで約9年半にわたり24件の投資を実施しており、投資実行・投資回収の両面において国内最高レベルの実績を誇っております。株式会社エイ・ピー・エムは、APがサービスを提供するMBI3号ファンドの無限責任組合員です。株主構成比率はAP60%、丸紅株式会社40%となっております。
<本件に関するお問い合わせ先>
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
ジャパン・バンキング・インベストメント・パートナーズ・エルピー、トウキョウ・キャピタル・マネジメント・パートナーズ・エルピー、ケイマン・ストラテジック・パートナーズ・エルピー及びジャパン・ブルー・スカイ・キャピタル・パートナーズ・エルピーによる、株式会社東京スター銀行株券等に対する公開買付けに向けた公開買付契約締結及び銀行主要株主認可申請について
ジャパン・バンキング・インベストメント・パートナーズ・エルピー、トウキョウ・キャピタル・マネジメント・パートナーズ・エルピー、ケイマン・ストラテジック・パートナーズ・エルピー及びジャパン・ブルー・スカイ・キャピタル・パートナーズ・エルピー(以下総称して「公開買付予定者ら」といいます。)は、株式会社東京スター銀行(以下「対象者」といいます。)の株式及び新株予約権を取得するため、下記のとおり、対象者の株券等に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に向けて、対象者の筆頭株主であるエルエスエフ・ティーエス・ホールディングス・エス・シー・エイ及び第二位の株主であるエルエスエフ・トウキョウ・スター・ホールディングス・エス・シー・エイ(以下総称して「筆頭株主ら」といいます。)との間で公開買付契約(以下「本公開買付契約」といいます。)を締結し、また、公開買付予定者らは、本日付にて銀行法第52条の9第1項の規定に基づき、銀行主要株主に係る認可の申請を行なったことが、本日付で報道機関に対して発表されております。公開買付予定者らは、それぞれ独立に、対象者に投資する事業を行うことを目的として組成された、国内外の投資家が資金を提供しているファンドであり、アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合は、直接的又は間接的に、対象者に関する分析・調査等の情報提供、及び株式取得ストラクチャー等に関するコンサルテーションをそれぞれの公開買付予定者らに対して行なっております。
<公開買付予定者らのウェブサイトへのリンク>
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
ダイア管理株式会社及びダイアリビングサービス株式会社の
株式譲渡に関する合意のお知らせ
)がサービスを提供するファンドの出資する株式会社AP14は、ダイア管理株式会社及びダイアリビングサービス株式会社(以下、両社を併せて「本件対象会社」といいます。)の発行済株式の譲り受けにつき、本件対象会社の株主であるダイア建設株式会社との間で合意いたしました。本件対象会社は、マンション管理とリフォームを中心とする事業分野で業界トップレベルの実績を有しております。今後は、これまでと変わらぬ高いレベルの顧客サービスを維持しながら、APの経営資源・ノウハウを採り入れることにより一層積極的な事業展開を図って参ります。本件対象会社は、ダイア建設株式会社社の子会社として主にマンション管理及びマンションリフォーム分野で成長を続けてまいりました。ダイア管理株式会社は、ダイアグループの一翼を担うマンション管理会社として、全国に19箇所の拠点を設置し、これまでに約1,800棟、約10万戸のお客さまの大切な資産であるマンションを維持管理し、安全で安心できる快適な暮らしを支えてまいりました。ダイアリビングサービス株式会社は、「きめ細かいアフターサービス」をモットーとし、アフターメンテナンス、リフォーム、大規模修繕、賃貸管理、住宅機器の販売等の事業を行ってまいりました。全国のマンションストック数は500万戸を超え、マンション管理市場も拡大するのと同時に、管理サービスの品質に対する顧客のニーズも高度化、多様化してきております。マンションの経年物件数も増加しており、既存マンションの品質維持のための修繕・リフォームに対するニーズは益々増加しております。APは、過去の投資先における事業改善のノウハウ、ネットワークを活かしながら、対象会社経営陣と共同で経営に参画し、新たなガバナンス体制の確立や同業他社・周辺業界企業との連携による成長戦略の確立を含む、更なる事業価値の創造を全面的に支援して参ります。
ダイア管理株式会社について
ダイアリビングサービス株式会社について
アドバンテッジパートナーズLLPについて
アドバンテッジパートナーズLLPは国内外の機関投資家(生損保、銀行、商社など)によって組成される投資組合に対してサービスを提供する独立系プライベートエクイティ(PE)会社です。1997年に日本初のPEファンドへのサービス提供を開始以来、業界の第一人者として、複数のファンドに対して数多くの有力案件の精査や企業価値向上のお手伝いをして参りました。当社がサービスを提供しているファンドは、これまで約10年にわたり25件の投資を実施しており、投資実行・投資回収の両面において国内最高レベルの実績を誇っております。
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
の株式譲渡に関する合意のお知らせ
【東京/米国ミシガン州サウスフィールド】 アジアに拠点を置くプライベート・エクイティ・ファームであるアドバンテッジパートナーズLLP(以下「AP」といいます)がサービスを提供するファンドは、自動車用レザーシートのグローバル・リーディング・カンパニーであるGST AutoLeather, Inc
から買い取る株式譲渡契約に合意しました。GSTは過去70年以上に亘り、全世界の自動車メーカー及び部品メーカーに最高級レザー使用した内装品を供給してきました。GSTはその世界的な販売網、顧客サービス、メキシコ及び中国の製造拠点をベースに、北米、日本及び中国の自動車用レザー製品市場におけるマーケット・リーダーとして活躍しています。また、GSTの有する、顧客志向のアプローチ、厳格な品質基準、並びに自動車用の最高級レザーの設計から製造及び各国での販売に至るまでの統合されたプロセスに定評があります。特に、彼らのプロフェッショナリズムと我々の業界に対する知見の高さには心から感銘を受けました。APとGSTの経営陣は、世界最高の自動車用レザーのメーカーになることを目指し、共に邁進するというビジョンを共有しています。今後、APの経営資源を活用することにより、GSTはその潜在的成長余地を実現することができ、また同時に我々の顧客への提供価値を最大化するという従来の基本方針を維持することができると思います」と述べています。APは、特に成長の著しい中国市場における事業の拡大を含む、GSTのマーケット拡張戦略を支援する意向です。Folsomは「我々は、GSTが現在事業を展開している重要市場だけでなく、中国やその他のアジア地域の新興市場においても極めて高い潜在的成長余地を有していると確信しています。我々はGSTのグローバルな成長戦略の推進のために、同社の経営陣をご支援できることを光栄に思っています」と述べています。APは1997年に日本初のバイアウト・ファンドへのサービス提供を開始して以来、その投資先企業へ対して「ハンズ・オン」で経営支援するパートナーとして知られています。APは昨年秋、初めての海外オフィスを香港に開設しております。の財務アドバイザーとして任命されています。com) は、米国ミシガン州サウスフィールドに本社を置く、世界で最も上質な自動車用レザー内装品のサプライヤーです。GSTは、米国、メキシコ、ドミニカ共和国、南米及び中国において、事業及び戦略的提携を行っています。業界でも一流の自動車関連会社の多くが、GSTの革新性、顧客サービス、品質、信頼性を評価してGSTと取引をしています。GSTの技術者及びテクニカルエキスパートは、世界の多数の自動車部品及びTier 1 メーカーと協働して、自動車市場向けの新世代のレザーの考案、設計及び開発を行っています。また、GSTの世界的なマーケット拡大戦略及び成長戦略のために、同社は各国の市場で販売活動を展開しています。の多数の事業セグメントを買収することを目的として設立された持株会社です。買収した事業セグメントはGSTを含む11事業から成っており、全ての事業の全持分を保有しています。
アドバンテッジパートナーズLLPについて
jp) は1992年に設立されたプライベート・エクイティ・ファームです。同社は合計34億ドルを超える複数のファンドにサービスを提供しており、買収、マネジメント・バイアウト、マネジメント・バイイン、その他のプライベート・エクイティに関わる投資活動を全世界で積極的に展開しています。アドバンテッジパートナーズは、1997年に日本初のバイアウト・ファンドへのサービス提供を開始して以来、日本のプライベート・エクイティ投資のパイオニアとして活動してきました。アドバンテッジパートナーズは、幅広いコンサルティング経験をベースに、業務の効率化と戦略的計画の立案のサポートに特に重点を置いています。アドバンテッジパートナーズは東京に本社を構えており、昨年秋に初の海外オフィスを香港に開設しています。
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
ウイングアーク テクノロジーズへの資本参加についてリコーと合意
アドバンテッジパートナーズLLP(本社:東京都港区、共同代表パートナー:笹沼泰助/リチャード・L・フォルソム、以下「AP」といいます。)がサービスを提供するファンド(以下「ファンド」といいます。)は、このたび株式会社リコー(本社:東京都中央区、代表取締役 社長執行役員:近藤史郎、以下「リコー」といいます。)との間で、ウイングアーク テクノロジーズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:内野弘幸、以下「ウイングアーク テクノロジーズ」といいます。)の上場前資本政策の一環として、同社発行済株式総数の約1%相当の株式をリコーが取得する内容の株式譲渡契約を締結し、同時に、リコー及びウイングアーク テクノロジーズは、業務提携に関して契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
資本提携及び業務提携の理由
APは1992年に設立された国内外の機関投資家(生損保、銀行、商社など)によって組成されるファンドに対してサービスを提供する独立系プライベートエクイティ(PE)会社であり、日本におけるプライベートエクイティ市場のパイオニアです。APの特徴は、「投資先企業の企業価値創造に向けた経営支援」にあります。代表パートナー2名をはじめシニアパートナーやパートナーは、経営コンサルタントとして幅広い業界の数多くの企業に対して収益向上及び企業価値向上に関するコンサルテーションを行ってきた豊富な経験を有しています。さらにAPは、1992年の創業時から1997年のファンド事業向けサービス提供開始までに、自己資本により複数のベンチャー企業を起業し経営してきた成功体験を有しており、それらに基づく中堅企業の経営ノウハウを蓄えております。APがサービスを提供しているファンドは、これまで約10年にわたり28件の投資を実施しており、投資実行・投資回収の両面において国内最高レベルの実績を誇っております。ウイングアーク テクノロジーズには2004年3月に投資を実行して以来、経営管理体制の構築・証券取引所への上場準備等の様々な経営支援を実施してまいりました。APは、ウイングアーク テクノロジーズが日本発で世界に向けて製品技術を伸長させるポテンシャルをもち、ビジネスとITのインテグレーションだけでなく、核となるソフトウエアの製品・サービスによる技術力から市場をおこしていく独創性と課題解決力を評価しています。ファンドは、ウイングアーク テクノロジーズの証券取引所への上場を推進するプロセスの一環として、且つ、独立系ソフトウェアベンダーとしてウイングアーク テクノロジーズの製品拡張やサービスの体制の一層の強化を目指すべく、同社と共同で、主要ビジネスパートナーとの資本提携及び業務提携を検討推進してまいりました。一方、リコーは、メインフレームからオープンプラットフォームへ基幹システムのマイグレーションが進むなか、企業における基幹システムのオープン化で課題となるミッションクリティカルな印刷分野で、高い信頼性を確保した帳票印刷環境を実現することで、システム全体の省資源化と運用コストの軽減をはかるソリューションを積極的に展開しています。とくに、システムインテグレータや企業のIT推進部門、情報システム部門に対して、基幹系業務システムの規模や運用に合わせ、多様なプラットフォームに対応する豊富なプリンターラインナップを提供するとともに、システムとプリンタに直接関係する各種ミドルウエアとの連携を実現してまいりました。また、ウイングアーク テクノロジーズは、企業システムのオープン化で共通して求められる業務の帳票印刷をテーマに、ホストシステムやERP、Webシステムをはじめとする上位システムや周辺各社のハード・ソフトウエアとの柔軟な連携を可能とする帳票基盤ソリューションを推進してまいりました。とくに、直結するプリンタとの連携は不可欠で、基幹系帳票印刷の分野で全社帳票システムのコスト削減と運用管理の一元化を目指し、リコーとの技術協力関係を構築してまいりました。この度の資本提携及び業務提携は、基幹系帳票出力分野におけるウイングアーク テクノロジーズとの一層の連携を目指すリコーと、主要ビジネスパートナーとの資本提携を検討していたファンド及びウイングアーク テクノロジーズとの間で合意形成し、実現に至ったものです。ファンドは、ウイングアーク テクノロジーズと協力して、今後も他の事業パートナーとの資本提携を積極的に検討し、企業の情報システムに対して価値あるソフトウエア製品・サービスの提供をすすめていくための上場準備を推進してまいります。
資本参加の内容
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズ エム・ビー・アイ ファンド三号を含む既存株主6社は、リコーに対し、ウイングアーク テクノロジーズ普通株式313,311株(発行済株式総数に対する割合:1
リコーの取得株式数及び取得前後の所有株式の状況
異動前の所有株式数
本件株式譲渡により取得する株式数
異動後の所有株式数
アドバンテッジパートナーズLLPについて
プライベートエクイティ投資ファンドへのサービス提供
ウイングアーク テクノロジーズ株式会社について
帳票・レポート・ドキュメントの分野におけるソフトウエア製品の開発、販売、導入支援、保守サービスの提供
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
アドバンテッジパートナーズの投資活動、企業価値創造活動について皆様のご理解をより深めていただきたく、ここでは実際の投資事例をご紹介いたします。
アドバンテッジパートナーズの実績
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
株式会社ひらまつ。
かざかフィナンシャルグループ株式会社
アドバンテッジパートナーズの実績
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
上場企業の事業部門
大企業(日本重化学工業株式会社)の事業再編に伴う非本業事業部門の分離・独立、MBO
アドバンテッジパートナーズの実績
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
兄弟会社の破綻による連鎖倒産の再建
アドバンテッジパートナーズの実績
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
上場企業の子会社
大企業(日本信販株式会社)の事業再編に伴う子会社の分離・独立、MBO
アドバンテッジパートナーズの実績
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
上場企業の事業部門
大企業(カネボウ株式会社)の事業再編に伴う非本業事業部門の分社化
アドバンテッジパートナーズの実績
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
大企業の上場子会社
親会社(住友金属工業株式会社)の事業再編に伴う子会社の分離・独立、MBO
アドバンテッジパートナーズの実績
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
)の事業再編に伴う非本業子会社の分離・独立、ベインキャピタルとの協調投資
アドバンテッジパートナーズの実績
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
アドバンテッジパートナーズとは
アドバンテッジパートナーズの実績
上場企業(公開買付を通じて非上場化予定)
ローンスターグループ(エルエスエフ-ティーエス・ホールディングス・エス・シー・エイ、及びエルエスエフ・トウキョウ・スター・ホールディングス・エス・シー・エイ)の持分売却に伴う、公開買付けを通じた株式取得
アドバンテッジパートナーズの実績
■ インポの仕組みレポートをプレゼント
私が5年以上悩んだインポテンツ(インポ)を克服したその方法とは
インポテンツ(インポ)に悩み、30種類以上の精力剤やED治療薬を自分の体で試した私がたどりついた結論をあなたに伝えます。期間限定で、「インポ インポテンツの仕組みと解決策レポート」を無料でプレゼントしていますので、ぜひ今のうちに無料で請求してみて下さい。きっとあなたのご参考になることと思います。精力剤を買う前に是非一読してみて下さい。
プレゼントも
この切手は当時使用されていた農婦を描く2円切手に「選挙事務」という文言を縦に加刷したもので、使用する場合は、開封郵便物に貼り付けるか、郵便局で同数の官製はがきと交換することとされた。最も参考になるのは、各メーカーサイトの販売終了済みモデルについての情報だ。com のトップページ 右中程にあるサポートメニューの「過去の商品情報」で古い製品のスペックがわかる。
激安ワンピ・ギャル系・原宿トレンド・109系・姉キャン・流行ファッション等レディースファッションをお求めなら「i-net通販」送料無料商品【小悪魔キュート・シフォン素材・花柄スカートワンピ】10点お買い上げで1点無料サービス実施中
は精力剤の専門サイト
豊富な精力剤であなたのナイトライフをサポート
精力剤の事なら威龍専門 グローイング
■ 勃起薬の注意点
「勃起薬で勃起力アップ」ホームページでは、話題の勃起薬があなたの勃起力アップに果たす力についてご説明します。
勃起薬と精力剤の違い、特徴、どんな精力アップ効果があるのか
どのようなメリットがあるのか
ぜひこの「勃起薬と精力剤で勃起力アップ」をご覧になってみてください。きっとご参考になることと思います。勃起薬と精力剤は勃起力を高める力を持っています。
勃起薬の注意点
プチ整形不要の超デカ目カラーコンタクト(度あり、度なし)ならココ
超人気の業界最大カラコン(ドリームアイズ、スーパーサイズ)などを個人輸入代行でお届けします。友人が遊びに来たんですが、なんかちがうなーと思ったら、ブラックのカラコンしてました。
■ サポーターの装着で関節や靭帯を保護し患部の負担を軽減させて辛い痛みを緩和しましょう
サポーターの専門ショップです。膝、腰、肩、手首、肘、足首、外反母趾などの関節や靭帯のつらい痛みを保護して負担を軽減させる各種サポーターを販売しております。またスポーツ時など運動能力をアップさせるサポーターもお試しください。あなたにあったサポーターがきっと見つかります。オンラインで印鑑作成承ります。今までに数万本の印鑑を彫刻してきた技術は、お客様をご満足させる「作品」としてお届け致します。安心のロングラン保証も掲載しています。まずはご相談下さい。
■ 似顔絵のウェルカムボード
似顔絵のウェルカムボードならリブレステージ
穿き心地やデザインにこだわった、メンズアンダーウエアー専門店です。
ワンランク上のイケテル男を演出
ボクサーパンツ、ローライズ、ブリーフ等扱っております。
格安商品を一挙大集結
家電製品|電子レンジ・空気清浄機・炊飯器・冷蔵庫|お得商品豊富に取り揃えて
格安販売ならお宝ショップ
最安値を追求
器のお店『六条庵』 あなたにぴったりの、世界に1つだけの器(うつわ)が見つかるお店
備前・隠崎隆一、近藤正彦、信楽・佐伯健剛、伊賀・新学、他に東北の焼き物(器、ぐい呑等)を扱うお店です。
東京や千葉の補修セミナーやフローリング補修、サッシ補修、フローリングコーティング、傷補修、補修材、ケーニッヒ補修材販売ならケーニッヒプロショップまで
群馬県太田市のフレンチブルドック・ブルドックの専門ブリーダー「ハッピネスドッグ」トイプードル、チワワ、イタリアングレーハウンド、アメリカンコッカスパニエルも近々お目見え
フコイダンの販売・仁丹の健康食品通販『健康でいこう屋』のサイトです。
フコイダンについての体験談も配布中
仁丹のフコイダン+3、FU−3000は効果・効能の高いと言われる高分子フコイダンのサプリメントです。
沖縄モズクフコイダンを使用しマイタケ
パワーストーンのブレスレット、ペンダント、ピアス等の販売
刺激の強い、熱い夜を演出したい方のマストアイテムです。
激安|交換用浄水カートリッジ・トリムイオンの電解還元水整水器の健康水・浄水器・日本トリム対応カートリッジの販売
■ギフト・プレゼント・贈り物
■お取り寄せ・グルメ・スイーツ
■料理食材・レシピ・その他
■出会い・ウエディング・お見合い・結婚相談
■中古品・買い取り・販売
■ブランド品買い取り・販売
■お稽古・テスト・専門学校
■ギャンブル・宝くじ・懸賞
■債務整理・過払い・任意売却
■精力剤・アダルトグッズ・おもちゃ
トレッドミル|音楽聞いてないのにヘッドホンしたままなのである。
その後、トレッドミルを6
さあて、もう少ししたらジム行きますよ
今週は飲み会で埋まってるからジム行けるのは今日だけだ。チーリン観ながらトレッドミルしてきます。梅雨の季節になるとトレッドミルが欲しくなります。ありがとうございます。今日はジムに嫌嫌ながら行って、筋トレして、トレッドミルで短めに走って起案した。
走って、やっと昨日の祝杯のアルコールが抜けた気がします(笑)
とは言え、「コートジボワールvsポルトガル」見ながら、また飲むわけですが(笑)
新商品のガラス食器を多数入荷
マンツーマン英会話のことならお任せください。
横浜市不動産の特集サイト
トレッドミルで家の中でトレーニング
トレッドミルで歩くのと走れるのを1分半のインターバルで20分
消費カロリーは248
うーん、昨日食べたクッキー1枚分にも満てない。さて、これから軽く筋トレします。汗だくになりました。
今日の滝沢29
でもくじけずに夜にはジムに行きボディコン45分とトレッドミルを30分やって〆ましたぜ(*^^)v
婚活の事なら当サイトへご相談ください。
古い写真修正
釣り情報 山口
おすすめの宮崎に関するサイト
国産天然無垢材を宮崎からお届け☆一万円以上送料無料♪
キハダは剥いだ皮の内側が真っ黄色なのでそう呼ばれています。木材も黄みがかった色合いになっており、独特の雰囲気を持っています。空気にふれると重厚な黒い色合いに変化していきます。オーダーメイドも承っております。
国産天然無垢材を宮崎からお届け☆一万円以上送料無料♪
キリは非常に軽く柔らかく、一般的な針葉樹よりも軽いという非常にめずらしい広葉樹です。
曲がりにくいという特徴もあるのでDIY向きの木材といえるでしょう
家具などにもよく使われるので有名です。オーダーメイドも承っております。
国産天然無垢材を宮崎からお届け☆一万円以上送料無料♪
キリは非常に軽く柔らかく、一般的な針葉樹よりも軽いという非常にめずらしい広葉樹です。
曲がりにくいという特徴もあるのでDIY向きの木材といえるでしょう
家具などにもよく使われるので有名です。オーダーメイドも承っております。
国産天然無垢材を宮崎からお届け☆一万円以上送料無料♪
ナラは表面に“斑(ふ)”と呼ばれる模様が出るのが特徴で、かなり特徴のある見た目をしています。虎の毛のように見えるものは虎斑と呼ばれます。オーダーメイドも承っております。
国産天然無垢材を宮崎からお届け☆一万円以上送料無料♪
クスは硬すぎず柔らかすぎず、木目もあまりはっきりしていないので、木彫り材や彫刻材、カービング材として重宝されています。
実用目的でもよし、趣味としてでもよし、まだ木彫りをやったことがないという方も是非挑戦してみてはいかがでしょうか
オーダーメイドも承っております。
国産天然無垢材を宮崎からお届け☆一万円以上送料無料♪
国産いちょう(銀杏)のDIY・看板用板です。イチョウは色が白っぽく木目も淡いので比較的簡単に看板にすることかできます。彫刻に向いている材でもありますので彫るのにも適しています。
看板に最適な木材と言えるでしょう
オーダーメイドも承っております。
国産天然無垢材を宮崎からお届け☆一万円以上送料無料♪
ブナはカシと同じブナ科で、カシ同様表面に斑が現れるのが特徴です。堅い木ながらも柔軟な性質を兼ね備え、椎茸栽培に使われたり曲げ木に利用されたりするなど、その柔軟性を生かした利用がされています。オーダーメイドも承っております。
国産天然無垢材を宮崎からお届け☆一万円以上送料無料♪
クロガキ(黒柿)の無垢特殊材です。カキ(柿)の木に黒い模様が入った材がクロガキと呼ばれます。最高級の材とされ、この材を使って作られた家具は大変貴重で高価なものになります。オーダーメイドも承っております。
国産天然無垢材を宮崎からお届け☆一万円以上送料無料♪
ムクロジ(無患子)の耳付DIY材です。ムクロジは黄白色の材が特徴的な樹種で、堅く重い木です。オーダーメイドも承っております。
国産天然無垢材を宮崎からお届け☆一万円以上送料無料♪
スギは軽いため取り扱いが楽で、柔らかいため加工も容易です。
DIYや木工に非常に向いている木材と言えるでしょう
オーダーメイドも承っております。
▲このページの先頭へ
宮崎 DIY、工具、文具に関するフィード
一致するデータはありませんでした。
▲このページの先頭へ
脚立、はしご
只今のところ、更新情報はございません。
■ 特定商取引法に基づく表記
超精密切削加工技術を提供する有限会社アドバンテック
超精密切削加工のテクニカルアドバイザー
|会社情報|加工例|切削技術|ソフト|お問い合わせ|
超精密切削加工技術を提供する有限会社アドバンテック>会社情報
超精密切削加工のテクニカルアドバイザー
|会社情報|加工例|切削技術|ソフト|お問い合わせ|
りそな銀行/十三信用金庫
小径金属部品の超精密切削加工
8月30日、資本金300万円で大阪府吹田市に(有)アドバンテックを設立
切削加工技術相談を主体とする業務を開始
3月、ノートパソコンを専用化したNCプログラム通信管理装置「NC伝助」を発表、発売を開始
6月、(株)シチズン精機(現在のシチズンマシナリー(株))の下請けとなる。
1月、大阪府豊中市にテクニカルセンターを開設
NASA向け切削加工部品の受注を目標に、小径金属部品の超精密切削加工を開始
6月、歯科用インプラントのチタン加工品の供給を開始
3月、ユアサ商事(株)、タクテックス(株)との三社共同開発の NCデータ無線管理システム「NC伝助2」を発表
1月、テクニカルセンターを、兵庫県尼崎市に移転
11月、シチズンマシナリー(株)の協力を得て、JIMTOFで極小径OHドリル・ガンドリル用不水溶性高圧クーラント装置「マイクロアーチャー・MA3025」を発表
テクニカルセンターご案内
特殊超硬工具&特殊ゲージ製作いたします。当サイトにお立ち寄り頂きまして、ありがとうございます。
我が社は、超硬加工メーカー(株)タテノのスピンアウト企業として
特殊、標準を問わず超硬製品全般を得意とする商社です。まず国内外の標準品を検討した上で、特殊品の設計製作を行います。
日常の工具全般から、三菱、京セラ、住友、タンガロイ、などの標準品
スローアウエイチップやドリル、エンドミルなどの新品から追加工、再研磨、そしてコーティング加工まで、全国、海外にも出荷しております。まずはお見積もりから、お気軽にお問い合わせ下さい。迷惑メール対策のため画像表記にしております。半角英字で入力をお願いいたします。
☆★☆ 当サイト及びお取引にに関してのお知らせ ☆★☆
◎主に企業者様向けの為、税抜き表示となっております。
◎納期とは、実働納期であり、注文日の翌日からカウント開始、土日祭日を含まないで、実働日に出荷する事です。運送事情や不慮の事故など予期せぬ事もあるので、納期公差±3日をご考慮お願いします。
【 お支払い方法について 】
初回は、なるべく佐川急便の代引きシステムにてお願いします。(お取引金額により、送料、代引き手数料が発生します。
また、初回より月締めでのお取引をご希望などのの場合は、都度ご相談下さい。
当社は、少人数精鋭にて低価格を実現しております関係上、多少電話が
つながりにくい場合がありますので、その際は、メールやFAXの御利用を
お願いします。尚、価格や仕様は、予告なしに変更する事があります。先端を自由なプロファイル形状に加工いたします。
日本光学・その他
ミツトヨ・その他
■一般的なガンドリル・放電加工等に比べコスト面で1/2以下での御提供が可能になりました。
0に加えて御希望により先端部を最小φ0
1から機械穴にて加工します。■特殊加工により短納期が可能になりました。規格等、お気軽にお問い合わせ下さい。
お客様の多様化するニーズに即応する為、金属加工をトータルで考え、ノウハウと豊富な設備を最大限に活用する事で、徹底した品質・価格・
納期を 安定的にご提供する事をお約束します。
また、多品種・少量・短納期の対応にも重点をおきコストの削減にも
日々努力を重ねております。
・機械加工にてφ0
1〜加工致します。0以下の製作も致します。
センサー用細管ホルダー その他
深穴ノズル・細管ホルダーについてはこちらのページをご参照下さい。
お問い合わせ |
WEBマーケティング事業部WEBサイト 新規開設致しました。
過去のリリース一覧
当社の事業概要及び事業方針をご紹介致します。
会社概要 当社へのアクセスマップはこちらからどうぞ
お問い合わせはこちらから
ブロガーのスイーツ情報を自動収集した口コミ情報サイト「スイーツホリック」運営
業務パートナー様募集について |
お問い合わせ |
お役立ち情報
ウズベキスタンのビザ
よくある質問
中央アジアへの旅行はいかがですか
経験豊富なスタッフがあなたの旅をサポートします。
おすすめのツアー:
その他のツアーはこちら
旅のお役立ち情報
ビザ, ホテル, ウズベキスタンの歴史や見どころ,
各国のウズベキスタン大使館
タシケントのホテルはこちら
サマルカンドのホテルはこちら
ブハラのホテルはこちら
ホテルのご予約も承っております。ホテルのページで設備や写真等を比較の上、フォームからご予約ください。
タシケントで
おすすめのホテル
お役立ち情報
ウズベキスタンのビザ
よくある質問
シルクロードの起源は紀元前にさかのぼります。前漢の武帝は、建国当初より脅威となっていた北方の遊牧民匈奴に対抗するため、西方に同盟勢力を求めました。そのため、紀元前 139 年に部下の張騫を月氏のもとに派遣しました。張騫は、 10 年以上苦難の旅を続けまがらも結局同盟を結ぶことはできませんでしたが、彼によって中国に西方の貴重な情報がもたらされました。西方の文明的な国々の存在は当時の漢の人々に大きな驚きを与えました。そしてそれ以後、国家的な規模で中国と西方世界との通交が開始され、シルクロードが開かれたのです。1994 年、ユネスコによって「シルクロードの復活」を掲げた国際的プログラムが開始されました。現在の観光のシルクロードのルートは中央アジアの 36 都市を結んでいます。その中でも特に、タシケント、サマルカンド、ブハラ、ヒヴァなどの都市は「シルクロードの真珠」として、往時をしのばせるモスク、宮殿、メドレセ、城塞などが旅人を惹きつけてやみません。
ウズベキスタンのツアー
ウズベキスタン旅行の写真
サマルカンドの1日帰りツアー
ツアーの内容 :
アシュガバット に到着
ホテルにチェックイン
終日アシュガバットの南約15キロメートルで離れている「旧ニサ」の観光
朝、国内便でアシュガバットの東約3 00Km にあるマーリまで空路
アケメネス朝(紀元前6~4世紀)時代の城跡エルク・カラ、その南方に位置するギャウル・カラ(紀元前2世紀~紀元9世紀)、トルク系民族の王朝セレジュクによって造られたスルタン・カラ( 9 ~ 13 世紀)、スルタン・サンジャルの霊廟、ムハンマド・イブン・ゼイード廟(12世紀)などの名所の見学
アシュガバットまで移動
途中でナドィル・シャフによって造られた砦の見学
アシュガバットに到着
ホテルにチェックイン
中立モニュメント、独立広場、エルトグルーリ・モスクなどの名所の訪問
中央アジアでも有数の規模を誇るトルクーチカというバザールの訪問
自動車の部品から絨毯、羊とラクダまで、 売られているものはさまざまで 見る人を驚かせる。
早朝、国内便で ダシュホヴズまで空路
ダシュホヴズに着後、クニャ・ウルゲンチまで移動
午前中にクフニャ・ウルゲンチ町内観光
クルクモラ城砦、14世紀に建てられた中央アジアでは最も高い 67m のクトルグ・ティムルというミナレットの見学
その後ダシュホヴズに帰る。
朝食後、トルクメニスタンとウズベキスタンの国境通過
国境通過後、ヒヴァまで移動
ヒヴァに着後、ホテルにチェックイン
アラクリハン・メドレセ、13世紀に格闘技選手と詩人として有名であったパホゥラバン・マホゥムド廟、ヒヴァで一番高いイスラム・ホドジャというミナレット、 神秘的な雰囲気であふれているジュム・モスク、王様の宮殿と昔のハーレムなどを訪れます。
午前中にアラル海の海岸にあるムイナックという旧漁民村まで移動
午後中にヒヴァに帰る。
午前中 ヒヴァ からブハラまで移動
途中で4ヶ国を結んでいるアムダリヤという川を渡り、キャンプでお昼休憩
ブハラに到着
ホテルにチェックイン
中央アジア最古の焼レンガで造られていた建築物イスマイル・サマニ廟、 12 世紀に建てられたカリヤン・ミナレットとカリャン・モスク、16世紀から現在までも活動しているミリ・アラブメドレセ(イスラム教徒新学校)、ウルグベク・メドレセ(15世紀)、アブドラジズハン・メドレセ(17世紀)、何回も焼失、破壊されては再建された不思議なマゴキ・アタリ・モスク、リャビ・ハウズコンプレックス、ボロ・ハウズ・という18世紀のブハラの支配者専用のモスクの見学
午前中にブハラ市内観光の続き
午前中ブハラ市内観光の続き
何世紀もブハラの真ん中に立っているアルク城と城内にある博物館とモスクの訪問、不思議な形と謎の建設目的を持っているチョル・ミノル、ブハラ支配者の夏の宮殿であったスィトライ・マヒ・ホサの訪問
その後自由時間
朝ブハラから小さなヌラタ町まで移動
アレクサンダー大王によって建築された城の遺跡訪問
その後ヤヌギガズガン村まで移動
その村の郊外にユルタ ( 丸いテント ) のキャンパスがあり、 ラクダ乗り体験ができる。
カザフ民族歌を楽しみながら 、夕飯
朝、朝食後、ラクダに乗って、キジルクム砂漠に散歩
その後ヤヌギガズガン村からサマルカンドまで移動
サマルカンドに着後、ホテルにチェックイン
3 つの巨大な建設(15世紀に建てられたウルグベク・メドレセとティリャ・カリモスク、17世紀のシェルドル・メドレセ)が並ぶ有名なレギスタン広場、シャヒ・ジンダ霊廟群、アミル・チムルの愛妻の名を冠されたビビ・ハニムというモスク、アミル・チムルの孫であったウルグベクの天文台、チムル自身と彼の息子たちと孫たちのグリ・アミルという霊廟を訪問
午前中にサマルカンド市内観光を続く。
サマルカンドの絨毯作り工場を訪問
その後自由時間
シャフリサブズへの1日帰り旅
アミル・チムルの夏の宮殿であったアク・サライ遺跡、15世紀に建てられたコク・グンバズというモスク、14世紀のハズラティ・イマム・コンプレックスの観光
その後サマルカンドに帰る。
午前中サマルカンドからタシケントまで移動
タシケントに着後、ホテルにチェックイン
その後タシケント市内観光
国立工芸博物館(陶器や刺繍物など)、タシケントの旧市街にあるチョルス・バザール、その近くにあるクケルダシュ・メドレセと中央アジアのイスラムの本庁が置かれているハスティ・イマム・モスク、16世紀に建設されたバラク・ハン・メドレセ、世界最古のコーランと言われる7世紀のオスマン・コーランが保存されているティッリャ・シェイフ・モスク、アブ・バカル・カファリ・シャシ廟の見学
朝、ホテルからタシケント国際空港まで移動
ビシケクまで空路
ビシケクに到着
着後、ホテルにチェックイン
アラ・トゥー広場、ビシケクコンサート・ホール、 キルギスを代表する英雄叙事詩「マナス王」の像、勝利広場などの名所を見学
朝、カラ・クリまで移動
途中でカラハーン朝の 一つであった バラサグン遺跡とブラナ塔の訪問
午前中に木造のロシア正教会、ドゥンガンモスクとプレジェヴァルスキー博物館を見学
昼食後、タッムガまで移動
午前中にビシケクまで移動
途中でジェティ・オグズの奇岩と渓谷に寄り道
ジェティ・オグズは「 7 頭の雄牛」の意味で、真っ赤な岩が並んでいて、心臓が裂けた形をしている奇岩もある。そこでは馬に乗り、 1 時間半ほどトレッキングもできる。
午前中、ビシケクからアルマトゥまで移動
アルマトゥに着後、ホテルにチェックイン
アルマトゥ国際空港まで移動
ツアーの終点
ツアーの見積もりに含 まれて いる項目 :
ツアー中の交通 ;
見所の入場券料
* 写真とビデオ撮影は別料金で、お客様の負担になっております ;国内便の航空券料 ;
ツアーの見積もりに含まれていない項目 :
朝食と夕飯の平均料は4$ ;ホテルのサービス ;ウズベキスタン大使館又は領事館の領事代金 ;国際便の航空券料 ;
保険と上記に挙がってないほかの項目
サマルカンドの1日帰りツアー
ウズベキスタンのツアー
サマルカンドの1日帰りツアー
ウズベキスタン旅行の写真
サマルカンドの1日帰りツアー
サマルカンドの 1 日帰りツアー , ツアー予約フォーム
ホテルからタシケントの「南駅」まで移動
7 : 00 「レギスタン」という高速列車でサマルカンドへ出発
サマルカンド駅に日本語ガイドと ドライバー さん出迎え
ホテルまで移動
本ツアーの料金:
ツアーの料金に含まれている 項目 :
- サマルカンドのガイド料金
- 見所の入場券料 * 写真とビデオ撮影は別料金で、お客様の負担になっております。
- タシケントでホテルから駅まで、又は駅からホテルまで交通費
本ツアーの可能な日曜:
金曜日、土曜日と日曜日
ウズベキスタンのツアー
ウズベキスタン旅行の写真
サマルカンドの1日帰りツアー
ツアーの内容 :
タシケントに到着
ホテルにチェックイン
朝、国内便でタシケントからブハラまで空路
ブハラに着後、ホテルにチェックイン
12 世紀に建てられたカリヤン・ミナレットとカリャン・モスク、中央アジア最古の焼レンガで造られていた建築物イスマイル・サマニ廟、イスラム世界で最も有名で重要なメドレセとモスクの訪問
午前中にブハラ市内観光続き
何世紀もブハラの真ん中に立っているアルク城と城内にある博物館とモスクの観光
お昼の後で少し自由時間
午前中にブハラからサマルカンドまで移動
サマルカンドに着後、ホテルにチェックイン
午後中に、サマルカンド市内観光
アミル・チムルの愛妻の名を冠されたビビ・ハニムというモスク、 3 つの巨大な建設(15世紀に建てられたウルグベク・メドレセとティリャ・カリモスク、17世紀のシェルドル・メドレセ)が並ぶ有名なレギスタン広場などの名所の訪問
午前中にサマルカンド市内観光を続く。
シャヒ・ジンダ霊廟群、アミル・チムルの孫であったウルグベクの天文台、チムル自身と彼の息子たちと孫たちのグリ・アミルという霊廟を見学
午後中にタシケントまで移動
タシケントに着後、ホテルにチェックイン
朝、ホテルからタシケント国際空港まで移動
ビシケクまで空路
ビシケクに到着
着後、ホテルにチェックイン
アラ・トゥー広場、ビシケクコンサート・ホール、 キルギスを代表する英雄叙事詩「マナス王」の像、勝利広場などの名所を見学
朝、ビシケクからソン・クリというユニックの湖(海抜 3016m )まで移動
途中でコッチュコルという村に寄り、 キルギスの伝統的な昼食を楽しむ。馬に乗って、綺麗な場所まで散歩できる。
ユルタキャンプでは 、キルギスの民族のクミス(馬のミルク)という飲み物と伝統的なパンを 試食
緩む自由な午後を過す湖 イシク・クリ の北への朝食ドライブの後
快適なホテルの夕食及び 夜通し
午前中にイシク・クリの観光
民族学博物館の見学
チョルポン・アタというイシク・クリ湖岸で最大の避暑地を訪問
午後中にビシケクまで移動
空港まで移動
ツアーの終点
ツアーの見積もりに含 まれて いる項目 :
ツアー中の交通 ;
見所の入場券料
* 写真とビデオ撮影は別料金で、お客様の負担になっております ;国内便の航空券料 ;
ツアーの見積もりに含まれていない項目 :
朝食と夕飯の平均料は4$ ;ホテルのサービス ;ウズベキスタン大使館又は領事館の領事代金 ;国際便の航空券料 ;
保険と上記に挙がってないほかの項目
ウズベキスタンのツアー
ウズベキスタン旅行の写真
サマルカンドの1日帰りツアー
ツアーの内容 :
タシケントに到着
ホテルにチェックイン
ウルゲンチに到着
ホテルにチェックイン
終日ウルゲンチから 34キロメートルで離れている ヒヴァ 町内観光
アラクリハン・メドレセ、13世紀に格闘技選手と詩人として有名であったパホゥラバン・マホゥムド廟、ヒヴァで一番高いイスラム・ホドジャというミナレット、 神秘的な雰囲気であふれているジュム・モスク、王様の宮殿と昔のハーレムなどを訪れます。
午前中 ヒヴァ からブハラまで移動
途中で4ヶ国を結んでいるアムダリヤという川を渡り、キャンプでお昼休憩
ブハラに到着
ホテルにチェックイン
中央アジア最古の焼レンガで造られていた建築物イスマイル・サマニ廟、 12 世紀に建てられたカリヤン・ミナレットとカリャン・モスク、16世紀から現在までも活動しているミリ・アラブメドレセ(イスラム教徒新学校)、ウルグベク・メドレセ(15世紀)、アブドラジズハン・メドレセ(17世紀)、何回も焼失、破壊されては再建された不思議なマゴキ・アタリ・モスク、リャビ・ハウズコンプレックス、ボロ・ハウズ・という18世紀のブハラの支配者専用のモスクの見学
午前中ブハラ市内観光の続き
何世紀もブハラの真ん中に立っているアルク城と城内にある博物館とモスクの観光
午後中にサマルカンドまで移動
サマルカンドに着後、ホテルにチェックイン
3 つの巨大な建設(15世紀に建てられたウルグベク・メドレセとティリャ・カリモスク、17世紀のシェルドル・メドレセ)が並ぶ有名なレギスタン広場、シャヒ・ジンダ霊廟群、アミル・チムルの愛妻の名を冠されたビビ・ハニムというモスク、アミル・チムルの孫であったウルグベクの天文台、チムル自身と彼の息子たちと孫たちのグリ・アミルという霊廟を訪問
午前中サマルカンドからタシケントまで移動
タシケントに着後、ホテルにチェックイン
その後タシケント市内観光
朝、ホテルからタシケント国際空港まで移動
ビシケクまで空路
ビシケクに到着
着後、ホテルにチェックイン
アラ・トゥー広場、ビシケクコンサート・ホール、 キルギスを代表する英雄叙事詩「マナス王」の像、勝利広場などの名所を見学
途中でカラハーン朝の 一つであった バラサグン遺跡とブラナ塔の訪問
イシク・クリに着後、湖岸のホテルにチェックイン
朝、カラ・クリまで移動
途中でカラハーン朝の 一つであった バラサグン遺跡とブラナ塔の訪問、木造のロシア正教会、ドゥンガンモスクとプレジェヴァルスキー博物館を見学
朝、カラ・クリからタッムガまで移動
途中でジェティ・オグズの奇岩と渓谷に寄り道
ジェティ・オグズは「 7 頭の雄牛」の意味で、真っ赤な岩が並んでいて、心臓が裂けた形をしている奇岩もある。そこでは馬に乗り、 1 時間半ほどトレッキングもできる。
ピクニックの昼食後、タッムガ村まで移動の続き
タッムガのゲスト・ハウス泊
朝、ビシケクまで移動
ビシケクに着後、ホテルにチェックイン
空港まで移動
ツアーの終点
ツアーの見積もりに含 まれて いる項目 :
ツアー中の交通 ;
見所の入場券料
* 写真とビデオ撮影は別料金で、お客様の負担になっております ;国内便の航空券料 ;
ツアーの見積もりに含まれていない項目 :
朝食と夕飯の平均料は4$ ;ホテルのサービス ;ウズベキスタン大使館又は領事館の領事代金 ;国際便の航空券料 ;
保険と上記に挙がってないほかの項目
ウズベキスタンのツアー
ウズベキスタン旅行の写真
サマルカンドの1日帰りツアー
ツアーの内容 :
朝、国内便でタシケントからブハラまで空路
ブハラに着後、ホテルにチェックイン
12 世紀に建てられたカリヤン・ミナレットとカリャン・モスク、中央アジア最古の焼レンガで造られていた建築物イスマイル・サマニ廟、イスラム世界で最も有名で重要なメドレセとモスクの訪問
午前中にブハラ市内観光続き
何世紀もブハラの真ん中に立っているアルク城と城内にある博物館とモスクの観光
お昼の後で少し由時間
午後中にブハラからサマルカンドまで移動
サマルカンドに着後、ホテルにチェックイン
3 つの巨大なメドレッセが並ぶ有名なレギスタン広場、アミル・チムルの愛妻の名を冠したビビ・ハニム大モスク、アミル・チムルの孫であったウルグベクの天文台、シャヒー・ジンダ霊廟群、アミル・チムル自身と彼の息子と孫眠るグリ・アミルという霊廟などの名所訪問
サマルカンドからタシケントまで移動
ツアーの終点
ツアーの見積もりに含 まれて いる項目 :
ツアー中の交通 ;
見所の入場券料
* 写真とビデオ撮影は別料金で、お客様の負担になっております ;国内便の航空券料 ;
ツアーの見積もりに含まれていない項目 :
朝食と夕飯の平均料は4$ ;ホテルのサービス ;ウズベキスタン大使館又は領事館の領事代金 ;国際便の航空券料 ;
保険と上記に挙がってないほかの項目
ウズベキスタンのツアー
ウズベキスタン旅行の写真
サマルカンドの1日帰りツアー
ツアーの内容 :
タシケントに到着
ホテルにチェックイン
午前中にタシケントの観光
午後:タシケントからサマルカンドへ移動
サマルカンドに到着
ホテルにチェックイン
3 つの巨大な建設(15世紀に建てられたウルグベク・メドレセとティリャ・カリモスク、17世紀のシェルドル・メドレセ)が並ぶ有名なレギスタン広場、シャヒ・ジンダ霊廟群、アミル・チムルの孫であったウルグベクの天文台などの名所の見学
午前中サマルカンドからブハラまで移動
ブハラに到着
ホテルにチェックイン
12 世紀に建てられたカリヤン・ミナレットとカリャン・モスク、中央アジア最古の焼レンガで造られた建築物イスマイル・サマニ廟、イスラム世界で最も有名で重要なメドレセとモスクの訪問
午前中にブハラ市内観光続き
何世紀もブハラの真ん中に立っている アルク城と城内にある博物館とモスクの観光
午後中に自由時間
朝、ウズベキスタンとトルクメニスタンファラップという国境地点まで移動
国境通過後、トルクメナバードまで移動
その後、マーリまで移動
マーリに着後、ホテルにチェックイン
アケメネス朝(紀元前6~4世紀)時代の城跡エルク・カラ、その南方に位置するギャウル・カラ(紀元前2世紀~紀元9世紀)、トルク系民族の王朝セレジュクによって造られたスルタン・カラ( 9 ~ 13 世紀)、スルタン・サンジャルの霊廟などの名所を訪問
昼食後、マーリへ帰る。
その後、 アシュガバッドまで移動
絨毯博物館、国立博物館を訪問と アシュガバットの南約15キロメートルで離れている「旧ニサ」の観光
早朝、国内便で ダシュホヴズまで空路
ダシュホヴズに着後、クニャ・ウルゲンチまで移動
午前中にクフニャ・ウルゲンチ町内観光
その後ダシュホヴズに帰る。
昼食後、トルクメニスタンとウズベキスタンの国境通過
国境通過後、ヒヴァまで移動
ヒヴァに着後、ホテルにチェックイン
終日ヒヴァの観光
アラクリハン・メドレセ、13世紀に格闘技選手と詩人として有名であったパホゥラバン・マホゥムド廟、ヒヴァで一番高いイスラム・ホドジャというミナレット、 神秘的な雰囲気であふれているジュム・モスク、王様の宮殿と昔のハーレムなどを訪れます。
夜は34キロメートルで離れているウルゲンチ町まで移動
ウルゲンチ町内の空港から国内線の便でタシケントまで移動
タシケントに到着
ホテルにチェックイン
空港まで移動
ツアーの終点
ツアーの見積もりに含 まれて いる項目 :
ツアー中の交通 ;
見所の入場券料
* 写真とビデオ撮影は別料金で、お客様の負担になっております ;国内便の航空券料 ;
ツアーの見積もりに含まれていない項目 :
朝食と夕飯の平均料は4$ ;ホテルのサービス ;ウズベキスタン大使館又は領事館の領事代金 ;国際便の航空券料 ;
保険と上記に挙がってないほかの項目
ブハラの見どころ・ホテル・ツアー紹介
ウズベキスタンの見どころ
お役立ち情報
ウズベキスタンのビザ
よくある質問
ブハラ -聖なる都市
ブハラの名前は古代インドで使われていたサンスクリット語に由来し、昔はウィハラと呼ばれていました。ウィハラとは仏教のお坊さんが生活していたところ、つまり寺院のことです。歴史の長いブハラには、宮殿や神学校やバザールなど、非常に多くの遺跡が存在しています。シルクロードが栄えていた時代、ブハラはシルクロードの重要な拠点として機能していました。世界中から商人をはじめ旅人や様々な人達が集まってきていたため、多種多様な民族の人がこの地で生活を営んでいました。
今現在でもブハラには多くの民族が住んでおり、シルクロードの風情を感じることができるでしょう
ブハラの写真
エミールの夏の宮殿
ナディル・デワン・ベギのハナカブハラの写真をもっと見る。
ブハラの見どころ
イスマイール・サーマーニ廟と池
ブハラのお役立ちリンク
ブハラのカラーン・ミナレット
ブハラの見どころ
お役立ち情報
ウズベキスタンのビザ
よくある質問
カラーンとは「大きい」という意味
その名のとおり高さは46
5メートル、ブハラの旧市街に一番高く、町のどこからでも見えるブハラのシンボルです。1127年にカラハーン朝のアルスラン・ハーンによって建てられたものです。ミナレットは、金曜日と祭日に信者にお祈りに呼びかけるという役割の他に、見張りの塔でもあり旅人の目印でもありました。ブハラを目指してくる旅人は、遠くからこの塔を目指してやってきたといいます。また、袋に詰めた受刑者をミナレットの屋根から投げ落とし処刑したので、「死の塔」という異名も持っています。ミナレットのすぐそばにカラーン・モスクがあり、そこからミナレット内部に入ることができます。中には105段の螺旋階段があり、上まで上って360度ブハラの街並みを楽しむことができます。中は薄暗く、手すりも設置されていないため、上る際には十分お気をつけください。
お役立ち情報
ウズベキスタンのビザ
よくある質問
各国のウズベキスタン大使館・領事館
お役立ち情報
ウズベキスタンのビザ
よくある質問
お役立ち情報
ウズベキスタンのビザ
よくある質問
お役立ち情報
ウズベキスタンのビザ
よくある質問
ウズベキスタンの見どころ
お役立ち情報
ウズベキスタンのビザ
よくある質問
ウズベキスタンは多民族国家で、現在130以上の民族が住んでいます。行政区分-ウズベキスタンは12の州とカラカルパキスタン自治共和国から成っています。
国境-ウズベキスタンは5つの国と接しています(東北-キルギスタン、西北-カザフスタン、東南-タジキスタン、南西-トルクメニスタン、アフガニスタン)
5%が山岳地帯です。ウズベキスタンの気候は典型的な内陸性気候で、昼夜・季節間の気温差が激しく、夏は特に乾燥しています。ウズベキスタンの一番大きい河川がアムダリヤ・シルダリヤの両河川であり、ともにアラル海へと流れ込んでいます。湖であるにもかかわらず「海」と呼ばれるのは、その大きな面積のためです。しかし近年、アラル海の湖水面積が著しく縮小しています。原因は、綿花栽培の発達によってアラル海に流れ込むアムダリヤ川・シルダリヤ川の水量が減少していることです。現在アラル海の海岸線は、往時に比べて40kmも後退しています。ウズベキスタンとトルクメニスタンの両政府が協力し合い解決の道を模索しています。また、ウズベキスタンは古代文化と古代建築の国です。古来よりシルクロードを旅する人たちはサマルカンド、ブハラ、ヒヴァなどの街に魅了され続けてきました。現在ウズベキスタンの国土には4000以上の遺跡が保存されています。
ウズベキスタンの地理
お役立ち情報
ウズベキスタンのビザ
よくある質問
今日中央アジアとして括られるのは、東からカザフスタン、キルギス、 タジキスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタンの5カ国です。南に位置するイランとアフガニスタンは中東諸国 に含められます。ウズベキスタンは内陸国で、東部は国境線が入り組んでいます。その 領土は約44万7千平方kmで、国土の東側は海抜3~4千m級の山並みでキルギス国境と接し、天山山脈 の支脈となっています。国土の東端には海抜1000mほどのフェルガナ盆地が位置しています。ここは水資源と緑に恵まれていて住みやすく、中央アジア 全体の人口の約20%が集中しています。シルダリヤ川の源泉はこの天山山脈からの雪解け水で、数千キロの長旅の末アラル海に行き着きます。一方アムダリヤ川は、タジキスタンのパミール高原に端を発し、アフガニスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタンを流れ、同じくアラル海に流れ着きます。しかし両河川は綿花栽培の重要な水源でもあり、綿花栽培の栽培量が急激に増えた近年以降、水量は年々減少しています。ブハラ、サマルカンドは中央アジアの典型的なオアシス都市ですが、これらの都市はザフラシャ ン川から運河を引いて水を汲み取り、周辺を灌漑・緑化してきました。両都市の繁栄は、ザフラシャン川なくしてはありませんでした。ザフラシャン川はタジキスタンに水源を持ち、ウズベキスタン西部、キジルクム砂漠の南側で砂の中へと消失します。
ブハラのホテル: オンライン予約
ウズベキスタンのホテル
ブハラのホテル
お役立ち情報
ウズベキスタンのビザ
よくある質問
ブハラホテルの予約サービス
comによって提供されているブハラホテルの予約サービスにようこそ
comがブハラとウズベキスタンのなどの都市のホテル予約のためにはもっと便利な方法を提供している。ブハラホテルの特質を検閲して、価格を比較して、選んだホテルをインタネットを通じて予約してください。アメリア・ブティック・ホテルは、ラビハウズから50メートルほどの位置にあるホテルです。以前ユダヤ商人の家、またパン屋として使われていた建物を改装し、新たに上品なホテルとして生まれ変わりました。
詳細を見る, 予約
おすすめブハラのホテル
サイトを検閲してお勧めホテルを予約してください。当ホテルがウズベキスタンの州都での最良の取引、高級のサービスと便利な支払条件を提供している。我々は、ブハラの客が都市の一番良いホテルでは本当に快適な滞在があると確信しています。
客室のタイプ
ブハラの旧市街に位置するホテル
詳細を見る, 予約
ほかのブハラホテル
客室のタイプ
ブハラ都の中心部にある。
詳細を見る, 予約
ブハラの最高級ホテル
詳細を見る, 予約
ブハラの最高級ホテル
詳細を見る, 予約
客室のタイプ
ミンジファ・イン・ブティックホテルは、ブハラで最も行き届いたサービスと設備を整えたホテルのひとつです。
詳細を見る, 予約
ブハラで最も人気の高いホテルのひとつ
詳細を見る, 予約
ブハラの景観を楽しむことのできるホテル
詳細を見る, 予約
サービスのよい上級のホテル
詳細を見る, 予約
ツアー会社おすすめのホテル
詳細を見る, 予約
ラビハウズ近くのホテル
詳細を見る, 予約
ラビハウズ近くのホテル
詳細を見る, 予約
2001年に建設されましたホテル
詳細を見る, 予約
マリカ・ホテルチェーン系列のホテル
詳細を見る, 予約
アルク城近くのホテル
詳細を見る, 予約
ブハラのホテルの中には最も評判されるホテルの一つ
詳細を見る, 予約
コミル・ブティック・ホテルは快適でサービスのよい上級のホテル
詳細を見る, 予約
ブハラの新市街に位置するホテル
詳細を見る, 予約
ブハラの中心部に、リャビハウズ広場から100メートルにある。
詳細を見る, 予約
キャラバンサライ(隊商宿)を改装して作られたホテル
詳細を見る, 予約
最上階から景色を楽しめるホテル
詳細をs見る, 予約
サマルカンドのホテル
客室のタイプ
以下は料金に含まれております:
マリカ・プライムと言うホテルがウズベキスタンで開かれたマリカ・ホテル・チェインのホテルの中には最新である。ヒヴァは三つのマリカ・ホテルがあり、ブハラでは一つ、タシケントでも一つ、サマルカンドでは二つのホテルがある。サマルカンドの第一のホテルがマリカ・クラシックで、最新のホテルが第二のマリカ・プライムである。当ホテルが都市の中心部に、グリ・アミール霊廟から30メートルにある。ホテルの屋根の上のレストランでおいしい料理を食べることが出来るんですが、暑い日に緑茶を飲みながらグリ・アミール霊廟のすてきな眺めを観ることも可能です。ホテルは22室のシングルとダブル・ルームを持つ。ホテルの英語を話すスタッフはサマルカンドで最高であって、お客様の宿泊を快適にするように腕によりをかける。マリカ・ホテル・チェインの管理がサービスのレベルを改善するためよくスタッフのトレーニングを行っているのです。
- 可動式の窓
サマルカンドのホテル
客室のタイプ
ダブルルーム(お一人でご利用の場合)
以下は料金に含まれております:
近年新築されたばかりのプレジデント・パレス・ホテルからはサマルカンドの中心、ビジネス街・旧市街の観光地ともにアクセスが容易です。ホテルのデザイン・構造にはこだわっており、ヨーロッパ並みの高品質のサービスとウズベキスタンの温かいおもてなしで、お客様にきっとご満足いただけることを約束します。ホテルには、エレベーター(4台)、客室(168室)、衛星放送、ミニ・バー、エアコン、バスルームを設置してあります。スペイン風デザインで装飾されたVIP向けの客室もあり、リビングルーム、ミーティング・ルーム、ベッドルーム(2室)、ジャグジーとシャワー付のバスルーム(2室)からなっています。
- 可動式の窓
タシケントのホテル
客室のタイプ
下記が料金に含まれている:
-各部屋や公共エリアでのインターネット接続、Wi-Fi
-国際ビジネスセンターとウズベキスタンの銀行協会まで\からの無料シャトル
- 各部屋で歯科用キット、髭剃り道具, 靴墨, スリッパ
-スタンダード ・ルームで毎日水のボトル
- デラックスルームで日常水の2本、茶やコーヒーのセットアップ
デデマン・シルクロード・ホテルがタシケント都心には、アミル・ティムール通りとナヴォイ通りの2つのメインストリートの交差点に位置している。ホテルは8階建てで、206の快適と広々とした部屋が100室のスタンダード ・ルーム、98室のデラックス・ルーム、5室のシニアスイート、2室のジュニアスイートや1っ室のプレジデントスイートを含む。デデマン・ホテルが空港から 20分間、鉄道駅から15分間に位置している。薄い茶色の家具や豪華なのバスルームで強化され、エグゼクティブデスク、直通電話回線、高速インターネット接続、データ・コネクション、WiFiなどが生産的事業の訪問には理想的な施設である。ホテルは名物料理のレストランや署名サービスで人気がある。
利用可能なクレジットカード:
-可動式の窓
-フル・サービスのレストラン
-屋内と屋外プール
タシケントのホテル
客室のタイプ
朝食は付いています。
料金に含まれているサービス
- すべての部屋 wi-fi インタネットアクセスがあります。「パーク・ツローン・ホテル」がタシケントの明媚な市区にあり、小さな公園の近くにあります。公園の景色が上階の窓から見えます。先程開かれた当ホテルがタシケントの最も良いホテルの評判を得ました。高級の滞在状態や高資格スタッフがホテルの特質になりました。ロビーに入ると、のんびりになつかれている安らかな雰囲気が感じられています。ホテルインテリアのオリジナル・スタイルがすぐ目立ちます。ホテルのインテリアが奥床しいや不冗物のことであり、優雅なことのです。ホテルの部屋も最も良いスタイルの例です。もっと快適な部屋が全部の必要な家具や近代設備に備えられたのです。各室には個別のバースルーム、衛星放送テレビ、電話、エレクトロニック金庫、ミニバーや個人的のエアコンシステムがあります。デラックスタイプの部屋が個別な特典のあるフロアにあります。デラックス部屋が洗練された設備の他には追加サービスも含んでいます。「パーク・ツローン・ホテル」のインフラが閑暇のいろいろな種類を提供していますが、すなわちジム、サウナ、プールなどのです。レストランのメニューが料理の種々や気品で最も素晴らしいです。ここは最も都雅の食道楽の味にも間に合うウズベクや欧州の料理を食べられるのです。「パーク・ツローン・ホテル」での休みがお思いにはタシケント滞在の忘れらない印象を残っています。
利用可能なクレジットカード
- 可動式の窓
タシケントのホテル
客室のタイプ
以下は料金に含まれております:
ラドゥス・ホテルは広い客室とホール、スタッフの丁寧な応対で外国のお客様をおもてなししています。
リーズナブルな滞在をお探しのビジネスマンや旅行者の方には、最適なホテルでしょう
レストランでは洋食とウズベク伝統料理をともにお楽しみいただけます。また、5月から9月の期間には民族デザインで装飾された屋外カフェ「ayvan」とプールをご利用いただけます。経験豊富で英語に堪能なスタッフがお客様の快適な宿泊をサポートします。
利用可能なクレジットカード:
- 可動式の窓
タシケントのホテル
客室のタイプ
1969年建築されたソヨハト・ホテルは最近の改築後、外部の改善だけでなく、近代の技術や設備と整えられ、タシケントのもっとも人気のあるホテルの一つとなりました。当ホテルの最高のサービスや丁寧なスタッフや快適な部屋はご旅行やビジネスでいらっしゃったお客様のご希望やご期待に対応できるホテルでございます。当ホテルはタシケントの中心部から10分離れたところに位置し、地下鉄駅まで歩いていける距離であり、非常に便利なホテルでございます。当ホテルにお風呂、シャワー、エアコン、衛星放送、電話、冷蔵庫や必要な設備のすべてが整備されているルームは81室あります。2階の部屋は禁煙室になっております。ホテルのビジネスセンターは現代的な技術や機械、インタネットアクセスと備えています。また、当ホテルには会議やミーティング、セミナー等を行うため会議室も用意されています。楽しい夜のお時間をご希望であれば、当ホテルのレストランをお勧めさせていただきます。このレストランで東洋や西洋の味の傑作をお楽しみいただきます。
24時間も丁寧なサービスが用意されているソヨハト・ホテルへようこそ
Advantourを通じて次のクレジットカード支払は可能でございます。
- 可動式の窓
-子供用のプレイグラウンド
‐子供用のベッド
タシケントのホテル
客室のタイプ
シングル(シャワーのみ)
以下は料金に含まれております:
ウズベキスタン・ホテルはタシケント中心部に位置しており、ウズベキスタン人のホスピタリティーで外国からのお客様をおもてなします。近年改装が行われ、ホテルの半分ほどが4つ星ホテルへと生まれ変わりました。ホテルの客室は快適で、多くの設備を取り揃えています。フロントでは、観光案内やビジネスに関する各種サービスを扱っています。また、フィットネス・ジム、サウナ、マッサージ、美容室も併設していますので、ごゆっくりおくつろぎください。
ヒヴァの見どころ
お役立ち情報
ウズベキスタンのビザ
よくある質問
ジュマ・モスクとミナレット
ジュマ・モスクは街のほぼ中心に位置しています。現在のモスクは18世紀、それまで建っていたモスクが老朽化したのに伴って、新たに建てられたものです。ジュマ・モスクの特徴的な点は、門、ドームも、回廊、庭などを一切持たないという点です。通り側、北側の正面入り口は併設の高さ55mのミナレットに面しています。中には81段の階段があり、上まで登ることもできます。建物はレンガで囲われており、内部には215もの木柱が立ち並ぶ部屋が一部屋あります。ジュマ・モスクと同じ、内部に一部屋しか持たない構造のモスクは他にも多くありますが、ここまで木柱の立ち並ぶデザインはジュマ・モスク独特のものです。天井には採光や換気のために天窓が取り付けられ、壁はレンガ、漆喰で覆われているだけの簡素な構造です。彫刻の施された扉やモスクの支柱が美しく、非常に興味をそそられます。支柱は全部が同じ時期に設置されたものではなく、10~11世紀、11~12世紀、15世紀、18世紀、またはそれ以降、と段階的に設置されてきました。それぞれの時代ごとに素材や装飾など、特徴があります。薄暗がりの中で見る200本を超える美しい柱の数々は、他には真似のできないきわめて神秘的な空間を作り出しています。
サマルカンドの見どころ・ホテル・ツアー紹介
ウズベキスタンの見どころ
お役立ち情報
ウズベキスタンのビザ
よくある質問
サマルカンド-ティムール帝国の都
サマルカンドはザラフシャン川流域に位置する、ウズベキスタン第二の都市です。首都タシケントから約290km離れた距離にあり、日本なら大体大阪からの広島までの距離です。その歴史は2500年と長く、バビロンやローマに勝るとも劣らない歴史を持っています。この街は、アレキサンダー大王や数々のアラブ帝国、チンギス=ハーン、ティムールといった変遷を目の当たりにしてきました。ゆえにサマルカンドは、イラン、インド、モンゴル、ヨーロッパなどの文化の混ざり合った独特な文化を持っています。壮大かつ美しいこの街は、見るものを圧倒的な力で惹きつけてきました。「東洋のローマ」「東方の真珠」「青の都」「イスラーム世界の宝石」など、この街を形容する美しい表現は限りありません。
サマルカンドの写真
サマルカンドの写真をもっと見る。
サマルカンドの見どころ
サマルカンドに関するお役立ちリンク
タシケントの見どころ・ホテル・ツアー紹介
ウズベキスタンの見どころ
お役立ち情報
ウズベキスタンのビザ
よくある質問
タシケント-ウズベキスタン共和国の首都
現在ウズベキスタンである首都タシケントは、古来から、「チャチ」「シャチ」「ビンケント」など、様々な名前で呼ばれてきました。「タシケント」と呼ばれるようになったのは11世紀頃からです。しかし名前の違いこそあれ、タシケントが古来から交通の要所であり続けてきたことに違いはありません。19世紀には全長25mの城壁に囲まれた、人口10万の都市に発展していました。しかし、1917年からのソビエト化、そして1966年の大地震によって、往年のタシケントの街並みはほとんど失われました。今ではその姿は市の西側、ほんの一部の地域に垣間見ることしかできず、計画的に整備された大通りの脇に昔ながらの小道が無数にのびる風景が続いています。数少ない遺跡としては、クカルダシュ・メドレセ、カファリ・シャーシ廟などが挙げられます。他にもハスト・イマームなどの遺跡があるのですが、非ムスリムには一般開放しておらず、入場には事前確認が必要です。また、タシケントには素晴らしい博物館や美術館が数多く置かれています。ウズベキスタン美術館は絵画や陶器やブハラ王族の衣装などを所蔵しており、またウズベキスタン工芸博物館には伝統的な刺繍の壁掛け「スザニ」と骨董品の宝石が展示されています。
タシケントの写真
タシケントの写真をもっと見る。
タシケントの見どころ
タシケントに関するお役立ちリンク
ウズベキスタンのビザに関する情報やビザサポート
ウズベキスタンのビザ
お役立ち情報
ウズベキスタンのビザ
よくある質問
ウズベキスタンのビザについて
アゼルバイジャン、アルメニア、ベラルーシ、グルジア、カザフスタン、モルドバ、ロシア、ウクライナ以外の国民は、ウズベキスタンに入国する際にビザを申請しなければなりません。日本国民も、ビジネス・観光を問わずビザの取得を求められています。日本国民の場合は、基本的には招待状(LOI)なしでビザを取得することができます。ただし、日本国内以外でビザを取得する場合には招待状が必要となります。招待状は、ウズベキスタン現地の旅行会社や現地の知人を通して得ることができます。発行までには約10日間の日数を要しますので、余裕を持ってお申し込みください。
ビザ申請サポートについて
Advantourによるビザ申請サポートは、当社ツアーをご利用のお客様は無料にて、また、当社を通じてホテル予約をするお客様は、有料にてご利用いただけます(手数料は、2週間以内の滞在の場合は$25(12歳以下のお子様は$15)、1ヶ月以内の滞在の場合は$50(12歳以下のお子様は$30)となっております)
ビザ申請サポートの手順は以下の通りです。ビザ申請サポート・LOI リクエストフォームに必要事項を記入する。パスポートの写真のページのコピーをFAXもしくはEメールで送る。
タシケント空港でビザ取得を希望する場合、航空券もしくは航空券予約フォームのコピーを、2
と同様にFAXもしくはEメールで送る(空港でのビザ取得には条件があります。以下「空港でビザを取得するには」をお読みください。Advantourが上記の情報を元に申請用紙を作成し、ウズベキスタンの外務省へ申請用紙を送信する。申請用紙が受理されると(受理までには10日間ほどかかります)、外務省から各国のウズベキスタン大使館・領事館へと申請用紙が送られる。各国ウズベキスタン大使館・領事館で申請者番号を伝え、ビザを取得する。注意:ウズベキスタン外務省が申請者に何か問題があると認識した場合、ビザ申請サポートの受理が拒否される場合があります。また、勤務先の証明書等の情報が求められる場合があります。
ビザを取得できる場所
ビザは、各国のウズベキスタン大使館で申請・入手することができます。
空港でビザを取得するには
入国時、タシケント国際空港でビザを取得することも可能です。ただしその際は、以下の2つの条件を満たしていることが必須となります。
ウズベキスタンへのフライト出発国に、ウズベキスタン大使館・領事館がないこと
乗り継ぎをして入国する場合、乗り継ぎする国にウズベキスタン大使館・領事館はあるものの、発行までに十分な時間がないこと
ビザ申請に必要なもの
パスポート(残存有効期間は 3 ヶ月以上であることが望ましい)
自分の住所を書いた封筒 ( 郵送の場合 切手同封)
ホテル予約の証明と滞在日程の詳細
ウズベキスタンの天候
ウズベキスタンの見どころ
お役立ち情報
ウズベキスタンのビザ
よくある質問
ウズベキスタンの気候は典型的な内陸性気候で、昼夜・季節間の温度差が激しいのが特徴です。年間降水量は少なく、夏は特に乾燥しています。日照時間は夏が平均15時間、冬は9時間です。一年で一番寒いのは1月で、北部ではマイナス8度程度、南部ではプラス5度ほどまで下がります。一方、一番暑い季節は7月にあたります。この時期には日中の平均気温は25~30度であり、ウズベキスタンの最南地にあたるテルメズ、シェラバッドの両地方では41~42度まで上がります。1944年7月にはテルメズで最高気温50度が観測されました。山岳地帯では7~8度ほどです。ウズベキスタンの一番大きい河川がアムダリヤ・シルダリヤの両河川であり、ともにアラル海へと流れ込んでいます。湖であるにもかかわらず「海」と呼ばれるのは、その大きな面積のためです。しかし近年、アラル海の湖水面積が著しく縮小しています。原因は、綿花栽培の発達によってアラル海に流れ込むアムダリヤ川・シルダリヤ川の水量が減少していることです。現在アラル海の海岸線は、往時に比べて40kmも後退しています。ウズベキスタンとトルクメニスタンの両政府が協力し合い解決の道を模索しています。このページを表示するには、フレームをサポートしているブラウザが必要です。