De retour au quartier , il est rejeté à la fois par une mère au chômage qui ne veut plus s'occuper de lui et par le caïd local , désireux de ne pas voir rappliquer la police sur son territoire . Alors qu'il zone dans la rue avec ses copains , Zac rencontre la farouche Shéhérazade . Une jeune fille de son âge qui fait des passes pour survivre mais ne se considère pas comme une prostituée . Entre les deux naît une étrange relation , pleine de non-dits et de sentiments contenus , qui va conduire peu à peu Zac à jouer le rôle de protecteur puis de proxénète sans l'avoir réellement voulu . C'est alors que la loi de la rue et celle des cités va reprendre le dessus , les plongeant tous deux dans un engrenage de violences . Un film « transgenre » Jeune cinéaste de 38 ans , Jean-Bernard Marlin , qui a lui-même grandi à Marseille , épate avec ce premier long métrage incandescent , découvert lors du dernier Festival de Cannes . Un film qu'il qualifie lui-même de « transgenre » , mêlant les codes du documentaire , du thriller , du film noir et de l'histoire d'amour . Le réalisateur s'est inspiré d'un fait divers réel survenu en 2013 - un adolescent en fugue de 16 ans arrêté dans un hôtel de passe où il vivait avec deux prostitués et accusé de proxénétisme - pour bâtir son histoire . Ce projet s'inscrit dans la continuité d'un travail consacré depuis quelques années aux mineurs délinquants auxquels il a déjà consacré un documentaire Quelque chose de féroce ( 2012 ) , et un court métrage , La Fugue ( 2013 ) . « À la base , il y a toujours pour moi une exigence documentaire , explique-t-il . J'ai besoin d'y croire , j'ai un problème de croyance avec un cinéma trop artificiel . Je peux aimer le cinéma fantastique ou de science-fiction , mais il faut que ce soit réaliste . »