Ce black-out soudain réveille ses démons et Daniel , normalement contraint par la procédure disciplinaire à un suivi psychiatrique , quitte sa maison du jour au lendemain . Son objectif : rencontrer Sara pour comprendre les raisons de son silence . Le film , qui jusque-là hésitait entre drame social et polar , vire au road movie . Ce n'est pas sa seule mutation . La lumière blafarde des débuts cède la place à des couleurs plus chaudes , à une photo qui s'autorise la surexposition . Le splendide travail du chef opérateur Luis Armando Arteaga participe de l'ambiance envoûtante et mystérieuse de cette œuvre qui prend le temps de dérouler son récit . Après un long périple , Daniel arrive à Sobradinho , petite ville qui abrite un important barrage . Là , il renoue avec ses instincts de flic , mène une enquête , affiche l'effigie de sa belle dans les rues . Sans succès . Avant qu'un appel téléphonique ne relance l'espoir . Un homme qui prétend connaître Sara lui propose de le rencontrer . Le film entre alors dans une nouvelle phase et oscille malgré des ingrédients de comédie romantique entre le thriller psychologique et la chronique nocturne de cette bourgade endormie . Or , le cinéma d'Aly Muritiba refuse les étiquettes et détourne volontiers les clichés . Tel ce baiser langoureux sur fond de Total Eclipse of the Heart , slow à succès de Bonnie Tyler sorti en 1983 . Sans sombrer dans la guimauve , le cinéaste assume pleinement le côté kitsch de la séquence en effectuant un pas de côté . Même chose lorsque deux hommes se retrouvent pour copuler dans les toilettes d'une gare routière . Il transforme ce moment contraint par les circonstances en motif jouissif , sentimental et libérateur . C'est d'ailleurs tout le jeu du film d'entraîner ses personnages dans un processus émancipateur . Car , derrière des personnages qui se cherchent , Aly Muritiba dessine en creux un portrait de son pays , le Brésil .