b'\n_START_ARTICLE_\nDe Drie Caballeros\n_START_SECTION_\nVerhaal\n_START_PARAGRAPH_\nDonald Duck heeft de hoofdrol in de film. In de loop van de film wordt hij bijgestaan door zijn oude vriend Joe Carioca, de sigaarrokende papegaai uit Saludos Amigos (1942) die symbool staat voor Brazili\xc3\xab, en een nieuw personage: de haan Panchito Pistoles, die symbool staat voor Mexico._NEWLINE_Diverse sterren uit Latijns-Amerika uit die periode spelen mee in de film, onder wie de zangeressen Aurora Miranda (zus van Carmen Miranda) en Dora Luz, en danseres Carmen Molina._NEWLINE_De film bestaat uit verschillende op zichzelf staande verhaaltjes. Het geheel wordt samengebundeld door Donald Duck, die cadeaus openmaakt die hij krijgt van zijn Zuid-Amerikaanse vrienden. De losse verhaaltjes zijn:\n_START_SECTION_\nThe Cold-Blooded Penguin (De koudbloedige pingu\xc3\xafn)\n_START_PARAGRAPH_\nEen pingu\xc3\xafn genaamd Pablo is de temperatuur op de zuidpool zo zat dat hij besluit weg te gaan, op zoek naar een warmer klimaat.\n_START_SECTION_\nThe Flying Gauchito (De vliegende Gauchito)\n_START_PARAGRAPH_\nEen kleine jongen uit Mendoza in Argentini\xc3\xab en zijn gevleugelde ezel beleven allerlei avonturen.\n_START_SECTION_\nBaia\n_START_PARAGRAPH_\nDonald en Joe maken een reis door de Braziliaanse staat Baia, en nemen deel aan een Sambadans.\n_START_SECTION_\nLas Posadas\n_START_PARAGRAPH_\nEen groep Mexicaanse kinderen viert Kerstmis door het naspelen van de reis van Jozef en Maria in hun zoektocht naar een slaapplaats bij een herberg. Nergens is plaats, totdat ze onderdak krijgen in een stal. Dit luidt het begin in van de festiviteiten, waaronder het openbreken van de pi\xc3\xb1ata.\n_START_SECTION_\nMexico: P\xc3\xa1tzcuaro, Veracruz and Acapulco\n_START_PARAGRAPH_\nPanchito geeft Donald en Joe een rondleiding door zijn thuisland Mexico en laat hen kennismaken met enkele Mexicaanse dansen.\n_START_SECTION_\nYou Belong to My Heart\n_START_PARAGRAPH_\nDonald wordt verliefd op een Mexicaanse vrouw.\n_START_SECTION_\nDonald\'s Surreal Reverie\n_START_PARAGRAPH_\nNa eindelijk te zijn gezoend door enkele vrouwen, belandt Donald in een surrealistische droomwereld.\n_START_SECTION_\nInvloed\n_START_PARAGRAPH_\nHet lied You Belong to My Heart was ook te horen in een andere korte tekenfilm van Disney, Pluto\'s Blue Note (1947). Later werd het lied nog een keer opgenomen door Bing Crosby. Het lied Baia en de titelsong werden populaire melodie\xc3\xabn in de jaren 40._NEWLINE_Enkele sc\xc3\xa8nes uit de film werden verwerkt in het "Welcome in Rio"-stuk van de videoclip van Mickey Mouse Disco.'