text:
Введение
Приложения семейства 1С являются уверенными лидерами на рынке программного обеспечения, предназначенного для автоматизации учета и управления на современном предприятии. В последние годы стремительно набирает популярность решения, реализованные на технологической платформе нового поколения - 1С 8, последней версией которой является 1С 8.2. С концептуальной точки зрения преемственность с предыдущими версиями сохранилась, однако многие механизмы были кардинально переработаны, что положительно сказалось не только на функциональности, но и на производительности типовых решений.
Для полноценной эксплуатации программы, максимального задействования ее возможностей и адаптации применительно к своим потребностям важно самостоятельно уметь настраивать, администрировать и обслуживать программу. На крупных предприятиях такие функции обычно возлагаются на системного администратора, который поддерживает отношения с представителями службы технической поддержки компании 1С. Однако в небольших фирмах подобные проблемы пользователям нередко приходится решать самостоятельно. В любом случае, не всегда имеется возможность попросить о помощи системного администратора или обратиться в техподдержку. А такими вопросами, как настройка параметров учета, ввод исходных данных, а также целым рядом других действий пользователям желательно владеть в совершенстве.
В этой книге мы расскажем о том, как самостоятельно, не обращаясь к сторонним специалистам выполнять основные действия по настройке программы "1С Управление торговлей 8.2" и подготовке ее к работе.
Глава 1. Настройка интерфейса программы
Подразумевается, что читатель, изучающий данную книгу, уже знаком с интерфейсом рассматриваемого прикладного решения. Однако вспомнить терминологию и основные элементы интерфейса лишним не будет, тем более что конфигурация, реализованная на платформе 1С 8.2, заметно отличается от своих предшественниц.
Особенности интерфейса программы по сравнению с предыдущими версиями
Рабочий интерфейс прикладного решения, который отображается на экране после запуска программы, изображен на рис. 1.1.
Рис. 1.1. Главное окно прикладного решения
В верхней части интерфейса находится панель разделов, которая включает в себя ссылки на следующие разделы программы: Рабочий стол, Маркетинг, Оптовые продажи, Розничные продажи, Запасы и закупки, Финансы (этот раздел открыт на рис. 1.1), Нормативно-справочная информация, Органайзер и Администрирование. Первое, что должен сделать пользователь после запуска программы - это выбрать раздел, в котором он планирует работать. В процессе работы пользователь может свободно переходить из одного раздела в другой - в зависимости от того, что он намерен делать.
Кратко охарактеризуем все разделы программы "1С Управление торговлей 8.2".
♦ Рабочий стол. В этом разделе можно сформировать перечень наиболее актуальных задач, документов и прочих объектов. Иначе говоря, все, что требует первоочередного реагирования, выводится на Рабочий стол. Этот раздел не является обязательным для использования, но повышает удобство и комфорт работы.
♦ Маркетинг. В данном разделе формируется маркетинговая политика торгового предприятия: формируются виды цен и ценовые группы, настраиваются типовые соглашения с клиентами, определяются условия предоставления скидок и наценок, планируются и проводятся маркетинговые мероприятия, и т. д. Данные раздела Маркетинг впоследствии могут использоваться в других разделах программы.
♦ Оптовые продажи. В этом разделе осуществляется организация и учет оптовых продаж предприятия. В частности, здесь оформляются сделки, ведутся клиентские заказы, выписываются товарно-сопроводительные документы, счета на оплату и документы на возврат товаров от клиентов, ведется работа с торговыми представителями, и др.
♦ Розничные продажи. Этот раздел используется предприятиями, осуществляющими розничную торговлю. Здесь выписываются чеки, формируется список торговых точек, ведется документация розничных продаж. При этом можно использовать внешнее оборудование (фискальные регистраторы, эквайринговые терминалы, сканеры штрих-кода и др.), которое предварительно нужно подключить и настроить в разделе Администрирование.
♦ Запасы и закупки. В данном разделе ведется учет оптовых закупок предприятия, а также складской учет. Здесь осуществляется регистрация цен партнеров, оформляются заказы поставщикам, регистрируются товарно-сопроводительные документы на поступление ценностей и на возврат товаров поставщикам, ведется складская документация, оформляются документы на внутреннее перемещение товаров, а также выполняется целый ряд иных действий по управлению запасами и закупками торгового предприятия.
♦ Финансы. Название раздела говорит само за себя: он предназначен для учета денежных средств, а также расчета финансового результата деятельности предприятия. В данном разделе ведется вся документация по учету денежных средств (кассовые ордера, платежные поручения, кассовая книга, авансовые отчеты и др.), формируются статьи доходов и расходов, оформляются заявки на расходование и распоряжения на перемещение денежных средств, ведется расчет и корректировка задолженности, формируется платежный календарь, настраивается распределение выручки и себестоимости продаж по направлениям деятельности, и т. д.
♦ Нормативно-справочная информация. В этом разделе осуществляется ввод нормативно-справочной информации, которая необходима для использования программы. В частности, именно здесь заполняется большинство справочников и классификаторов. В программе 1С справочник - это хранилище основной, базовой информации, без которой невозможно эксплуатация программы. Например, чтобы сформировать документ на поступление товарно-материальных ценностей, нужно указать в нем поставщика, от которого поступили ценности, сформировать перечень этих ценностей, указать склад, на который они будут оприходованы, и т. д. Все эти сведения берутся из соответствующих справочников, куда их следует ввести заранее. Отметим, что добавлять позиции в справочники можно и по мере эксплуатации программы (например, непосредственно при вводе документов), но намного удобнее ввести необходимый минимум сведений заранее, чтобы не отвлекаться на это впоследствии.
♦ Органайзер. В программе "1С Управление торговлей 8.2" имеется встроенный органайзер, который позволяет организовать работу и рационально использовать рабочее время. В данном разделе вы можете настроить учетные записи электронной почты, сформировать списки заданий и исполнителей, планировать встречи, взаимодействия и прочие мероприятия.
♦ Администрирование. В данном разделе собраны все основные параметры настройки программы, и здесь же выполняются многие действия по ее администрированию. Здесь формируются списки пользователей информационной базы, настраиваются их права доступа, ведется журнал регистрации системных событий, выполняется настройка параметров учета и т. д.
Как мы уже отмечали ранее, выбор раздела осуществляется щелчком мыши на соответствующей ссылке панели разделов.
В каждом разделе имеется своя панель навигации и панель действий. С помощью панели навигации осуществляется выбор требуемых режимов работы и активизация соответствующих функций программы, а панель действий предназначена главным образом для формирования отчетности и перехода к некоторым сервисным функциям программы. Панель навигации расположена в левой части раздела, а панель действий - вверху, сразу под ссылками панели навигации. На рис. 1.2 показаны все панели интерфейса программы (в данном случае открыт раздел Розничные продажи).
Рис. 1.2. Панели пользовательского интерфейса
Что касается главного меню программы, которое в предыдущих версиях располагалось вдоль верхней границы интерфейса и включало в себя пункты Файл, Правка, Операции, Сервис и др., то оно теперь вызывается с помощью кнопки со стрелочкой, расположенной слева вверху главного окна (рис. 1.3).
Рис. 1.3. Главное меню
Отметим, что команды главного меню не оказывают непосредственного влияния на функциональность прикладного решения, а также на порядок использования программы, а заключают в себе главным образом сервисные и вспомогательные функции.
В центральной части главного окна программы отображается содержимое текущего режима работы. Например, если в панели навигации раздела Финансы щелкнуть на ссылке Приходные кассовые ордера, то в центральной части интерфейса отобразится список сформированных ранее приходных кассовых ордеров (см. рис. 1.1). Если же вы хотите, чтобы содержимое текущего режима работы отображалось в отдельном окне - щелкните мышью на соответствующей ссылке, удерживая нажатой клавишу Shift.
Для работы в выбранном режиме работы предназначены кнопки инструментальной панели, меню Все действия, а также команды контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши. На рис. 1.1 инструментальная панель включает в себя кнопки Создать, Найти, Печать, а также еще несколько кнопок, названия которых отображаются в виде всплывающих подсказок при подведении к ним указателя мыши. Меню Все действия находится в правой части инструментальной панели и представляет собой аналог меню Действия, хорошо знакомого пользователям предыдущих версий программы. Что касается контекстного меню, то некоторые его команды дублируют соответствующие кнопки инструментальной панели и команды меню Все действия. Отметим, что содержимое контекстного меню может зависеть от текущего режима работы (например, при работе со списком документов и в режиме редактирования документа контекстное меню будет включать в себя разные команды).
В общем случае работа с программой ведется по следующему алгоритму: вначале выбирается требуемый раздел, а затем в панели навигации или в панели действий щелчком мыши указывается режим работы, в котором и выполняются все дальнейшие действия. Самые актуальные задачи для быстрого доступа к ним можно вывести на Рабочий стол - специальный раздел, содержимое которого вы формируете самостоятельно.
Настройка Рабочего стола
Для быстрого доступа к наиболее востребованным инструментам и режимам работы предназначен Рабочий стол - специальный раздел программы. Чтобы перейти в режим работы Рабочего стола, используйте на панели разделов соответствующую ссылку, а для перехода в режим его настройки - команду Сервис ▶ Настройка интерфейса ▶ Рабочий стол (рис. 1.4).
Рис. 1.4. Подменю с командой настройки Рабочего стола
При активизации данной команды на экране отображается окно, изображенное на рис. 1.5.
Рис. 1.5. Режим настройки Рабочего стола
В левой части данного окна содержится перечень доступных инструментов Рабочего стола, а справа в области Рабочий стол формируется содержимое левой и правой колонок Рабочего стола. Отметим, что обе колонки задействовать необязательно.
Чтобы добавить инструмент на Рабочий стол, выделите его в списке Доступные формы, и нажмите кнопку Добавить. После этого он будет добавлен в левую колонку, а чтобы переместить его в правую - вновь выделите его щелчком мыши и нажмите кнопку Переместить в правую колонку, которая находится между левой и правой колонками (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши). Чтобы удалить позицию из колонки, выделите ее щелчком мыши и нажмите кнопку Удалить - при этом она будет возвращена в список Доступные формы. Чтобы переместить позицию из правой колонки в левую, установите на нее курсор и нажмите кнопку Переместить в левую колонку (она находится под кнопкой Переместить в правую колонку). Чтобы быстро добавить все доступные инструменты на Рабочий стол, нажмите кнопку Добавить все.
Чтобы изменить порядок следования инструментов на Рабочем столе, используйте кнопки со стрелками, которые расположены справа от кнопки Удалить (эти кнопки называются Переместить форму выше и Переместить форму ниже, их названия отображаются в виде всплывающих подсказок при подведении указателя мыши).
В любой момент можно вернуться к настройкам Рабочего стола, используемым в программе по умолчанию. Для этого нужно нажать кнопку Все действия, расположенную в правом нижнем углу окна, и в открывшемся меню выбрать команду Установить стандартные настройки.
Все изменения, выполненные в окне настройки Рабочего стола, вступают в силу после нажатия кнопки ОК. С помощью кнопки Отмена осуществляется выход из данного режима без сохранения выполненных изменений.
Настройка панели разделов
При активизации команды Сервис ▶ Настройка интерфейса ▶ Панель разделов на экране открывается окно, изображенное на рис. 1.6.
Рис. 1.6. Настройка панели разделов
В данном окне определяется содержимое панели разделов. Например, если вы не намерены использовать в своей работе раздел Органайзер или Розничные продажи - вы можете убрать ссылки на них из панели действий.
Левая часть окна содержит список всех имеющихся в конфигурации разделов, а в правой отображаются те из них, которые при текущих настройках будут включены в состав панели разделов. Чтобы включить ссылку на раздел в состав панели, выделите в левой части окна соответствующий раздел щелчком мыши и нажмите кнопку Добавить. Для быстрого добавления всех разделов используйте кнопку Добавить все. Аналогичным образом с помощью кнопок Удалить и Удалить все осуществляется удаление из панели находящихся в правой части окна разделов.
Для изменения порядка следования разделов используйте кнопки со стрелками, которые находятся над списком выбранных разделов. Выделите раздел щелчком мыши и нажмите кнопку Переместить вверх или Переместить вниз (названия кнопок отображаются в виде всплывающих подсказок при подведении к ним указателя мыши).
Слева внизу окна из раскрывающегося списка можно выбрать режим отображения элементов панели разделов. По умолчанию предлагается режим Картинка и текст - в этом случае отображается и название ссылок, и иллюстрирующие их картинки. Кроме этого, вы можете включить отображение или только текста, или только картинки.
При необходимости вы можете восстановить настройки панели разделов, которые предлагаются по умолчанию. Для этого нажмите кнопку Все действия и в открывшемся меню выбрать команду Установить стандартные настройки.
Все изменения, выполненные в окне настройки панели разделов, вступают в силу после нажатия кнопки ОК. С помощью кнопки Отмена осуществляется выход из данного режима без сохранения выполненных изменений.
Настройка панели навигации
Для перехода в режим настройки панели навигации предназначена команда главного меню Сервис ▶ Настройка интерфейса ▶ Панель навигации. При активизации данной команды на экране открывается окно, изображенное на рис. 1.7.
Рис. 1.7. Настройка панели навигации
Панель навигации настраивается для каждого раздела в отдельности, потому что в разных разделах содержимое данной панели отличается. Например, в разделе Розничные продажи панель навигации содержит ссылки для перехода к работе с кассами предприятия, в режим формирования чеков (настройка именно этой панели навигации показана на рис. 1.7), а в разделе Финансы из данной панели осуществляется доступ к финансовым и денежным документам, и т. д.
Структура окна настройки панели навигации во многом напоминает окно настройки панели разделов, с которым мы познакомились выше. Однако есть и свои особенности.
Элементы панели навигации разделены на три группы: Важное, Обычное и См. также. Ссылки группы Обычное выглядят так, как показано на рис. 1.1 и 1.2, а ссылки группы Важное - так же, только жирным шрифтом. Что касается группы См. также, то она является общей для панели навигации, и располагается обычно в самом низу, под списком подразделов (например, см. рис. 1.2).
По умолчанию все команды уже распределены по группам Важное, Обычное и См. также. Однако вы можете команду, которая по умолчанию входит в одну группу, поместить в другую (например, вместо группы Важное включить ее в группу См. также, и т. д.). Для этого нужно в левой части окна выделить ее щелчком мыши и нажать в инструментальной панели кнопку Добавить в группу. Аналогичным образом можно перемещать команды, находящиеся в правой части окна, из одной группы в другую - для этого используйте кнопку Переместить в группу. И в первом, и во втором случае дальнейшие действия выполняются в окне, которое показано на рис. 1.8.
Рис. 1.8. Группы команд
В данном окне нужно установить курсор на название той группы, в которую вы хотите поместить команду, и нажать кнопку ОК.
Для изменения порядка следования команд в панели навигации используйте кнопки со стрелками, которые находятся над списком выбранных команд. Выделите команду щелчком мыши и нажмите кнопку Переместить вверх или Переместить вниз (названия кнопок отображаются в виде всплывающих подсказок при подведении к ним указателя мыши).
При необходимости вы можете восстановить настройки панели навигации, которые предлагаются по умолчанию. Для этого нажмите кнопку Все действия и в открывшемся меню выберите команду Установить стандартные настройки.
Все изменения, выполненные в окне настройки панели навигации, вступают в силу после нажатия кнопки ОК. С помощью кнопки Отмена осуществляется выход из данного режима без сохранения выполненных изменений.
Настройка панели действий
Для перехода в режим настройки панели действий предназначена команда главного меню Сервис ▶ Настройка интерфейса ▶ Панель действий. При активизации данной команды на экране открывается окно, изображенное на рис. 1.9.
Рис. 1.9. Настройка панели действий
По большому счету, настройка панели действий практически не отличается от того, как выполняется настройка панели навигации. Основное отличие заключается в группах, на которые разбиты команды данной панели.
♦ Создать - команды данной группы предназначены для перехода в режим ввода нового объекта. Например, в разделе Запасы и закупки группа Создать включает в себя команду Поставщик, с помощью которой осуществляется переход в режим ввода информации о новом поставщике (партнере, контрагенте).
♦ Отчеты - включенные в состав этой группы команды предназначены для перехода в режим настройки и формирования отчетов с последующим их выводом на печать.
♦ Сервис - с помощью команд данной группы осуществляется доступ к сервисным функциям программы.
По умолчанию все команды уже распределены по группам Создать, Отчеты и Сервис. Однако вы можете команду, которая по умолчанию входит в одну группу, поместить в другую (например, вместо группы Отчеты включить ее в группу Сервис, и т. д.), а также перемещать уже включенные в состав панели действий команды из группы в группу - это делается по тем же правилам, что и в режиме настройки панели навигации (см. предыдущий раздел).
Для изменения порядка следования команд в панели действий используйте кнопки со стрелками, которые находятся над списком выбранных команд. Выделите команду щелчком мыши и нажмите кнопку Переместить вверх или Переместить вниз (названия кнопок отображаются в виде всплывающих подсказок при подведении к ним указателя мыши).
При необходимости вы можете восстановить настройки панели действий, которые предлагаются по умолчанию. Для этого нажмите кнопку Все действия и в открывшемся меню выберите команду Установить стандартные настройки.
Все изменения, выполненные в окне настройки панели действий, вступают в силу после нажатия кнопки ОК. С помощью кнопки Отмена осуществляется выход из данного режима без сохранения выполненных изменений.
Настройка форм и диалогов
Если вас не устраивает вид или содержимое какого-либо интерфейса (формы списка, окна редактирования и т. д.), вы можете самостоятельно отрегулировать его по своему усмотрению. Для этого в меню Все действия, которое присутствует почти во всех интерфейсах программы, предусмотрена команда Изменить форму (рис. 1.10).
Рис. 1.10. Команда Все действия ▶ Изменить форму
При активизации данной команды на экране отображается окно, в котором выполняются действия по настройке формы. Рассмотрим порядок работы в данном окне на примере справочника касс предприятия, который вызывается из панели навигации раздела Финансы с помощью ссылки Кассы. По умолчанию окно списка касс выглядит так, как показано на рис. 1.11.
Рис. 1.11. Справочник касс
При активизации в данном окне команды Все действия ▶ Изменить форму на экране отобразится окно, которое представлено на рис. 1.12.
Рис. 1.12. Настройка формы
Как видно на рисунке, данное окно состоит из двух частей. В левой части отображается список элементов формы, а справа осуществляется тонкая настройка того элемента, на котором установлен курсор. Элементы могут объединяться в группы - например, группа Командная панель включает в себя перечень кнопок инструментальной панели (см. рис. 1.12).
Чтобы отключить отображение того или иного элемента, снимите флажок, который находится слева от его названия. Можно вообще удалить элемент из формы - для этого выделите его щелчком мыши и нажмите в инструментальной панели кнопку Удалить (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или воспользуйтесь клавишей Delete. При этом будьте внимательны, поскольку программа не выдает дополнительный запрос на подтверждение операции удаления.
Вы можете изменять порядок следования элементов в списке, соответственно - порядок расположения их в форме. Для этого установите на него курсор и отрегулируйте местоположение с помощью кнопок Переместить вверх и Переместить вниз, которые находятся в инструментальной панели справа от кнопки Удалить.
Для добавления в форму новых полей нажмите в инструментальной панели кнопку Добавить поля, затем в открывшемся окне укажите требуемые параметры и нажмите кнопку ОК.
Как уже отмечалось выше, в правой части окна осуществляется настройка элемента, на котором установлен курсор (при добавлении нового элемента нужно установить курсор на ту группу, в состав которой вы хотите его включить, или в корневую позицию списка). Отметим, что порядок действий может зависеть от конкретного элемента: например, для группы предлагаются для заполнения одни параметры, для элемента списка - другие, для общего элемента формы - третьи, и т. д., но есть и общие параметры. Рассмотрим параметры, которые заполняются для элемента списка.
В поле Заголовок с клавиатуры вводится название элемента, под которым он будет отображаться в форме. Отображением заголовка можно управлять: если установлен флажок Отображать заголовок, то он будет отображаться, при снятом флажке - нет. Например, в рассматриваемом примере для параметров Наименование, Валюта, Организация и Использовать в кассовой книге этот флажок установлен, но если, предположим, снять его для параметра Наименование, то крайняя левая колонка в окне, изображенном на рис. 1.11, названия иметь не будет.
В поле Подсказка с клавиатуры можно ввести текст всплывающей подсказки, который будет отображаться при наведении на данный элемент указателя мыши. Этот параметр не является обязательным для заполнения. Однако рекомендуется делать подсказки для элементов, у которых не предусмотрено отображение названий - например, для кнопок инструментальной панели, потому что такая подсказка хорошо помогает пользователю сориентироваться и определить назначение того или иного элемента.
Если установить флажок Активизировать при открытии, то при каждом открытии формы данный элемент будет по умолчанию активным (иначе говоря - на нем будет находиться курсор).
В полях Ширина и Высота указывается соответственно ширина элемента и его высота. Первый параметр выражается в символах, второй - в строках. Если вы затрудняетесь сразу определить, какие размеры лучше назначить элементу - оставьте в этих полях значения 0, которые предлагаются по умолчанию. В этом случае программа автоматически определит оптимальные размеры элемента, а в случае необходимости вы всегда сможете их подкорректировать по своему усмотрению (это можно сделать как с клавиатуры, так и с помощью кнопок счетчика).
В полях Растягивать по горизонтали и Растягивать по вертикали указывается, можно ли растягивать данный элемент при изменении размеров формы соответственно по горизонтали и вертикали.
Параметр Автовысота в таблице имеет смысл заполнять только для тех элементов, которые находятся в колонках таблицы. С его помощью указывается необходимость вычисления высоты ячейки.
Для элементов типа "Список" заполняются также перечисленные ниже параметры.
♦ Автообновление автоматически - с помощью данного флажка можно запустить режим автоматического обновления данных.
♦ Период автообновления - данное поле доступно для редактирования только при установленном флажке Автообновление автоматически. В нем указывается интервал времени, через который должно осуществляться автоматическое обновление данных.
♦ Запоминать текущую строку - при установленном данном флажке текущая позиция в списке будет сохранена, и автоматически восстановлена при следующем открытии формы.
♦ Обновление при изменении данных - с помощью данного параметра можно включить режим автоматического обновления списка при добавлении или редактировании данных. Требуемое значение выбирается из раскрывающегося списка: Авто - автоматическое обновление будет выполняться, Не обновлять - режим автоматического обновления отключен. В последнем случае обновлять данные можно будет и вручную с помощью команды Все действия ▶ Обновить, вызываемой также нажатием клавиши F5.
Для кнопок инструментальной панели определяются значения перечисленных ниже параметров.
♦ Заголовок - в данном поле вводится название кнопки. Отображение названия зависит от значения параметра Отображение, описание которого приводится чуть ниже, но заполнение данного параметра обязательно в любом случае. Это значение используется также для названия элемента в меню Все действия.
♦ Только во Все действия - если данному параметру присвоить значение Да, то кнопка будет скрыта в инструментальной панели, но при этом останется в меню Все действия.
♦ Отображение - этот параметр определяет порядок отображения элемента в инструментальной панели (на меню Все действия его значение не распространяется). Требуемое значение выбирается из раскрывающегося списка, возможные варианты - Текст, Картинка и Картинка и текст. Очевидно, что если картинки для данного элемента не предусмотрено, то устанавливать значения Картинка и Картинка и текст бессмысленно.
♦ Кнопка по умолчанию - если установлен этот флажок, то данная кнопка будет являться кнопкой по умолчанию. В этом случае связанное с ней действие будет активизироваться при нажатии комбинации клавиш Ctrl+Enter.
♦ Активизировать при открытии - при установленном данном флажке кнопка будет автоматически активизироваться при каждом открытии формы.
Завершается процесс настройки формы нажатием в данном окне кнопки ОК. С помощью кнопки Применить можно периодически сохранять выполненные настройки без закрытия окна. Кнопка Отмена предназначена для выхода из данного режима без сохранения выполненных изменений.
Настойка печати списков
Содержимое любого справочника или списка можно вывести на печать. Но предварительно нужно настроить печатную форму документа - так вы сможете определить формат документа и перечень данных, которые вы хотите вывести на печать.
Для перехода в режим настройки печатной формы документа используйте команду Все действия ▶ Вывести список, которая вызывается в каждом окне списка. В результате на экране откроется окно, в котором выполняются необходимые действия. Отметим, что содержимое данного окна зависит от конкретного справочника или списка, но принцип работы одинаков в любом случае.
На рис. 1.13 данное окно показано для справочника номенклатуры.
Рис. 1.13. Подготовка списка к печати
Формат документа устанавливается в поле Выводить в; из раскрывающегося списка выбирается значение - Текстовый документ либо Табличный документ.
После этого путем установки соответствующих флажков укажите, содержимое каких колонок должно включаться в печатную форму документа. По умолчанию установлены все флажки. С помощью кнопок Установить пометки всем строкам и Снять пометки со всех строк можно соответственно установить или снять все флажки одним щелчком мыши. Эти кнопки находятся справа над списком, их названия отображаются в виде всплывающих подсказок при подведении к ним указателя мыши.
Если в нижней части окна установить флажок С подчиненными, то на печать будет выведено содержимое всех подчиненных уровней иерархии. Попросту говоря, если в окне списка отображается перечень папок, то в печатной форме документа все папки будут раскрыты.
После нажатия в данном окне кнопки ОК на экране отобразится печатная форма документа. Для отправки его на принтер используйте комбинацию клавиш Ctrl+P.
Глава 2. Настройка параметров учета
Одним из важнейших этапов подготовки программы к эксплуатации является настройка параметров учета. В этом режиме определяется общая направленность и специфика использования программы. Например, вы можете отключить ненужные разделы, удалить из панели навигации ссылки на неиспользуемые режимы работы, выбрать валюты учета, и т. д. В предыдущей главе были кратко раскрыты основные принципы работы в режиме настройки параметров учета, а здесь мы рассмотрим данную функциональность более подробно.
Для перехода в режим настройки параметров учета нужно в панели действий раздела Администрирование щелкнуть на ссылке Настройка параметров учета. В результате на экране откроется окно, изображенное на рис. 2.1.
Рис. 2.1. Настройка параметров учета, раздел Общие настройки
В левой части данного окна находится перечень разделов настройки, в правой части отображается содержимое текущего раздела. Названия разделов настройки соответствуют названиям разделов программы, следовательно - нетрудно догадаться, где искать требуемые параметры. Ссылка на раздел, который в данный момент открыт, отображается жирным шрифтом. На рис. 2.1 открыт раздел Общие настройки, в котором содержатся параметры общего характера. С него мы и начнем изучать настройку параметров учета.
Общие параметры настройки
Главное окно программы имеет заголовок, который присваивается по умолчанию. Обычно он включает в себя название и редакцию конфигурации, имя пользователя и название режима работы ("1С: Предприятие" или "Конфигуратор"). Но вы можете сформировать произвольный заголовок - его нужно ввести с клавиатуры в поле Заголовок системы для отображения в главном окне программы (см. рис. 2.1). Если это поле оставить пустым, будет отображаться заголовок, предлагаемый по умолчанию.
Возможности программы предусматривают ведение учета одновременно в двух валютах: в валюте регламентированного (бухгалтерского) учета и в валюте управленческого учета. Валюта регламентированного учета считается основной, и именно по отношению к ней указываются курсы всех других используемых в конфигурации валют. Для субъектов хозяйствования Российской Федерации валютой регламентированного учета является российский рубль. Что касается валюты управленческого учета, то ей может являться любая другая валюта - доллар США, евро, турецкая лира, китайский юань, и т. д.
Валюты регламентированного и управленческого учета выбираются в соответствующих полях из раскрывающихся списков. Содержимое этих списков формируется в справочнике валют, поэтому если требуемой валюты в списке нет - придется внести ее в справочник. Порядок работы со справочником валют рассматривается ниже, в соответствующем разделе.
В поле Календарь указывается основной рабочий календарь предприятия. Выбор осуществляется в окне справочника календарей, которое вызывается с помощью клавиши F4 или нажатием кнопки выбора. Чтобы выбрать календарь, необходимо предварительно сформировать его и добавить в справочник (со справочником календарей мы познакомимся позже, в соответствующем разделе).
В поле Единица измерения указывается название или обозначение единицы измерения, которая впоследствии будет по умолчанию предлагаться для выражения весовых характеристик товаров. Требуемое значение выбирается из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике единиц измерения.
В программе реализована возможность добавления дополнительной колонки в печатные формы товарно-сопроводительных и товарных документов. Обычно в данной колонке указывается артикул или код товара. Если вы хотите задействовать эту возможность, выберите соответствующее значение из раскрывающегося списка в поле Дополнительная колонка печатных форм документов. В противном случае укажите в данном поле значение Не выводить.
Далее следует группа флажков, с помощью которых можно задействовать или отключить соответствующие режимы работы. Например, если вы не намерены использовать внешнее оборудование (эквайринговые терминалы, считыватели штрих-кодов и т. п.) - снимите флажок Использовать внешнее оборудование. В этом случае соответствующая функциональность будет скрыта (в частности, из панели навигации раздела Администрирование исчезнут ссылки Рабочие места внешнего оборудования и Подключение и настройка внешнего оборудования).
Параметры маркетингового учета
Чтобы перейти к настройкам маркетингового учета, щелкните в левой части окна (см. рис. 2.1) на ссылке Маркетинг. В результате окно примет вид, как показано на рис. 2.2.
Рис. 2.2. Параметры маркетингового учета
С помощью флажка Использовать ценовые группы можно включать или отключать механизм использования ценовых групп. Дело в том, что разные товары в зависимости от условий реализации и прочих факторов можно реализовывать по разным ценам, с применением разных надбавок и скидок. Для этого в программе предусмотрен механизм группировки цен, который позволяет объединять цены в группы. Если вы хотите использовать этот механизм - установите флажок Использовать ценовые группы: в этом случае в панели навигации раздела Маркетинг появится ссылка Ценовые группы, предназначенная для перехода в данный режим работы. При снятом данном флажке эта ссылка отсутствует, и механизм ценовых групп не задействуется.
В программе реализована возможность применения скидок и наценок, которые могут формироваться как автоматически, так и вручную. Чтобы использовать эту возможность, установите флажки соответственно Использовать автоматические скидки и Использовать ручные скидки. Если установлен хотя бы один из этих флажков, то в панели навигации раздела Маркетинг появятся ссылки Скидки (наценки) и Условия применения скидок (наценок), предназначенные для перехода в соответствующие режимы работы. Эти ссылки не отображаются, если сняты сразу оба флажка Использовать автоматические скидки и Использовать ручные скидки.
Возможности программы предусматривают выполнение ABC/XYZ-классификации номенклатуры и партнеров. Номенклатуру можно классифицировать по выручке, по валовой прибыли и по количеству проданного товара, а партнеров - по выручке, по валовой прибыли и по количеству документов продаж. Чтобы задействовать эти возможности, установите соответствующие флажки в разделе Маркетинг. При этом можно указать период классификации (месяц, год и др.), а также количество периодов классификации.
Настройка учета оптовых продаж
Чтобы перейти к настройкам учета оптовых продаж, щелкните в левой части окна (см. рис. 2.1) на ссылке Оптовые продажи. В результате окно примет вид, как показано на рис. 2.3.
Рис. 2.3. Параметры оптовых продаж
В программе реализован механизм ведения клиентских заказов. В данном случае заказ - это оформленное соответствующим образом намерение (запрос) клиента на поставку ему определенных товаров или оказание определенных услуг в установленные сроки на оговоренных предварительно условиях. Механизм работы с клиентскими заказами доступен только в том случае, если в настройках параметров учета в разделе Оптовые продажи (см. рис. 2.3) установлен флажок Использовать заказы клиентов. Учтите, что данный параметр доступен для редактирования только при снятом флажке Использовать управление сделками. При установленном флажке Использовать заказы клиентов в панели навигации раздела Оптовые продажи будут присутствовать ссылки Заказы клиентов и Причины отмены заказов клиентов. Кроме этого, параметры для работы с заказами будут присутствовать в некоторых интерфейсах списка и редактирования.
Также возможности программы предусматривают использование механизма сделок. В данном случае сделка - это процедура, которая оформляется в момент обращения клиента в организацию с целью приобретения товара (получения услуг). В сделке можно зарегистрировать первичный интерес клиента (перечень товаров или услуг, которые он намерен приобрести либо получить), указать источник, из которого клиент получил информацию о вашей организации или о реализуемых товарах, а также ввести иные необходимые сведения. Если сделка успешно проведена (товар продан, услуги оказаны, и т. д.), то к ней "привязываются" все документы, используемые для ее оформления. Механизм работы со сделками доступен только в том случае, если в настройках параметров учета в разделе Оптовые продажи (см. рис. 2.3) установлен флажок Использовать сделки с клиентами. Если этот флажок снят, то в панели навигации раздела Оптовые продажи будет отсутствовать целый подраздел Проведение сделок (в этот раздел объединены ссылки, предназначенные для перехода в режимы работы со сделками). Кроме этого, с помощью флажка Использовать управление сделками осуществляется управление отображением ссылок Этапы процессов продаж и Виды сделок, которые также находятся в подразделе Проведение сделок панели навигации раздела Оптовые продажи.
Для организации оптовых продаж можно использовать коммерческие предложения клиентам. Под коммерческим предложением в данном случае подразумевается предложение клиенту приобрести товары или получить услуги, причем его формированием и представлением занимается менеджер отдела продаж. Коммерческое предложение может быть сформировано на основании типового или индивидуального соглашения, а также на основании оформленной ранее сделки. Механизм работы с коммерческими предложениями доступен только в том случае, если в настройках параметров учета в разделе Оптовые продажи установлен флажок Использовать коммерческие предложения клиентам (см. рис. 2.3). Данный параметр доступен для редактирования только при снятом флажке Использовать управление сделками. При установленном флажке Использовать коммерческие предложения клиентам в панели навигации раздела Оптовые продажи будет присутствовать ссылка Коммерческие предложения клиентам. Кроме этого, параметры для работы с коммерческими предложениями будут присутствовать в некоторых интерфейсах списка и редактирования.
Если на предприятии продажи осуществляются с привлечением торговых представителей, то в программе "1С Управление торговлей 8.2" можно формировать соответствующие задания. Причем задания могут использоваться как для управления работой торговых представителей, так и самими торговыми представителями для планирования своей деятельности. Требуемый вариант выбирается из раскрывающегося списка в поле Использование заданий торговыми представителями. Если в данном поле указано любое значение, кроме Не используются, то становится доступным для редактирования расположенный ниже флажок Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре. Если он установлен, то при использовании заданий торговым представителям становится возможным указание товарного состава задания (по конкретной номенклатуре).
В программе реализована возможность использования счетов на оплату, выписываемых клиентам. Для перехода в режим работы с этими документами в панели навигации раздела Оптовые продажи предназначена ссылка Счета на оплату. Эта ссылка отображается только в том случае, если в настройках параметров учета в разделе Оптовые продажи установлен флажок Использовать счета на оплату клиентам (см. рис. 2.3). Поэтому если вы не намерены пользоваться счетами на оплату - данный флажок можно снять, и соответствующая ссылка исчезнет.
Если клиентские заказы содержат нестандартные условия (о том, что представляет собой клиентский заказ, мы говорили чуть выше), то можно задействовать механизм их согласования с помощью бизнес-процесса "Согласование заказа клиента". Для этого в настройках параметров учета в разделе Оптовые продажи нужно установить флажок Использовать согласование документов продажи. Если этот флажок установлен, то в левой части окна редактирования клиентского заказа появляются ссылки Согласование и Результаты согласования, предназначенные для перехода в соответствующие режимы работы. При снятом флажке Использовать согласование документов продажи данные ссылки будут отсутствовать, а механизм согласования становится недоступен.
Настройка учета розничных продаж
Для перехода к настройкам параметров розничных продаж щелкните на соответствующей ссылке. В результате отобразится содержимое выбранного раздела (рис. 2.4).
Рис. 2.4. Параметры розничных продаж
Как видно на рисунке, в данном разделе настройки имеется лишь два параметра - флажки Использовать розничные продажи и Архивировать чеки ККМ при закрытии кассовой смены.
Если вы не намерены вести учет розничных продаж (например, предприятие осуществляет лишь оптовую торговлю) - снимите флажок Использовать розничные продажи. В этом случае ссылка на соответствующий раздел исчезнет из панели разделов.
Что касается параметра Архивировать чеки ККМ при закрытии кассовой смены, то при установленном данном флажке будет выполняться автоматическое архивирование чеков ККМ при каждом закрытии кассовой смены. Если же параметр отключен, то данная операция производиться не будет.
Параметры учета запасов и закупок
Чтобы перейти к настройкам учета запасов и закупок торгового предприятия, щелкните в левой части окна на ссылке Запасы и закупки. В результате откроются параметры, которые представлены на рис. 2.5.
Рис. 2.5. Параметры учета запасов и закупок
В программе реализована возможность дополнительной детализации учета номенклатуры, которая подразумевает использование характеристик и упаковок номенклатуры. Например, для вида номенклатуры Обувь можно ввести характеристики, которые будут отражать размер обуви, цвет и материал изготовления. В этом случае для обуви черного цвета 41-го размера, изготовленной из натуральной кожи, можно ввести такую характеристику: 41, черный, натуральная кожа, и т. д. Что касается используемых для номенклатуры упаковок, то можно указать единицу измерения, которой соответствует данная упаковка номенклатуры, количество номенклатурных позиций в одной упаковке, а также вес упаковки без учета веса номенклатурных позиций (то есть "чистый" вес упаковки), и иные параметры.
Чтобы включить возможность использования характеристик и упаковок номенклатуры, нужно установить флажки соответственно Использовать характеристики номенклатуры и Использовать упаковки номенклатуры. При этом в соответствующих интерфейсах списка и выбора появятся параметры для работы с характеристиками и упаковками номенклатуры (например, окна списка и редактирования видов номенклатуры, и др.). Кроме этого, указывать характеристики и упаковку номенклатуры можно будет в режиме редактирования товарно-сопроводительных и товарных документов.
Если установлен флажок Использовать номенклатуру партнеров, то становится доступным механизм ведения номенклатуры партнеров и партнерских цен.
Возможности программы предусматривают использование заказов поставщикам. В данном случае под заказом подразумевается оформленное соответствующим образом намерение организации приобрести у поставщика определенные товары (получить услуги) в установленные сроки на оговоренных предварительно условиях. Вы можете сформировать заказ поставщику на основании предварительно заключенного соглашения. В свою очередь, на основании заказа поставщику можно сформировать целый ряд других документов: например, документ на поступление товаров (получение услуг), приходный складской ордер, документ на возврат товаров поставщику, и др. Для перехода в режим работы с заказами поставщикам в панели навигации раздела Запасы и закупки предназначена ссылка Заказы поставщикам. Но она отображается только в том случае, если в настройках параметров учета в разделе Запасы и закупки установлен флажок Использовать заказы поставщикам (см. рис. 2.5).
Аналогичным образом с помощью флажков Использовать заказы на внутреннее потребление, Использовать заказы на перемещение и Использовать заказы на сборку/разборку осуществляется управление соответствующими ссылками, которые находятся в панели навигации раздела Запасы и закупки и предназначены для перехода в режимы работы с соответствующим заказами.
Если установлен флажок Использовать передачи товаров между организациями, то появляется возможность продажи товаров, которые числятся на балансе другой организации холдинга. Очевидно, что задействование данного механизма имеет смысл только в том случае, если в состав предприятия входит несколько организаций. При установленном данном флажке в панели навигации раздела Запасы и закупки появляется ссылка Передачи товаров, предназначенная для перехода в режим работы с документами на передачу товаров между организациями.
Настройка финансового учета
Для перехода в режим настройки финансового учета нужно в левой части окна щелкнуть на ссылке Финансы. В результате откроются параметры, которые представлены на рис. 2.6.
Рис. 2.6. Параметры финансового учета
Как видно на рисунке, в данном разделе имеется три параметра. Если вы хотите вести учет доходов и расходов в разрезе подразделений, установите флажок Использовать подразделения для учета доходов и расходов. Чтобы задействовать механизм приема оплаты платежными картами, установите флажок Использовать оплату платежными картами.
Установка флажка Использовать планирование денежных средств открывает возможность планирования денежных средств предприятия с использованием специально предназначенных документов, а также путем составления платежного календаря.
Все изменения, выполненные в окне настройки параметров учета, вступают в силу только после нажатия кнопки Записать и закрыть. Эта кнопка находится верхней части окна и доступна независимо от того, какой раздел настройки открыт в данный момент.
Глава 3. Настройка параметров организации работы
В программе "1С Управление торговлей 8.2" реализованы широкие функциональные возможности для организации работы пользователей. Соответствующие настройки выполняются в разделе Органайзер, и первое, что мы рассмотрим - это персональные настройки пользователя.
Персональные настройки пользователя
Персональные настройки пользователя включают в себя пароль доступа, параметры работы с файлами и параметры прокси-сервера (если применяется такой вариант для соединения с Интернетом). Для перехода в данный режим работы нужно в панели навигации раздела Органайзер щелкнуть на ссылке Персональные настройки. В результате на экране откроется окно, изображенное на рис. 3.1.
Рис. 3.1. Персональные настройки пользователя
В данном окне находится три ссылки, каждая из которых предназначена для перехода к соответствующим настройкам. Далее рассмотрим все режимы работы.
Изменение пароля пользователя
Чтобы изменить пароль доступа к программе, щелкните на ссылке Изменение пароля пользователя. В результате откроется окно, которое показано на рис. 3.2.
Рис. 3.2. Изменение пароля пользователя
В данном окне в поле Новый пароль нужно с клавиатуры ввести новый пароль доступа, а в поле Новый пароль (подтверждение) - ввести его повторно. Двойной ввод пароля необходим для предотвращения ошибок при вводе. После этого сохраните введенный пароль нажатием кнопки Сменить пароль. Помните, что при утере пароля вы не сможете войти в программу, поэтому сохраните его в надежном месте.
Персональные настройки работы с файлами
В программе предусмотрена возможность работы с внешними файлами. Они могут использоваться для хранения какой-то дополнительной информации. Например, такая возможность имеется в режиме редактирования физического лица (справочник физических лиц), партнера (справочник партнеров), в режиме работы с файловым хранилищем и др. Более подробно порядок работы с внешними файлами мы рассмотрим позже (см. раздел "Работа с файловым хранилищем"), а здесь научимся выполнять настройку данного режима работы.
Для перехода к настройкам работы с внешними файлами щелкните в списке настроек на ссылке Персональные настройки работы с файлами (см. рис. 3.1). Дальнейшие действия выполняются в окне, изображенном на рис. 3.3.
Рис. 3.3. Персональные настройки работы с файлами
В данном окне в поле По двойному щелчку мыши из раскрывающегося нужно выбрать действие, которое будет выполняться над файлом при нажатии клавиши Enter или двойном щелчке мышью. Требуемое значение выбирается из раскрывающегося списка, возможные варианты - Открывать файл или Открывать карточку. В первом случае будет открыт сам файл с использованием соответствующего приложения (например, если это doc-файл, то он будет открыт с помощью Word), во втором случае на экране отобразится карточка файла (с ней мы подробнее познакомимся в главе 5).
Если установлен флажок Выбор режима открытия при двойном щелчке мыши, то при попытке открытия файла программа будет выдавать запрос относительно того, в каком режиме будет вестись дальнейшая работа с файлом: просмотра или редактирования.
Если вы работаете в режиме веб-клиента, то можно использовать настройку Показывать подсказки при редактировании файлов (веб-клиент). Если данный флажок установлен, то в режиме редактирования внешнего файла будут отображаться соответствующие подсказки.
Для сравнения версий текстовых внешних файлов можно использовать Microsoft Word или OpenOffice.org Writer. Требуемый вариант выбирается из раскрывающегося списка в поле Сравнивать версии файлов DOC, RTF, TXT при помощи.
В программе реализован механизм дополнительной настройки рабочего каталога, где хранятся используемые в программе внешние файлы. Для перехода в данный режим нажмите кнопку Настройка основного рабочего каталога - в результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 3.4.
Рис. 3.4. Настройка основного рабочего каталога
В данном окне определяются значения перечисленных ниже параметров.
♦ Расположение - в данном поле указывается путь к каталогу, предназначенному для хранения внешних файлов. Значение данного поля формируется программой автоматически, но при необходимости вы можете отредактировать его самостоятельно. Для этого нажмите кнопку Выбрать путь к локальному кэшу файлов, которая находится справа от поля (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши), и в открывшемся окне по обычным правилам работы с Windows-приложениями укажите требуемый путь.
♦ Максимальный размер - в данном поле указывается предельный размер суммарного объема всех файлов в основном рабочем каталоге (в мегабайтах). Это поле также заполняется автоматически - по умолчанию в нем предлагается значение 100, но вы можете указать любое другое значение. Если вы не хотите ограничивать размер суммарного объема всех файлов, укажите в данном поле значение 0.
♦ Подтверждать при удалении из основного рабочего каталога - если этот флажок установлен, то при попытке удаления файла из рабочего каталога на экран будет выводиться запрос на подтверждение данной операции.
♦ Удалять файлы при завершении редактирования - при установленном данном флажке после переноса файла в информационную базу он автоматически стирается с жесткого диска. Данный параметр обычно используется для экономии места на жестком диске или в целях повышения безопасности.
♦ Очистить основной рабочий каталог - с помощью данной кнопки осуществляется быстрое удаление всех файлов в основном рабочем каталоге кроме тех, в которые были внесены какие-либо изменения.
♦ Открыть список файлов - с помощью данной кнопки на экран выводится список файлов, находящихся в данный момент в основном рабочем каталоге.
Все изменения, выполненные в режиме персональных настроек работы с файлами, вступают в силу после нажатия кнопки ОК. С помощью кнопки Отмена осуществляется выход из данного режима без сохранения выполненных изменений.
Персональная настройка прокси-сервера
Для перехода к персональным настройкам прокси-сервера нужно в окне, изображенном на рис. 3.1, щелкнуть на ссылке Персональная настройка прокси-сервера. В результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 3.5.
Рис. 3.5. Персональная настройка прокси-сервера
Первое, что нужно сделать в данном окне - это установить флажок Использовать прокси-сервер для соединения с Интернет. Только после этого станут доступными для редактирования все остальные параметры. Затем в соответствующих полях указывается адрес сервера, имя пользователя и пароль, а также номер порта. Выполненные настройки вступают в силу после нажатия кнопки ОК.
Учетные записи электронной почты
Возможности программы предусматривают ведение списка учетных записей электронной почты. Эти учетные записи необходимы при отправке сообщений по электронной почте. Также стоит отметить, что для корректной работы некоторых механизмов требуется корректная настройка системной учетной записи электронной почты.
Учетные записи электронной почты создает и ведет администратор системы. Для перехода в режим работы с учетными записями следует в панели навигации раздела Органайзер щелкнуть на ссылке Учетные записи электронной почты. В результате на экране откроется окно, изображенное на рис. 3.6.
Рис. 3.6. Список учетных записей электронной почты
В данном окне отображается перечень всех сформированных ранее учетных записей электронной почты. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках отображается ее наименование, имя пользователя и адрес электронной почты.
Чтобы сформировать новую учетную запись, нужно в инструментальной панели данного окна нажать кнопку Создать. Чтобы просмотреть и, при необходимости - отредактировать параметры созданной ранее учетной записи, выделите ее в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия - Изменить или нажмите клавишу F2. Формирование и редактирование учетных записей электронной почты осуществляется в окне, изображенном на рис. 3.7.
Рис. 3.7. Окно ввода и редактирования учетной записи
В данном окне в поле Наименование следует с клавиатуры ввести произвольное название учетной записи. Электронный адрес учетной записи вводится в поле Почтовый адрес, а в поле Имя можно ввести имя, от имени которого будут отправляться электронные письма.
Данные для аутентификации учетной записи вводятся в полях Пользователь и Пароль. Если вы хотите использовать данную учетную запись для отправки и получения электронных сообщений, установите флажки соответственно Использовать для отправки и Использовать для получения.
Также необходимо указать обязательно сервера входящей (РОР3) и исходящей (SMTP) электронной почты.
Завершается ввод и редактирование учетной записи нажатием кнопки Записать и закрыть.
Виды и использование взаимодействий
В рассматриваемой конфигурации реализован механизм взаимодействий, который предусматривает возможность дополнительного планирования работы и деятельности пользователя. В данном случае под взаимодействием подразумевается одно из следующих событий: встреча, телефонный звонок или исходящее электронное письмо.
Чтобы открыть список запланированных ранее взаимодействий, нужно в панели навигации раздела Органайзер щелкнуть на ссылке Взаимодействия. В результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 3.8.
Рис. 3.8. Список взаимодействий
Все зарегистрированные в программе взаимодействия автоматически включаются в данный список. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках отображаются следующие сведения:
♦ дата взаимодействия;
♦ краткое описание взаимодействия;
♦ предмет взаимодействия;
♦ участники взаимодействия;
♦ лицо, ответственное за реализацию взаимодействия;
♦ признак отработанного взаимодействия (отображается только для отработанных взаимодействий).
В нижней части окна находится несколько параметров, с помощью которых можно установить фильтр на отображаемые в списке позиции. Данный механизм приобретает особую актуальность при работе с большими объемами данных, поскольку позволяет оставить в списке только те позиции, которые удовлетворяют заданным критериям.
В поле Режим можно отфильтровать взаимодействия по статусу. Требуемый режим отбора выбирается из раскрывающегося списка. Возможен выбор одного из следующих вариантов: Все (в данном случае отображается полный список всех без исключения взаимодействий), К исполнению, Новые, Отложенные и Отработанные.
В поле Ответственный можно указать пользователя, ответственного за взаимодействия. В данном случае отбор позиций в список будет осуществляться в соответствии со значением колонки Ответственный. Чтобы установить критерий отбора, нажмите в данном поле кнопку выбора или клавишу F4, затем в открывшемся окне списка пользователей выделите требуемую позицию щелчком мыши и нажмите кнопку Выбрать или клавишу Enter. Чтобы снять фильтр по ответственному пользователю, нужно очистить данное поле. Для этого нажмите кнопку х (она расположена справа от кнопки выбора) или комбинацию клавиш Shift+F4.
Чтобы систематизировать содержимое списка, можно использовать механизм группировки. При этом все позиции будут собраны в группы по указанному признаку - это может быть дата взаимодействия, ответственный пользователь или предмет взаимодействия. Требуемый вариант выбирается из раскрывающегося списка в поле Группировка. Чтобы снять группировку и вернуться к обычному представлению списка, укажите в данном поле значение Без группировки.
С помощью кнопки Получить почту, которая находится в инструментальной панели окна списка взаимодействий (см. рис. 3.8), можно в любой момент инициировать получение входящей электронной корреспонденции.
Далее мы подробнее рассмотрим порядок работы с каждым видом взаимодействий, используемых в программе.
Планирование встреч
Деловые встречи являются одним из непременных атрибутов современной бизнес-среды. Чтобы пользователи не забывали о предстоящих встречах, в программе "1С Управление торговлей 8.2" предусмотрена возможность планирования деловых встреч, и о том, как это делается, мы расскажем в данном разделе.
Чтобы запланировать деловую встречу, нужно в панели действий раздела Органайзер выбрать пункт Встреча. Также можно нажать в окне списка взаимодействий кнопку Создать, затем в открывшемся окне (рис. 3.9) выделить щелчком мыши пункт Встреча и нажать кнопку ОК или клавишу Enter.
Рис. 3.9. Выбор вида взаимодействия
Ввод сведений о предстоящей встрече осуществляется в окне, изображенном на рис. 3.10.
Рис. 3.10. Планирование встречи
В поле Предмет указывается сущность предстоящего взаимодействия. Поскольку речь идет о деловой встрече, то в данном поле после нажатия кнопки выбора или клавиши F4 в открывшемся окне выбирается значение Встреча. Отметим, что данный параметр не является обязательным для заполнения.
Все деловые встречи можно делить по важности. Для этого предназначен параметр Важность - здесь из раскрывающегося списка выбирается одно из следующих значений: Обычная, Высокая или Низкая. По умолчанию в данном поле установлено значение Обычная.
В поле Место с клавиатуры вводится информация о месте проведения встречи. Это может быть, например, конференц-зал, кабинет, офис, кафе, и т. д. Данный параметр не является обязательным для заполнения - ведь не всегда место предстоящей встречи можно определить заранее.
С помощью параметров Начало и Окончание определяется продолжительность встречи. Они заполняются одинаково: вначале с помощью календаря указывается дата начала и окончания встречи (по умолчанию предлагается текущая дата), а в расположенном справа поле - время начала и окончания встречи.
При необходимости можно запланировать дату и время работ по данной встрече - для ввода этих сведений предназначен параметр Отработать после. После того как встреча отработана (проведена, и все действия по ней закончены), нужно присвоить ей соответствующий признак, установив флажок Отработано. В окне списка взаимодействий отработанные взаимодействия помечаются признаком в колонке Отработано (см. рис. 3.8).
На следующем этапе необходимо сформировать перечень участников предстоящей встречи. Как минимум одну позицию в этот список нужно включить обязательно. Необходимые действия выполняются в табличной части, которая находится в области Участники встречи.
Для добавления в список новой позиции нужно нажать кнопку Добавить или выполнить аналогичную команду контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши. Также можно воспользоваться клавишей Insert. В результате выполнения любого из перечисленных действий в списке появится новая позиция. Далее в поле Контакт нужно нажать кнопку выбора - в результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 3.11.
Рис. 3.11. Выбор контакта
В данном окне нужно открыть вкладку, соответствующую виду контакта, который вы хотите выбрать. После этого выделите контакт (пользователя, партнера или физическое лицо - в зависимости от открытой вкладки) щелчком мыши и нажмите клавишу Enter. Если вы затрудняетесь найти требуемое значение, воспользуйтесь механизмом быстрого поиска, который реализован на вкладке Поиск контактов.
В полях Представление контакта и Как связаться можно указать соответственно вариант представления (или способ обращения) и способ связи с контактом. Не исключено, что данные параметры заполнятся автоматически - это возможно при условии, что она ранее были указаны в соответствующем справочнике.
В поле Описание с клавиатуры следует ввести краткое описание предстоящей встречи. Данный параметр является обязательным для заполнения.
Завершается процесс планирования встречи нажатием в данном окне кнопки Записать и закрыть.
Планирование телефонных звонков
Чтобы запланировать телефонный звонок, нужно в окне списка взаимодействий (см. рис. 3.8) нажать кнопку Создать или клавишу Insert, затем в открывшемся окне (см. рис. 3.9) выделить щелчком мыши позицию Телефонный звонок и нажать кнопку ОК или клавишу Enter. В результате на экране откроется окно, изображенное на рис. 3.12.
Рис. 3.12. Планирование телефонного звонка
Возможности программы предусматривают планирование как исходящих, так и входящих телефонных звонков. По умолчанию звонок считается исходящим, а если вы хотите запланировать входящий звонок - установите флажок Входящий.
Чтобы указать абонента, нажмите в поле Контакт кнопку выбора, и в открывшемся окне (см. рис. 3.11) укажите абонента, с которым вы хотите связаться. После этого автоматически будет заполнено поле Абонент, значение которого можно отредактировать с клавиатуры. В поле Как связаться с клавиатуры вводится способ связи (попросту говоря, здесь можно указать телефонный номер абонента), причем этот параметр является обязательным для заполнения.
В поле Предмет указывается сущность предстоящего взаимодействия. Поскольку речь идет о телефонном звонке, то в данном поле после нажатия кнопки выбора или клавиши F4 в открывшемся окне выбирается значение Телефонный звонок. Отметим, что данный параметр не является обязательным для заполнения.
Все телефонные звонки можно делить по важности. Для этого предназначен параметр Важность - здесь из раскрывающегося списка выбирается одно из следующих значений: Обычная, Высокая или Низкая. По умолчанию в данном поле установлено значение Обычная.
В поле Ответственный указывается пользователь, ответственный за обработку данного телефонного звонка. Требуемое значение выбирается в окне списка пользователей, которое вызывается нажатием клавиши F4 или по кнопке выбора.
При необходимости можно запланировать дату и время работ по телефонному звонку - для ввода этих сведений предназначен параметр Отработать после. После того как звонок совершен и все вопросы по нему закрыты, нужно присвоить ему соответствующий признак, установив флажок Отработано. В окне списка взаимодействий отработанные взаимодействия помечаются признаком в колонке Отработано (см. рис. 3.8).
В текстовом поле с клавиатуры следует ввести краткое описание предстоящего телефонного звонка. Данный параметр является обязательным для заполнения.
Завершается процесс планирования телефонного звонка нажатием в данном окне кнопки Записать и закрыть.
Создание электронного почтового сообщения
В программе реализована возможность использования электронной почты. Чтобы задействовать данный механизм, необходимо предварительно произвести настройку учетных записей электронной почты - о том, как это делать, см. выше раздел "Учетные записи электронной почты". Чтобы написать электронное письмо, нужно в панели действий раздела Органайзер выбрать пункт Исходящее электронное письмо. Также можно нажать в окне списка взаимодействий кнопку Создать, затем в открывшемся окне (рис. 3.9) выделить щелчком мыши пункт Электронное письмо исходящее и нажать кнопку ОК или клавишу Enter.
Окно формирования исходящего электронного почтового сообщения показано на рис. 3.13.
Рис. 3.13. Формирование исходящего электронного сообщения
В данном окне в поле Отправитель указывается электронный адрес, с которого будет отправлено письмо. Требуемое значение выбирается из раскрывающегося списка. Содержимое данного списка формируется программой автоматически - в него включаются те электронные адреса, для которых в окне редактирования учетной записи (см. рис. 3.7) был установлен флажок Использовать для отправки.
В поле Кому указывается один или несколько получателей письма (в последнем случае их нужно разделять запятой). Этот параметр можно заполнить как вручную (путем ввода требуемых электронных адресов с клавиатуры), так и автоматически. Для автоматического заполнения нажмите в инструментальной панели данного окна кнопку Подобрать контакты - в результате откроется окно, которое показано на рис. 3.14.
Рис. 3.14. Подбор адресатов для адресной книги
Как видно на рисунке, данное окно состоит из двух частей, причем левая часть включает в себя несколько вкладок. Первое, что нужно сделать - это открыть вкладку, на которой вы будете выбирать адресатов электронного письма (выбор может осуществляться из справочников пользователей, партнеров и физических лиц). Для поиска контакта (например, если вы не помните, в какой справочник он был внесен, или просто затрудняетесь его найти) используйте вкладку Поиск контактов.
В правой части окна формируется список адресатов. Для этого нужно в левой части дважды щелкнуть мышью на требуемой позиции - сразу после этого выбранный контакт появится в правой части окна, где в соответствующих колонках отобразится его электронный адрес, представление, название и группа. В данном случае главным параметром является электронный адрес: если он не заполнен - очевидно, что отправка письма этому адресату будет невозможной. В такой ситуации вернитесь в левую часть окна, щелкните правой кнопкой мыши на том адресате, который не имеет электронного адреса, и в открывшемся окне редактирования введите электронный адрес, после чего сохраните данные. Затем перевыберите этого адресата - и введенный адрес должен отобразиться для него в правой части окна в колонке Адрес.
Для удаления позиций из списка адресатов в правой части окна используйте кнопку Удалить текущий элемент, которая находится в инструментальной панели (название данной кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши). Также для этого можно воспользоваться клавишей Delete. В любом случае предварительно следует выделить удаляемую позицию щелчком мыши.
Завешается подбор адресатов нажатием кнопки ОК, которая находится в левом верхнем углу окна (см. рис. 3.14).
В полях Копии и Скрытые копии с клавиатуры вводятся электронные адреса получателей копий письма, а в поле Тема вводится тема электронного сообщения. Все перечисленные параметры не являются обязательными для редактирования - отметим лишь, что параметр Тема рекомендуется к заполнению, поскольку этого требует этикет и правила ведения деловой переписки.
Текст электронного письма вводится в большом текстовом поле, которое находится в центральной части окна. К письму можно прикрепить внешние файлы (отчеты, диаграммы, прочие документы) - их список формируется в области Вложения, которая находится под полем текста письма. Для добавления в список нового вложения нужно выполнить команду контекстного меню, затем в открывшемся окне указать путь к файлу вложения и нажать кнопку Открыть. Вы можете просмотреть содержимое любого файла вложения - для этого включите его в список, затем щелкните на нем правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выполните команду Открыть вложение. Чтобы удалить вложение из списка, выделите его щелчком мыши и выполните команду контекстного меню Удалить вложение, вызываемую также нажатием клавиши Insert.
В поле Кодировка из раскрывающегося списка выбирается кодировка, в которой составлен текст письма. По умолчанию в данном поле предлагается значение utf-8 - как показывает практика, оно является оптимальным в большинстве случаев.
В поле Предмет указывается сущность предстоящего взаимодействия. Поскольку речь идет об электронном письме, то здесь после нажатия кнопки выбора или клавиши F4 в открывшемся окне выбирается значение Исходящее электронное письмо. Отметим, что данный параметр не является обязательным для заполнения.
Все электронные письма можно делить по важности. Для этого предназначен параметр Важность - здесь из раскрывающегося списка выбирается одно из следующих значений: Обычная, Высокая или Низкая. По умолчанию в данном поле установлено значение Обычная.
В поле Ответственный указывается пользователь, ответственный за обработку данного электронного письма. Требуемое значение выбирается в окне списка пользователей, которое вызывается нажатием клавиши F4 или по кнопке выбора.
При необходимости можно запланировать дату и время работ по электронному письму - для ввода этих сведений предназначен параметр Отработать после. После того как письмо отправлено и все вопросы по нему закрыты, нужно присвоить ему соответствующий признак, установив флажок Отработано. В окне списка взаимодействий отработанные взаимодействия помечаются признаком в колонке Отработано (см. рис. 3.8).
Для немедленной отправки электронного письма нажмите в инструментальной панели данного окна кнопку Отправить или комбинацию клавиш Ctrl+Enter. Чтобы, не отправляя, сохранить письмо для последующего просмотра и редактирования, нажмите кнопку Записать и закрыть - после этого оно отобразится в окне списка взаимодействий (см. рис. 3.8).
Работа с файловым хранилищем
Как уже отмечалось ранее, в программе предусмотрена возможность работы с внешними файлами, которые могут использоваться для хранения какой-то дополнительной информации. Это довольно удобный механизм, и если вы намерены его использовать - рекомендуется предварительно просмотреть и, при необходимости - отредактировать параметры работы с файлами (подробнее см. выше раздел "Персональные настройки работы с файлами").
Для перехода в режим работы с файловым хранилищем откройте раздел Органайзер, и в панели навигации щелкните на ссылке Файлы. В результате на экране откроется окно, которое показано на рис. 3.15.
Рис. 3.15. Файловое хранилище
Это и есть файловое хранилище программы "1С Управление торговлей 8.2". Все внешние файлы для удобства работы можно сгруппировать в тематические папки. В левой части окна формируется перечень папок, а в правой отображается список файлов той папки, на которой установлен курсор. Для каждого файла в списке показывается его имя, произвольное описание, дата включения в список, а также имя ответственного пользователя, который включил данный файл в список.
Каждый находящийся в списке файл можно открыть для просмотра или редактирования. Если файл открыт только для просмотра, то в это же время другой пользователь может открыть его для редактирования. Если же файл открыт для редактирования, то другие пользователи смогут лишь просматривать его.
Чтобы открыть файл для просмотра, выполните команду Все действия ▶ Просмотреть. Чтобы открыть файл для редактирования, используйте команду Все действия ▶ Редактировать, вызываемую также нажатием клавиши F4 (в обоих случаях не забудьте предварительно выделить щелчком мыши требуемый файл). Файл будет считаться открытым для редактирования (и, соответственно - недоступным для редактирования другими пользователями) до тех пор, пока вы не "отпустите" его с помощью команды Все действия ▶ Закончить редактирование или нажатием кнопки Закончить редактирование, которая находится в инструментальной панели.
Если вы намерены использовать механизм группировки файлов, то вначале рекомендуется сформировать список групп, после чего заполнять каждую группу соответствующими файлами. При этом вы всегда сможете свободно переносить файлы из одной папки в другую - для этого выполните команду Все действия ▶ Перенести в папку, затем в открывшемся окне щелчком мыши укажите требуемую папку и нажмите кнопку Выбрать или клавишу Enter.
Чтобы создать новую папку для внешних файлов, выполните команду Все действия ▶ Новая папка, или нажмите в инструментальной панели кнопку Создать новую папку. Чтобы просмотреть и, при необходимости - отредактировать параметры созданной ранее папки, дважды щелкните на ней мышью. Ввод и редактирование папок осуществляется в окне, изображенном на рис. 3.16.
Рис. 3.16. Создание и редактирование папки для внешних файлов
В данном окне в поле Наименование с клавиатуры вводится произвольное название создаваемой папки, под которым она впоследствии будет отображаться в интерфейсах списка и выбора, а также в окне хранилища файлов. Поэтому рекомендуется вводить такое название, чтобы оно кратко характеризовало назначение хранящихся в папке файлов. Другими словами, не стоит называть папки Папка 1, Папка 2, Папка 3 и т. д. - ведь намного информативней выглядят такие, например, названия: Отчеты, Документы, Сотрудники, и т. д.
Хранилище файлов имеет иерархическую структуру, поэтому вы можете использовать неограниченное количество уровней вложенности папок. Если вы хотите новую папку поместить в другую, ранее созданную папку - укажите ее в поле Папка. Если же новая папка должна находиться в корне иерархии, данный параметр следует оставить незаполненным.
В поле Описание можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данной папке. Данный параметр не является обязательным для заполнения.
В поле Ответственный указывается имя пользователя, ответственного за работы с данной папкой. Этот параметр заполняется автоматически - в него по умолчанию подставляется имя пользователя, создавшего папку. Чтобы изменить значение данного поля, нажмите кнопку выбора или клавишу F4, затем в открывшемся окне справочника пользователей выделите требуемую позицию щелчком мыши и нажмите кнопку Выбрать или клавишу Enter.
В поле Дата создания программа автоматически подставляет дату создания данной папки.
Как уже отмечалось выше, в разделе "Персональные настройки работы с файлами", для работы с внешними файлами создается рабочий каталог (см. рис. 3.4). Однако для каждой папки можно определить индивидуальный каталог, отличный от общего, в котором будут храниться все файлы и подпапки данной папки. Для этого в поле Рабочий каталог (см. рис. 3.16) нажмите кнопку выбора или клавишу F4, и в открывшемся окне укажите путь к требуемому каталогу. Если данный параметр оставить незаполненным, то папка будет храниться в рабочем каталоге внешних файлов (см. рис. 3.4).
Завершается процесс формирования папки нажатием в данном окне кнопки Записать и закрыть.
Для добавления в список нового внешнего файла нажмите клавишу Insert или кнопку Создать, которая находится в инструментальной панели. Для перехода в режим просмотра и редактирования информации о файле используйте клавишу F2. Если вы добавляете новый файл, то на экране отображается интерфейс выбора файла, в котором следует щелчком мыши выделить нужный файл и нажать кнопку Открыть. Дальнейшие действия (это касается и редактирования параметров файла) выполняются в окне, изображенном на рис. 3.17.
Рис. 3.17. Карточка файла
Здесь в соответствующем поле нужно ввести название файла, под которым он впоследствии будет отображаться в интерфейсах списка и выбора. Оно вводится в поле Наименование, причем по умолчанию автоматически подставляется название, которое совпадает с именем файла на диске, но его при желании можно изменить.
Поле Описание также заполняется с клавиатуры - здесь можно ввести дополнительные сведения произвольного характера, относящиеся к данному файлу. Например, если в файле содержатся биографические данные физического лица - об этом можно прямо указать. Введенное в данном поле значение отображается для этого файла в соответствующей колонке списка. Данный параметр не является обязательным для заполнения.
В нижней части окна находится область Сведения. Здесь содержится ряд параметров, которые являются нередактируемыми и носят лишь информационный характер о данном файле: дата создания, имя создавшего файл пользователя, расширение, и т. д. Единственный параметр, значение которого можно изменить - это поле Код, в котором отображается уникальный числовой идентификатор объекта. Значение данного поля формируется программой автоматически в момент создания записи, но если вы желаете его отредактировать - установите в данное поле курсор и нажмите любую клавишу, после чего подтвердите свои намерения и внесите требуемые изменения.
Если справа внизу окна установить флажок Хранить версии, то программа при каждом сохранении файла будет предлагать сохранить его в виде новой версии. В противном случае данный механизм работать не будет (то есть будет сохраняться обновленный файл, при этом его предыдущая версия будет утрачена).
В правой части окна находится несколько кнопок, предназначенных для выполнения разных действий с файлом. Рассмотрим назначение каждой из них.
♦ Просмотреть - с помощью данной кнопки файл можно открыть для просмотра (аналогично нажатию кнопки Открыть файл для просмотра при работе со списком файлов).
♦ Редактировать - кнопка предназначена для перехода в режим редактирования файла (аналогично выполнению команды Все действия ▶ Редактировать или нажатию кнопки Редактировать при работе со списком файлов).
♦ Закончить редактирование - кнопка функционирует так же, как и аналогичная кнопка в режиме работы со списком файлов.
♦ Сохранить изменения - при нажатии данной кнопки изменения файла будут сохранены, но при этом он не освободится для других пользователей.
♦ Открыть каталог файла - с помощью данной кнопки можно быстро открыть каталог, в котором находится данный файл.
♦ Сохранить как - эта команда предназначена для сохранения копии файла в другом месте жесткого диска или на внешнем устройстве.
Отметим, что кнопки Закончить редактирование и Сохранить изменения становятся доступными после нажатия кнопки Редактировать.
Завершается ввод и редактирование параметров файла нажатием кнопки Записать и закрыть.
Удаление файлов из списка осуществляется в два этапа: вначале с помощью клавиши Delete нужно пометить объект на удаление, после чего удалить его с помощью функции Удаление помеченных объектов, которая находится в разделе Администрирование (подробнее см. в главе 4 раздел "Удаление помеченных объектов").
Глава 4. Администрирование программы в режиме прикладного решения
В режиме 1С Предприятие администраторские функции вынесены в раздел Администратор. В данной главе мы рассмотрим те из них, которые наиболее востребованы у большинства пользователей.
Работа с пользователями программы
Осуществлять действия по администрированию пользователей программы можно как в режиме Конфигуратор, так и в режиме 1С Предприятие. Рекомендуется делать это в режиме 1С Предприятие, поскольку в данном случае можно поддерживать целостность групп пользователей.
Чтобы открыть список пользователей, нужно в панели навигации раздела Администрирование щелкнуть мышью на ссылке Пользователи. В результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 4.1.
Рис. 4.1. Пользователи программы
В данном окне для каждого пользователя отображается его полное наименование. В командной панели окна содержится меню Все действия и перечень кнопок, дублирующих команды, которые открываются при открытии меню Все действия.
Для создания нового пользователя следует воспользоваться командой Все действия ▶ Создать, для изменения текущего Все действия ▶ Изменить (либо нажать клавиши соответственно Ins или F2). В любом случае на экране отображается окно, изображенное на рис. 4.2.
Рис. 4.2. Ввод и редактирование пользователя
Помните, что для редактирования свойств пользователя необходимо обладать правами администратора.
В верхней части данного окна в поле Полное имя вводится полное ФИО пользователя программы (под этим именем он впоследствии будет отображаться в интерфейсах списка и выбора). Вы можете выбрать пользователя из справочника физических лиц - для этого в поле Физическое лицо нажмите клавишу F4 или кнопку выбора, и в открывшемся окне укажите требуемое значение.
Если в верхней части данного окна установлен флажок Пользователь информационной базы, то становятся доступными для редактирования перечисленные ниже параметры.
♦ Имя пользователя - здесь при необходимости можно указать расшифровку имени пользователя.
♦ Аутентификация 1С: Предприятия - установка данного флажка включает режим явной аутентификации пользователя при запуске программы. В данном случае при каждом запуске программы пользователь должен будет ввести свои учетные данные - логин и пароль.
♦ Пароль и Подтверждение пароля - эти поля доступны только в том случае, когда установлен флажок Аутентификация 1С: Предприятия, и предназначены для ввода пароля пользователя. Пароль требуется ввести дважды во избежание ошибок при написании пароля.
♦ Запрет на изменение пароля - при установленном данном флажке пользователь не сможет самостоятельно изменить свой пароль доступа.
♦ Показывать в списке выбора - при установке этого флажка имя текущего пользователя будет включено в список выбора пользователей в диалоговом окне аутентификации при запуске программы.
♦ Аутентификация операционной системы - установка данного флажка включает режим аутентификации пользователя средствами операционной системы. При этом в соответствие данному пользователю необходимо установить некоторого пользователя эксплуатируемой на компьютере операционной системы (это делается в поле Пользователь, описание которого см. ниже). Если данный режим включен, то при запуске программы ее пользователь, которому поставлен в соответствие пользователь операционной системы, считается аутентифицированным и диалог аутентификации на экран не выводится.
♦ Пользователь - в данном поле устанавливается имя пользователя операционной системы для аутентификации при входе в программу. Значение данного поля можно ввести с клавиатуры либо выбрать в окне Выбор пользователя операционной системы, открываемом по кнопке выбора. Данное поле доступно для редактирования только в том случае, когда установлен флажок Аутентификация операционной системы.
♦ Язык - в данном поле определяется язык для работы текущего пользователя (по умолчанию - Русский).
В поле Роли приводится перечень сформированных в текущей конфигурации ролей. С помощью установки соответствующих флажков необходимо пометить те роли, которые должны быть доступны данному пользователю.
Если в панели действий раздела Администрирование выбрать пункт Активные пользователи, то на экране отобразится окно со списком активных в данный момент пользователей программы (рис. 4.3).
Рис. 4.3. Окно списка активных пользователей
Колонки данного окна содержат следующую информацию:
♦ Пользователь - здесь отображается имя пользователя.
♦ Приложение - указывается приложение, с которым работает пользователь (Конфигуратор, 1С: Предприятие, Тонкий клиент, и др.).
♦ Начало работы - в данной колонке содержится дата и время начала текущего сеанса работы пользователя.
♦ Компьютер - отображается сетевое имя компьютера пользователя, работающего с системой.
♦ Сеанс - указывается порядковый номер сеанса работы.
С помощью кнопки Открыть журнал регистрации осуществляется переход в журнал регистрации, в котором можно просмотреть историю работы пользователей с программой. Порядок работы с данным журналом рассматривается в следующем разделе.
Журнал регистрации системных событий
В программе реализована возможность регистрации системных событий и контроля администратором всех действий, которые выполняются пользователями программы. Для перехода в соответствующий режим работы предназначена ссылка Журнал регистрации, которая находится в панели навигации раздела Администрирование.
При щелчке мышью на этой ссылке на экране отображается окно Журнал регистрации (рис. 4.4), в котором отображается детализированная информация о работе пользователей.
Рис. 4.4. Журнал регистрации системных событий
Для каждого пользователя в соответствующих полях содержится информация о дате и времени работы, имени пользователя, сетевом имени компьютера пользователя, приложении, с которым работал пользователь (Тонкий клиент, Конфигуратор и др.), событии, которое совершил пользователь, комментарии к этому событию, а также прочие сведения.
С помощью команды Все действия ▶ Установить отбор осуществляется установка фильтра на отображаемые в окне данные. Настройка параметров фильтра производится в окне Отбор журнала регистрации (рис. 4.5), открываемом при выполнении данной команды.
Рис. 4.5. Отбор журнала регистрации
Основные критерии отбора задаются с помощью перечисленных ниже параметров.
♦ Интервал отбора Начало Окончание - указывается период времени, данные за который должны отображаться в журнале регистрации.
♦ Пользователи и Компьютеры - в данных полях можно установить отбор соответственно по имени пользователя и сетевому имени компьютера пользователя (требуемые значения нужно отметить флажками в окне, открываемом нажатием кнопки выбора).
♦ Важность - в этом поле можно установить фильтр по степени важности событий: Ошибки, Предупреждения, Информация, Примечания. Требуемые значения выбираются путем установки соответствующих флажков.
♦ Приложения - в этом поле можно установить отбор по используемым приложениям (например, отобрать для просмотра только события, которые имели место в Тонком клиенте).
♦ События - путем установки соответствующих флажков в окне, открываемом по кнопке выбора, определяется, какие виды событий следует включить в отбор (например, вы можете отобрать для просмотра только добавление и удаление данных, и т. д.).
Выполненные настройки фильтра вступают в силу после нажатия в данном окне кнопки ОК. Чтобы впоследствии снять примененный фильтр и вернуться к работе с полным списком событий, используйте команду Все действия ▶ Отключить отбор.
Контроль журнала регистрации
Как мы уже знаем, в программе предусмотрена возможность автоматического ведения журнала регистрации системных событий. Также программа может вести автоматический контроль журнала регистрации. При этом формируется соответствующий отчет, который автоматически может рассылаться всем заинтересованным пользователям.
Для перехода в режим контроля журнала регистрации нужно в панели действий раздела Администрирование щелкнуть на ссылке Контроль журнала регистрации. При этом на экране отобразится окно, которое показано на рис. 4.6.
Рис. 4.6. Контроль журнала регистрации
В данном окне выполняется предварительная настройка. Поскольку формирование отчета производится автоматически в соответствии с установленным расписанием, первое, что нужно сделать - это настроить данное расписание. Для перехода в соответствующий режим нужно нажать кнопку Настройка, и в открывшемся меню выбрать команду Расписание регламентного задания. При активизации данной команды на экране отображается окно, которое показано на рис. 4.7.
Рис. 4.7. Настройка расписания, вкладка Общие
Как видно на рисунке, данное окно состоит из нескольких вкладок. Параметры каждой вкладки предназначены для настройки соответствующего вида расписания. В частности, вы можете настроить ежедневное, еженедельное или ежемесячное расписание, а также произвольное.
На вкладке Общие, содержимое которой показано на рис. 4.7, нужно ввести дату начала и дату окончания задания, а также интервал повтора.
Чтобы настроить дневное выполнение задания, перейдите на вкладку Дневное, которая изображена на рис. 4.8.
Рис. 4.8. Вкладка Дневное
На данной вкладке можно определить значения перечисленных ниже параметров.
♦ Дату начала и окончания задания.
♦ Время, после которого задание выполняться не должно.
♦ Периодичность выполнения задания.
♦ Размер паузы между повторными выполнениями задания.
♦ Продолжительность выполнения задания.
С помощью этих параметров можно настроить максимально гибкое расписание, с учетом всех потребностей пользователя.
На вкладке Недельное можно настроить недельное расписание выполнения задания. Для этого нужно флажками отметить те дни недели, по которым должно выполняться задание. Если вы хотите, чтобы задание периодически повторялось - укажите интервал этого повтора. Например, если нужно, чтобы задание выполнялось через каждые 3 недели, то интервал повтора будет 3.
На вкладке Месячное настраивается месячное расписание выполнения задания. С помощью флажков нужно отметить те месяцы, в которых должно выполняться задание.
Завершается настройка расписания нажатием в данном окне кнопки ОК.
Как мы уже отмечали ранее, возможности программы предусматривают автоматическую рассылку отчета по указанным электронным адресам. Чтобы сформировать список этих адресов, нужно в окне контроля журнала регистрации (см. рис. 4.6) нажать кнопку Настройка, и в открывшемся меню выбрать команду Получатели отчета. В результате на экране отобразится окно, изображенное на рис. 4.9.
Рис. 4.9. Ввод электронных адресов для рассылки отчета
В данном окне нужно с клавиатуры ввести перечень адресов, на которые будет рассылаться отчет. В качестве разделителя между адресами используйте запятую либо точку с запятой.
Также вы можете в любой момент сформировать отчет вручную. Для этого нужно в окне контроля журнала регистрации (см. рис. 4.6) указать начальную и конечную даты интервала времени, данные которого должны быть включены в отчет, и нажать кнопку Сформировать.
Список видов контактной информации
В программе "1С Управление торговлей 8.2" существует такое понятие, как вид контактной информации. Под ним подразумеваются реквизиты физического или юридического лица, по которым его можно найти: адрес, телефон, электронный адрес, сайт, и т. п. Эти сведения указываются в режиме ввода/редактирования объекта (партнера, физического лица, собственной организации и т. д.) в соответствующем справочнике. А чтобы тот или иной вид контактной информации попал в справочник, его необходимо закрепить за этим справочником.
Для решения данной задачи нужно открыть раздел Администрирование, и в панели навигации щелкнуть на ссылке Виды контактной информации. В результате на экране отобразится окно, которое изображено на рис. 4.10.
Рис. 4.10. Виды контактной информации
Все виды контактной информации, зарегистрированные в информационной базе, автоматически попадают в данный список. При этом они группируются по справочникам, а также в зависимости от того, предопределенный это объект (то есть сформированный в Конфигураторе) или нет (сформированный в режиме 1С Предприятие). Например, на рис. 4.10 папка Контактная информация справочника "Физические лица" отображается дважды, потому что вид контактной информации Телефон физ. лица не является предопределенным (в отличие от других видов контактной информации данного справочника), и для него заведена отдельная папка. В списке предопределенные объекты отличаются от остальных символом, который находится слева от названия объекта.
Чтобы зарегистрировать в информационной базе новый вид контактной информации, нужно выполнить команду Все действия ▶ Создать или нажать кнопку Создать, которая находится в инструментальной панели (также можно воспользоваться аналогичной командой контекстного меню или просто нажать клавишу Insert). Чтобы просмотреть и, при необходимости - отредактировать параметры введенного ранее вида контактной информации, дважды щелкните на нем мышью или воспользуйтесь командой Все действия ▶ Изменить, которая вызывается также нажатием клавиши F2. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отображается окно ввода и редактирования вида контактной информации, изображенное на рис. 4.11.
Рис. 4.11. Ввод и редактирование вида контактной информации
В данном окне в поле Группа следует указать справочник, к которому будет относиться данный вид контактной информации. Для заполнения данного поля нажмите кнопку выбора или клавишу F4, затем в открывшемся окне выделите щелчком мыши требуемую позицию и нажмите кнопку Выбрать или клавишу Enter.
В поле Наименование с клавиатуры следует ввести название вида контактной информации, под которым он будет отображаться в соответствующих интерфейсах. Значение данного поля необходимо сформулировать конкретно и недвусмысленно. Например, для телефона нужно уточнить, о каком именно телефоне идет речь - мобильном, домашнем, рабочем или каком-то еще. Для адреса требуется указать, какой именно это адрес - юридический, фактический, по месту регистрации, для почтовых отправлений или какой-то еще. И т. д.
В поле Тип информации из раскрывающегося списка выбирается тип информации: Адрес, Телефон, Адрес электронной почты, Веб страница, Факс и Другое. Последнее значение выбирается в случаях, когда ни один из предыдущих типов не подходит. Это позволит указывать в справочнике любую контактную информацию: номер ICQ, скайп, и др.
Если установлен флажок Редактирование только в диалоге, то данную контактную информацию можно будет изменять только в режиме редактирования объекта. Если этот параметр отключен, то редактирование контактной информации будет возможно также и в окне списка объектов. Отметим, что этот флажок доступен только в том случае, если в поле Тип информации выбрано одно из следующих значений: Адрес, Телефон или Факс.
Завершается формирование и редактирование вида контактной информации нажатием в данном окне кнопки Записать и закрыть.
Удаление помеченных объектов
Процедура удаления ненужной информации из любого программного продукта требует повышенного внимания и осторожности, так как процесс этот зачастую необратим, а последствия могут быть достаточно серьезными. В связи с этим в программе "1С Управление торговлей 8.2" реализована возможность как непосредственного удаления ненужных данных, так и пометки их на удаление с последующим удалением средствами специально предназначенной функциональности. Команда непосредственного удаления вызывается нажатием комбинации клавиш Shift+Delete, а команда пометки на удаление называется Пометить на удаление (данная команда вызывается также нажатием клавиши Delete) и содержится как в контекстных меню, так и в меню Все действия многих интерфейсов прикладного решения.
Для удаления помеченных для этого объектов следует перейти в раздел Администрирование и в панели действий щелкнуть на ссылке Удаление помеченных объектов. При активизации данной команды на экране отображается окно, изображенное на рис. 4.12.
Рис. 4.12. Удаление помеченных объектов
В данном окне с помощью переключателя нужно выбрать режим удаления. Если вы хотите удалить все без исключения помеченные ранее объекты - установите переключатель в положение Автоматическое удаление всех помеченных объектов и нажмите кнопку Удалить. Если же вы хотите предварительно просмотреть список помеченных на удаление объектов и произвести выборочное удаление - установите переключатель в положение Выборочное удаление объектов и нажмите кнопку Далее. В результате окно примет вид, как показано на рис. 4.13.
Рис. 4.13. Выборочное удаление объектов
В данном окне путем установки соответствующих флажков нужно выбрать те помеченные на удаление объекты, которые вы намерены удалить. Отметим, что по умолчанию для удаления выбраны все помеченные объекты.
После нажатия кнопки Удалить программа приступит к удалению выбранных объектов. Если какие-то из них удалить невозможно по причине того, что на них имеются ссылки из других объектов (например, удаляемый товар присутствует в товарно-сопроводительном документе) - на экране отобразится соответствующее сообщение (рис. 4.14).
Рис. 4.14. Сообщение о завершении удаления
Если же удалены все объекты, то в данном сообщении будет сказано об успешном завершении операции. Чтобы просмотреть список не удаленных объектов, нажмите в данном окне кнопку ОК.
Блокировка соединений с информационной базой
В программе реализована возможность наложения запрета на соединение пользователей с информационной базой. Это бывает необходимо, например, если для выполнения администраторских действий требуется прекратить работу всех пользователей в программе, а также в иных подобных ситуациях. При действующей блокировке новые пользователи также лишаются возможности подключиться к информационной базе.
Для включения режима блокировки нужно в панели действий раздела Администрирование щелкнуть на ссылке Блокировка соединений с информационной базой. В результате на экране отобразится окно настройки параметров блокировки, изображенное на рис. 4.15.
Рис. 4.15. Настройка параметров блокировки
В данном окне в полях Начало действия блокировки и Окончание действия блокировки указывается соответственно начальная и конечная даты интервала времени, в течение которого доступ к информационной базе будет заблокирован. В поле Сообщение с клавиатуры можно ввести текст информационного сообщения (предупреждения), которое получит каждый пользователь за 5 минут до начала блокировки. В поле Код разрешения можно ввести код, который позволит получить доступ к информационной базе с помощью параметра запуска "/UC" даже при действующей блокировке.
Чтобы включить блокировку в соответствии с настроенными параметрами, установите флажок Блокировка установки соединений включена и нажмите кнопку Записать.
Корректировка регистров
В режиме администрирования программы предусмотрена возможность корректировки регистров накопления и регистров сведений. Другими словами, можно выполнить настройку состава регистров. Порядок настройки зависит от конкретного регистра, но в целом порядок работы строится по одним и тем же правилам, которые мы и рассмотрим в данном разделе.
Для перехода в режим настройки регистров откройте раздел Администрирование, и в панели навигации щелкните на ссылке Корректировка регистров. В результате на экране отобразится окно, которое представлено на рис. 4.16.
Рис. 4.16. Список документов корректировки регистров
В данном окне отображается список сформированных ранее документов корректировки регистров (каждая корректировка оформляется отдельным документом). Для каждой позиции списка в соответствующих колонках отображается порядковый номер документа в конфигурации, дата его формирования, ФИО ответственного пользователя и произвольный комментарий.
Если вы хотите произвести корректировку регистров, нужно сформировать и зарегистрировать соответствующий документ. Для перехода в соответствующий режим нажмите в инструментальной панели кнопку Создать или выполните команду Все действия ▶ Создать, которая вызывается также нажатием клавиши Insert. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране откроется окно, которое показано на рис. 4.17.
Рис. 4.17. Создание документа
В данном окне определяются основные параметры документа, по которым его впоследствии можно будет идентифицировать в интерфейсах списка и выбора. В поле Номер указывается порядковый номер документа в конфигурации, а в поле от вводится дата его формирования. Значения данных полей формируются программой автоматически в момент записи документа, но при необходимости их можно отредактировать с клавиатуры. Отметим, что без особой надобности менять номер документа не рекомендуется, поскольку это может привести к нарушению целостности данных и путанице. Как показывает практика, почти всегда предлагаемая по умолчанию нумерация является оптимальной.
В поле Ответственный указывается имя пользователя, ответственного за оформление данного документа. Этот параметр также заполняется автоматически - в него по умолчанию подставляется имя пользователя, создавшего документ. Чтобы изменить значение данного поля, нажмите кнопку выбора или клавишу F4, затем в открывшемся окне справочника пользователей выделите требуемую позицию щелчком мыши и нажмите кнопку Выбрать или клавишу Enter.
В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному документу. Этот параметр не является обязательным для заполнения.
Чтобы сохранить документ и провести его по конфигурации, нажмите кнопку Записать и закрыть или комбинацию клавиш Ctrl+Enter.
Чтобы перейти непосредственно к корректировке регистров, нажмите в данном окне кнопку Настройка состава регистров. В результате на экране откроется окно, изображенное на рис. 4.18.
Рис. 4.18. Выбор регистров для корректировки
В данном окне осуществляется выбор регистров для корректировки. Вы можете одним документом провести корректировку сразу нескольких регистров.
Как видно на рисунке, данное окно состоит из двух вкладок: Регистры накопления и Регистры сведений - каждая предназначена для выбора соответствующих регистров. Выбор регистров осуществляется путем установки соответствующих флажков - в частности, на рис. 4.18 выбрано три регистра: Движение товаров, Денежные средства к выплате и Денежные средства (наличные). В инструментальной панели каждой вкладки имеются кнопки Установить пометки всем строкам и Снять пометки со всех строк - они предназначены соответственно для быстрого выбора всех регистров или быстрого снятия всех флажков.
После того как вы отметили требуемые регистры, нажмите кнопку ОК. Дальнейшие действия производятся в окне, изображенном на рис. 4.19.
Рис. 4.19. Корректировка регистров
В верхней части окна находятся стандартные параметры - Номер и от. В поле Номер указывается порядковый номер документа, а в поле от вводится дата его создания. Значения данных полей формируются программой автоматически в момент записи документа, но при необходимости их можно отредактировать с клавиатуры. Без серьезных на то оснований менять номер документа не рекомендуется, поскольку это может привести к нарушению целостности данных и путанице. В большинстве случаев предлагаемая по умолчанию нумерация является оптимальной.
В поле Ответственный отображается имя пользователя, ответственного за оформление данного документа. Это поле также заполняется автоматически - в него по умолчанию подставляется имя пользователя, создавшего документ. Чтобы изменить значение данного параметра, нажмите кнопку выбора или клавишу F4, затем в открывшемся окне справочника пользователей выделите требуемую позицию щелчком мыши и нажмите кнопку Выбрать или клавишу Enter.
В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному документу. Этот параметр не является обязательным для заполнения.
В центральной части окна для каждого регистра, выбранного на предыдущем этапе (см. рис. 4.18) для корректировки, автоматически формируется соответствующая вкладка. В табличной части данной вкладки формируется перечень позиций для корректировки (то есть для каждого изменения следует сформировать отдельную позицию). Как уже отмечалось выше, для каждого регистра имеется своя специфика корректировки, в частности - различается набор колонок в таблице. Но в целом правила работы стандартные.
Для добавления в список новой позиции нужно в инструментальной панели вкладки нажать кнопку Добавить или выполнить команду Все действия ▶ Добавить, вызываемую также нажатием клавиши Insert. Для каждой новой позиции программа автоматически генерирует порядковый номер, который отображается в поле Номер строки. Далее в поле Период нужно указать дату, с которой вступает в силу изменение регистра, а в поле Активность определить активность изменения - Да или Нет. После этого приступайте к заполнению остальных параметров, набор которых зависит от редактируемого регистра.
Чтобы удалить позицию из списка, выделите ее щелчком мыши и нажмите в инструментальной панели вкладки кнопку Удалить текущий элемент или воспользуйтесь клавишей Delete. При этом будьте внимательны, поскольку программа не выдает дополнительный запрос на подтверждение операции удаления.
Для сохранения внесенных изменений нажмите в данном окне кнопку Записать и закрыть (она доступна независимо от открытой вкладки, и ее действие распространяется на все редактируемые регистры).
Наборы свойств объектов
Каждый объект программы имеет набор определенных свойств, параметров и реквизитов. Например, в справочнике физических лиц указывается ФИО лица, дата его рождения, пол, контактная информация и прочие сведения, в справочнике контактных лиц партнеров - название партнера, даты регистрации и прекращения связи, и т. д. Однако администратор программы для ряда объектов может самостоятельно дополнить набор свойств, предлагаемый по умолчанию (например, добавить дополнительные параметры в окно редактирования или предусмотреть возможность ввода дополнительных сведения по тому или иному объекту).
Для перехода в режим просмотра и редактирования свойств объектов следует открыть раздел Администрирование, и в панели навигации щелкнуть на ссылке Наборы свойств. В результате на экране отобразится окно, которое представлено на рис. 4.20.
Рис. 4.20. Наборы свойств объектов
В данном окне представлен перечень наборов свойств объектов, каждый из которых можно дополнить новыми реквизитами и сведениями. Чтобы просмотреть или отредактировать набор свойств, дважды щелкните на нем мышью или выполните команду Все действия ▶ Изменить, предварительно выделив курсором требуемую позицию списка. В результате на экране откроется окно, изображенное на рис. 4.21.
Рис. 4.21. Редактирование набора свойств
В правой части окна отображается перечень дополнительных свойств, которые можно добавить в данный объект. Если свойств, предлагаемых по умолчанию в этом списке, недостаточно, вы можете пополнить его, сформировав новые свойства самостоятельно (об этом речь пойдет чуть ниже). Здесь следует отметить, что дополнительные свойства делятся на два вида - дополнительные реквизиты и дополнительные сведения.
♦ Дополнительные реквизиты присутствуют непосредственно в окне редактирования объекта, и заполняются по обычным правилам работы. Значения этих реквизитов обрабатываются так же, как и значения других параметров окна редактирования. Вы можете добавить в окно редактирования, например, поле для указания даты, для выбора организации или контрагента, и т. д. Иначе говоря, дополнительные реквизиты - неотъемлемая часть объекта.
♦ Дополнительные сведения не являются неотъемлемой частью объекта, и в отличие от дополнительных реквизитов они несут не функциональную, а информационную нагрузку. Попросту говоря, с их помощью можно ввести дополнительную информацию об объекте. Чтобы просмотреть или отредактировать дополнительные сведения, нужно в окне редактирования объекта выполнить команду Все действия ▶ Дополнительные сведения.
Чтобы добавить в набор свойств объекта дополнительный реквизит или сведение, установите на него курсор и нажмите кнопку Добавить в набор. Добавленная позиция отобразится в левой части окна в поле Дополнительные реквизиты или Дополнительные сведения - в зависимости от того, к какому типу свойств она относится. Выбранные позиции в правой части окна выделяются жирным шрифтом (см. рис. 4.21).
Чтобы удалить позицию из набора свойств, выделите ее щелчком мыши и нажмите кнопку Удалить. Порядок следования свойств можно изменять с помощью кнопок Переместить текущий элемент вверх и Переместить текущий элемент вниз, находящихся в инструментальной панели (на этих кнопках изображены стрелки, их названия отображаются в виде всплывающих подсказок при подведении указателя мыши).
Как отмечалось выше, вы можете самостоятельно создавать дополнительные реквизиты и дополнительные сведения для последующего добавления в наборы свойств объектов. Параметры имеющихся свойств можно редактировать. Для создания нового свойства нажмите кнопку Создать или клавишу Insert, для редактирования имеющегося - дважды щелкните на нем мышью. В любом случае дальнейшие действия выполняются в окне, изображенном на рис. 4.22.
Рис. 4.22. Создание и редактирование дополнительных реквизитов и сведений
В данном окне в поле Наименование следует ввести название свойства, под которым впоследствии оно будет отображаться в соответствующих интерфейсах. Например, если вы хотите в справочник физических лиц добавить дополнительный реквизит "Дата устройства сотрудника на работу", то в данном поле можете ввести значение Дата устройства (см. рис. 4.22).
В поле Тип значения нужно указать, значение какого типа будет присваиваться данному реквизиту или вводиться в качестве дополнительного сведения. Например, для дополнительного реквизита Дата устройства нужно указать тип значения Дата - в этом случае формат поля в окне редактирования объекта будет адаптирован именно для ввода даты (его можно будет заполнить как с клавиатуры, так и с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора). Чтобы выбрать тип значения, нажмите в данном поле клавишу F4 или кнопку выбора - в результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 4.23.
Рис. 4.23. Выбор типа данных
Выбор типа данных осуществляется путем установки соответствующего флажка. Например, если значение дополнительного реквизита или сведения должно выбираться из справочника партнеров - установите флажок Партнер, если оно будет иметь числовой формат - установите флажок Число, если значение будет вводиться с клавиатуры - установите флажок Строка, и т. д.
Для некоторых типов значений можно указать дополнительную информацию. Например, для типа значения Дата в нижней части окна появляется поле Состав даты (см. рис. 4.23), в котором из раскрывающегося списка можно выбрать формат даты: Дата, Время или Дата и время.
При необходимости можно выбрать для дополнительного реквизита или свойства сразу несколько типов значений - для этого нужно в верхней части окна установить флажок Составной тип данных, после чего отметить требуемые варианты.
Завершается выбор типа данных нажатием кнопки ОК.
Если вы хотите, чтобы свойство учитывалось при формировании отчетов, установите флажок Включать в отчеты (см. рис. 4.22). После этого с помощью переключателя укажите вид свойства - Доп. реквизит или Доп. сведение. Для сохранения введенных данных нажмите кнопку Записать и закрыть.
На рис. 4.24 показано окно редактирования объекта справочника физических лиц, в котором добавлен дополнительный реквизит Дата устройства (см. рис. 4.22 и 4.23).
Рис. 4.24. Дополнительный реквизит Дата устройства
На рис. 4.25 показано созданное администратором дополнительное сведение Описание, для которого был установлен тип данных Строка.
Рис. 4.25. Дополнительное сведение Описание
Напомним, что для просмотра и редактирования дополнительных сведений нужно в окне редактирования объекта выполнить команду Все действия ▶ Дополнительные сведения.
Глава 5. Подготовка данных для начала работы
Важным этапом подготовки программы к работе является ввод исходных данных. Он подразумевает заполнение ряда базовых классификаторов, основных справочников, ввод прочей исходной информации. О том, как осуществляются все эти операции, будет рассказано в данной главе.
Заполнение базовых классификаторов
К базовым классификаторам "1С Управление торговлей 8.2" относятся классификатор валют, классификатор банков и классификатор стран мира. Далее рассмотрим порядок работы с каждым из них.
Настройка многовалютного учета
В программе реализована возможность ведения многовалютного учета, при этом во внимание принимается динамика курсов валют. Чтобы задействовать эту возможность, необходимо валюты, с которыми вы намерены работать, зарегистрировать в соответствующем классификаторе, и ввести информацию о курсах валют.
Доступ к классификатору валют осуществляется из панели навигации раздела Нормативно-справочная информация с помощью ссылки Валюты. В этом классификаторе должна быть зарегистрирована как минимум одна позиция - национальная денежная единица. В остальном никаких ограничений нет - вы можете вводить в него столько валют и валютных курсов, сколько потребуется.
Окно классификатора показано на рис. 5.1.
Рис. 5.1. Окно классификатора валют
Все регистрируемые в классификаторе валюты автоматически попадают в этот список. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках показываются следующие сведения:
♦ числовой код валюты;
♦ буквенный код валюты;
♦ название валюты;
♦ курс валюты;
♦ кратность валюты (если она имеется).
Отметим, что два последних параметра отображаются в последней колонке через запятую, на рис. 5.1 кратность имеется только у турецкой лиры (к этому параметру мы еще вернемся ниже).
Для добавления в справочник новой валюты можно воспользоваться кнопкой Подбор из классификатора, которая расположена в инструментальной панели (см. рис. 5.1). При нажатии на эту кнопку на экране откроется окно Общероссийского классификатора валют, изображенное на рис. 5.2.
Рис. 5.2. Общероссийский классификатор валют
В данном окне нужно выделить щелчком мыши добавляемую валюту и нажать клавишу Enter. В результате на экране откроется окно редактирования валюты (с ним мы познакомимся позже), в котором будут заполнены основные параметры валюты (при необходимости вы можете их отредактировать).
Возможности конфигурации предусматривают загрузку курсов валют с сайта компании "РосБизнесКонсалтинг" (сокращенно РБК) - при условии наличия действующего подключения к Интернету. Для этого нужно в инструментальной панели нажать кнопку Загрузка курсов - в результате на экране откроется окно настройки параметров загрузки (рис. 5.3).
Рис. 5.3. Настройка параметров загрузки
Вначале нужно составить перечень валют, курсы которых вы намерены получить. Вы можете делать это как в ручном, так и в автоматическом режиме. Если вы хотите сформировать список автоматически - нажмите кнопку Заполнить, которая находится в инструментальной панели данного окна. При нажатии данной кнопки в список будут автоматически включены все валюты, внесенные ранее в классификатор, у которых в настройках включена опция автоматической загрузки курсов с сайта РБК. Данная опция включается в настройках валюты, этот режим мы рассмотрим чуть позже.
Для ручного формирования списка нажмите кнопку Добавить или Подбор. В результате на экране откроется окно, которое показано на рис. 5.4.
Рис. 5.4. Выбор валют для включения в список загрузки курсов
Порядок действий в данном окне прост: нужно выделить щелчком мыши требуемую позицию и нажать кнопку Выбрать. Если это окно вы открыли с помощью кнопки Добавить, то после каждого нажатия кнопки Выбрать оно будет автоматически закрываться, то есть для включения в список новой валюты это окно нужно будет открывать заново. Поэтому кнопку Добавить рекомендуется использовать в случае, когда вы хотите включить в список лишь одну валюту. Если же требуется внести в список несколько валют - нажимайте кнопку Подбор: в этом случае после нажатия кнопки Выбрать окно закрываться не будет, и вы можете быстро включить в список сразу несколько валют.
После того как вы сформировали список валют, нужно указать период, курсы которого вы желаете загрузить. Для этого предназначены поля Начало периода и Окончание периода (см. рис. 5.3), в которых указываются соответственно начальная и конечная даты интервала времени для загрузки курсов. Требуемые значения можно ввести как с клавиатуры, так и с помощью календаря, открываемого нажатием кнопки выбора.
С помощью кнопки Очистить (см. рис. 5.3) можно быстро удалить из списка все включенные в него ранее валюты. При этом следует соблюдать осторожность, поскольку программа не выдает дополнительный запрос на подтверждение данной операции.
Для загрузки курсов в соответствии с установленными параметрами нажмите в инструментальной панели кнопку Загрузить (см. рис. 5.3). Помните, что перед этим необходимо установить действующее подключение к Интернету.
Просмотреть информацию о курсах каждой валюты можно в режиме ее редактирования (об этом будет рассказано чуть ниже).
Как мы уже отмечали ранее, добавлять валюты в классификатор можно путем добавления их из Общероссийского классификатора валют. Однако можно делать это и в ручном режиме - для этого нужно нажать в инструментальной панели окна справочника кнопку Создать или клавишу Insert. Чтобы просмотреть или отредактировать параметры введенной ранее валюты (например, проанализировать динамику курсов, и др.), выделите ее в классификаторе щелчком мыши и нажмите клавишу F2 или выполните команду Все действия ▶ Изменить. Ввод и редактирование валюты осуществляется в окне, которое показано на рис. 5.5.
Рис. 5.5. Регистрация валюты в классификаторе
В зависимости от назначения и функциональности все параметры данного окна находятся на вкладках Основные сведения и Параметры прописи валюты. Для перехода в режим работы с курсами валюты предназначена ссылка Курсы валют, расположенная в левой части данного окна.
Содержимое вкладки Основные сведения показано на рис. 5.5. Здесь в соответствующих полях вводится название валюты, а также ее символьное и числовое обозначение. Если вы добавляете валюту путем ее подбора из Общероссийского классификатора валют, данные параметры будут заполнены автоматически. Отметим, что их в любом случае рекомендуется вводить в соответствии с данным классификатором.
Если вы хотите загружать курсы данной валюты с сайта компании "РосБизнесКонсалтинг", установите флажок Загружается с сайта РБК. Если данный флажок снят, то добавить валюту в список для загрузки курсов (см. рис. 5.3 и 5.4) вы не сможете.
Возможности программы предусматривают автоматический расчет курса валюты на основании курса любой другой имеющейся в справочнике валюты. Предположим, вы хотите рассчитывать автоматически курс евро на основании курса доллара, исходя из того, что курс евро выше курса доллара в 1,3 раза. В этом случае в окне редактирования валюты Евро на вкладке Основные сведения нужно установить флажок Курс валюты зависит от курса другой валюты, в поле Основная валюта из раскрывающегося списка выбрать значение Доллары США, а в поле Наценка ввести значение 1,3.
Содержимое вкладки Параметры прописи валюты показано на рис. 5.6.
Рис. 5.6. Параметры прописи валюты
На данной вкладке определяется порядок отображения прописью целой и дробной частей валюты. В частности, указывается род (Мужской, Женский либо Средний) и варианты написания при разных числовых величинах. Для дробной части в отдельном поле указывается количество выводимых символов. Из раскрывающегося списка выбирается требуемое значение - 1 знак, 2 знака либо 3 знака (для большинства валют - 2 знака).
Для перехода в режим просмотра и редактирования курсов валют щелкните на ссылке Курсы валют, которая находится в левой части окна. Отметим, что в этом режиме можно также вводить курсы валют вручную - если вы не хотите использовать автоматические режимы (загрузка с сайта РБК или привязка к другой валюте). При щелчке на данной ссылке окно редактирования примет вид, как показано на рис. 5.7.
Рис. 5.7. Курсы валют
В данном режиме отображается список курсов данной валюты независимо от того, каким способом они были введены. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках отображается дата валютного курса, название валюты, ее курс по отношению к рублю, а также кратность.
Чтобы вручную ввести курс валюты на определенную дату, нажмите в панели инструментов кнопку Создать или выполните команду Все действия ▶ Создать. Чтобы отредактировать имеющийся курс, выделите в списке соответствующую позицию щелчком мыши и нажмите клавишу F2 или выполните команду Все действия ▶ Изменить. Ввод и редактирование валютного курса выполняется в окне, которое показано на рис. 5.8.
Рис. 5.8. Ручная корректировка валютного курса
В данном окне в поле Дата курса нужно с клавиатуры или с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора, ввести дату, по состоянию на которую вводится курс. В поле Валюта из раскрывающегося списка можно перевыбрать название валюты, по которой вводится курс. Отметим, что данное поле заполняется автоматически - в нем отображается буквенное обозначение той валюты, которая в данный момент редактируется. Если же вы измените валюту, то информация о валютном курсе автоматически попадет в соответствующий список.
В поле Курс с клавиатуры или с помощью калькулятора, открываемого по кнопке выбора, вводится величина курса валюты по отношению к рублю на указанную выше дату, а в поле Кратность - ее кратность.
Завершается ввод валютного курса нажатием в данном окне кнопки Записать и закрыть или комбинации клавиш Ctrl+Enter. Чтобы вернуться в основной режим редактирования валюты, щелкните на ссылке с ее названием, которая находится слева вверху окна (на рис. 5.7 эта ссылка называется USD (Валюта)). Для сохранения введенной о валюте информации также нажмите кнопку Записать и закрыть (см. рис. 5.5 или 5.6).
Заполнение банковского классификатора
В программе предусмотрена возможность хранения информации о банках, в которых открыты счета как у собственных организаций, так и у сторонних субъектов хозяйствования (поставщиков и покупателей, клиентов и партнеров, и т. д.). Для этого предназначен классификатор банков. Необходимость этого классификатора обусловлена тем, что при вводе в программу банковских счетов организаций необходимо указывать, в каком именно банке открыт тот или иной счет, и эти сведения берутся как раз из классификатора банков.
Переход в режим работы с классификатором банков осуществляется из раздела Нормативно-справочная информация - для этого нужно в панели навигации щелкнуть на ссылке Банки. В результате на экране откроется окно классификатора, изображенное на рис. 5.9.
Рис. 5.9. Классификатор банков
В данном классификаторе реализовано иерархическое представление информации, следовательно - вы можете объединять банки в группы по географическому или любому другому признаку. Если вы намерены использовать механизм группировки (это имеет смысл при наличии в классификаторе большого количества позиций), то рекомендуется вначале сформировать структуру групп, после чего приступать к заполнению групп позициями.
Чтобы создать группу банков, нажмите в инструментальной панели кнопку Создать новую группу (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+F9. Чтобы просмотреть и, при необходимости - изменить параметры созданной ранее группы, установите на нее курсор и нажмите F2 или выполните команду Все действия ▶ Изменить. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно ввода и редактирования группы банков, изображенное на рис. 5.10.
Рис. 5.10. Добавление группы банков
В данном окне в поле Наименование с клавиатуры вводится произвольное название группы банков, а в поле Код можно указать числовой код региона, к которому относится данная группа (этот параметр обязательным для заполнения не является). Если вы хотите включить данную группу в состав другой группы, укажите ее в поле Группа банков. Завершается ввод и редактирование группы нажатием в данном окне кнопки Записать и закрыть.
Чтобы зарегистрировать в классификаторе новый банк, нажмите кнопку Создать или клавишу Insert. Новый банк будет помещен в ту группу, на которой был установлен курсор, но впоследствии любой банк можно перенести в любую другую группу с помощью команды Переместить в группу, которая находится как в контекстном меню, так и в меню Все действия. Чтобы отредактировать параметры введенного ранее банка, дважды щелкните на нем мышью. Окно ввода и редактирования информации о банке показано на рис. 5.11.
Рис. 5.11. Регистрация банка в классификаторе
Все параметры данного окна, за исключением поля Группа банков, заполняются одинаково - путем ввода требуемого значения с клавиатуры. В поле Наименование вводится название банка. Именно под этим названием данный банк впоследствии будет отображаться в интерфейсах списка и выбора. После этого в соответствующих полях введите номер корреспондентского счета и БИК банка, название города и точный адрес, а также контактные телефоны. Телефонных номеров можно ввести несколько, разделяя их запятой.
Если вы хотите включить данный банк в состав какой-либо группы, нажмите к поле Группа банков кнопку выбора, затем в открывшемся окне выделите щелчком мыши требуемую группу и нажмите кнопку Выбрать. Если же банк не планируется относить к какой-то группе, данный параметр следует оставить незаполненным.
Завершается регистрация банка в классификаторе нажатием в данном окне кнопки Записать и закрыть.
Классификатор стран мира
В классификаторе стран мира ведется перечень государств, из которых поступают импортные или куда отгружаются экспортные товарно-материальные ценности либо услуги, а также - гражданами которых являются физические лица, внесенные в соответствующий справочник. Информация, которая находится в данном классификаторе, применяется в справочниках номенклатуры и физических лиц, а также в некоторых иных режимах работы.
Чтобы открыть классификатор стран мира, нужно в панели навигации раздела Нормативно-справочная информация щелкнуть на ссылке Страны мира. Окно классификатора показано на рис. 5.12.
Рис. 5.12. Классификатор стран мира
В данном окне представлен список введенных ранее стран. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках отображается числовой идентификатор (код), краткое и полное наименование страны, а также коды Альфа-2 и Альфа-3.
Чтобы ввести в классификатор информацию о стране, нажмите в инструментальной панели кнопку Создать. Чтобы просмотреть и, при необходимости - отредактировать параметры введенной ранее страны, дважды щелкните на ней мышью. Дальнейшие действия выполняются в окне ввода и редактирования, которое показано на рис. 5.13.
Рис. 5.13. Регистрация страны в классификаторе
В данном окне следует ввести краткое и полное наименование страны, а также ее числовой код, двузначный буквенный код Альфа-2 и трехзначный буквенный код по Альфа-3 (коды вводятся в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира), после чего нажать кнопку ОК или Записать.
Ввод сведений о физических лицах
Одним из самых масштабных этапов подготовки программы к работе является ввод сведений о физических лицах. В соответствующем справочнике регистрируется информация как о сотрудниках предприятия, так и о других физических лицах (представителей партнеров, внештатных работниках, и т. д.). Но прежде чем приступить к заполнению данного справочника, рекомендуется ввести исходные данные в справочник документов, удостоверяющих личность, поскольку эти сведения могут потребоваться при вводе данных о физическом лице.
Формирование списка документов, удостоверяющих личность
В справочнике, заполнять который мы научимся в данном разделе, хранятся сведения о документах, удостоверяющих личность физических лиц. Известно, что у большинства людей таким документом является общегражданский паспорт, однако удостоверять личность могут и другие документы: военный билет, водительское удостоверение, дипломатический паспорт, удостоверение беженца, и др.
Чтобы открыть данный справочник, перейдите в раздел Нормативно-справочная информация, и в панели навигации щелкните на ссылке Документы, удостоверяющие личность. В результате на экране отобразится окно справочника, которое показано на рис. 5.14.
Рис. 5.14. Список документов, зарегистрированных в справочнике
Отметим, что программа поставляется с уже заполненным справочником документов, удостоверяющих личность. Причем они являются предопределенными, поэтому их удаление невозможно.
Однако вы можете добавлять в справочник новые позиции, если возникнет такая необходимость. Для этого нужно выполнить команду Все действия ▶ Создать, которая вызывается также нажатием клавиши Insert, или нажать кнопку создать в инструментальной панели. В любом случае на экране откроется окно, изображенное на рис. 5.15.
Рис. 5.15. Регистрация в справочнике документа, удостоверяющего личность
Как видно на рисунке, в данном окне имеется только один параметр - поле Наименование. В данном поле с клавиатуры нужно ввести название документа и нажать кнопку Записать и закрыть. Отметим, что дополнять и редактировать справочник документов, удостоверяющих личность, приходится нечасто, и большинству пользователей это не требуется, потому что данный справочник изначально включает в себя все документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Регистрация физических лиц в информационной базе
Сведения о физических лицах, которые работают или когда-либо работали на предприятии, либо имеют к нему какое-то иное отношение (контрагенты, контактные лица партнеров, и т. п.), хранятся в специально предназначенном справочнике. В программе реализована возможность группировки физических лиц по категориям, например: штатные работники, внештатные работники, подотчетные лица, ответственные лица, уволенные, и т. д.
Чтобы открыть справочник физических лиц, нужно в панели навигации раздела Нормативно-справочная информация щелкнуть на ссылке Физические лица. При этом отобразится окно, изображенное на рис. 5.16.
Рис. 5.16. Справочник физических лиц
Вы можете выполнять объединение физических лиц в группы - это позволит структурировать и систематизировать данные (по аналогии с тем, как мы это делали в справочнике складов). Например, можно создать группы Штатные, По договору, Контрагенты, Материально-ответственные, и т. д. Кроме этого, каждая группа может включать в себя подчиненные группы. Например, в состав группы Штатные можно включить группы Менеджеры, Администрация, Отдел поставок, Склад, Транспортный отдел, и т. д.
Отнести физическое лицо к той или иной группе можно как в режиме его ввода/редактирования (с данным режимом мы познакомимся чуть ниже), так и впоследствии. Чтобы переместить физическое лицо из одной группы в другую, нужно выделить его в списке курсором, и выполнить команду Все действия ▶ Переместить в группу. Затем в открывшемся окне нужно установить курсор на название требуемой группы, и нажать кнопку Выбрать.
Для формирования группы физических лиц нажмите в инструментальной панели кнопку Создать новую группу (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или комбинацию клавиш Ctrl+F9. В результате откроется окно, которое показано на рис. 5.17.
Рис. 5.17. Создание группы физических лиц
Здесь нужно ввести название создаваемой группы - это обязательный параметр. Поле Группа физ. лиц заполняется только в том случае, если данную группу необходимо включить в состав другой группы. В противном случае этот параметр должен оставаться пустым.
Чтобы зарегистрировать в информационной базе новое физическое лицо, нажмите в инструментальной панели кнопку Создать или клавишу Insert. В результате на экране отобразится окно ввода и редактирования данных о физическом лице, которое показано на рис. 5.18.
Рис. 5.18. Регистрация физического лица в информационной базе
Первое, что нужно сделать - это в поле ФИО ввести фамилию, имя и отчество. Затем следует указать дату рождения и пол физического лица. Если вы хотите отнести физическое лицо к какой-либо группе, укажите ее в поле Группа физ. лиц. Для этого нажмите в данном поле кнопку выбора, затем в открывшемся окне выделите щелчком мыши требуемую группу и нажмите кнопку Выбрать.
В поле Домашний адрес вводится адрес проживания физического лица. Вы можете ввести адрес согласно регистрации в паспорте, либо фактический адрес проживания - если он отличается от регистрационного адреса. Требуемое значение можно ввести с клавиатуры либо в отдельном окне (рис. 5.19), для вызова которого нужно нажать F4.
Рис. 5.19. Адресные данные физического лица
В данном окне для каждого реквизита адреса предназначен отдельный параметр. Реквизиты заполняются либо путем выбора значения из соответствующего классификатора, либо с клавиатуры. В нижней части окна автоматически формируется представление адреса. Чтобы сохранить введенные данные, нажмите кнопку ОК.
Телефонный номер (городской и мобильный) физического лица также можно вводить как с клавиатуры, так и в отдельном диалоговом окне, которое показано на рис. 5.20.
Рис. 5.20. Ввод телефонного номера
Здесь следует ввести код страны, код города, телефонный номер и, в случае надобности - местный (внутренний, добавочный и т. п.) номер. В верхней части окна на основании введенных данных автоматически генерируется номер телефона физического лица в международном формате. Чтобы сохранить введенные данные, нажмите кнопку ОК, а для выхода из данного режима без сохранения изменений используйте кнопку Отмена.
Чтобы ввести сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, щелкните в левой части окна редактирования (см. рис. 5.18) на ссылке Удостоверения личности, и нажмите кнопку инструментальной панели Создать или клавишу Insert. В результате откроется окно, изображенное на рис. 5.21.
Рис. 5.21. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица
Здесь в поле Вид документа следует указать наименование документа, удостоверяющего личность. Требуемое значение выбирается из раскрывающегося списка, а содержимое этого списка формируется в справочнике удостоверений, удостоверяющих личность, с которым мы познакомились в предыдущем разделе. Затем в соответствующих полях нужно ввести серию и номер документа, дату выдачи и наименование органа внутренних дел, выдавшего документ.
В программе реализована возможность использования внешних файлов для хранения расширенной информации о физическом лице. Это может быть, например, его личное дело, портфолио или резюме, образцы работ, и т. д. Для формирования списка внешних файлов щелкните в левой части окна редактирования (см. рис. 5.18) на ссылке Присоединенные файлы. После этого действуйте так же, как и при работе с файловым хранилищем (см. в главе 3 раздел "Работа с файловым хранилищем").
Регистрация физического лица в информационной базе завершается нажатием кнопки Записать и закрыть (см. рис. 5.18).
Ввод сведений о собственном предприятии
Перед началом эксплуатации программы необходимо ввести определенный минимум сведений о собственном предприятии. Вначале следует сформировать список организаций, входящих в состав собственной компании (даже если это одна организация, ее необходимо зарегистрировать в соответствующем справочнике), затем построить организационную структуру компании и сформировать список складов, на которых будут храниться товарно-материальные ценности. Без этого вы не сможете формировать документы и получать отчеты, а заниматься этим в процессе эксплуатации программы хоть и можно, но очень неудобно.
Организации, входящие в состав компании
Программу "1С Управление торговлей 8.2" можно эксплуатировать от имени нескольких организаций, входящих в состав одной компании, корпорации, холдинга и т. п. Информация об этих организациях хранится в справочнике организаций, который открывается из раздела Нормативно-справочная информация с помощью ссылки Организации, находящейся в панели навигации.
Окно справочника показано на рис. 5.22.
Рис. 5.22. Справочник организаций
При первом открытии справочника данное окно будет пустым - его содержимое формируется автоматически по мере ввода в справочник новых организаций.
Чтобы зарегистрировать организацию в справочнике, нужно в инструментальной панели данного окна нажать кнопку Создать или воспользоваться командой Все действия ▶ Создать, которая вызывается также нажатием клавиши Insert. Чтобы открыть данные по введенной ранее организации для просмотра и возможного редактирования, дважды щелкните в списке на названии этой организации или воспользуйтесь клавишей F2. При выполнении любого из перечисленных действий на экране отображается окно, изображенное на рис. 5.23.
Рис. 5.23. Регистрация организации в справочнике
Характерной особенностью справочника организаций является то, что название объекта можно указать в трех вариантах. Правда, обязательным является только один из них - тот, который вводится в поле Наименование: именно под этим названием данная организация будет впоследствии отображаться в интерфейсах списка и выбора. Что касается параметров Сокращенное и Полное, то в них указывается соответственно сокращенное и полное название организации - так, как оно сформулировано в учредительных документах. Эти варианты названия впоследствии будут подставляться в печатные формы документов.
В поле Юр/физ. лицо нужно указать, каким лицом является данная организация - юридическим или физическим, а также - является она резидентом или нерезидентом. Требуемое значение выбирается из раскрывающегося списка, причем данный параметр также является обязательным для заполнения.
Если вы намерены вести документооборот от имени нескольких организаций, рекомендуется заполнить поле Префикс. Здесь вводится буквенный префикс, который будет автоматически подставляться перед номерами всех документов, оформляемых от имени данной организации. Благодаря этому вы сможете в интерфейсах списка и выбора быстро определять, какие документы оформлены от имени той или иной организации.
Чтобы было понятнее, поясним на конкретном примере. Предположим, в программе ведется документооборот от имени трех организаций - ООО "Торговля", ЗАО "Меркурий" и СП "Корона". В справочнике организаций для каждой из них можно задать префиксы - соответственно ТО, МЕ и КО. В этом случае документ под номером 001, сформированный от имени ООО "Торговля", будет иметь номер ТО-001, от имени ЗАО "Меркурий" - МЕ-001, и от имени СП "Корона" - КО-001.
Остальные параметры окна в зависимости от назначения и функциональности находятся на вкладках Реквизиты и Адреса, телефоны.
Содержимое вкладки Реквизиты показано на рис. 5.23. Здесь в соответствующих полях с клавиатуры нужно ввести индивидуальный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет (указывается только для юридических лиц), код по общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления, код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций и основной государственный регистрационный номер.
На вкладке Адреса, телефоны вводятся сведения об адресах и телефонах данной организации. Содержимое данной вкладки показано на рис. 5.24.
Рис. 5.24. Контактные данные организации
На данной вкладке в поле E-mail можно ввести электронный адрес организации. Если требуется ввести несколько электронных адресов, то можно разделить их запятой.
Поля Почтовый адрес, Фактический адрес и Юридический адрес заполняются по одним и тем же правилам. Это можно делать как с клавиатуры, так и в отдельном диалоговом окне, которое вызывается нажатием кнопки выбора. Телефонный номер (городской и факс) данной организации также можно вводить как с клавиатуры, так и в отдельном диалоговом окне. Порядок ввода как адресов, так и телефонов организации несложен и дополнительных пояснений не требует.
В левой части окна редактирования организации (см. рис. 5.23 и 5.24) содержится несколько ссылок, с помощью которых осуществляется переход в режим ввода расширенной информации и различного рода дополнительных сведений об организации. Например, с помощью ссылки Банковские счета организаций можно перейти в режим работы со списком банковских счетов данной организации. Здесь мы на этом останавливаться не будем, потому что порядок работы со справочником банковских счетов рассматривается ниже, в соответствующем разделе. Ссылка Кассы предназначена для перехода в режим работы со списком касс организации.
А вот на выборе системы налогообложения для организации остановимся подробнее - про это пойдет речь в следующем разделе.
Настройка системы налогообложения организации
В соответствии с действующим законодательством предприятия могут использовать общую или упрощенную систему налогообложения. Здесь мы не будем останавливаться на том, в каких случаях применяется та или иная система - об этом можно узнать в соответствующих нормативных документах или специальной литературе. Отметим лишь, что в рассматриваемой конфигурации реализована возможность выбора системы налогообложения для каждой организации. При щелчке мышью на ссылке Система налогообложения (см. рис. 5.24) окно редактирования организации примет вид, как показано на рис. 5.25.
Рис. 5.25. Системы налогообложения
В данном окне формируется список систем налогообложения в зависимости от периода использования. Например, предприятие может в одном периоде использовать одну систему налогообложения, а в другом периоде - другую систему (это определяется в учетной политике предприятия). Чтобы ввести систему налогообложения для определенного периода, нажмите кнопку Создать - в результате откроется окно, изображенное на рис. 5.26.
Рис. 5.26. Выбор системы налогообложения
В данном окне в поле Период нужно указать дату, начиная с которой на предприятии будет действовать данная система налогообложения. Требуемое значение можно ввести с клавиатуры или выбрать в календаре, открываемом с помощью клавиши F4.
В поле Организация указывается наименование организации, для которой задается данная система налогообложения. По умолчанию в данном поле отображается название редактируемой в данный момент организации, однако вы можете перевыбрать это значение в раскрывающемся списке.
Вид системы налогообложения выбирается из раскрывающегося списка в поле Система налогообложения, возможные варианты - Общая или Упрощенная.
Завершается ввод и редактирование данных о системе налогообложения нажатием кнопки Записать и закрыть.
Чтобы вернуться в окно редактирования организации из режима работы с системами налогообложения (или из любого другого режима, открытого по соответствующей ссылке в левой части окна), щелкните мышью на названии организации, которое отображается слева вверху окна (см. рис. 5.25). Завершается ввод и редактирование сведений об организации нажатием кнопки Записать и закрыть (см. рис. 5.23 и 5.24).
Формирование структуры компании
Еще один важный этап подготовки программы к работе заключается в построении организационной структуры предприятия. Вы можете вести аналитический учет в разрезе структурных подразделений своей компании, поэтому предварительно необходимо сформировать список этих подразделений. Для решения данной задачи в рассматриваемой конфигурации предназначен справочник структуры, который вызывается из панели навигации раздела Нормативно-справочная информация по ссылке Структура предприятия.
Окно справочника показано на рис. 5.27.
Рис. 5.27. Справочник структуры предприятия
Список подразделений предприятия формируется в виде древовидной структуры, позволяющей группировать подразделения и подчинять их друг другу, при этом можно использовать неограниченное число уровней вложенности. При первом открытии справочника в нем отображается одна позиция - Структура предприятия, которая не является подразделением, а просто представляет собой верхний уровень иерархии. По мере заполнения справочника в список будут добавляться новые позиции.
Для каждого подразделения показывается его название, числовой код и признак сервисной службы. Последний параметр означает, что данное подразделение может оказывать услуги клиентам предприятия. На рис. 5.27 такими подразделениями являются Сервисная служба и Транспортный отдел.
Чтобы ввести в справочник информацию о новом подразделении, выполните команду Все действия ▶ Создать или нажмите кнопку Создать, которая находится в инструментальной панели. Дальнейшие действия выполняются в окне, которое показано на рис. 5.28.
Рис. 5.28. Регистрация подразделения в составе структуры предприятия
Отметим, что в таком же окне осуществляется просмотр и редактирование данных о введенном ранее подразделении (для перехода в режим редактирования дважды щелкните мышью на соответствующей позиции в окне структуры предприятия, см. рис. 5.27).
В поле Наименование с клавиатуры вводится название подразделения (Департамент продаж, Отдел маркетинга и т. д.). Под этим названием данное подразделение впоследствии будет отображаться в интерфейсах списка и выбора.
В поле Код содержится уникальный числовой идентификатор (код) данного структурного подразделения предприятия. Он генерируется программой автоматически, и его ручное редактирование не предусмотрено.
В поле Вышестоящая структурная единица нужно указать, к какому вышестоящему подразделению относится данный элемент организационной структуры предприятия. Например, элемент Сектор торговли напитками может относиться к вышестоящему подразделению Отдел продаж, и т. д. Если же данный элемент не входит в состав вышестоящего элемента - в данном поле нужно указать значение Предприятие.
Если данное структурное подразделение относится к сервисным службам предприятия и может оказывать услуги клиентам - установите флажок Сервисная служба. Например, транспортный отдел предприятия может оказывать клиентам услуги по доставке приобретенных товаров, и т. д.
Чтобы сохранить введенные данные, нажмите в данном окне кнопку Записать и закрыть.
Настройка мест хранения товарно-материальных ценностей
Все товары, с которыми работает торговое предприятие, при поступлении от поставщика приходуются на склад, и отпускаются покупателям со склада. Даже если поступивший от поставщика товар уходит покупателю, что называется, "с колес", он все равно в обязательном порядке должен быть проведен через склад, то есть оприходован на склад по приходному товарно-сопроводительному документу, и отпущен со склада - по расходному документу. А вообще - товары хранятся на складе с момента поступления и до момента отгрузки. Периодически на складах должна проводиться инвентаризация товарно-материальных ценностей для проверки соответствия данных бухгалтерского учета фактическим складским остаткам.
Информация о складах предприятия хранится в справочнике складов (мест хранения). Перед началом работы необходимо ввести в этот справочник информацию как минимум об одном складе. В противном случае невозможно будет оформить ни один товарно-сопроводительный документ, поскольку одним из обязательных для заполнения реквизитов является поле Склад: в этом поле указывается название склада, на который поступают или с которого отгружаются товарно-материальные ценности.
Доступ к справочнику складов (мест хранения) осуществляется из раздела Нормативно-справочная информация - для этого необходимо в панели навигации щелкнуть на ссылке Склады (места хранения). В результате на экране отобразится содержимое справочника (рис. 5.29).
Рис. 5.29. Справочник складов (мест хранения)
Если торговое предприятие имеет большое количество складов, то можно организовать их группировку и использовать возможность иерархического представления данных в окне справочника. Попросту говоря, однотипные склады можно объединять в группы, причем разрешается использовать неограниченное число уровней вложенности. Чтобы было понятнее, поясним на конкретном примере.
Предположим, предприятие осуществляет торговлю продуктами питания, канцтоварами и хозяйственными товарами. В данном случае структура складов может выглядеть следующим образом.
♦ Продуктовые склады:
• Склад кондитерских изделий;
• Бакалейный склад;
• Склад напитков и соков;
• Склад молочных продуктов;
• Склад хлебобулочных изделий.
♦ Склады канцтоваров:
• Склад офисных товаров;
• Склад школьных принадлежностей;
• Товары для оргтехники (тонеры, картриджи, компакт-диски и т. п.).
♦ Склады хозяйственных товаров:
• Склад посуды;
• Склад бытовой химии;
• Склад инструментов и сантехники.
При этом, уже отмечалось выше, количество уровней вложенности в программе не ограничено. Это означает, что, например, те же кондитерские изделия можно хранить не на одном общем складе, а на разных складах - склад конфет, склад печенья, склад пирожных, и т. д. Эти склады в данном случае будут объединены в группу Кондитерские склады, которая, в свою очередь, будет входить в состав группы Продуктовые склады, и т. д.
Если вы намерены использовать механизм группировки складов, то вначале рекомендуется сформировать структуру групп, после чего приступать к вводу складов по группам. Именно в таком порядке мы и рассмотрим порядок заполнения справочника складов. Отметим, что впоследствии вы можете переместить любой склад из одной группы в другую.
Чтобы сформировать группу складов, выполните в окне списка складов (см. рис. 5.29) команду Все действия ▶ Создать группу, или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+F9. Также можно воспользоваться кнопкой инструментальной панели Создать новую группу (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши). В любом случае на экране откроется окно ввода и редактирования группы, изображенное на рис. 5.30.
Рис. 5.30. Создание группы складов
Отметим, что в таком же окне осуществляется и редактирование группы складов - для перехода в данный режим нужно установить курсор на требуемую группу и выполнить команду Все действия ▶ Изменить или выполнить аналогичную команду контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши.
В данном окне в поле Наименование нужно с клавиатуры ввести произвольное название группы складов (например, Продуктовые склады). Если эта группа должна входить в состав другой группы из числа созданных ранее - выберите ее из раскрывающегося списка в поле Группа складов. В противном случае оставьте данное поле незаполненным. Чтобы сохранить введенные данные, нажмите кнопку Записать и закрыть или комбинацию клавиш Ctrl+Enter.
Чтобы ввести в справочник информацию о новом складе, нажмите в инструментальной панели кнопку Создать или клавишу Insert. Также можно воспользоваться командой Все действия ▶ Создать или аналогичной командой контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно, которое показано на рис. 5.31.
Рис. 5.31. Регистрация склада в справочнике
В таком же окне выполняется и редактирование данных о складе. Для перехода в режим редактирования нужно выделить склад щелчком мыши и выполнить команду Все действия ▶ Изменить или нажать клавишу F2.
Если вы используете механизм группировки складов и хотите отнести данный склад к какой-либо группе, выберите ее из раскрывающегося списка в поле Группа складов. Отметим, что группы складов попадают в раскрывающийся список только после того, как они внесены в справочник. Если механизм группировки не используется, этот параметр следует оставить незаполненным.
В поле Наименование с клавиатуры вводится название склада - например, Склад No 1, или Продуктовый склад, и т. д. Под этим названием склад впоследствии будет отображаться в интерфейсах списка и выбора.
Поле Уровень обслуживания является обязательным для заполнения. Его значение выбирается из раскрывающегося списка и характеризует, как часто на данном складе имеются в наличии необходимые товары. Если вам трудно выбрать подходящее значение - можете оставить вариант, который предлагается по умолчанию (впоследствии его можно будет изменить, если появится такая необходимость).
В настройках склада можно указать рабочие дни, по которым на данном складе товар является доступным. Это определяется с помощью параметра Календарь: в нем из списка календарей, который формируется в соответствующем справочнике (мы познакомимся с ним позже), выбирается требуемый календарь. Таким образом, программа не позволит произвести отпуск товара в те дни, по которым он не доступен на данном складе (попросту говоря, вы не сможете провести соответствующий товарно-сопроводительный документ).
В поле Тип склада из раскрывающегося списка выбирается тип склада - Оптовый склад или Розничный магазин. Если в данном поле выбрано значение Розничный магазин, то ниже открывается для редактирования поле Розничный вид цен, в котором выбирается вид цен розничного склада (о видах цен речь пойдет ниже).
В программе реализована возможность автоматического контроля остатков на каждом складе, причем можно использовать разные варианты контроля. Требуемый вариант выбирается из раскрывающегося списка в поле Вариант контроля. Возможен выбор одного из перечисленных ниже значений.
♦ Не контролировать - при выборе данного значения механизм автоматического контроля остатков на данном складе отключается. В этом случае остатки могут быть даже отрицательными.
♦ Остатки - при установленном данном значении программа будет контролировать, чтобы остатки товарных позиций не были отрицательными. В этом случае программа не позволит провести документ, если по итогам его проведения остаток одной или нескольких товарных позиций на данном складе будет меньше нуля.
♦ Остатки с учетом резерва - в данном случае контроль остатков осуществляется по тому же принципу, что и при выборе варианта Остатки. Разница заключается в том, что остаток товаров на складе должен быть не меньше нуля, а не меньше установленного резерва (например, минимальный остаток томатного сока на складе должен быть 50 пакетов, минимальный остаток сахара - 30 кг, и т. д.). В этом случае программа не позволит провести документ, если по итогам его проведения остаток одной или нескольких товарных позиций на данном складе будет меньше указанного резерва.
♦ Остатки с учетом графика - при выборе данного значения становятся доступными для редактирования расположенные ниже поля Граница графика доступности и Длительность периода контроля. В данных полях указывается соответственно дата, до которой программа будет контролировать остатки на складе (при этом остатки контролируются в динамике, по формуле "остаток товаров + плановое поступление товаров - плановая отгрузка товаров"), и количество дней, в течение которых должен осуществляться этот контроль.
В программе реализована возможность использования разных схем документооборота на складах предприятия. Подходящий вариант указывается с помощью параметров, находящихся в области Документооборот. Если вы намерены работать по ордерной схеме, то включите параметр Ордерная схема, после чего из расположенного справа раскрывающегося списка выберите вариант оформления накладных. Если данный параметр отключен, то формировать накладные можно будет лишь на основании предварительно оформленных заказов (вариант По заказу). При установленном данном флажке можно выбрать и другой вариант - По ордеру. В этом случае накладные будут создаваться на основании предварительно подготовленных складских ордеров. Учтите, что выбрать схему документооборота можно только при формировании склада, и впоследствии изменить данный параметр вы не сможете.
С помощью ссылок, расположенных в левой части окна редактирования, осуществляется переход в режим ввода дополнительной информации по складу. Это возможно только после сохранения введенной ранее информации с помощью кнопки Записать объект (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или комбинации клавиш Ctrl+S.
Ответственность за сохранность находящихся на складе ценностей, а также за достоверность складского учета возложена на материально-ответственное лицо. Отметим, что на одном складе может быть как одно, так и несколько материально-ответственных лиц. Чтобы ввести сведения о материально-ответственных лицах по складу, щелкните в левой части окна на ссылке Ответственные лица.
В конфигурации реализован механизм учета товаров в складских ячейках. Благодаря этому пользователь может моментально узнать, какая ценность и в каком количестве находится в данный момент в любой ячейке. Для перехода в режим настройки учета по складским ячейкам используйте ссылку Размещение номенклатуры по складским ячейкам. Дальнейшие действия выполняются в окне, изображенном на рис. 5.32.
Рис. 5.32. Настройка размещения номенклатуры по складским ячейкам
Здесь для каждой учитываемой на складе ценности содержатся сведения о ее хранении в складских ячейках.
Для каждой ценности показывается ее название, характеристика (если для нее используются дополнительные характеристики), вид или название упаковки (если для нее используется упаковка), название склада, приоритет использования ячеек (этот параметр важен, если одна и та же ценность хранится в разных ячейках), а также координаты ячейки (обычно это номер стеллажа и номер самой ячейки).
Для перехода в режим ввода данных о хранении ценности в складской ячейке выполните команду Все действия ▶ Создать или воспользуйтесь клавишей Insert. Чтобы просмотреть и, при необходимости - отредактировать введенные ранее сведения, выделите соответствующую позицию курсором и нажмите F2 или выполните команду Все действия ▶ Изменить. В любом случае открывается окно ввода и редактирования, изображенное на рис. 5.33.
Рис. 5.33. Привязка номенклатурной позиции к складской ячейке
Название склада, для которого выполняется настройка, будет автоматически подставлено в поле Склад. В поле Номенклатура указывается наименование товарно-материальной ценности, для которой вводятся сведения о хранении в складских ячейках. Учтите, что эта ценность предварительно должна быть внесена в справочник номенклатуры (с этим справочником мы познакомимся позже). Для заполнения поля Номенклатура нажмите F4 или кнопку выбора - в результате отобразится окно списка номенклатуры, в котором нужно курсором выбрать требуемую позицию и нажать кнопку Выбрать.
Параметр Характеристика заполняется только в том случае, если учет выбранной в поле Номенклатура ценности ведется в разрезе дополнительных характеристик. Например, женские сапоги 36-го размера коричневого цвета могут храниться в одной ячейке, а мужские сапоги 43-го размера черного цвета - в другой, и т. д. Чтобы выбрать характеристику, нажмите F4 и в открывшемся окне (в нем будет представлен список характеристик данной ценности, который определен для нее в справочнике номенклатуры) выбрать требуемое значение.
Параметр Упаковка заполняется по аналогичным правилам - если для данной ценности в справочнике номенклатуры предусмотрено использование упаковок.
В некоторых случаях одна и та же ценность хранится в нескольких разных ячейках. Такое может происходить, например, если объема одной ячейки слишком мало для размещения всего имеющегося одинакового товара. В данном случае имеет смысл определить приоритет (очередность) использования таких ячеек: это значение указывается в поле Приоритет.
В поле Ячейка нужно указать ячейку, в которой будет храниться данная ценность. Значением данного параметра может являться произвольное наименование ячейки, или ее координаты (например, Стеллаж08Ячейка17, и т. п.). Выбор значения данного поля осуществляется в окне списка складских ячеек, которое вызывается нажатием F4 или кнопки выбора. Учтите, что структуру складских ячеек необходимо построить заранее, переход в данный режим осуществляется с помощью ссылки Складские ячейки (см. рис. 5.31 и 5.32).
Завершается работа в данном окне нажатием кнопки Записать и закрыть. Если вы хотите выйти из данного режима без сохранения изменений, просто закройте окно и откажитесь от сохранения, когда программа выдаст соответствующий запрос. Удаление позиций из списка размещений товаров по ячейкам (см. рис. 5.32) осуществляется с помощью клавиши Delete или команды Все действия ▶ Удалить. При этом программа потребует подтвердить удаление. Знайте, что в данном случае речь идет не о пометке на удаление, а о непосредственном и окончательном удалении позиции из списка.
Настройка рабочих календарей предприятия
На любом предприятии существует свой рабочий график, которого должны придерживаться все сотрудники. Этим графиком предусмотрены рабочие, выходные и праздничные дни. На большинстве торговых предприятий внутренний график совпадает с общепринятым календарем (пятидневная рабочая неделя, два выходных в неделю - суббота и воскресение, выходные по государственным праздникам), но нередко случаются и отклонения.
Причем различаться могут рабочие графики не только разных организаций, но и разных структурных подразделений внутри одной организации. Например, перед Новым годом и Рождеством продажи возрастают многократно, отделы продаж и прочие торговые службы работают почти без передышки, в том числе и по выходным - но зато после новогодних и рождественских праздников у них какое-то время практически нет работы. А вот у бухгалтеров горячая пора начинается в период сдачи годовых отчетов: работники финансовых и бухгалтерских служб в это время работают и допоздна, и по выходным - в то время как в остальных подразделениях идет самая обычная работа.
В программе "1С Управление торговлей 8.2" предусмотрен механизм, который позволяет учесть подобные нюансы. Вы можете сформировать один или несколько разных календарей, и использовать их по мере необходимости. Программа учитывает то, какой календарь в данный момент используется, и в соответствии с этим тем или иным образом реагирует на действия пользователя. Например, если для какого-то склада календарем предусмотрен выходной посреди недели - этой датой вы не сможете оформить отпуск товаров с данного склада или оприходовать товары на данный склад (программа попросту не проведет соответствующий товарно-сопроводительный документ).
Ввод, редактирование и хранение информации об используемых на предприятии календарях осуществляется в соответствующем справочнике. Чтобы открыть этот справочник, перейдите в раздел Нормативно-справочная информация, и в панели навигации щелкните на ссылке Календари. После этого на экране отобразится окно справочника, изображенное на рис. 5.34.
Рис. 5.34. Список календарей торгового предприятия
Если торговое предприятие использует много разных календарей, то можно организовать их группировку и использовать возможность иерархического представления данных в окне справочника. Другими словами, однотипные календари можно объединять в группы, причем разрешается использовать неограниченное число уровней вложенности.
Если вы намерены использовать механизм группировки, то вначале рекомендуется сформировать структуру групп, после чего приступать к вводу календарей по группам. Именно в таком порядке мы и рассмотрим порядок заполнения справочника календарей. Отметим, что впоследствии вы можете переместить любой календарь из одной группы в другую.
Чтобы сформировать группу календарей, выполните в окне списка (см. рис. 5.34) команду Все действия ▶ Создать группу, или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+F9. Также можно воспользоваться кнопкой инструментальной панели Создать новую группу (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши). В любом случае на экране откроется окно ввода и редактирования группы, изображенное на рис. 5.35.
Рис. 5.35. Создание группы календарей
Отметим, что в таком же окне осуществляется и редактирование группы календарей - для перехода в данный режим нужно установить курсор на требуемую группу и выполнить команду Все действия ▶ Изменить или выполнить аналогичную команду контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши.
В данном окне в поле Наименование нужно с клавиатуры ввести произвольное название группы календарей (например, Календари департамента поставок). Если эта группа должна входить в состав другой группы из числа созданных ранее - выберите ее из раскрывающегося списка в поле Родитель. В противном случае оставьте данное поле незаполненным. Чтобы сохранить введенные данные, нажмите кнопку Записать и закрыть или комбинацию клавиш Ctrl+Enter.
Вы можете в любой момент переместить любой календарь из одной группы в другую. Для этого в окне списка нужно выделить его курсором и выполнить команду Все действия ▶ Переместить в группу. В результате на экране отобразится список сформированных ранее групп календарей, в котором нужно выбрать подходящую группу и нажать кнопку Выбрать.
Чтобы сформировать новый календарь, нажмите в инструментальной панели кнопку Создать или клавишу Insert. Также можно воспользоваться командой Все действия ▶ Создать или аналогичной командой контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно, которое показано на рис. 5.36.
Рис. 5.36. Настройка календаря
Редактирование сформированного ранее календаря производится в таком же окне. Для перехода в режим редактирования нужно в окне списка дважды щелкнуть мышью на нужном календаре или воспользоваться командой Все действия ▶ Изменить.
Первое, что нужно сделать в данном окне - это ввести с клавиатуры произвольное наименование календаря и указать год, на который он составляется.
После этого можно приступать к определению рабочих и выходных (праздничных) дней календаря. Учтите, что все рабочие дни отображаются черным цветом, а все выходные и праздничные даты - красным, причем при создании нового календаря все дни в году по умолчанию считаются выходными. Чтобы изменить рабочий день на выходной и наоборот, дважды щелкните мышью на соответствующей дате.
Чтобы не тратить много времени на ручное формирование календаря, рекомендуется воспользоваться автоматическим режимом. Для этого в меню Все действия имеются команды Заполнить календарь и Заполнить по календарю.
При активизации команды Заполнить календарь все даты в календаре автоматически будут расставлены так: с понедельника по пятницу - рабочие дни, суббота и воскресение - выходные дни. При этом не учитываются государственные праздники (например, если 1 января выпадает на среду - этот день будет считаться рабочим), но заменить несколько дат, согласитесь, намного проще, чем "перещелкивать" мышью весь календарь.
В программе реализована возможность быстрого формирования нового календаря на основании уже имеющегося. Например, если календарь отдела продаж самую малость отличается от календаря отдела поставок - вы можете взять за основу календарь отдела поставок, внести в него требуемые изменения и сохранить как календарь отдела продаж (при этом первоначальный вариант календаря никуда не пропадет, а останется под прежним именем).
Чтобы воспользоваться этой возможностью, выполните в окне ввода календаря команду Все действия ▶ Заполнить по календарю. В результате на экране откроется окно списка сформированных ранее календарей, в котором нужно выбрать календарь-источник. После этого внесите требуемые изменения (не забудьте про название), и нажмите кнопку Записать и закрыть.
Исходные данные для учета номенклатурных позиций
В программе "1С Управление торговлей 8.2" реализованы широкие функциональные возможности для учета номенклатурных позиций, под которыми подразумеваются товарно-материальные ценности и работы (услуги). Чтобы в полной мере задействовать данный механизм, следует предварительно ввести необходимый минимум исходных данных. Далее будет рассказано о том, как это сделать самостоятельно, без посторонней помощи.
Справочник единиц измерения
Все номенклатурные позиции, с которыми работает торговое предприятие (товары и услуги), учитываются в установленных для них единицах измерения. Например, телевизоры учитываются в штуках, обувь - в парах, фрукты и овощи - в килограммах, жидкие товары - в литрах или бутылках, и т. д.
В программе "1С Управление торговлей 8.2" единица измерения является обязательным параметром: он присваивается каждой номенклатурной позиции в справочнике номенклатуры (см. ниже соответствующий раздел), и впоследствии указывается вместе с ней в товарно-сопроводительных и иных документах конфигурации.
Все сведения об используемых в программе единицах измерения хранятся в специальном справочнике, который вызывается из панели навигации раздела Нормативно-справочная информация с помощью ссылки Единицы измерения. Окно справочника показано на рис. 5.37.
Рис. 5.37. Справочник единиц измерения
Все единицы измерения, информация о которых вводится в программу, автоматически попадают в этот список. Для каждой единицы измерения отображаются сведения, достаточные для ее идентификации, а именно:
♦ краткое название единицы изменения;
♦ уникальный числовой идентификатор (код);
♦ полное название единицы измерения;
♦ международное сокращение единицы измерения.
Перечень единиц измерения, которые необходимо внести в справочник, определяется спецификой конкретного торгового предприятия. Но, как показывает практика, в большинстве случаев нужно ввести такие единицы измерения, как штуки, килограммы, литры, комплекты, упаковки, комплекты и рулоны.
Чтобы ввести в справочник новую единицу измерения, нажмите в инструментальной панели кнопку Создать или выполните аналогичную команду контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши. Чтобы просмотреть или отредактировать параметры введенной ранее единицы измерения, дважды щелкните на ней мышью или воспользуйтесь командой контекстного меню Изменить, которая вызывается также нажатием клавиши F2. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отображается окно, изображенное на рис. 5.38.
Рис. 5.38. Ввод и редактирование единицы измерения
В данном окне в поле Краткое наименование нужно ввести сокращенное название единицы измерения, под которым она впоследствии будет отображаться в интерфейсах списка и выбора. В поле Полное наименование указывается полное название единицы измерения (здесь можно детализировать или пояснить сущность единицы измерения, см. рис. 5.38). В поле Код вводится уникальный числовой идентификатор единицы измерения, а в поле Международное сокращение - краткое название единицы измерения в международном формате.
Завершается ввод и редактирование единицы измерения нажатием в данном окне кнопки Записать и закрыть или комбинации клавиш Ctrl+Enter.
Виды номенклатуры
Перед тем как приступать к заполнению справочника номенклатуры (его описание приводится в следующем разделе), необходимо заполнить также классификатор видов номенклатуры. Благодаря этому классификатору в конфигурации реализован механизм объединения номенклатурных позиций по общим признакам учета. Например, к одному виду номенклатуры можно отнести детские игрушки, к другому - обувь, к третьему - мебель, к четвертому - услуги, и т. д.
Для ввода, редактирования и хранения информации о видах номенклатуры в программе "1С Управление торговлей 8.2" предназначен соответствующий классификатор, который вызывается из панели навигации раздела Нормативно-справочная информация по ссылке Виды номенклатуры. Окно классификатора, которое открывается при щелчке на этой ссылке, показано на рис. 5.39.
Рис. 5.39. Классификатор видов номенклатуры
При первом открытии данного окна оно будет пустым, поскольку список видов номенклатуры формируется по мере добавления их в классификатор.
Если торговое предприятие использует большое количество видов номенклатуры, то можно организовать их группировку и использовать возможность иерархического представления данных в окне классификатора. Другими словами, однотипные виды номенклатуры можно объединять в группы, причем разрешается использовать неограниченное число уровней вложенности. Чтобы было понятнее, поясним на конкретном примере.
Предположим, предприятие осуществляет торговлю продуктами питания, канцтоварами и хозяйственными товарами. В данном случае структура классификатора видов номенклатуры может выглядеть следующим образом.
♦ Продукты питания:
• Кондитерские изделия;
• Бакалея;
• Напитки и соки;
• Молочные продукты;
• Хлебобулочные изделия.
♦ Канцелярские товары:
• Товары для офиса;
• Школьные принадлежности;
• Товары для оргтехники (тонеры, картриджи, компакт-диски и т. п.).
♦ Хозяйственные товары:
• Посуда;
• Бытовая химия;
• Инструменты и сантехника.
При этом, как уже отмечалось выше, количество уровней вложенности в программе не ограничено. Это означает, что, например, что группу Кондитерские изделия можно разделить на подгруппы Конфеты, Печенье, Пирожные, и т. д. А группа Кондитерские изделия, в свою очередь, будет входить в состав группы Продукты питания, и т. д.
Если вы намерены использовать механизм группировки видов номенклатуры, то вначале рекомендуется сформировать структуру групп, после чего приступать к их заполнению видами номенклатуры. Именно в таком порядке мы и рассмотрим порядок работы с данным классификатором. Отметим, что впоследствии вы можете переместить любой вид номенклатуры из одной группы в другую - для этого предназначена команда Все действия ▶ Переместить в группу или аналогичная команда контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши.
Чтобы сформировать группу видов номенклатуры, выполните в окне списка (см. рис. 5.39) команду Все действия ▶ Создать группу, или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+F9. Также можно воспользоваться кнопкой инструментальной панели Создать новую группу (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши). В любом случае на экране откроется окно ввода и редактирования группы, изображенное на рис. 5.40.
Рис. 5.40. Создание группы номенклатуры
Отметим, что в таком же окне осуществляется и редактирование группы видов номенклатуры - для перехода в данный режим нужно установить курсор на требуемую группу и выполнить команду Все действия ▶ Изменить или выполнить аналогичную команду контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши.
В поле Наименование введите произвольное название группы видов номенклатуры (например, Продукты питания). Если эта группа должна входить в состав другой группы из числа созданных ранее - выберите ее из раскрывающегося списка в поле Группа. В противном случае оставьте данное поле незаполненным. Чтобы сохранить введенные данные, нажмите кнопку Записать и закрыть или комбинацию клавиш Ctrl+Enter.
Чтобы ввести в справочник информацию о новом виде номенклатуры, нажмите в инструментальной панели кнопку Создать или клавишу Insert. Также можно воспользоваться командой Все действия ▶ Создать или аналогичной командой контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно, которое показано на рис. 5.41.
Рис. 5.41. Регистрация нового вида номенклатуры
В данном окне в поле Наименование с клавиатуры следует ввести название вида номенклатуры. Под этим названием он впоследствии будет отображаться в интерфейсах списка и выбора. При использовании механизма группировки в поле Группа можно указать группу видов номенклатуры, в состав которой должна быть включена данная позиция. Для заполнения данного поля нажмите кнопку выбора или клавишу F4, затем в открывшемся окне списка групп выделите щелчком мыши требуемую группу и нажмите кнопку Выбрать.
Значение параметра Тип номенклатуры определяет, к какому типу номенклатуры будут отнесены номенклатурные позиции данного вида. Требуемое значение выбирается из раскрывающегося списка, возможные варианты - Товар или Услуга. Очевидно, что для всех номенклатурных позиций, имеющих материальное воплощение, в данном поле нужно выбрать значение Товар.
Как мы уже отмечали ранее, в программе реализована возможность дополнительной детализации учета номенклатуры, которая подразумевает использование характеристик и упаковок номенклатуры. Например, для вида номенклатуры Обувь можно ввести характеристики, которые будут отражать размер обуви, цвет и материал изготовления. В этом случае для обуви черного цвета 41-го размера, изготовленной из натуральной кожи, можно ввести такую характеристику: 41, черный, натуральная кожа, и т. д. Что касается используемых для номенклатуры упаковок, то можно указать единицу измерения, которой соответствует данная упаковка номенклатуры, количество номенклатурных позиций в одной упаковке, а также вес упаковки без учета веса номенклатурных позиций (то есть "чистый" вес упаковки), и иные параметры.
Эта задача решается с помощью параметров Использование характеристик и Использование упаковок, а также соответствующих ссылок, расположенных в левой части окна редактирования (см. рис. 5.41). Выполненные настройки будут применяться ко всем номенклатурным позициям, которые в справочнике номенклатуры (его описание приводится в следующем разделе) будут отнесены к данному виду номенклатуры. Рассмотрим оба этих механизма подробнее.
Вариант использования характеристик номенклатуры выбирается в поле Использование характеристик из раскрывающегося списка. Если вы не планируете задействовать данный механизм (ведь он требуется не для всех номенклатурных позиций), укажите в данном поле значение Не использовать. Если выбрать значение Использовать общие для вида номенклатуры, то для всех номенклатурных позиций, относящихся к данному виду, будут использоваться общие характеристики. При выборе значения Использовать индивидуальные для номенклатуры для каждой номенклатурной позиции данного вида будет формироваться индивидуальный перечень характеристик.
Если вы выбрали вариант Использовать общие для вида номенклатуры, то следует сформировать список характеристик, которые будут применяться ко всем номенклатурным позициям данного вида. Для перехода в соответствующий режим щелкните в левой части окна редактирования на ссылке Характеристики номенклатуры - в результате окно примет вид, как показано на рис. 5.42.
Рис. 5.42. Формирование списка характеристик номенклатуры
Для добавления в список новой позиции выполните команду Все действия ▶ Создать, которая вызывается также нажатием клавиши Insert, или аналогичную команду контекстного меню. Чтобы изменить характеристику, используйте команду Все действия ▶ Изменить или клавишу F2. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно, которое показано на рис. 5.43.
Рис. 5.43. Ввод и редактирование характеристики номенклатуры
В данном окне в поле Наименование нужно с клавиатуры ввести название характеристики. Что касается параметра Номенклатура, то он будет заполнен автоматически - в нем отобразится название вида номенклатуры, для которого формируется список характеристик. Чтобы сохранить введенные данные, нажмите кнопку Записать и закрыть или комбинацию клавиш Ctrl+Enter.
Вариант использования упаковок номенклатуры выбирается в поле Использование упаковок из раскрывающегося списка. Если данную возможность вы использовать не намерены, выберите значение Не использовать. Если выбрать значение Использовать общие для вида номенклатуры, то для всех номенклатурных позиций, относящихся к данному виду, будут использоваться общие упаковки. При выборе значения Использовать индивидуальные для номенклатуры для каждой номенклатурной позиции данного вида будет формироваться индивидуальный перечень упаковок.
Если вы выбрали вариант Использовать общие для вида номенклатуры, то следует сформировать список упаковок, которые будут применяться ко всем номенклатурным позициям данного вида. Для перехода в соответствующий режим щелкните в левой части окна редактирования на ссылке Упаковки номенклатуры - в результате окно примет вид, как показано на рис. 5.44.
Рис. 5.44. Формирование списка упаковок номенклатуры
Для добавления в список новой позиции выполните команду Все действия ▶ Создать, которая вызывается также нажатием клавиши Insert, или аналогичную команду контекстного меню. Чтобы просмотреть и, при необходимости - изменить параметры упаковки, используйте команду Все действия ▶ Изменить или клавишу F2. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно, которое показано на рис. 5.45.
Рис. 5.45. Ввод и редактирование сведений об упаковке
Здесь в поле Единица измерения следует из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике единиц измерений (с ним мы уже познакомились ранее), выбирается название единицы измерения, которой соответствует данная упаковка номенклатуры. В поле Коэффициент указывается количество номенклатурных позиций в одной упаковке, а в поле Вес упаковки вводится вес упаковки без учета веса номенклатурных позиций (то есть "чистый" вес упаковки). В поле Наименование из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется автоматически после заполнения поля Единица измерения, выбирается название для упаковки, под которым она будет отображаться в интерфейсах списка и выбора. Для сохранения введенной информации нажмите в данном окне копку Записать и закрыть или комбинацию клавиш Ctrl+Enter.
Чтобы вернуться в основной режим редактирования, щелкните на ссылке с названием вида номенклатуры, которая находится слева вверху окна (на рис. 5.42 эта ссылка называется Обувь, а на рис. 5.44 - Продукты).
В полях Шаблон этикетки и Шаблон ценника (см. рис. 5.41) из раскрывающихся списков выбирается название шаблона, который по умолчанию будет использоваться при печати соответственно этикеток и ценников. Завершается ввод вида номенклатуры нажатием в данном окне кнопки Записать и закрыть.
Редактирование введенных ранее видов номенклатуры осуществляется по таким же правилам. Для перехода в режим редактирования нужно выделить в списке (см. рис. 5.39) требуемую позицию щелчком мыши и выполнить команду Все действия ▶ Изменить или нажать клавишу F2.
Заполнение справочника номенклатуры
Одним из важнейших каталогов программы "1С Управление торговлей 8.2" является справочник номенклатуры. Именно в нем хранятся сведения обо всех товарах или услугах, с которыми работает торговое предприятие в процессе осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности. Вы не сможете оформить ни один товарно-сопроводительный или товарный документ, а также акт об оказании услуг (выполнении работ), пока соответствующие позиции не будут внесены в справочник номенклатуры.
Чтобы открыть справочник номенклатуры, войдите в раздел Нормативно-справочная информация, и в панели навигации щелкните на ссылке Номенклатура. Отметим, что перед тем как начать работу со справочником номенклатуры, следует заполнить классификатор видов номенклатуры и справочник единиц измерения, потому что при вводе номенклатурной позиции нужно будет обязательно указать для нее единицу измерения, а также отнести ее к определенному виду номенклатуры.
Окно справочника номенклатуры показано на рис. 5.46.
Рис. 5.46. Справочник номенклатуры
В данном окне содержится список введенных ранее в справочник номенклатурных позиций. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках отображаются перечисленные ниже сведения.
♦ Уникальный числовой идентификатор (код) номенклатурной позиции или группы номенклатурных позиций.
♦ Артикул позиции.
♦ Краткое наименование номенклатурной позиции или группы.
♦ Вид номенклатуры (подробнее об этом параметре см. предыдущий раздел).
♦ Единица измерения номенклатуры.
♦ Ставка налога на добавленную стоимость для данной номенклатурной позиции.
♦ Полное наименование номенклатурной позиции или группы позиций.
Если торговое предприятие работает с большим ассортиментом номенклатурных позиций (как, впрочем, оно и бывает в большинстве случаев), то можно организовать их группировку и использовать возможность иерархического отображения данных в окне справочника. Это позволит систематизировать хранение данных и намного улучшить наглядность их представления. Иначе говоря, однотипные номенклатурные позиции можно объединять в группы, причем разрешается использовать неограниченное число уровней вложенности. Чтобы было проще уяснить смысл, проиллюстрируем ситуацию на конкретном примере.
Допустим, торговая компания занимается торговлей продуктами питания, канцтоварами и хозяйственными товарами. В данном случае представление данных в окне справочника номенклатуры можно организовать примерно следующим образом.
♦ Продукты питания:
• Кондитерские изделия;
• Бакалея;
• Напитки и соки;
• Молочные продукты;
• Хлебобулочные изделия.
♦ Канцелярские товары:
• Товары для офиса;
• Школьные принадлежности;
• Товары, запчасти и комплектующие для оргтехники.
♦ Хозяйственные товары:
• Посуда;
• Бытовая химия;
• Инструменты и сантехника.
При этом, как неоднократно говорилось выше, количество уровней вложенности в программе не ограничено. Это означает, что, например, что группу номенклатурных позиций Кондитерские изделия можно разделить на подгруппы Конфеты, Печенье, Пирожные, и т. д. А группа Кондитерские изделия, в свою очередь, будет входить в состав группы Продукты питания, и т. д.
Если вы намерены использовать механизм группировки номенклатурных позиций, то вначале рекомендуется сформировать структуру групп, после чего приступать к их заполнению позициями. Именно в таком порядке мы и будем изучать порядок работы со справочником номенклатуры. Отметим, что впоследствии вы можете переместить любую номенклатурную позицию из одной группы в другую - для этого предназначена команда Все действия ▶ Переместить в группу или аналогичная команда контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши.
Чтобы сформировать группу номенклатурных позиций, выполните в окне списка (см. рис. 5.46) команду Все действия ▶ Создать группу, или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+F9. Также можно воспользоваться кнопкой инструментальной панели Создать новую группу (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши). Для перехода в режим редактирования введенной ранее группы выделите ее в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия ▶ Изменить или нажмите клавишу F2. В любом случае на экране откроется окно ввода и редактирования группы, изображенное на рис. 5.47.
Рис. 5.47. Создание группы номенклатурных позиций
В поле Наименование введите произвольное название группы номенклатуры (например, Холодильники, морозильные камеры). Если эта группа должна входить в состав другой группы из числа созданных ранее - выберите ее из раскрывающегося списка в поле Группа. В противном случае оставьте данное поле незаполненным. Чтобы сохранить введенные данные, нажмите кнопку Записать и закрыть или комбинацию клавиш Ctrl+Enter.
В справочнике номенклатуры реализован удобный механизм поиска позиций. Его актуальность особенно возрастает при работе с большими объемами данных, когда поиск требуемой позиции в длинном списке занимает неоправданно много времени. Для перехода в режим поиска нажмите в инструментальной панели справочника кнопку Найти или выполните команду Все действия ▶ Найти (эта команда вызывается также нажатием комбинации клавиш Ctrl+F). Окно настройки параметров поиска изображено на рис. 5.48.
Рис. 5.48. Настройка параметров поиска в справочнике номенклатуры
В данном окне в поле Что искать с клавиатуры следует ввести условие поиска, которым может являться:
♦ наименование позиции (как краткое, так и полное);
♦ код позиции;
♦ артикул;
♦ вид номенклатуры;
♦ единица измерения позиции;
♦ ставка НДС.
Отметим, что поле Что искать можно заполнить и из раскрывающегося списка, в который автоматически попадают все вводимые ранее условия поиска.
В поле Где искать из раскрывающегося списка выбирается область поиска, которая должна соответствовать введенному условию поиска. Иначе говоря, если в поле Что искать вы ввели числовой код номенклатурной позиции, то в поле Где искать нужно указать значение Код.
Если вы хотите ограничить область поиска какой-либо группой, то укажите в поле Искать в группах значение В текущей группе и подчиненных группах или В текущей группе без подчиненных групп. В первом случае поиск будет проведен в текущей группе, а также во всех группах, которые в нее включены, а во втором - только в текущей группе (подчиненные группы будут проигнорированы). Название текущей группы отображается в информационной строке Текущая группа (см. рис. 5.48). Если же вы не хотите ограничивать поиск рамками группы, то укажите в данном поле значение Во всех группах (оно предлагается по умолчанию).
Чтобы начать поиск, нажмите в данном окне кнопку Найти. Через некоторое время в списке останутся только те позиции, которые удовлетворяют заданным условиям поиска. Если же поиск не увенчался успехом, список будет пустым. Чтобы впоследствии вновь вернуться к работе с полным списком номенклатурных позиций, вновь вызовите окно поиска и нажмите в нем кнопку Отменить поиск. Можно поступить и проще - для этого достаточно выполнить команду Все действия ▶ Отменить поиск, которая вызывается также нажатием комбинации клавиш Ctrl+Q.
Чтобы зарегистрировать в справочнике новую номенклатурную позицию, нажмите в инструментальной панели кнопку Создать или клавишу Insert. Также можно воспользоваться командой Все действия ▶ Создать или аналогичной командой контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши. Чтобы просмотреть или отредактировать параметры введенной ранее номенклатурной позиции, дважды щелкните на ней мышью в окне списка (см. рис. 5.46). В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно, которое показано на рис. 5.49.
Рис. 5.49. Ввод и редактирование номенклатурной позиции
Если вы хотите отредактировать параметры введенной ранее номенклатурной позиции, то учтите, что по умолчанию большинство из них будут заблокированы для редактирования. Чтобы включить возможность редактирования, выполните в данном окне команду Все действия ▶ Разрешить редактирование реквизитов объекта, и в открывшемся окне укажите параметры, которые вы хотите разблокировать.
Структура данного окна такова. В верхней его части представлены основанные параметры номенклатурной позиции - наименование, единица измерения и др. В нижней части на двух вкладках (Учет номенклатуры и Дополнительно) расположены все остальные параметры. В левой части окна находится перечень ссылок, которые предназначены для перехода в режим просмотра, ввода и редактирования дополнительных сведений о номенклатурной позиции. В такое последовательности мы и будем изучать содержимое окна редактирования номенклатурной позиции.
В поле Наименование следует ввести краткое название номенклатурной позиции, под которым она впоследствии будет отображаться в интерфейсах списка и выбора. Полное ее название указывается в поле Полное наименование - здесь можно ввести значение в соответствии с паспортом изделия, руководством по эксплуатации, товарно-сопроводительными или иными официальными документами. Введенное в данном поле значение впоследствии будет подставляться в печатные формы документов.
Если номенклатурная позиция является товаром, то в поле Артикул можно ввести ее артикул. Введенное в данном поле значение впоследствии будет подставляться в печатные формы документов, в спецификацию которых включена данная позиция, а также его можно использовать в качестве условия при автоматическом поиске номенклатурной позиции (описание механизма поиска приведено чуть выше).
Ранее мы уже неоднократно отмечали, что учет номенклатурных позиций ведется в установленных для них единицах измерения. Перечень всех используемых в конфигурации единиц измерения формируется в соответствующем справочнике, описание которого приведено выше (см. раздел "Справочник единиц измерения"). Выбор единицы измерения для номенклатурной позиции осуществляется из раскрывающегося списка в поле Единица измерения. Учтите, что данный параметр является обязательным для заполнения.
Если вы используете механизм группировки, то в поле Группа укажите группу, в состав которой необходимо включить данную номенклатурную позицию. Для заполнения данного поля нажмите кнопку выбора или клавишу F4 - в результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 5.50.
Рис. 5.50. Список групп номенклатурных позиций
В данном окне нужно установить курсор на название требуемой группы и нажать кнопку Выбрать или клавишу Enter.
Остальные параметры окна ввода и редактирования находятся на вкладках Учет номенклатуры и Дополнительно.
Содержимое вкладки Учет номенклатуры показано на рис. 5.49. Здесь обязательным для заполнения параметров является поле Вид номенклатуры, для заполнения которого нужно нажать F4 или кнопку выбора. Требуемое значение выбирается в окне классификатора видов номенклатуры, с которым мы познакомились в предыдущем разделе. Справа от данного поля отображается тип номенклатуры, который был назначен данному виду в справочнике видов номенклатуры (см. рис. 5.41).
В полях Использование характеристик и Использование упаковок, которые не редактируются и носят лишь справочный характер, отображаются выбранные для данного вида номенклатуры варианты использования соответственно характеристик и упаковок номенклатуры (подробнее см. предыдущий раздел).
Если для данной номенклатурной позиции необходимо вести учет в разрезе грузовых таможенных деклараций, то следует установить флажок Вести учет по ГТД.
Если для данной номенклатурной позиции необходимо задать серийные номера, то следует установить флажок Использовать серийные номера. Данный механизм обычно используется для изделий, которые имеют заводской серийный номер. Чтобы перейти в режим формирования списка серийных номеров по номенклатурной позиции, щелкните в левой части окна редактирования на ссылке Серийные номера номенклатуры. Учтите, что сформировать список серийных номеров вы сможете только при установленном флажке Использовать серийные номера.
На вкладке Дополнительно в поле Ценовая группа из раскрывающегося списка можно выбрать название ценовой группы, к которой относится данная номенклатурная позиция. В поле Вес с клавиатуры или с помощью калькулятора, открываемого по кнопке выбора, можно ввести вес нетто номенклатурной позиции, выраженный в килограммах. Отметим, что параметры вкладки Дополнительно заполнять не обязательно.
В левой части окна редактирования находятся ссылки, с помощью которых осуществляется переход в режим ввода расширенной информации о номенклатурной позиции. Рассмотрим некоторые из них.
Чтобы перейти в режим формирования списка ГТД по номенклатурной позиции, щелкните в левой части окна редактирования на ссылке Номера ГТД (учтите, что сформировать список ГТД вы сможете только при установленном флажке Вести учет по ГТД). При этом окно редактирования примет вид, как показано на рис. 5.51.
Рис. 5.51. Ведение списка грузовых таможенных деклараций
В данном окне для каждой позиции списка отображается номер ГТД и страна происхождения товара. Чтобы ввести в список данные о новой ГТД, нажмите в инструментальной панели кнопку Создать - в результате на экране откроется окно, которое показано на рис. 5.52.
Рис. 5.52. Ввод ГТД
В данном окне в поле ГТД нужно с клавиатуры ввести номер грузовой таможенной декларации, а в поле Страна происхождения - указать название страны, из которой был ввезен данный товар на территорию Российской Федерации (выбор значения осуществляется из классификатора стран мира). После нажатия кнопки Записать и закрыть введенные данные будут сохранены, а в списке ГТД появится новая позиция.
Аналогичным образом осуществляется ввод серийных номеров номенклатурной позиции (о том, когда могут использоваться серийные номера, мы говорили ранее). Для перехода в данный режим следует в левой части окна редактирования щелкнуть на ссылке Серийные номера номенклатуры.
Чтобы вернуться в основной режим редактирования, щелкните на ссылке с названием номенклатурной позиции, которая находится слева вверху окна (на рис. 5.51 эта ссылка называется МИНСК - АТЛАНТ).
Завершается ввод и редактирование номенклатурной позиции нажатием кнопки Записать и закрыть (см. рис. 5.49), при этом окно редактирования будет автоматически закрыто, а в справочнике номенклатуры появится новая позиция. Чтобы сохранить введенные данные без закрытия окна редактирования, нажмите кнопку Записать объект, которая находится правее (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши), или комбинацию клавиш Ctrl+S.
Регистрация деловых партнеров компании в информационной базе
Все контрагенты, с которыми торговое предприятие имеет какие-либо отношения (клиенты, поставщики, государственные учреждения, и др.), в программе "1С Управление торговлей 8.2" называются партнерами. Заполнение параметра Партнер является обязательным при оформлении многих документов - товарно-сопроводительных, платежных, заказов и коммерческих предложений, и др. Поэтому перед тем как приступить к работе, необходимо зарегистрировать партнеров предприятия в информационной базе.
Для решения этой задачи предназначен справочник партнеров, который вызывается из панели навигации раздела Нормативно-справочная информация с помощью ссылки Партнеры. При щелчке на этой ссылке открывается содержимое справочника (рис. 5.53).
Рис. 5.53. Справочник партнеров
Если вы только начинаете работать с программой, то данный справочник будет пустым. В первую очередь рекомендуется внести в него сведения о ваших основных поставщиках и клиентах, а также о налоговых и прочих государственных органах, с которыми ваше предприятие будет иметь отношения. Впоследствии по мере необходимости справочник можно будет пополнять и редактировать.
Для каждого внесенного в справочник партнера в соответствующих колонках отображаются перечисленные ниже сведения.
♦ Название партнера.
♦ Название бизнес-региона, к которому он относится (список бизнес-регионов ведется в соответствующем справочнике, доступ к которому осуществляется из панели навигации раздела Нормативно-справочная информация с помощью ссылки Бизнес-регионы).
♦ Дата регистрации партнера в информационной базе.
♦ Уникальный числовой идентификатор (код) партнера.
Если торговое предприятие работает с большим количеством партнеров, то можно организовать их группировку и использовать возможность иерархического представления данных в окне справочника. Попросту говоря, похожих партнеров можно объединять в группы, причем разрешается использовать неограниченное число уровней вложенности. Чтобы было понятнее, поясним на конкретном примере.
Предположим, предприятие осуществляет торговлю продуктами питания, канцтоварами и хозяйственными товарами. В данном случае структура справочника может выглядеть следующим образом.
♦ Поставщики продуктов:
• ООО "Торговый мир";
• ЗАО "Мир вкуса";
• СП "Меркурий";
♦ Поставщики канцтоваров:
• Предприниматель Иванов И.И.;
• МП "Протон";
• ООО "Карандаш".
♦ Поставщики хозяйственных товаров:
• ЗАО "Чистюля";
• ИП Сорокин Т.П.;
• ООО "Мир сантехники".
При этом, как уже отмечалось выше, количество уровней вложенности в программе не ограничено. Это означает, что, например, тех же поставщиков продуктов можно разделить на поставщиков кондитерских изделий, поставщиков молочных продуктов и поставщиков хлебобулочных изделий, и т. д.
Если вы намерены использовать механизм группировки партнеров, то вначале рекомендуется сформировать структуру групп, после чего приступать к вводу партнеров по группам. Именно в таком порядке мы и рассмотрим порядок заполнения справочника партнеров. Отметим, что впоследствии вы можете переместить любого партнера из одной группы в другую.
Чтобы сформировать группу партнеров, выполните в окне списка (см. рис. 3.49) команду Все действия ▶ Создать группу, или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+F9. Также можно воспользоваться кнопкой инструментальной панели Создать новую группу (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши). В любом случае на экране откроется окно ввода и редактирования группы, изображенное на рис. 5.54.
Рис. 5.54. Создание группы партнеров
Отметим, что в таком же окне осуществляется и редактирование созданной ранее группы. Для перехода в режим редактирования выделите требуемую группу щелчком мыши и выполните команду Все действия ▶ Изменить или нажмите клавишу F2.
В данном окне в поле Наименование нужно с клавиатуры ввести произвольное название группы партнеров (например, Поставщики). Если эта группа должна входить в состав другой группы из числа созданных ранее - выберите ее из раскрывающегося списка в поле Группа. В противном случае оставьте данное поле незаполненным.
Значение поля Код формируется программой автоматически в момент сохранения записи. Здесь указывается уникальный числовой идентификатор группы. Значение данного поля можно использовать, например, для поиска группы в справочнике.
Возможности программы предусматривают отнесение партнеров, а также групп партнеров к определенному бизнес-региону. Как отмечалось ранее, список бизнес-регионов формируется в соответствующем справочнике. Чтобы отнести группу партнеров к бизнес-региону, нажмите в поле Бизнес-регион кнопку выбора или клавишу F4, затем в открывшемся окне справочника установите курсор на требуемую позицию и нажмите кнопку Выбрать. Отметим, что данный параметр не является обязательным для заполнения.
В поле Основной менеджер можно указать сотрудника компании, который назначен ответственным за сотрудничество с контрагентами данной группы. Данный параметр заполняется по тем же правилом, что и поле Бизнес-регион - только выбор значения осуществляется из другого справочника.
В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к группе партнеров. Этот параметр также не является обязательным для заполнения.
Завершается ввод и редактирование группы партнеров нажатием в данном окне кнопки Записать и закрыть. Если вы хотите сохранить введенные данные без закрытия окна (чтобы была возможность продолжить редактирование в этом же сеансе), нажмите кнопку Записать (название данной кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или комбинацию клавиш Ctrl+S.
Ввод сведений о партнере, а также просмотр и редактирование этих сведений выполняется в окне, которое показано на рис. 5.55. Переход в эти режимы осуществляется с помощью соответствующих команд меню Все действия или кнопок инструментальной панели.
Рис. 5.55. Регистрация партнера в информационной базе
Отметим, что в программе реализована возможность добавления в справочник новых партнеров путем копирования уже имеющихся. Это бывает целесообразно, например, когда многие параметры нового партнера совпадают с аналогичными параметрами введенного ранее партнера, а также в иных случаях. Использование данного механизма позволяет значительно ускорить процесс ввода партнера, поскольку пользователю остается лишь отредактировать те параметры, которые отличаются от параметров копируемой позиции. Чтобы скопировать партнера и создать на его основании новую позицию, выделите его в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия ▶ Скопировать или нажмите клавишу F9.
Все параметры окна редактирования в зависимости от назначения и функциональности сгруппированы на трех вкладках: Общая информация, Адреса, телефоны и Комментарий. Вкладка Адреса, телефоны заполняется по тем же правилам, что и в справочниках физических лиц и организаций, с которыми мы уже познакомились в предыдущих разделах книги. На вкладке Комментарий содержится текстовое поле, в котором можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному партнеру. В частности, здесь можно ввести специфические сведения, для которых не нашлось места на других вкладках данного окна.
А вот содержимое вкладки Общая информация, которая открыта на рис. 5.55, заслуживает более подробного рассмотрения, ибо здесь указываются все основные сведения о партнере.
Для ввода названия партнера преднзаначены два параметра - Наименование и Полное наименование. В первом вводится краткое и наиболее удобное для работы название партнера (например, не ООО "Продтовары", а просто Продтовары), потому что под этим названием данный партнер будет отображаться в интерфейсах списка и выбора. А вот полное наименование должно соответствовать учредительным документам предприятия-партнера, поскольку именно этот вариант названия будет подставляться в печатные формы документов.
В поле Код программа автоматически формирует числовой код партнера. Это значение является уникальным, и по умолчанию не редактируется. Если вы все же захотите изменить уникальный числовой идентификатор, установите в данном поле курсор, нажмите любую клавишу и подтвердите свои намерения в открывшемся окне. Но помните, что сформированный программой код является оптимальным значением, и менять его вручную крайне нежелательно.
В программе реализована возможность назначения работников, ответственных за сотрудничество с тем или иным партнером. Это довольно удобно, поскольку всегда понятно, к какому работнику обращаться по всем возникающим вопросам относительно того или иного партнера. Чтобы назначить ответственного, нажмите в поле Основной менеджер кнопку выбора, и в открывшемся окне укажите требуемого сотрудника.
Чтобы отнести партнера к определенному бизнес-региону, нажмите в поле Бизнес-регион кнопку выбора или клавишу F4, затем в открывшемся окне справочника установите курсор на требуемую позицию и нажмите кнопку Выбрать. Отметим, что данный параметр не является обязательным для заполнения.
Если вы используете механизм группировки партнеров, то в поле Группа партнеров следует указать группу, в состав которой вы хотите включить данного партнера. Для заполнения данного поля нажмите кнопку выбора или клавишу F4, затем в открывшемся окне щелчком мыши укажите требуемую группу и нажмите кнопку Выбрать. При необходимости впоследствии можно будет перенести партнера в другую группу - это можно сделать как в окне списка (с помощью команды контекстного меню Переместить в группу или аналогичной команды меню Все действия), так и в окне редактирования.
Далее путем установки соответствующих флажков нужно определить, кем является данный партнер по отношению к собственному предприятию. Эти флажки перечислены ниже.
♦ Клиент - данный признак означает, что партнер является клиентом (например, покупателем товаров).
♦ Поставщик - этот признак устанавливается для партнеров, у которых предприятие приобретает товары.
♦ Конкурент - иногда в бизнесе складываются ситуации, когда деловой партнер одновременно является конкурентом. В рассматриваемой конфигурации таким партнерам устанавливается признак Конкурент.
♦ Прочие отношения - если партнер не подходит ни под одно из перечисленных выше определений, ему назначается признак Прочие отношения.
♦ Обслуживается торговыми представителями - данный признак устанавливается тем партнерам, которые обслуживаются не напрямую, а через торговых представителей. Данный признак принимается во внимание для отбора партнеров при работе с торговыми представителями.
Одному и тому же партнеру вы можете одновременно назначить сразу несколько разных признаков.
В окне редактирования партнеров, которым назначен признак Клиент, присутствует еще одна вкладка, которая называется Дополнительно (рис. 5.56).
Рис. 5.56. Вкладка Дополнительно
Здесь в соответствующих полях указывается тип клиента (например, Дилер, Оптовый клиент, VIP-клиент, и т. п.), и вид осуществляемой им деятельности. Заполняются эти параметры одинаково - путем выбора значения из соответствующего списка, который вызывается нажатием кнопки выбора или клавиши F4.
В левой части окна редактирования (см. рис. 5.55) находятся ссылки, предназначенные для перехода в режимы просмотра и редактирования дополнительной информации о партнере. Здесь мы рассмотрим режим работы со списком контактных лиц партнера, потому что его рекомендуется сформировать сразу после ввода партнера в справочник.
В данном случае под контактным лицом партнера подразумевается сотрудник предприятия-партнера, который с его стороны отвечает за сотрудничество с вашей организацией, или, по крайней мере, отвечает на обращения и может прояснить хотя бы основные вопросы (например, уточнить банковские реквизиты партнера, и т. д.). Таких контактных лиц у партнера может быть несколько: например, по одному в каждом отделе, плюс секретарь и главный бухгалтер. Для перехода в режим работы со списком контактных лиц нужно в левой части окна редактирования щелкнуть на ссылке Контактные лица - в результате окно примет вид, как показано на рис. 5.57.
Рис. 5.57. Контактные лица партнеров
В данном окне формируется список контактных лиц. Для каждого из них в соответствующих колонках отображается исполняемая им роль (подробнее о ролях контактных лиц речь пойдет чуть ниже) и фамилия, имя, отчество.
Чтобы зарегистрировать контактное лицо партнера, нажмите Insert или воспользуйтесь кнопкой Создать на инструментальной панели. Чтобы просмотреть и, при необходимости - отредактировать параметры контактного лица, дважды щелкните на нем мышью или воспользуйтесь командой Все действия ▶ Изменить. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно ввода и редактирования контактного лица партнера, которое показано на рис. 5.58.
Рис. 5.58. Ввод и редактирование сведений о контактном лице партнера
Как видно на рисунке, окно ввода контактного лица состоит из четырех вкладок. На этих вкладках собраны однотипные, сходные по назначению и функциональности параметры. По умолчанию в окне открывается вкладка Основные сведения, содержимое которой показано на рис. 5.58. Здесь в поле Фамилия, имя и отчество нужно ввести ФИО контактного лица. Затем в поле Партнер из соответствующего справочника (для его вызова нажмите F4 или кнопку выбора) выбирается партнер, к которому относится данное контактное лицо. В поле Автор нужно указать пользователя, который добавляет в справочник данную позицию.
При желании можно ввести расширенную информацию о данном контактном лице. Для этого необходимо добавить данного человека в справочник физических лиц (с этим справочником мы уже знакомы, см. выше раздел "Регистрация физических лиц в информационной базе"), после чего ввести его в поле Физ. лицо (см. рис. 5.58). Здесь особенность заключается в том, что в справочнике физических лиц можно ввести самую разную информацию о человеке (банковские счета, сведения о документе, удостоверяющем личность, и др.). Следовательно, после заполнения параметра Физ. лицо все эти сведения автоматически будут "привязаны" к данному контактному лицу.
Параметры, расположенные в области Связь с партнером, позволяют ввести дату регистрации связи и дату прекращения связи. Иначе говоря, здесь указываются даты начала и окончания сотрудничества с данным партнером.
После заполнения вкладки Основные сведения можно приступать к вводу информации о ролях контактного лица. Необходимые действия выполняются на вкладке Роли контактного лица, которая изображена на рис. 5.59.
Рис. 5.59. Роли контактного лица
В данном случае роль кратко характеризует функции контактного лица, которые он исполняет во взаимодействии между партнером и вашей компанией. В качестве роли можно указать, например, название должности этого контактного лица, либо его статус в своей организации (акционер, учредитель, и т. п.), либо какие-то его родственные связи, благодаря которым он способствует сотрудничеству (например, жена главного бухгалтера, брат учредителя, и т. п.). Одному и тому же контактному лицу вы можете присвоить сразу несколько ролей (см. рис. 5.59). Характерный пример - когда контактное лицо является одновременно совладельцем (акционером) предприятия и работает на нем руководителем, топ-менеджером, финансовым аналитиком и т. д.
Для добавления в список новой роли нажмите в инструментальной панели вкладки кнопку Добавить, затем в появившейся позиции нажмите кнопку выбора (можно также воспользоваться клавишей F4), укажите в открывшемся окне справочника ролей требуемое значение и нажмите кнопку Выбрать или клавишу Enter. При необходимости вы можете дополнить справочник ролей требуемым значением, если оно в нем отсутствует.
Любую назначенную контактному лицу роль можно удалить из списка. Вот характерный пример: контактное лицо имело две роли - Акционер и Топ-менеджер. Но этот человек уволился с должности топ-менеджера, следовательно - соответствующую роль он исполнять больше не может. В таком случае роль Топ-менеджер следует удалить из списка, чтобы у контактного лица осталась только так роль, которую он реально исполняет - Акционер. Для удаления роли из списка ролей контактного лица выделите ее щелчком мыши и нажмите кнопку Delete или выполните команду Все действия ▶ Удалить.
Вкладка Адреса, телефоны предназначена для ввода контактной информации. Порядок действий на данной вкладке является стандартным (подробнее см. выше раздел "Регистрация физических лиц в информационной базе").
На вкладке Комментарий в текстовом поле вы можете ввести любые дополнительные сведения, для которых не нашлось места на других вкладках окна.
Чтобы сохранить введенную информацию, нажмите кнопку Записать и закрыть.
Банковские счета собственных организаций
Каждое современное предприятие работает как с наличными, так и с безналичными денежными средствами. Наличные деньги предприятия хранятся и учитываются в кассе, а безналичные - на банковских счетах. Каждое предприятие имеет как минимум одну кассу и как минимум один расчетный счет. О том, как в информационной базе "1С Управление торговлей 8.2" регистрируются кассы организаций, речь пойдет в следующем разделе, а здесь мы регистрировать банковские счета организаций.
Ввод, редактирование и хранение данных о банковских счетах собственных организаций осуществляется в соответствующем справочнике, который открывается из панели навигации раздела Финансы по ссылке Банковские счета организаций. Окно справочника показано на рис. 5.60.
Рис. 5.60. Банковские счета организаций
В данном окне отображается список введенных ранее банковских счетов. Для каждой организации в данном справочнике можно зарегистрировать неограниченное число банковских счетов (в разных валютах, разного целевого назначения и т. д.). Но как минимум один банковский счет должен быть каждой организации.
Вы можете установить фильтр по организации на отображаемые в списке данные. Эту возможность особенно удобно использовать, когда программа эксплуатируется от имени нескольких организаций, для каждой из которых зарегистрировано несколько банковских счетов. Для этого в верхней части окна в поле Организация из раскрывающегося списка выберите название той организации, банковские счета которой вас интересуют. Чтобы впоследствии вернуться к работе с полным списком банковских счетов по всем организациям, просто очистите данное поле.
Для каждой позиции списка в соответствующих колонках показываются следующие сведения.
♦ Название банковского счета.
♦ Валюта счета.
♦ Номер счета.
♦ Название банка.
♦ БИК банка.
♦ Корреспондентский счет банка.
♦ Название организации, которой принадлежит данный счет.
Чтобы вести в справочник информацию о банковском счете организации, нажмите в инструментальной панели окна списка (см. рис. 5.60) кнопку Создать или выполните команду Все действия ▶ Создать, вызываемую также нажатием клавиши Insert. Для перехода в режим просмотра и редактирования банковского счета дважды щелкните на нем мышью или используйте команду Все действия ▶ Изменить, вызываемую также нажатием клавиши F2. После выполнения любого из перечисленных действий на экране отображается окно ввода и редактирования банковского счета собственной организации, изображенное на рис. 5.61.
Рис. 5.61. Ввод и редактирование банковского счета собственной организации
В верхней части данного окна в поле Организация из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике организаций, выбирается название организации, которая является владельцем данного банковского счета.
В поле Номер счета с клавиатуры вводится номер банковского счета. В поле Валюта из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике валют, выбирается валюта счета.
В поле БИК следует указать БИК данного банка. Требуемое значение можно ввести как с клавиатуры, так и выбрать в списке банков, который вызывается нажатием кнопки выбора.
В поле Корреспондентский счет вводится номер корреспондентского счета, используемого при проведении расчетов. Если для этого используется корреспондентский счет, открытый в другом банке, то нужно установить флажок Платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке - в результате откроются для редактирования расположенные ниже поля БИК и Корреспондентский счет, в котором указываются соответствующие реквизиты.
В поле Текст наименования организации в поле "Плательщик" программа автоматически формирует наименование организации-плательщика, которое будет подставляться в печатные формы документов. Если вас не устраивает значение, которое предлагается по умолчанию - установите флажок Редактировать текст наименования организации, и в расположенном ниже поле с клавиатуры введите требуемый текст.
В поле Наименование из раскрывающегося списка можно выбрать вариант представления данного банковского счета. Именно по значению данного поля можно будет идентифицировать данный счет в интерфейсах списка и выбора. Содержимое раскрывающегося списка (то есть перечень возможных представлений счета) формируется программой автоматически по мере заполнения соответствующих параметров окна.
Завершается ввод и редактирование сведений о банковском счете нажатием в данном окне кнопки Записать и закрыть. Чтобы сохранить введенные сведения и продолжить редактирование, нажмите кнопку Записать объект (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или комбинацию клавиш Ctrl+S. Чтобы выйти из данного режима без сохранения изменений, просто закройте окно и отрицательно ответьте на соответствующий запрос программы.
Кассы предприятия
Все наличные денежные средства предприятия в обязательном порядке проводятся через кассу. На предприятии может использоваться несколько касс: для разных валют, для разных торговых точек, и т. д. Как минимум на любом предприятии должна быть хотя бы одна касса, являющаяся местом фактического хранения и движения наличных денежных средств предприятия. Но если компания работает с разными валютами, то для каждой из них необходимо завести отдельную кассу. Если же в состав компании входит несколько организаций, то в каждой из них должны функционировать собственные кассы.
Доступ к справочнику касс осуществляется из раздела Финансы, поскольку именно в этом разделе ведется весь финансовый учет. Чтобы открыть справочник касс предприятия, нужно в панели навигации данного раздела щелкнуть на ссылке Кассы. В результате на экране отобразится окно, изображенное на рис. 5.62.
Рис. 5.62. Список касс предприятия
В этом окне ведется список всех касс торгового предприятия, причем в нем как минимум должна присутствовать хотя бы одна касса. Для каждой кассы показываются следующие сведения:
♦ название кассы;
♦ валюта кассы;
♦ организация, к которой относится касса;
♦ признак отражения всего движения денежных средств по данной кассе в кассовой книге.
Чтобы зарегистрировать в информационной базе новую кассу, выполните в данном окне команду Все действия ▶ Создать или нажмите клавишу Insert. Для перехода в режим просмотра и редактирования кассы установите на нее курсор и нажмите клавишу F2 или выполните команду Все действия ▶ Изменить. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно, которое показано на рис. 5.63.
Рис. 5.63. Регистрация кассы в информационной базе
В данном окне в поле Организация из раскрывающегося списка содержимое которого формируется в справочнике организаций (с этим справочником мы познакомимся позже), нужно выбрать название собственной организации, к которой относится данная касса. Затем точно так же выберите валюту кассы в поле Валюта.
Название кассы, под которым она впоследствии будет отображаться в интерфейсах списка и выбора, вводится с клавиатуры в поле Наименование.
Если в данной кассе учет будет вестись в валюте регламентированного учета (напомним, что валюта регламентированного учета указывается в настройках параметров учета, см. рис. 2.1), то становится доступным для редактирования параметр Исп. в кассовой книге. Если этот параметр включен, то кассовые ордера по данной кассе будут автоматически отражаться в кассовой книге. При отключенном данном параметре кассовая книга по данной кассе вестись не будет.
Параметр Срок инкассации используется для построения платежного календаря. Здесь можно указать срок инкассации, в течение которого денежные средства, выданные из кассы для зачисления на банковский счет предприятия, должны быть оприходованы на этот счет.
Ответственность за сохранность содержимого кассы, а также за достоверность кассового учета возложена на материально-ответственное лицо, которым обычно является кассир. Отметим, что в одной кассе может быть как одно, так и несколько материально-ответственных лиц. Чтобы ввести сведения о материально-ответственных лицах по кассе, щелкните в левой части окна на ссылке Ответственные лица. В результате окно примет вид, как показано на рис. 5.64.
Рис. 5.64. Ответственные лица по кассе предприятия
Чтобы назначить кассе ответственное лицо, нажмите в инструментальной панели кнопку создать или клавишу Insert. Чтобы просмотреть и, при необходимости - отредактировать сведения о назначенном ранее ответственном лице, дважды щелкните мышью на соответствующей позиции списка. Ввод и редактирование данных осуществляется в окне, изображенном на рис. 5.65.
Рис. 5.65. Назначение ответственного лица по кассе предприятия
В данном окне в поле Период нужно указать дату, начиная с которой назначается ответственное по кассе лицо. Требуемое значение можно ввести с клавиатуры или выбрать в календаре, который открывается нажатием кнопки выбора.
В поле Структурная единица отображается название кассы, для которой назначается ответственное лицо. Это значение можно перевыбрать, но в данном случае это не имеет смысла.
В поле Тип ответственного лица указывается, к какому типу относится ответственное лицо по кассе. Обычно в данном поле указывается значение Кассир, которое выбирается из раскрывающегося списка.
Сотрудник, который назначается ответственным по кассе, указывается в поле Физическое лицо. Требуемое значение выбирается в окне справочника физических лиц, которое вызывается нажатием кнопки выбора. Чтобы сохранить введенные данные, нажмите Ctrl+Enter или кнопку Записать и закрыть.
Завершается ввод и редактирование сведений о кассе нажатием кнопки Записать и закрыть (см. рис. 5.63). Чтобы вернуться в окно редактирования кассы из режима работы с ответственными лицами, щелкните мышью на названии кассы, которое отображается слева вверху окна (см. рис. 5.64).
Глава 6. Настройка ценообразования и подготовка программы к регистрации розничных продаж
Каждое современное торговое предприятие уделяет немало внимания вопросам маркетинга. Поэтому одним из ключевых этапов подготовки программы к работе является разработка и реализация политики ценообразования. В программе "1С Управление торговлей 8.2" этот процесс включает в себя следующие стадии: создание ценовых групп, регистрация видов цен и настройка использования скидок и наценок.
Если предприятие осуществляет розничную торговлю, то перед тем, как приступить к регистрации розничных продаж, необходимо выполнить ряд подготовительных действий: построить структуру розничных торговых точек, "привязать" их к кассам, и др.
О том, как настроить и внедрить систему ценообразования, и как подготовить программу для регистрации розничных продаж, и пойдет речь в данной главе.
Настройка ценообразования
Разработка и реализация политики ценообразования в программе "1С Управление торговлей 8.2" состоит из следующих этапов: формирование ценовых групп, регистрация видов цен и построение системы скидок и наценок. Далее рассмотрим каждый из перечисленных этапов.
Формирование ценовых групп
Номенклатурные позиции в зависимости от ряда факторов (условия продаж, и др.) можно реализовывать по разным ценам, с применением разных надбавок и скидок. Для решения данной задачи в конфигурации реализован механизм группировки цен, позволяющий объединять цены в группы. Распределение цен по группам - первый этап разработки системы ценообразования торгового предприятия.
Смысл данной операции заключается в следующем. Предположим, что товары группы "Холодильники" предприятие намерено реализовывать по мелкооптовым ценам, а товары группы "Стиральные машины" - по крупнооптовым. В такой ситуации при создании соответствующих документов программа автоматически может назначать мелкооптовые цены товарам группы "Холодильники", и крупнооптовые - товарам группы "Стиральные машины". Данные об использовании на торговом предприятии ценовых групп используются при формировании правил расчета цен товаров (описание данного режима приводится ниже), которые относятся к разным ценовым группам.
Переход в режим работы с ценовыми группами осуществляется из панели навигации раздела Маркетинг с помощью ссылки Ценовые группы. Окно списка, которое открывается при щелчке мышью на этой ссылке, показано на рис. 6.1.
Рис. 6.1. Ценовые группы
В данном окне отображается перечень ценовых групп, которые были сформированы ранее. При первом открытии окна в нем не будет ни одной позиции: список формируется автоматически по мере добавления ценовых групп.
Для того чтобы зарегистрировать в конфигурации новую ценовую группу, выполните в данном окне команду Все действия ▶ Создать или нажмите клавишу Insert. В результате на экране отобразится окно, в котором нужно ввести произвольное наименование группы и нажать кнопку Записать и закрыть. Рекомендуется присваивать ценовым группам такие названия, чтобы они кратко характеризовали сущность использования группы. Например, можно создать группы цен "Бытовая техника", "Видеокамеры", "Игрушки", "Одежда", и т. д.
Регистрация видов цен
Любая торговая компания в процессе ведения своей деятельности может оперировать несколькими видами цен, которые зависят от партии, условий продаж, статуса клиента и прочими факторами. Например, один и тот же товар может реализовываться по ценам дилерским, дистрибьюторским, партнерским, розничным, и т. д. В рассматриваемой конфигурации реализован механизм полной автоматизации расчета собственных цен торговой компании посредством регистрации видов цен и настройки правил их расчета.
Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно открыть раздел Маркетинг и в панели навигации щелкнуть на ссылке Виды цен. На рис. 6.2 представлен пример сформированного списка видов цен.
Рис. 6.2. Зарегистрированные виды цен
В процессе работы пользователь назначает виды цен, которые должны использоваться для конкретной номенклатурной позиции, и программа автоматически рассчитывает цены на основании этого вида цен, а также настроенных правил расчета. Для каждого вида цен в списке представлены следующие сведения: наименование вида цены, валюта цены, символ способа задания цены, название способа задания цены.
Если вы хотите зарегистрировать в конфигурации новый вид цен, выполните команду Все действия ▶ Создать или нажмите клавишу Insert. После этого откроется окно, изображенное на рис. 6.3.
Рис. 6.3. Регистрация вида цены
Первое, что нужно сделать при вводе нового вида цен - это ввести в соответствующем поле наименование вида цен. Рекомендуется вводить данное значение так, чтобы оно кратко характеризовало данный вид цены и поясняло область его применения. Примеры значений данного поля - Дилерская, Дистрибьюторская, Партнерская, Оптовая, Розничная, и т. д.
Затем в расположенном ниже поле Идентификатор нужно указать уникальный идентификатор данного вида цен. Заполнение данного параметра важно с той точки зрения, что любой вид цен может использоваться в формулах автоматического расчета цен, и программа будет распознавать его именно по данному идентификатору. Значение данного поля может полностью или частично совпадать с наименованием вида цен, причем в первом случае его можно выбрать из раскрывающегося списка. Например, если на вашем предприятии есть виды цен Дилерская и Дистрибьюторская, и цена Дилерская в 1,3 раза выше цены Дистрибьюторская, то формула расчета дилерской цены может выглядеть так: [Дистрибьюторская*1.3] (при условии, что у цены Дистрибьюторская идентификатор соответствует названию).
Валюту цены следует указать в поле Валюта. Ответим, что предварительно данная валюта должна быть внесена в классификатор валют (его описание приведено выше, в соответствующем разделе) - в противном случае она будет отсутствовать в раскрывающемся списке данного поля.
Что касается параметра Цена включает НДС, то он работает по следующему принципу. Если этот параметр включен, то все цены, относящиеся к данному виду цен, необходимо будет указывать с учетом НДС. Если же параметр отключен - цены данного вида нужно будет указывать без НДС. По умолчанию флажок снят.
Все виды цен, используемые в программе, можно разделить на две большие категории: используемые при продаже товаров и неиспользуемые при продаже товаров. С видами цен первой категории все понятно - они используются при продаже товаров и, собственно, для этого и предназначены. Что касается цен, относящихся ко второй категории, то они в продажах не используются, поскольку их главное предназначение - служить основанием для расчета других цен. Например, вы можете ввести некоторую цену Базовая, а уже от нее рассчитывать цены Партнерская, Дистрибьюторская, Дилерская и т. д. В этом случае для цены Базовая, которую непосредственно не планируется использовать при продаже товаров, можно снять флажок Использовать при продаже (он находится в окне редактирования справа от параметра Цена включает НДС, см. рис. 6.3), а для всех остальных цен, которые применяются при продажах - установить данный флажок.
Нижняя часть окна состоит из двух вкладок - Правила калькуляции цены и Правила округления цены. На этих параметрах собраны однотипные, сходные по назначению и функциональности параметры настройки.
Параметры, которые находятся на вкладке Правила калькуляции цены, предназначены для настройки формирования (расчета) цен, относящихся к данному виду. В программе "1С: Управление торговлей 8.2" предусмотрено использование следующих способов расчета цен.
♦ Задавать вручную. Данный способ не предусматривает использование автоматических расчетов: цену вы указываете вручную. Такие цены могут использоваться в качестве базовых для расчета других цен.
♦ Заполнять по данным ИБ. При выборе этого способа расчет цен будет осуществляться автоматически на основании сведений, имеющихся в базе данных. В частности, цена товара может устанавливаться как минимальная цена аналогичного товара у конкурирующей организации, или как себестоимость реализуемого товара, и т. п. Такие цены также могут использоваться в качестве базовых для расчета других цен.
♦ Рассчитывать по другим видам цен. Данный способ подразумевает автоматический расчет цен по заданным формулам на основании введенной или рассчитанной ранее цены. Основанием для расчета могут служить любые виды цен - как введенные вручную, так и сформированные по данным информационной базы или рассчитанные на основании других цен.
Если переключатель установлен в положение Задавать вручную, то на вкладке Правила калькуляции цены больше никаких параметров не останется, поскольку, как мы уже отмечали чуть выше, в данном случае правила расчета не настраиваются. Правда, вы можете настроить правила округления, перейдя для этого на соседнюю вкладку, но об этом мы расскажем чуть позже.
Если переключатель установлен в положение Заполнять по данным ИБ, то на вкладке появится кнопка Конструктор схемы компоновки данных, предназначенная для перехода в режим настройки правил расчета. Отметим, что это будет возможно только при наличии у пользователя соответствующих прав (в частности, программа должна работать в режиме "толстого клиента", более подробно об этом можно почитать на сайте www.1c.ru).
Если же переключатель установлен в положение Рассчитывать по другим видам цен, то содержимое вкладки будет выглядеть так, как показано на рис. 6.3, то есть в ее нижней части появится табличная часть, где формируется список формул для расчета цен. Если для всех ценовых групп (более подробно о ценовых группах см. предыдущий раздел) используется общая формула расчета, то ее нужно ввести в колонке Формула (порядок ввода формул рассматривается чуть ниже) для позиции Все ценовые группы, которая присутствует в табличной части по умолчанию.
Если же для разных ценовых групп планируется использовать разные цены (например, для ценовой группы "Телевизоры" цена рассчитывается по одной формуле, а для ценовой группы "Телефоны" - по другой), то в инструментальной панели, которая находится над таблицей, нажмите кнопку Добавить или выполните команду Все действия ▶ Добавить. При этом в таблице появится новая позиция, для которой из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике ценовых групп, выбирается название группы цен, а затем для этой группы в соседней колонке нужно будет ввести формулу.
В программе "1С: Управление торговлей 8.2" реализовано два способа создания формул - ручной и автоматический. Ручной способ требует знания встроенного языка "1С: Предприятие", поскольку при создании формул необходимо придерживаться правил этого языка. Не секрет, что этого языка почти никто из пользователей не знает, поэтому рекомендуется составлять формулы в автоматическом режиме - с помощью специально предназначенного конструктора.
Чтобы вызвать этот конструктор, нужно в колонке Формула нажать F4 или кнопку выбора. При этом отобразится окно, которое показано на рис. 6.4.
Рис. 6.4. Настройка формул с помощью конструктора
Использование конструктора предельно упрощает процесс создания формул. В левой верхней части находится перечень идентификаторов видов цен. Если в этом перечне дважды щелкнуть мышью на позиции, которая будет использоваться в качестве базовой для расчета цены, то название выбранного вида цен появится внизу окна, при этом оно будет заключено в квадратные скобки - в соответствии с требованиями синтаксиса языка "1С Предприятие".
Затем в правой верхней части окна точно так же нужно вставить в формулу оператор, константу или функцию. В частности, если цена в формуле рассчитывается путем умножения базовой цены на определенный коэффициент, то в списке операторов выберите знак умножения, после чего с клавиатуры введите сам коэффициент.
Завершается ввод формулы нажатием в данном окне кнопки Сохранить и закрыть. Перед этим вы можете проверить корректность составления формулы - для этого нажмите кнопку Проверить формулу (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши).
Проверить правильность составления формулы можно и в табличной части вкладки Правила калькуляции цены. Для этого нужно выполнить команду Все действия ▶ Проверить или аналогичную команду контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши. По результатам проверки на экране отобразится соответствующее информационное сообщение.
Как мы уже отмечали ранее, в программе реализована возможность автоматического округления цен в соответствии с установленными правилами округления. Настройка правил округления выполняется в окне ввода и редактирования вида цен на вкладке Правила округления цены, содержимое которой показано на рис. 6.5.
Рис. 6.5. Настройка правил округления цены
Все цены, относящиеся к определенному виду, можно округлять по общему правилу, а можно - выполнить настройку правил для каждого диапазона цен. В первом случае нажмите в инструментальной панели данной вкладки кнопку Добавить - в результате в списке появится позиция, для которой в столбце Ценовой диапазон отобразится значение Все цены. После этого в поле Точность округления из раскрывающегося списка выберите точность округления, а при необходимости можно указать также точность психологического округления.
В случае если вы хотите использовать разные правила округления для разных диапазонов цен, нужно составить перечень этих диапазонов - это делается в табличной части окна. В поле Нижняя граница с клавиатуры или с помощью калькулятора, открываемого по кнопке выбора, укажите нижнюю границу ценового диапазона - при этом значение поля Ценовой диапазон (где указывается верхняя граница диапазона) сформируется программой автоматически. После этого укажите точность округления и, при необходимости - последнюю цифру психологического округления.
В программе реализована возможность использования конструктора округления цен. Он позволяет максимально автоматизировать данный процесс и минимизировать вероятность ошибки. Для перехода в режим работы с конструктором нажмите в инструментальной панели вкладки кнопку Конструктор психологического округления (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши).
В нижней части вкладки Правила округления цены с помощью соответствующего переключателя можно выбрать метод округления цен. Возможные варианты - По арифметическим правилам (этот вариант предлагается использовать по умолчанию) и Всегда в большую сторону.
Построение системы скидок и наценок
Чтобы маркетинговую политику предприятия сделать максимально гибкой, многие торговые предприятия используют скидки и наценки, которые могут применяться в зависимости от целого ряда факторов, и рассчитываться на основании разных показателей (сумма отгрузки, количество позиций в спецификации, стоимость отдельных отгруженных позиций, условия оплаты, и др.).
В программе "1С Управление торговлей 8.2" предусмотрен механизм формирования и использования целого ряда скидок и наценок. Отметим, что вы можете вводить скидки и наценки как вручную, так и настроить их автоматическое применение. Принцип ручного ввода прост - достаточно лишь ввести наценку или скидку в окне редактирования соответствующего документа (обычно это расходная накладная на отпуск товаров), поэтому на нем мы останавливаться не будем. А вот порядок настройки и использования скидок и наценок в автоматическом режиме рассмотрим подробно.
Для перехода в режим работы со скидками и наценками откройте раздел Маркетинг, и в панели навигации щелкните на ссылке Условия предоставления скидок (наценок). В результате на экране отобразится окно, которое представлено на рис. 6.6.
Рис. 6.6. Перечень условий применения скидок (наценок)
Как отмечалось чуть выше, скидки или наценки обычно применяются при соблюдении определенных условий - например, объем закупки не менее такой-то суммы, статус VIP-клиента, и т. д., и в данном окне ведется список таких условий. Если до настоящего момента вы не работали в данном режиме, то список будет пуст, но по мере добавления условий он будет заполняться позициями.
В программе реализована возможность группировки условий применения наценок и скидок. Например, все условия предоставления скидок для VIP-клиентов можно объединить в группу VIP, и т. д. Самый простой пример использования механизма группировки - это объединение в одну группу всех условий применения скидок, а в другую - всех условий применения наценок. Наряду с этим, никто не обязывает вас это делать - без группировки все условия будут храниться в одном общем списке.
Если вы решите использовать механизм группировки, рекомендуется вначале сформировать структуру групп, а затем - заполнять группы позициями. Для создания новой группы нажмите в инструментальной панели окна списка кнопку Создать новую группу (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши), или выполните команду Все действия ▶ Создать группу. Для перехода в режим просмотра и редактирования параметров созданной ранее группы используйте клавишу F2 или команду Все действия ▶ Изменить. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отображается окно, изображенное на рис. 6.7.
Рис. 6.7. Формирование группы условий
В данном окне в поле Наименование с клавиатуры вводится произвольное название создаваемой группы, под которым она впоследствии будет отображаться в интерфейсах списка и выбора. Рекомендуется вводить такое значение, чтобы по нему можно было легко идентифицировать группу в списке - это особенно актуально при работе с большими объемами информации.
В поле Код указывается уникальный числовой идентификатор группы. Значение данного поля формируется программой автоматически в момент сохранения группы, но при необходимости вы можете отредактировать его с клавиатуры. Отметим, что в большинстве случаев код, присвоенный программой, является оптимальным, поэтому изменять его без серьезных на то оснований не рекомендуется.
Если создаваемую группу нужно включить в состав другой группы, то ее можно указать в поле Родитель. Для этого нажмите кнопку выбора, затем в открывшемся окне выделите щелчком мыши требуемую позицию и нажмите кнопку Выбрать. Если впоследствии потребуется очистить данное поле, щелкните в нем мышью и нажмите клавишу Delete.
Завершается процесс ввода и редактирования группы нажатием в данном окне кнопки Записать и закрыть.
Чтобы зарегистрировать в информационной базе новое условие предоставления скидки (наценки), нажмите в инструментальной панели окна списка (см. рис. 6.6) кнопку Создать, и в открывшемся меню выберите тип условия. Возможен выбор одного из перечисленных ниже вариантов.
♦ За время продажи. Такая скидка может предоставляться в случае, когда клиент покупает товары в определенное время (например, в среду с 10-00 до 14-00).
♦ За форму оплаты. Не секрет, что большинство бизнесменов в России предпочитают получать наличные, а не безналичные деньги за реализованные товары. В этом случае можно установить скидку за расчет наличными деньгами, и наценку - за расчет безналичными деньгами.
♦ За соблюдение графика оплаты. В данном случае скидка предоставляется за то, что клиент рассчитывается за приобретенный товар по определенному графику.
♦ За разовый объем продаж. Это один из наиболее распространенных типов условий для предоставления скидок. В данном случае скидка предоставляется непосредственно в момент оформления товарно-сопроводительного документа на приобретаемые клиентом товары, и если сумма этого документа либо количество приобретенных товаров превышают определенный предел - клиенту предоставляется скидка.
♦ За пробную продажу. С целью дополнительной стимуляции продаж новых или плохо реализуемых товаров клиентам может предоставляться скидка за пробную продажу.
♦ За первую продажу партнеру. С целью привлечения новых клиентов предприятия часто предоставляют скидки новым покупателям. В рассматриваемой конфигурации новым покупателем считается клиент, по которому в информационной базе не имеется ни одной сделки.
♦ За накопленный объем продаж. В данном случае речь идет о так называемых накопительных скидках. Например, если клиент за месяц или квартал приобрел товара на сумму больше установленного минимума - он получает дополнительную скидку.
После выбора типа условия на экране откроется окно ввода и редактирования условия, содержимое которого будет зависеть от выбранного типа условия. На рис. 6.8 показано данное окно для типа условия За разовый объем продаж.
Рис. 6.8. Настройка условия типа За разовый объем продаж
Если вы хотите отнести данное условие к какой-либо группе, ее следует указать в поле Родитель. Для этого нажмите в данном поле кнопку выбора, и в открывшемся окне укажите требуемую группу.
В раскрывающемся списке поля Условие предоставления можно перевыбрать тип условия, который был указан при переходе в режим ввода условия. Ну а после этого заполняются параметры, конкретизирующие условие предоставления скидки. Порядок заполнения этих параметров прост и интуитивно понятен для всех типов условий, поэтому приводить их подробное описание нет необходимости.
В нижней части окна в поле Наименование вводится наименование условия, в соответствии с которым оно впоследствии будет идентифицироваться в интерфейсах списка и выбора. Значение данного поля можно выбрать в раскрывающемся списке, содержимое которого формируется программой автоматически по мере заполнения предыдущих параметров окна, а можно - ввести с клавиатуры.
Завершается ввод условия предоставления скидки (наценки) нажатием кнопки Записать и закрыть.
После того как список условий составлен, можно приступать к формированию списка скидок и наценок. Для перехода в соответствующий режим нужно в панели навигации раздела Маркетинг щелкнуть на ссылке Скидки (наценки). В результате на экране откроется список сформированных ранее скидок и наценок (рис. 6.9).
Рис. 6.9. Перечень скидок и наценок
В справочнике скидок и наценок также реализована возможность группировки позиций. Это позволяет настроить правила совместного применения скидок и наценок (данный механизм не является обязательным к применению, но он очень удобен при использовании большого количества скидок и наценок).
Чтобы создать группу скидок (наценок), нужно в окне списка выполнить команду Все действия ▶ Создать группу или нажать Ctrl+F9. В результате на экране откроется окно, которое показано на рис. 6.10.
Рис. 6.10. Создание группы скидок (наценок)
Определите для создаваемой группы название, и введите его с клавиатуры в поле Наименование. Если вы хотите включить эту группу в состав созданной ранее группы (можно использовать несколько уровней вложенности) - укажите ее в поле Группа совместного применения. В этом случае все скидки (наценки), включенные в состав данной группы, будут применяться совместно со всеми остальными скидками родительской (вышестоящей в иерархии) группы.
С помощью расположенного ниже переключателя указывается вариант совместного применения скидок (наценок). Возможные варианты перечислены ниже.
♦ Минимум - в данном случае из всех совместно действующих скидок (наценок) группы будет выбрана та скидка (наценка), которая имеет максимальное значение.
♦ Максимум - в данном случае из всех совместно действующих скидок (наценок) группы будет выбрана та скидка (наценка), которая имеет минимальное значение.
♦ Сложение - при выборе этого варианта все совместно действующие в группе скидки (наценки) будут складываться. Попросту говоря, будет применяться скидка (наценка), которая равна сумме всех скидок (наценок) группы (если скидки/наценки процентные - то сумма процентов всех скидок/наценок, если скидки/наценки суммовые - то общая сумма всех скидок/наценок).
♦ Умножение - если указан этот вариант, то все совместно действующие в группе скидки (наценки) будут применяться последовательно. В первую очередь программа определит процент по той скидке (наценке), которая имеет самый высокий приоритет. После этого следующая по приоритету скидка (наценка) будет применена к сумме, скорректированной с учетом уже предоставленной скидки (наценки). Что касается суммовых скидок (наценок), то в данном случае они складываются, то есть программа прибавляет суммовые скидки (наценки) к рассчитанной сумме.
♦ Вытеснение - в данном случае из всех совместно действующих скидок (наценок) группы применяться будет та скидка (наценка), которая имеет наивысший приоритет.
В последних двух вариантах предусмотрено использование такого показателя, как приоритет. В данном случае под приоритетом подразумевается очередность применения скидок (наценок). Скидка (наценка), которая имеет наивысший (1-й) приоритет, обрабатывается в первую очередь, за ней применяется скидка (наценка), которой присвоен 2-й приоритет, и т. д. Информация о текущем приоритете скидки (наценки), а также группы скидок (наценок) отображается в списке скидок (наценок) в колонке Порядок применения (см. рис. 6.9).
Все скидки (наценки), как и их группы, расположены в списке в порядке возрастания приоритета. Соответственно, чтобы изменить приоритет скидки (наценки) или группы - достаточно переместить ее в списке на соответствующее место. Для этого нужно выделить в списке щелчком мыши требуемую позицию, и нажать кнопку Переместить элемент вверх или Переместить элемент вниз - в зависимости от того, повысить или понизить вы намерены приоритет (названия кнопок отображаются в виде всплывающих подсказок при подведении к ним указателя мыши).
Включать скидки (наценки) в состав групп можно двумя способами: в окне редактирования скидки (наценки), или в окне списка скидок (наценок). В первом случае нужно указать группу, к которой вы намерены отнести скидку (наценку) для последующего совместного применения, в поле Группа совместного применения (см. рис. 6.10). Во втором случае можно включать в состав группы как одну, так и одновременно несколько скидок (наценок). Для этого выделите их в списке (для выделения нескольких позиций щелкайте на них мышью, удерживая нажатой клавишу Ctrl), после чего выполните команду Все действия ▶ Переместить в группу. В результате на экране отобразится окно списка групп скидок (наценок), в котором нужно щелчком мыши выделить требуемую позицию и нажать кнопку Выбрать.
Чтобы зарегистрировать в информационной базе новую скидку или наценку, нажмите в инструментальной панели списка кнопку Создать или выполните команду Все действия ▶ Создать. Чтобы просмотреть и, при необходимости - отредактировать параметры введенной ранее позиции, дважды щелкните на ней мышью. Ввод новых и редактирование имеющихся позиций выполняется в окне, которое показано на рис. 6.11.
Рис. 6.11. Окно настройки скидки (наценки)
В нижней части окна в поле Наименование указывается название скидки, по которому ее впоследствии можно будет идентифицировать в интерфейсах списка и выбора. Значение данного поля можно выбрать из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется программой автоматически по мере заполнения остальных параметров окна. При необходимости название скидки можно отредактировать с клавиатуры.
Предоставляемая скидка может иметь форму конкретной суммы, процента от суммы документа или товарной позиции, или вида цен. Требуемый вариант выбирается из раскрывающегося списка в поле Предоставляемая скидка. В зависимости от указанного в данном поле значения выполняется дальнейшая настройка скидки (наценки). Если в данном поле указано значение Процент, то справа отображается поле, в котором с клавиатуры или с помощью калькулятора, открываемого по кнопке выбора, указывается процент предоставляемой скидки.
В поле Область предоставления нужно указать, на что именно распространяется действий скидки - на весь документ (значение В документе) или только на те товарные позиции, в которых были выполнены определенные условия (значение В строке, в которой выполнились условия). Последний вариант подразумевает, что если товарно-сопроводительный документ на отгрузку товаров включает в себя, предположим, 10 позиций, то скидка будет предоставлена только по некоторым из них - тем, в которых соблюдены требуемые условия. Если же в поле Область предоставления выбрано значение В документе, то скидка будет рассчитана от общей суммы по всему документу - невзирая на итоговые суммы отдельных позиций.
Если данная скидка должна распространяться только на номенклатурные позиции определенного номенклатурного сегмента (например, только на продукты питания или только на обувь) - выберите этот сегмент в поле на номенклатуру сегмента. Если подобных ограничений не предъявляется - оставьте данное поле незаполненным.
В поле Статус действия из раскрывающегося списка выбирается признак действия данной скидки (наценки). Если в данном поле указано значение Действует - то скидка будет функционировать в соответствии с установленными для нее настройками и действующими в отношении ее правилами. Если же в данном поле указано значение Отменена, то скидка становится нерабочей (программа не будет автоматически ее применять). Но из базы она не удаляется, и вы можете в любой момент возобновить ее действие.
Если вы хотите включить данную скидку (наценку) в состав какой-либо группы - укажите ее в поле Группа совместного применения (о том, как функционирует механизм совместного применения, мы говорили чуть выше). Для этого нажмите в данном поле клавишу F4, и в открывшемся окне укажите требуемую группу. Эта группа предварительно должна быть внесена в справочник скидок и наценок, а если ее там нет - вы можете добавить ее по обычным правилам работы со справочником.
В нижней части окна находятся две таблицы: в левой таблице можно уточнить значения скидки для отдельных ценовых групп, а в правой таблице - выбрать условие предоставления скидки.
Уточнение значений скидки для отдельных ценовых групп может потребоваться в случае, когда по одной или нескольким группам размер скидки отличается от размера, установленного в соответствии с рассмотренными выше настройками. Например, если размер скидки составляет 5 %, но товары ценовой группы "Вентиляторы" предприятие реализует со скидкой 4 % - то эту ценовую группу нужно внести в список уточнений. Для добавления в список новой позиции нажмите клавишу Insert, после чего в поле Ценовая группа из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике ценовых групп (с этим справочником мы познакомились выше, в разделе "Формирование и ведение списка ценовых групп") выбирается название ценовой группы, а в поле Значение указывается действующий для нее размер скидки.
Если данная скидка предоставляется только при соблюдении определенных условий, то список этих условий формируется в расположенной справа таблице. Для добавления в список нового условия нажмите клавишу Insert, после чего в появившейся позиции нажмите кнопку выбора, и в открывшемся окне укажите требуемое условие, выделив его щелчком мыши и нажав кнопку Выбрать. Количество условий, необходимых для предоставления скидки, не ограничено и зависит лишь от потребностей предприятия.
Чтобы удалить позицию из списка, выделите ее щелчком мыши и нажмите в инструментальной панели кнопку Удалить текущий элемент (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или клавишу Delete. При этом будьте внимательны, поскольку программа не выдает дополнительный запрос на подтверждение операции удаления.
Если данная скидка предоставляется в виде конкретной суммы, то в поле Предоставляемая скидка из раскрывающегося списка нужно выбрать значение Сумма. После этого в расположенных справа полях нужно указать сумму скидки, а также валюту, в которой выражена эта сумма (валюта выбирается из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике валют). Остальные параметры данного окна заполняются по тем же правилам, что и для процентных скидок (отличие состоит лишь в том, что таблица уточнения значений скидок по ценовым группам в данном случае будет отсутствовать).
Если же в поле Предоставляемая скидка выбрано значение Вид цены, то справа отображается поле, где из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в соответствующем справочнике (с этим справочником мы уже познакомились выше), выбирается вид цены для данной скидки. Остальные параметры заполняются так же, как и для суммовых скидок.
Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите в данном окне комбинацию клавиш Ctrl+Enter или кнопку Записать и закрыть.
Подготовка программы к регистрации розничных продаж
Перед тем как приступать к ведению розничных продаж, необходимо выполнить некоторые подготовительные действия. Первое, что нужно сделать - это просмотреть и, при необходимости - отредактировать параметры учета (см. в главе 2 раздел "Настройка учета розничных продаж"). После этого следует сформировать список розничных торговых точек (необходимо наличие как минимум одной торговой точки) и назначить каждой точке кассу. Вначале мы расскажем о том, как вводить сведения о торговых точках, а после этого - о привязке к ним касс.
Создание точек розничной торговли
Регистрация розничных торговых точек осуществляется в специальном справочнике, переход в который осуществляется из раздела Розничные продажи по ссылке Розничные магазины, которая находится в панели навигации. Содержимое справочника показано на рис. 6.12.
Рис. 6.12. Зарегистрированные розничные торговые точки
Все торговые точки, зарегистрированные в конфигурации, автоматически попадают в этот список. Для каждой из них в соответствующих колонках отображается название торговой точки и тип склада, которым в данном случае будет являться Розничный магазин.
В программе "1С Управление торговлей 8.2" розничная торговая точка рассматривается как разновидность склада. Поэтому о том, как вводить и редактировать сведения о розничных торговых точках, а также как их группировать и выполнять ряж иных действий, см. в главе 5 раздел "Настройка мест хранения товарно-материальных ценностей". Отметим лишь, что для розничной торговой точки в окне редактирования (см. рис. 5.31) в поле Тип склада нужно из раскрывающегося списка выбрать значение Розничный магазин, после чего в открывшемся ниже поле Розничный вид цен выбрать вид цен для данной торговой точки (подробнее о видах цен см. выше раздел "Регистрация видов цен").
Привязка торговых точек к кассам
Каждой торговой точке назначается как минимум одна своя касса. В то же время для одной точки можно назначить и несколько касс, однако одна касса может обслуживать не более одной торговой точки.
Следует учитывать, что в программе "1С Управление торговлей 8.2" рассматривается два вида касс. К первому относятся те кассы предприятия, которые предназначены для учета и хранения всех наличных денежных средств предприятия (о них мы говорили ранее, см. в главе 5 раздел "Кассы предприятия"). Что касается второго вида касс, то они предназначены для розничной торговли (кассы ККМ), и именно о них мы будем говорить в данном разделе. Отметим, что денежные средства (наличная денежная выручка) сдаются из кассы ККМ в кассу предприятия, а уже из кассы предприятия они могут сдаваться в банк на оприходования на расчетный счет или расходоваться на иные цели, в соответствии с действующим законодательством.
Для перехода в режим ввода, редактирования и хранения информации о кассах, используемых в торговых точках, нужно в панели навигации раздела Розничные продажи щелкнуть на ссылке Кассы ККМ. В результате на экране откроется окно, изображенное на рис. 6.13.
Рис. 6.13. Кассы розничных торговых точек
В этом окне отображаются все кассы розничных торговых точек, которые ранее были зарегистрированы в информационной базе. При первом открытии данного окна в нем не будет ни одной позиции, но по мере ввода и сохранения информации о кассах они будут автоматически включаться в этот перечень. Для каждой кассы в списке представлены следующие сведения: название кассы; ее код; наименование организации, к которой относится касса; наименование склада, с которого будут регистрироваться продажи по данной кассе; тип кассы; валюта кассы и название используемого внешнего оборудования (если оно используется).
Для регистрации в программе новой кассы ККМ выполните команду Все действия ▶ Создать или нажмите клавишу Insert. Для перехода в режим просмотра и редактирования сведений о зарегистрированной ранее кассе выделите ее в списке щелчком мыши и нажмите F2 или выполните команду Все действия ▶ Изменить. При выполнении любого из перечисленных действий на экране отображается окно, которое показано на рис. 6.14.
Рис. 6.14. Регистрация кассы ККМ
В соответствующих полях данного окна нужно указать название организации, к которой относится касса ККМ, и название валюты, с которой будет работать данная касса.
Если данная касса будет функционировать в неавтоматизированной торговой точке, то в поле Тип кассы из раскрывающегося списка нужно выбрать значение Автономная ККМ. Если же вы создаете кассу для использования в автоматизированной торговой точке, то в данном поле укажите значение Фискальный регистратор.
Привязка кассы к торговой точке осуществляется в поле Склад (другими словами, здесь указывается название торговой точки, продажи которой будут регистрироваться в данной кассе ККМ). При этом для выбора будут доступны только те склады, которым в режиме редактирования назначен тип Розничный магазин.
Параметр Внешнее оборудование отображается только в том случае, если в поле Тип кассы выбрано значение Фискальный регистратор. Если предполагается подключать к данной кассе внешнее оборудование, то в данном поле из раскрывающегося списка нужно выбрать название этого оборудования. Предварительно данное оборудование должно быть настроено - для перехода в соответствующий режим нужно в панели навигации раздела Администрирование щелкнуть на ссылке Подключение и настройка внешнего оборудования.
Произвольное название кассы вводится в поле Наименование. Подходящий вариант можно ввести как с клавиатуры, так и выбрать в раскрывающемся списке, содержимое которого формируется автоматически по мере заполнения предыдущих параметров данного окна.
Завершается процесс регистрации кассы ККМ нажатием кнопки Записать и закрыть или с помощью комбинации клавиш Ctrl+Enter.
Глава 7. Основы работы с Конфигуратором "1С Управление торговлей 8.2"
В этой главе мы расскажем об основных приемах и методах работы с Конфигуратором программы "1С Управление торговлей 8.2".
Любой программный продукт семейства 1С может работать в двух режимах: "1С: Предприятие" (прикладное решение) и "Конфигуратор". Выбор режима осуществляется нажатием соответствующей кнопки в окне запуска программы (рис. 7.1).
Режим "1С: Предприятие" - это прикладное решение программы в соответствии с ее предназначением. Другими словами, именно в данном режиме работают бухгалтеры, финансисты, менеджеры и другие конечные пользователи программы.
Что касается режима "Конфигуратор", то он предназначен для конфигурирования и тонкой настройки программы. Здесь создаются и редактируются объекты конфигурации, настраиваются интерфейсы и диалоговые окна, определяется вид и содержимое печатной формы документов, а также выполняется целый ряд иных подобных действий. Обычно с Конфигуратором работает системный администратор либо иной уполномоченный специалист, поскольку это требует специфических знаний (навыков администрирования, и др.).
В этой книге мы не будем приводить детальное описание Конфигуратора, поскольку это тема довольно обширна, и чтобы освоить Конфигуратор на хорошем уровне, следует изучить специальную литературу. Однако основные приемы и методы работы в данном режиме, которые могут быть интересны и полезны большинству пользователей для оперативного решения ряда задач, мы рассмотрим в данной главе.
Общие сведения о Конфигураторе
Чтобы открыть Конфигуратор, нужно в окне запуска программы нажать соответствующую кнопку (рис. 7.1).
Рис. 7.1. Запуск Конфигуратора
Отметим, что для работы с Конфигуратором необходимо наличие соответствующих прав доступа.
Главное окно Конфигуратора показано на рис. 7.2.
Рис. 7.2. Конфигуратор "1С Управление торговлей 8.2"
Основными составными элементами Конфигуратора являются: главное меню, которое находится в привычном для Windows-приложений месте - вверху окна, и окно Конфигурация, в котором содержится перечень объектов конфигурации (см. рис. 7.2).
В составе главного меню Конфигуратора, помимо основных меню: Файл, Правка, Конфигурация, Отладка, Администрирование, Сервис, Окна и Справка, которые отображаются постоянно, могут также в зависимости от выбранного режима работы отображаться дополнительные меню: Текст, Таблица, Картинка и Элементы. В частности, если вы работаете с текстовым документом - отобразится меню Текст, при работе с графическими объектами появится меню Картинка, и т. д.
Под главным меню расположена инструментальная панель, кнопки которой обеспечивают быстрый доступ к командам и функциям Конфигуратора. Названия кнопок инструментальной панели отображаются в виде всплывающих подсказок при подведении к ним указателя мыши.
Кроме этого, в режиме "Конфигуратор" доступно контекстное меню, многие команды которого дублируют соответствующие команды главного меню и кнопки инструментальной панели. Содержимое контекстного меню может определяться текущим режимом работы.
Самостоятельное подключение конфигурации "Управление торговлей"
Программа 1С 8 состоит из двух ключевых компонентов: это технологическая платформа и конфигурация. В процессе инсталляции программы на компьютер устанавливается технологическая платформа, к которой впоследствии подключается требуемая конфигурация (в нашем случае - "Управление торговлей").
Файл конфигурации входит в комплект поставки системы, имеет расширение cf и его можно загрузить через Конфигуратор (данная операция обычно проводится после установки программы). Это делается следующим образом.
В окне запуска программы (см. рис. 7.1) выбираем информационную базу и нажимаем кнопку Конфигуратор. В результате откроется окно программы в режиме работы Конфигуратор (см. рис. 7.2). Если в левой части интерфейса не отобразилось окно Конфигурация, то его нужно открыть с помощью команды главного меню Конфигурация ▶ Открыть конфигурацию (если сама конфигурация открыта, и просто не отображается окно объектов конфигурации, выполните команду Конфигурация ▶ Окно конфигурации или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Shift+C).
Теперь в главном меню выполняем команду Конфигурация ▶ Загрузить конфигурацию из файла. Учтите, что данная команда становится доступной только после открытия окна конфигурации. При ее активизации на экране отображается окно Выберите файл конфигурации, изображенное на рис. 7.3.
Рис. 7.3. Выбор файла конфигурации
В данном окне нужно указать путь к файлу конфигурации, выделить этот файл щелчком мыши и нажать кнопку Открыть. Сразу после этого начнется процесс загрузки конфигурации. Информация о ходе данного процесса будет демонстрироваться в строке состояния в нижней части окна Конфигуратора.
Следует учитывать, что процесс загрузки конфигурации из файла может занять продолжительное время, особенно при работе на маломощном компьютере.
По окончании загрузки программа выдаст запрос на обновление конфигурации базы данных. На этот запрос следует ответить утвердительно. Информация о ходе процесса обновления также будет отображаться в строке состояния. При этом программа выдаст еще один запрос - на принятие изменений конфигурации, на который также следует ответить положительно (в противном случае обновление завершено не будет).
По окончании обновления конфигурации базы данных в заголовке окна Конфигуратора должно отобразиться наименование и версия загруженной конфигурации. Это будет подтверждением тому, что подключение конфигурации выполнено правильно.
После подключения конфигурации можно переходить в режим работы 1С: Предприятие и приступать к эксплуатации программы.
Настройка интерфейса Конфигуратора
В Конфигураторе реализована возможность самостоятельной настройки некоторых элементов интерфейса. Для перехода в соответствующий режим предназначена команда главного меню Сервис ▶ Настройка. При ее активизации на экране отображается окно, которое показано на рис. 7.4.
Рис. 7.4. Настройка интерфейса Конфигуратора
Окно настройки пользовательского интерфейса состоит из двух вкладок: Панели инструментов и Команды. Рассмотрим порядок работы на каждой из них.
Вкладка Панели инструментов (содержимое данной вкладки показано на рис. 7.4) предназначена для управления отображением инструментальных панелей. Чтобы включить отображение требуемой панели, необходимо установить соответствующий флажок.
Обратите внимание, что на рис. 7.4 некоторые флажки показаны черным цветом, а некоторые - затенены серым. Черными флажками помечаются инструментальные панели, использование которых возможно в текущем режиме работы, а серыми - те панели, которые станут доступными при переходе в соответствующие режимы работы. Например, мы видим, что на рис. 7.4 панель Конфигурация обозначена черным флажком, а панель Модуль - серым. Это означает, что инструментальная панель Конфигурация будет отображаться в составе пользовательского интерфейса постоянно, а панель Модуль - только в режиме работы с модулями.
Изначально на вкладке Панели инструментов представлен перечень системных инструментальных панелей, заложенных в конфигурации. Эти панели нельзя переименовывать либо удалять. Однако вы можете самостоятельно создать любое необходимое количество пользовательских инструментальных панелей.
Для создания пользовательской панели инструментов следует нажать кнопку Создать - в результате на экране откроется окно, изображенное на рис. 7.5.
Рис. 7.5. Создание инструментальной панели
В данном окне в поле Имя командной панели следует с клавиатуры ввести произвольное имя создаваемой панели инструментов и нажать кнопку ОК - в результате новая панель будет добавлена в список на вкладке Панели инструментов. При необходимости пользовательскую инструментальную панель можно переименовать - для перехода в соответствующий режим следует выделить ее в списке курсором и нажать кнопку Переименовать. Чтобы удалить из списка пользовательскую панель инструментов, нужно установить на нее курсор и нажать кнопку Удалить.
Вкладка Команды предназначена для добавления в состав той или иной инструментальной панели новых команд. Содержимое вкладки показано на рис. 7.6.
Рис. 7.6. Вкладка Команды
Все команды, имеющиеся в системе, в зависимости от своего функционального назначения объединены в тематические категории. Перечень этих категорий представлен в левой части вкладки Команды в поле Категории. В правой части этой вкладки в поле Команды отображается перечень команд, входящих в текущую категорию. Кроме этого, в поле Категории есть категория Все команды - она включает в себя все команды, имеющиеся в конфигурации.
Чтобы добавить требуемую команду (а точнее - соответствующую ей кнопку) на панель инструментов, следует выбрать ее в поле Команды и просто перетащить мышью в нужное место. Для удаления кнопки из панели инструментов нужно щелкнуть на ней правой кнопкой мыши и выполнить команду контекстного меню Удалить (эта операция возможна только при открытом данном окне независимо от выбранной вкладки).
Настройка параметров Конфигуратора
Перед тем как приступить к работе в режиме Конфигуратор, рекомендуется просмотреть и, при необходимости - отредактировать параметры его настройки. Для перехода в соответствующий режим предназначена команда главного меню Сервис ▶ Параметры. При активизации данной команды на экране открывается окно, изображенное на рис. 7.7.
Рис. 7.7. Настройка Конфигуратора, вкладка Тексты
На вкладке Общие определяется, для каких режимов запуска выполняется редактирование конфигурации. Требуемый вариант выбирается с помощью переключателя, возможные значения - Управляемое приложение или Управляемое приложение и обычное приложение.
На вкладке Тексты (см. рис. 7.7) выполняется настройка параметров работы с текстовыми данными. Если установлен флажок Перетаскивание текста, то при работе с блоками (выделенными фрагментами) текста можно будет выполнять его перетаскивание мышью с помощью метода drag & drop. При установленном флажке Разрешать помещать курсор после концов строк курсор в тексте можно будет помещать в конце строк; в противном случае - только перед символом "перевод строки", который устанавливается нажатием клавиши Enter.
Если установлен флажок Отображать пробелы и табуляции, то в текстовом документе будут отображаться символы пробела и табуляции. Данный режим удобно использовать для форматирования текстовых документов. При установленном данном флажке становятся доступными поля Пробел и Табуляция; в данных полях с клавиатуры вводятся символы соответственно пробела и табуляции.
При необходимости можно включить режим, при котором символ табуляции будет автоматически заменяться определенным количеством пробелов. Для этого нужно установить флажок Заменять табуляцию при вводе, и в расположенном ниже поле Ширина табуляции с клавиатуры либо с помощью кнопок счетчика ввести требуемое число пробелов.
В поле Автоотступ можно установить либо отключить режим автоматического отступа при нажатии клавиши Enter. Требуемое значение выбирается из раскрывающегося списка, возможные варианты - Включить либо Отключить.
В поле Шрифт осуществляется выбор шрифта, который будет использоваться при наборе текста. При нажатии на кнопку выбора на экране открывается окно настройки параметров шрифта, в котором выполняются необходимые действия.
Автозамена - в данном поле определяется режим автозамены вводимого текста на соответствующий текст шаблона. Требуемое значение выбирается из раскрывающегося списка; возможные варианты - Отключить, Включить, Включить с подсказкой или Только подсказка.
На вкладке Модули определяется ряд установок, применяемых при работе пользователя в режиме редактирования текстов модулей. Параметры, находящиеся на данной вкладке, сгруппированы еще на четырех вкладках: Редактирование, Проверка, Группировка и Контекстная подсказка (рис. 7.8).
Рис. 7.8. Вкладка Модули
На вкладке Редактирование определяется порядок цветового выделения синтаксических конструкций в модулях, режим работы автозамены и автоотступа, использование табуляции, а также производится выбор используемого в модулях шрифта.
Возможности программы предусматривают цветовое выделение определенных синтаксических конструкций (идентификаторов, констант, комментариев и др.), поскольку при этом текст модуля воспринимается значительно легче. Требуемый режим цветового выделения устанавливается с помощью группы параметров Выделение цветом синтаксических конструкций. В левой части вкладки располагается перечень имеющихся в системе конструкций, правее находится поле для выбора необходимого цвета и поле, в котором отображается образец выбранного цветового выделения. По кнопке выбора открывается окно Выбор цвета, в котором выполняются операции по настройке цветового выделения той конструкции, на которой установлен курсор в левой части вкладки. При установке флажка Запретить выделение цветом текст модуля будет отображаться как обычный текст, в черно-белом формате, а параметры настройки цветового выделения синтаксических конструкций станут недоступными.
В поле Автозамена возможные значения выбираются из раскрывающегося списка: Отключить, Включить, Включить с подсказкой и Только подсказка. При включенном режиме автозамены фрагмент вводимого текста будет автоматически подменяться текстом соответствующего шаблона после нажатия клавиши Пробел либо Enter.
При установленном флажке Заменять табуляцию при вводе включается режим, когда при вводе текста символ табуляции будет заменен на установленное в поле Ширина табуляции число пробелов.
Ширина табуляции - значение данного поля определяет количество символов типа Пробел, которое равняется одному символу табуляции.
Автоотсуп - значение данного параметра выбирается из раскрывающегося списка и устанавливает режим автоматического отступа при вводе текста после нажатия клавиши Enter. Возможные варианты - Включить, Отключить либо Синтаксический, причем при выборе последнего значения будет приниматься в расчет текущая синтаксическая конструкция.
Шрифт - поле предназначено для выбора шрифта. Операции по настройке параметров выбираемого шрифта осуществляются в окне Выбор шрифта, открываемом по кнопке выбора.
Если на вкладке Модули ▶ Проверка установлен флажок Проверять автоматически, то включается режим автоматической проверки текста модуля на наличие в нем синтаксических ошибок. Проверка осуществляется при записи и закрытии модуля.
На вкладке Модули ▶ Группировка производится настройка параметров группировки и сворачивания различных синтаксических конструкций. В колонке Название приводится перечень наименований синтаксических конструкций. Установка флажка в колонке Группировать означает, что текущая синтаксическая конструкция будет сгруппирована автоматически. При этом следует иметь в виду, что группироваться могут только синтаксические конструкции второго уровня вложенности. При установленном флажке в колонке Сворачивать текущая конструкция будет автоматически свернута при открытии модуля.
На вкладке Модули ▶ Контекстная подсказка определяется порядок работы контекстной подсказки при вводе (редактировании) текстов модулей. Посредством установки/снятия флажков Автоматическая подсказка при наборе"." и Автоматическая подсказка при наборе "=" осуществляется соответственно включение/выключение режима автоматического вызова контекстной подсказки при наборе символов"." и "=". При установленном флажке Включать шаблоны в список подсказок будут включены в список подсказок те шаблоны, у которых определена строка автозамены.
На вкладке Справка с помощью переключателя Справочная информация выбирается способ представления справочной информации. Если данный переключатель установлен в положение Выводить в одном окне, то все элементы справки будут показываться в одном окне. Если же выбрано значение Выводить в разных окнах (это значение установлено по умолчанию), то разные элементы справочной информации будут выводиться по отдельности - каждый элемент в своем окне. Первый вариант позволяет избежать нагромождения окон при частом вызове разных элементов и разделов справочной информации; с помощью второго варианта можно одновременно просматривать несколько разных элементов (разделов) справки.
Поиск и замена данных в Конфигураторе
В процессе работы нередко возникает необходимость быстрого поиска тех либо иных данных. В Конфигураторе предназначенные для этого команды находятся в меню Правка.
Переход в режим настройки параметров поиска осуществляется с помощью команды Найти (она вызывается также нажатием комбинации клавиш Ctrl+F). При активизации данной команды на экране отображается окно, изображенное на рис. 7.9.
Рис. 7.9. Настройка параметров поиска
В данном окне осуществляется настройка параметров поиска. Объект поиска вводится в поле Искать - либо с клавиатуры, либо из раскрывающегося списка. С помощью установки флажков Слово целиком и Учитывать регистр включаются соответствующие режимы поиска: в первом случае - будет вестись поиск только целого слова, введенного в поле Искать (при этом будут игнорироваться слова, в состав которых объект поиска входит как фрагмент), во втором - при поиске будет учитываться регистр символов. Процесс поиска запускается нажатием кнопки Искать.
Для оперативной замены данных следует воспользоваться командой Заменить (она вызывается также нажатием комбинации клавиш Ctrl+H). Настройка параметров замены осуществляется в окне, изображенном на рис. 7.10.
Рис. 7.10. Настройка параметров замены
В полях Искать и Заменить указывается соответственно объект поиска и текст замены. Положение переключателя Изменить в определяет место замены; возможные значения - Блоке либо Файле. Нажатием кнопки Искать запускается процесс поиска, кнопки Заменить - процесс замены. С помощью кнопки Заменить все будут заменены все найденные объекты поиска в соответствии со значением поля Заменить.
Также в Конфигураторе заложена функциональность глобального поиска и замены (команды соответственно Правка ▶ Глобальный поиск и Правка ▶ Глобальная замена). Настройка параметров осуществляется в окне, которое приведено на рис. 7.11.
Рис. 7.11. Настройка глобального поиска или замены
В верхней части данного окна в полях Искать и Заменить обычным образом указывается объект поиска и текст замены. Дополнительные настройки поиска и замены устанавливаются с помощью флажков Учитывать регистр, Искать слово целиком и Не открывать редакторы при групповой замене. Область поиска задается в соответствующем поле с клавиатуры либо путем выбора из раскрывающегося списка.
В нижней части окна находятся три вкладки: Типы текстов, Конфигурации и Файлы. На вкладке Типы текстов определяются текстовые объекты и типы текстов, в которых будет производиться поиск и замена данных. Текстовые объекты выбираются путем установки флажков возле соответствующей позиции (например, при установке флажка Справочная информация поиск будет вестись только в справке, и т. д.). Для выбора типа текста следует воспользоваться флажками, расположенными в нижней части данной вкладки - Встроенный язык (имеется в виду встроенный язык программирования 1С) и Произвольный текст.
На вкладке Конфигурации осуществляется выбор конфигураций, в которых будет вестись поиск и замена, причем для каждой конфигурации можно выбрать отдельные объекты. То есть вы можете осуществлять поиск и замену как во всей конфигурации, так и только среди отобранных объектов (например, только в указанных общих модулях и обработках, и т. п.).
Вкладка Файлы предназначена для выбора типов файлов и документов, в которых должен осуществляться поиск. При установленном флажке Искать в открытых документах становится доступным поле Типы файлов, в котором с помощью кнопки выбора определяются требуемые типы файлов (например, можно провести поиск и замену только в текстовых или только в табличных файлах, и т. д.). Если же установлен флажок Искать в файлах, то, помимо поля Типы файлов, открывается также поле Каталоги и становится доступным флажок Просматривать подкаталоги, установка которого включает соответствующий режим. Поле Каталоги можно заполнять с клавиатуры (при этом следует учитывать, что каталоги должны разделяться точкой с запятой без пробела), из раскрывающегося списка либо с помощью расположенной в конце данного поля кнопки выбора. При нажатии на кнопку выбора на экране отображается окно, изображенное на рис. 7.12.
Рис. 7.12. Выбор каталогов для поиска
Выбор каталога осуществляется в поле Каталог. Требуемое значение можно ввести как с клавиатуры, так и с помощью расположенной в конце данного поля кнопки выбора. При нажатии на данную кнопку на экране открывается окно Выбор каталога, в котором по обычным правилам Windows следует указать путь к требуемому каталогу. После заполнения поля Каталог становится доступной кнопка Добавить, при нажатии на которую значение данного поля переносится в расположенный ниже список. Таким образом, можно указать любое необходимое количество каталогов. После нажатия в данном окне кнопки Закрыть выбранные каталоги отобразятся в окне настройки параметров глобального поиска на вкладке Файлы в поле Каталоги.
Основные действия, которые можно выполнять с конфигурацией
Команды, определяющие общий порядок работы с конфигурацией, организующие ее поддержку, а также реализующие механизм групповой разработки конфигурации (подменю Хранилище конфигурации), объединены в меню Конфигурация.
Как мы уже знаем, для открытия конфигурации следует воспользоваться командой Конфигурация ▶ Открыть конфигурацию; для закрытия текущей конфигурации предназначена команда Закрыть конфигурацию, при этом в случае внесения каких-либо изменений система выдаст соответствующий запрос и при утвердительном ответе на него сохранит внесенные в конфигурацию изменения. Кроме этого, для сохранения внесенных изменений можно воспользоваться командой Сохранить конфигурацию; обычно она используется в режиме редактирования конфигурации, т. е. без завершения текущего сеанса работы.
В процессе эксплуатации системы нередко возникает такая ситуация, когда изменения в основной конфигурации требуется оперативно перенести в конфигурацию базы данных. В таком случае следует воспользоваться командой Конфигурация ▶ Обновить конфигурацию базы данных либо нажать клавишу F7. Перед выполнением указанных действий необходимо завершить работу всех пользователей в системе.
Команды подменю Конфигурация базы данных предназначены для проведения различных операций с конфигурацией базы данных. При активизации команды Открыть конфигурацию БД на экране отображается окно Конфигурация базы данных, включающее в себя иерархический список объектов конфигурации; содержимое этого окна доступно только для чтения. Команда Сохранить конфигурацию БД в файл применяется тогда, когда возникает необходимость сохранения конфигурации базы данных в отдельном файле. При активизации команды на экран выводится диалоговое окно, в котором указывается путь для сохранения. С помощью команды Вернуться к конфигурации БД осуществляется возврат к первоначальному варианту конфигурации базы данных; если до этого в конфигурацию вносились какие-либо изменения, то система выдаст предварительное предупреждение об окончательной потере этих изменений, и произведет возврат только после утвердительного ответа на данный запрос.
Более подробно рассмотрим механизм сравнения и объединения основной конфигурации с конфигурацией базы данных, который вызывается с помощью команды Конфигурация ▶ Конфигурация базы данных ▶ Сравнить, объединить с конфигурацией БД. При ее активизации на экране отображается окно, в котором осуществляется управление процессом сравнения и объединения конфигураций (рис. 7.13).
Рис. 7.13. Сравнение конфигураций
В левой колонке данного окна содержится иерархический перечень объектов основной конфигурации, в средней колонке - список объектов конфигурации базы данных. Колонка Режим объединения и порядок подчиненных объектов предназначена для отображения статуса объектов с измененным порядком; кроме этого, в ней задается режим объединения как для объектов, так и для конкретных свойств.
В нижней части окна приводится расшифровка цветовой палитры, характеризующей статусы по соответствиям объектов, и перечень символов, относящихся к статусам по истории объектов. В поле Фильтр из раскрывающегося списка выбирается требуемый фильтр на отображаемые в окне данные:
♦ Нет фильтра - будут показаны все объекты, имеющиеся в обеих конфигурациях;
♦ Показывать отличия в конфигурациях - из перечня объектов конфигурации будут исключены объекты, в которые не вносились изменения;
♦ Показывать измененные - будут отображены только замененные объекты;
♦ Показывать присутствующие только в основной конфигурации - в списке отобразятся только те объекты из основной конфигурации, которые не имеют соответствия в конфигурации базы данных;
♦ Показывать присутствующие только в конфигурации базы данных - в списке отобразятся только те объекты из конфигурации базы данных, которые не имеют соответствия в основной конфигурации;
♦ Показывать неизмененные - будут показаны только неизмененные объекты.
Кнопка Настройка открывает диалоговое окно, в котором производится настройка сравнения конфигураций.
Команды меню, открываемого нажатием кнопки Действия, позволяют произвести ряд действий по управлению процессом объединения конфигураций.
С помощью кнопки Обновить, которая находится внизу окна, осуществляется сравнение конфигураций, в процессе которого уточняется статус сопоставленных объектов. Нажатием кнопки Выполнить запускается процесс объединения конфигураций в соответствии с установленными правилами.
При активизации команды Конфигурация ▶ Поддержка ▶ Обновить конфигурацию на экране отображается диалоговое окно Выбор обновления, предназначенное для выбора файла или шаблона обновления конфигурации. Чтобы выбрать файл обновления, следует установить переключатель в положение Файл обновления и в соответствующем поле указать путь к требуемому файлу. Если же предполагается обновить конфигурацию с помощью шаблонов конфигураций, которые устанавливаются стандартным образом, то нужно установить переключатель в положение Доступные обновления. Для перехода к заключительному этапу обновления нажмите кнопку Далее.
С помощью команды Конфигурация ▶ Поддержка ▶ Настройка поддержки осуществляется установка правил пользователя для каждого объекта конфигурации. При активизации данной команды на экране отображается окно Настройка поддержки, в котором реализуются указанные действия. В верхней части данного окна отображается информация о том, в каком состоянии поддержки находится в текущий момент данная конфигурация. Далее в соответствующих полях указывается имя конфигурации, ее поставщик и версия.
В данном окне в области Настройка правил поддержки объектов содержится иерархический перечень объектов конфигурации, а также отображаются правила поставщика и правила пользователя. Настройка поддержки конфигурации выполняется для выбранных в дереве объектов (возможности системы предусматривают множественный выбор). Следует отметить, что возможность устанавливать правила пользователя напрямую зависит от правил, определенных поставщиком, а также от текущих блокировок пользовательской конфигурации.
При необходимости сохранения текущей конфигурации на жестком диске либо на внешнем носителе информации следует воспользоваться командой Сохранить конфигурацию в файл. При ее выполнении на экране отображается диалоговое окно, в котором следует указать путь к файлу сохраненной конфигурации и имя этого файла.
Для восстановления конфигурации из файла предназначена команда Загрузить конфигурацию из файла. При ее вызове на экран выводится диалоговое окно, в котором нужно указать путь к файлу загружаемой конфигурации.
Работа в режиме Конфигурация ▶ Сравнить конфигурации во многом совпадает с режимом Конфигурация ▶ Конфигурация базы данных ▶ Сравнить, объединить с конфигурацией БД (его описание см. выше). Разница заключается лишь в том, что при активизации команды Сравнить конфигурации на экране отображается окно Сравнение конфигураций, в котором следует из соответствующих раскрывающихся списков выбрать первую и вторую конфигурации: в обоих случаях это может быть основная конфигурация, конфигурация базы данных или конфигурация из файла. В последнем случае открывается дополнительное поле, в котором необходимое значение либо выбирается из раскрывающегося списка, либо по кнопке выбора открывается диалоговое окно, в котором указывается путь к файлу конфигурации. После выбора первой и второй конфигураций следует нажать кнопку ОК, в результате чего на экране отобразится окно сравнения конфигураций, с которым мы уже знакомы (см. рис. 7.13).
С помощью команд подменю Поставка конфигурации производится создание файлов поставки и обновления конфигурации и осуществляется в соответствующем окне настройка поставки, в процессе которой для объектов конфигурации указывается правило поставки.
Команда Отчет по конфигурации применяется в случаях, когда необходимо сформировать отчет по текущей конфигурации. В окне, открываемом при активизации данной команды, с помощью переключателя устанавливается требуемый тип файла отчета - Текстовый документ либо Табличный документ, а также указывается путь для сохранения файла отчета. Запуск процесса формирования отчета осуществляется нажатием кнопки ОК.
С помощью команды Синтаксический контроль модулей осуществляется проверка всех модулей системы на наличие синтаксических ошибок. Процесс проверки начинается при выполнении данной команды; по его окончании в нижней части интерфейса выводится окно с перечнем обнаруженных ошибок либо (при отсутствии таковых) с сообщением о том, что в процессе проверки ошибок не обнаружено.
Команда Язык редактирования конфигурации применяется для выбора текущего языка редактирования конфигурации. Выбор осуществляется в окне, открываемом при выполнении данной команды.
Для вызова окна конфигурации следует команды Конфигурация ▶ Окно конфигурации либо нажать комбинацию клавиш Ctrl+Shift+C.
Хранилище для групповой разработки конфигурации
С помощью команд, входящих в состав подменю Конфигурация ▶ Хранилище конфигурации, организуется порядок работы пользователей с хранилищем конфигурации. Необходимость создания хранилища обусловлена тем, что в системе реализована возможность групповой разработки конфигурации. Под групповой разработкой конфигурации подразумевается одновременная работа группы пользователей по редактированию конфигурации, при этом модификация того или иного объекта конфигурации доступна лишь тому пользователю (разработчику), который первым начал модифицировать объект в текущем сеансе работы (иначе говоря - "захватил" объект конфигурации). Установлено, что одновременно любой объект конфигурации может быть захвачен только одним пользователем; в то же время любой пользователь может захватить неограниченное число свободных объектов конфигурации.
Если хранилище конфигурации закрыто, то при активизации команды Хранилище конфигурации ▶ Хранилище на экране отображается диалоговое окно Соединение с хранилищем конфигурации, в котором в соответствующих полях указывается путь к хранилищу, имя пользователя и, при необходимости - пароль для входа в хранилище. После нажатия в данном окне кнопки ОК на экран выводится окно Хранилище конфигурации, изображенное на рис. 7.14 (это же окно открывается сразу после выполнении команды Хранилище в том случае, если хранилище предварительно было открыто).
Рис. 7.14. Работа с хранилищем конфигурации
В колонке Объект содержится перечень объектов конфигурации данного хранилища. В зависимости от выбранного режима отображения (для этого предназначена кнопка Вид на командной панели), данный перечень может быть представлен как в виде иерархического, так и в виде линейного списка.
В колонке, следующей за перечнем объектов конфигурации, с помощью соответствующих символов может обозначаться состояние объекта (например, если объект "захвачен").
В колонках Пользователь и Компьютер отображается соответственно имя пользователя, захватившего объект, и имя его компьютера, а в колонке Информационная база - имя каталога информационной базы.
С помощью кнопки Действия открывается меню, команды которого позволяют выполнить ряд действий в хранилище конфигурации; эти команды дублируются соответствующими кнопками командной панели. Остановимся на них подробнее.
С помощью команды Захватить в хранилище пользователь может забрать выбранные объекты конфигурации (возможности системы предусматривают множественный выбор) в монопольное пользование с целью их дальнейшего редактирования. Другим пользователям данные объекты становятся доступными только для просмотра. При активизации команды на экране отображается окно Захват объектов в хранилище конфигурации, в котором помимо перечня захватываемых объектов имеются следующие флажки: Выполнять рекурсивно - флажок устанавливается тогда, когда вместе с захваченным объектом требуется захватить и его подчиненные объекты, и флажок Разрешать получать захваченные - он устанавливается тогда, когда нужно получить данные уже захваченных объектов. Завершается процесс захвата объектов в хранилище конфигурации нажатием кнопки ОК.
При необходимости поместить отредактированные объекты конфигурации в хранилище (например, чтобы другие пользователи получили возможность обновить эти объекты в своих конфигурациях) следует воспользоваться командой Поместить в хранилище. При ее выполнении на экране отображается окно Помещение объектов в хранилище конфигурации. В данном окне, помимо перечня объектов конфигурации, имеется поле Комментарий, в котором с клавиатуры можно при необходимости ввести произвольный комментарий, и флажки Выполнять рекурсивно (его описание приведено выше), и Оставить захваченными - данный флажок устанавливается в том случае, если требуется чтобы помещенные в хранилище объекты оставались захваченными. В этом случае другим пользователям они будут доступны только для чтения. Нажатием кнопки ОК завершается процесс помещения объектов конфигурации в хранилище.
Если требуется "отпустить" захваченные объекты конфигурации (например, чтобы предоставить право их редактирования другому пользователю), нужно воспользоваться командой Отменить захват в хранилище. При ее активизации на экран выводится окно Отмена захвата объектов в хранилище конфигурации, в котором содержится поле с перечнем захваченных объектов конфигурации и флажок Выполнять рекурсивно (его описание см. выше).
Команда Получить из хранилища предназначена для получения отредактированных другими пользователями объектов конфигурации из хранилища, иначе говоря - для обновления объектов конфигурации. Окно Получение объектов из хранилища конфигурации, открываемое при выполнении данной команды, состоит из поля с перечнем объектов и флажков Выполнять рекурсивно и Разрешать получать захваченные, смысл которых нам уже понятен.
Чтобы просмотреть историю объекта конфигурации, выделите его в списке щелчком мыши и выполните команду Действия ▶ История объекта. В результате на экране откроется диалоговое окно Отбор истории объекта (рис. 7.15), в котором настраиваются параметры отбора истории выбранного объекта конфигурации.
Рис. 7.15. Отбор данных для просмотра истории объекта конфигурации
Установка флажка Включать подчиненные объекты позволяет включить в отчет информацию о подчиненных объектах выбранного объекта конфигурации (при наличии таковых). В полях Период с по определяется период времени, данные которого должны попасть в отчет. С помощью флажков Выводить метки и Выводить только метки указывается соответственно необходимость вывода версий, помеченных метками, или только тех версий, которые помечены метками. Следует отметить, что флажок Выводить только метки доступен лишь при установленном флажке Выводить метки.
После нажатия в окне Отбор истории объекта кнопки ОК на экране отображается окно История объектов хранилища, в котором отображается история выбранного объекта конфигурации. С помощью команд, содержащихся в меню Действия, можно просмотреть и изменить информацию о версии хранилища, просмотреть версию объекта, произвести сравнение с объектом конфигурации, перейти в историю хранилища и в историю хранилища по объекту, обновить текущий список.
При необходимости сравнить выделенный в окне Хранилище конфигурации объект с объектом редактируемой конфигурации следует воспользоваться командой Действия ▶ Сравнить с объектом конфигурации.
Применение команды Обновить статусы позволяет при необходимости осуществить обновление статусов; при этом перечитывается вся информация об объектах, которые находятся в хранилище конфигурации.
С помощью команды Отбор производится установка фильтра на отображаемые в окне Хранилище конфигурации данные. При ее выполнении на экране отображается окно Отбор объектов хранилища, в котором выбирается требуемый режим отображения: Все объекты, Все захваченные или Захваченные пользователем. При выборе последнего значения становится доступным для редактирования поле, в котором из раскрывающегося списка выбирается имя пользователя. Для применения фильтра следует нажать кнопку ОК. Для снятия установленного фильтра предназначена команда Действия ▶ Отключить отбор, при активизации которой заданные фильтром условия отображения аннулируются.
При выполнении команды История хранилища на экран выводится окно, предназначенное для просмотра истории хранилища конфигурации (рис. 7.16).
Рис. 7.16. Просмотр истории хранилища
В левой части данного окна содержится хронологический перечень версий конфигурации. Для каждой версии в соответствующих полях указывается: номер версии конфигурации в хранилище, наименование версии, дата создания версии, имя пользователя, создавшего версию, и метка к версии. В нижней части окна отображается комментарий для той версии, на которой установлен курсор в верхней части.
Для каждой версии конфигурации нажатием правой кнопки мыши открывается контекстное меню, команды которого позволяют выполнить следующие действия:
♦ открыть либо изменить информацию о версии конфигурации хранилища;
♦ открыть конфигурацию текущей версии хранилища;
♦ загрузить конфигурацию из хранилища;
♦ сравнить либо объединить конфигурацию хранилища с редактируемой конфигурацией;
♦ сравнить конфигурацию хранилища с конфигурацией из файла (путь к файлу указывается в диалоговом окне, открываемом при активизации данной команды);
♦ сохранить конфигурацию хранилища в файл;
♦ выполнить откат до требуемой версии;
♦ удалить ненужные версии;
♦ установить и снять фильтр на отображаемые данные;
♦ обновить текущий список.
В правой части окна История хранилища в колонке Объект отображается перечень объектов конфигурации для текущей версии.
С помощью команды Администрирование хранилища на экран выводится диалоговое окно (рис. 7.17), в котором осуществляется выполнение ряда операций по администрированию хранилища конфигурации.
Рис. 7.17. Администрирование хранилища
На вкладке Пользователи осуществляется управление списком пользователей. Имена пользователей, работающих в данный момент с хранилищем (активные пользователи), отображаются в списке жирным шрифтом. При нажатии на кнопку Действия открывается меню, команды которого позволяют добавлять, удалять или редактировать элементы списка.
Кнопки командной панели, расположенные сразу за кнопкой Действия, дублируют команды данного меню. При создании нового элемента списка либо редактировании текущего на экране отображается окно Параметры пользователя хранилища конфигурации, в котором на вкладке Основные в соответствующих полях с клавиатуры вводятся имя и пароль пользователя, а на вкладке Права с помощью соответствующих флажков можно предоставить пользователю права ведения административных действий, изменения состава версий и захвата объектов (по умолчанию установлен флажок Захват объектов).
На вкладке Подключения отображается список пользователей, подключенных в данный момент к хранилищу. Имена активных пользователей выделены жирным шрифтом. С помощью кнопки Отключить производится отключение от хранилища любого из неактивных пользователей.
На вкладке Отмена захвата можно отменить захват объектов для выбранного неактивного пользователя. Для этого следует в поле Пользователь выбрать из раскрывающегося списка имя пользователя, по которому будет производиться отмена захвата, затем в поле Захваченные объекты из списка захваченных данным пользователем объектов выбрать необходимые объекты и нажать на кнопку Отменить захват.
С помощью команды Конфигурация ▶ Хранилище конфигурации ▶ Создать хранилище осуществляется создание нового хранилища. При активизации данной команды на экране отображается окно Создание хранилища конфигурации, в котором следует указать путь на каталог хранилища и, после нажатия кнопки Далее, ввести с клавиатуры имя администратора хранилища и пароль, после чего нажать кнопку ОК.
Общие правила работы в окне объектов конфигурации
Как мы уже отмечали ранее, одним из важнейших элементов Конфигуратора является окно объектов конфигурации (рис. 7.18).
Рис. 7.18. Окно объектов конфигурации
Содержимое данного окна представлено в виде иерархической структуры; ветвями этой структуры являются папки, в которых объединены однотипные, сходные по назначению и функциональности объекты конфигурации.
В верхней части окна Конфигурация находится кнопка Действия. При нажатии этой кнопки открываются команды, предназначенные для работы с деревом объектов конфигурации. Рассмотрим наиболее востребованные из этих команд.
С помощью команды Добавить осуществляется добавление нового объекта конфигурации в состав ветви, на которой установлен курсор. При активизации данной команды на экране отображается либо окно формирования и редактирования объекта конфигурации, либо соответствующий конструктор (порядок формирования объектов конфигурации мы рассмотрим ниже).
Команда Изменить (она вызывается также нажатием клавиши F2) предназначена для перехода в режим редактирования свойств текущего объекта конфигурации. При активизации данной функции на экране отображается окно, вид и состав которого зависит от редактируемого объекта. Данное окно имеет общее название Палитра свойств; в дальнейшем при рассмотрении порядка работы с различными объектами конфигурации мы будет неоднократно обращаться к данному окну.
С помощью команды Удалить осуществляется удаление текущего объекта конфигурации. При выполнении данной команды система выдает дополнительный запрос на подтверждение операции удаления.
Команды Переместить вверх и Переместить вниз используются для изменения порядка расположения объектов конфигурации внутри ветви. Для перемещения объекта следует установить на него курсор и выполнить требуемую команду.
С помощью команды Сортировать изменяется порядок сортировки объектов конфигурации. При активизации данной команды на экране отображается окно Сортировка метаданных (рис. 7.19), в котором с помощью соответствующих параметров можно установить сортировку по Имени, Синониму либо Комментарию, а также определить направление сортировки - По возрастанию или По убыванию.
Рис. 7.19. Настройка сортировки объектов конфигурации
В верхней части данного окна в информационных полях Сортировка объектов и Принадлежащих указывается соответственно название ветви, объекты которой будут отсортированы, и название текущей конфигурации.
Нажатие кнопки Сортировать устанавливает выбранный порядок сортировки; с помощью кнопки Отмена осуществляется выход из данного режима без изменения текущего порядка сортировки. При необходимости воспользоваться справочной информацией нажмите кнопку Справка.
С помощью команд Поиск ссылок на объект и Поиск ссылок в объекте можно в случае необходимости оперативно просмотреть, где используется и на что ссылается текущий объект конфигурации; иначе говоря - определить его место в конфигурации.
Команда По подсистемам предназначена для настройки отбора объектов конфигурации по подсистемам. В окне Отбор по подсистемам (рис. 7.20), открываемом при активизации данной команды, осуществляется выбор необходимой подсистемы (или нескольких подсистем).
Рис. 7.20. Настройка отбора по подсистемам
Если выбранная подсистема имеет подчиненные уровни, то их можно выбрать, установив флажок Включать объекты подчиненных подсистем. Если выбранная подсистема не является верхним уровнем иерархии, то можно использовать флажок Включать объекты родительских подсистем - тогда будут учтены объекты конфигурации, относящиеся к вышестоящим уровням иерархии. Кнопки Установить и Отключить предназначены соответственно для установки фильтра в соответствии с заданными условиями либо его отключения. Кнопка Отмена предназначена для выхода из данного режима без сохранения изменений. Нажатием кнопки Справка осуществляется вызов справочной информации.
Перечисленные команды, наряду с другими командами меню Действия, содержатся также в контекстном меню окна Конфигурация. Вид и состав данного меню зависит от того, на каком объекте конфигурации установлен курсор.
Краткая характеристика объектов конфигурации
Каждый объект конфигурации, сформированный в Конфигураторе, имеет свое соответствие в режиме 1С: Предприятие. В частности, справочники создаются в дереве конфигурации на ветви Справочники, разделы программы (Финансы, Запасы и закупки, Оптовые продажи и др.) - на ветви Общие - Подсистемы, документы (накладные, платежные документы и др.) - на ветви Документы, и т. д.
Программа поставляется с уже сформированным списком объектов конфигурации - в противном случае в режиме 1С: Предприятие интерфейс программы был бы практически пустым (если не считать ряда служебных команд и функций). Тем не менее, вы можете самостоятельно формировать и редактировать объекты конфигурации, тем самым меняя интерфейсы и функциональность программы в режиме 1С: Предприятие.
В данном разделе мы приведем краткую характеристику ряда объектов конфигурации, а в следующем продемонстрируем приемы и методы работы по самостоятельному их созданию на примере проектирования подсистем.
Подсистема - это объект конфигурации, которому в режиме работы 1С: Предприятие соответствует конкретный раздел. Например, по умолчанию в состав конфигурации "1С Управление торговлей 8.2" включены разделы Маркетинг, Финансы, Запасы и закупки и др., и каждому из них в дереве конфигурации соответствует своя подсистема (рис. 7.21).
Рис. 7.21. Перечень подсистем в дереве объектов конфигурации
На ветви Общие ▶ Общие модули осуществляется ввод, редактирование и удаление объектов конфигурации, которые включают в себя тексты функций и процедур, вызываемых из других модулей конфигурации. При этом модулем называется программа, написанная на встроенном языке программирования.
С помощью механизма ролей (ветвь Общие ▶ Роли) в конфигурации решается задача разграничения прав доступа пользователей к информации. Обычно область доступных пользователю данных определяется его полномочиями и должностными обязанностями. Разграничение прав доступа пользователей к информации позволяет решить следующие задачи:
♦ обеспечение неприкосновенности конфиденциальной информации;
♦ защита базы данных от несанкционированного и неквалифицированного доступа и как следствие - сохранение ее целостности;
♦ предотвращение возможных потерь важной информации (возникающих, как правило, в результате ошибочно выполненных операций удаления и корректировки данных);
♦ упрощение контроля деятельности сотрудников (например, в случае обнаружения ошибок легче будет определить виновного, что позволит избежать конфликтных ситуаций).
Объекты конфигурации, располагающиеся на ветви Общие ▶ Планы обмена, предназначены для настройки обмена данными.
Объекты конфигурации, которые находятся на ветви Общие ▶ Критерии отбора, используются для отбора информации из различных источников - справочников, документов и т. д. Основное предназначение критериев отбора - формирование некоторых правил отбора информации. Возможности системы позволяют создавать неограниченное количество критериев отбора, причем каждый из них может иметь несколько форм представления результатов отбора информации.
Возможности программы предусматривают создание неограниченного числа пользовательских интерфейсов. При этом для каждого пользователя может быть создан индивидуальный интерфейс, содержащий такие команды главного меню, панелей инструментов и иных элементов управления, которые необходимы ему для выполнения своих функциональных обязанностей. При создании интерфейса можно руководствоваться, например, правами доступа конкретного пользователя к информации, которые установлены ему с помощью механизма ролей (см. чуть выше). Ведение каталога интерфейсов осуществляется на ветви дерева конфигурации Общие ▶ Интерфейсы.
Общие макеты представляют собой шаблоны печатных форм, которые доступны из любого модуля конфигурации. Ведение каталога общих макетов осуществляется на ветви дерева конфигурации Общие ▶ Общие Макеты.
Средствами системы предусмотрено использование в конфигурации графических изображений (картинок), которые могут применяться в процессе работы с некоторыми объектами конфигурации. В частности, картинки могут использоваться для дополнительного оформления интерфейсов, в качестве иконок и пиктограмм, и т. п. Возможно также обращение к картинкам с помощью встроенного языка программирования. Работа с картинками ведется на ветви дерева конфигурации Общие ▶ Общие картинки.
Стиль (Общие ▶ Стили) представляет собой совокупность различных настроек, используемых (как правило, для оформления) при создании форм, текстов, рамок и иных элементов управления или интерфейсов. Каждый стиль может включать в себя элементы стиля (Общие ▶ Элементы стиля).
Объект конфигурации "Константы" предназначен для работы с постоянной (либо условно постоянной) информацией. Характерной особенностью этой информации является то, что она либо вообще не изменяется, либо изменяется достаточно редко, но при этом, как правило, постоянно используется в текущей работе. К такой информации относится, например, валюта управленческого и регламентированного учета, единица измерения веса, и др. Ведение каталога констант производится на ветви дерева конфигурации Константы.
Объект конфигурации "Справочник" предназначен для работы с постоянной (либо условно постоянной) информацией, которая может иметь множество значений. Возможности системы предусматривают формирование и использование неограниченного количества самых разнообразных справочников. Как правило, необходимы в работе такие справочники, как справочник организаций, каталог банков, справочник физических лиц, классификатор валют, справочник партнеров и множество других.
На ветви Документы ведется каталог объектов конфигурации, которые предназначены для оформления и отражения процессов и результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия (накладные, платежные документы, счет-фактуры, и др.). Количество документов, создаваемых в процессе конфигурирования системы, не ограничено и зависит только от потребностей пользователя.
Ветвь Документы, кроме перечня созданных в процессе конфигурации документов, содержит две подветви: Нумераторы и Последовательности. На ветви Нумераторы осуществляется формирование и редактирование объектов конфигурации, которые определяют порядок нумерации документов. Ветвь Последовательности предназначена для ведения каталога объектов конфигурации, с помощью которых осуществляется описание последовательностей документов. Приступать к созданию документов рекомендуется после того, как сформированы каталоги нумераторов и последовательностей (если, разумеется, вы намерены задействовать данные объекты конфигурации).
Объекты конфигурации, расположенные на ветви Журналы документов дерева конфигурации, предназначены для просмотра перечня документов. При работе в системе подразумевается, что каждый вид документа может быть отнесен к определенному журналу. Характерной особенностью журналов документов является то, что они не добавляют в систему новых данных, а позволяют только осуществлять просмотр списков документов; иначе говоря - журналы документов оперируют данными, привнесенными в систему иными объектами конфигурации. Например, в журнал складских документов автоматически включаются все документы складского учета (складские ордера, акты инвентаризации и др.), в журнал "Розничные продажи" - все документы розничной торговли, и т. д.
Объекты конфигурации, хранящиеся на ветви Перечисления дерева конфигурации, предназначены для описания однотипных постоянных наборов значений, которые в процессе работы не изменяются. Характерным отличием перечисления от справочника является то, что конкретные значения справочников обычно вводятся пользователем при работе с программой (например, названия клиентов, ФИО физических лиц и др.), а значения перечислений задаются в режиме конфигурирования и не изменяются при работе конечного пользователя в режиме 1С: Предприятие. Наиболее часто используются в работе такие перечисления, как виды платежных документов (платежное поручение, кассовые ордера и др.), формы оплаты (предоплата, отсрочка платежа, по мере реализации и т. п.), виды торговых скидок и надбавок, статусы контрагентов и т. д.
С помощью объектов конфигурации, находящихся на ветви Отчеты, производится создание и описание используемых в режиме 1С: Предприятие отчетных форм. Вот несколько популярных у пользователей отчетов: прайс-лист, отчет по остаткам и движению денежных средств, ведомость по товарам на складах, и др. Возможности программы предусматривают создание неограниченного количества разнообразных отчетов, в зависимости от потребностей пользователя.
На ветви дерева конфигурации Обработки осуществляется формирование и редактирование объектов конфигурации, с помощью которых описываются процедуры обработки информации. Количество обработок не ограничивается и определяется только потребностями пользователя.
С помощью планов видов характеристик производится описание множеств однотипных объектов аналитического учета. Возможности системы предусматривают формирование и поддержку самых разнообразных видов характеристик, что позволяет использовать их с учетом специфики конкретного предприятия.
План счетов является ведущей составляющей бухгалтерского учета, его базой и основным структурным элементом. Несмотря на то, что в комплект поставки рассматриваемой конфигурации план счетов не входит, поскольку типовое решение ориентировано в первую очередь на управление торговлей, а не на бухгалтерский учет, вы можете сформировать план счетов самостоятельно и впоследствии использовать его в своей работе. Для формирования, редактирования либо удаления планов счетов предназначена ветвь дерева конфигурации Планы счетов.
Объекты конфигурации, формирование, редактирование и удаление которых ведется на ветви дерева конфигурации Регистры сведений, предназначены для хранения важной для прикладной задачи информации, состав которой может быть развернут по некоторой комбинации значений и, при необходимости, представлен в разрезе определенного периода времени. Например, к регистрам сведений относится регистр курсов валют, регистр цен номенклатуры, и др.
На ветви дерева конфигурации Регистры накопления осуществляется формирование, редактирование и удаление объектов конфигурации, предназначенных для учета и хранения информации о наличии и движении различных объектов учета: товарно-материальных ценностей, денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности и т. д. В конечном итоге проанализированная и сгруппированная информация поступает в распоряжение пользователя в виде отчетных форм.
С помощью регистров расчета в системе ведется учет результатов вычислений, проводимых с определенной периодичностью, тесно взаимосвязанных между собой по некоторым установленным правилам и оказывающих взаимное влияние друг на друга в рамках определенного временного интервала.
Разработка и проектирование объектов конфигурации на примере подсистем
Отличительной чертой версии 8.2 по сравнению с предыдущими версиями программы является то, что сейчас структура подсистем, сформированная в "Конфигураторе", непосредственно влияет на интерфейс и инструментарий прикладного решения. Первому уровню подсистемы соответствует раздел в прикладном решении, нижеследующим ее уровням соответствуют названия групп команд на панели навигации, и применительно, например, к подсистеме "Финансы" это выглядит так, показано на рис. 7.22.
Рис. 7.22. Взаимосвязь подсистемы с интерфейсом прикладного решения (слева - "Конфигуратор", справа - прикладное решение)
Что касается остальных элементов раздела "Финансы", доступных в режиме "1С Предприятие", то они соответствуют объектам конфигурации, входящим в состав подсистемы "Финансы" и подчиненных ей подсистем. На рис. 7.23 показано соответствие объектов подсистемы Финансы ▶ Финансовый результат в "Конфигураторе" элементам интерфейса в режиме 1С: Предприятие.
Рис. 7.23. Пример взаимосвязи объектов конфигурации подсистемы Финансы ▶ Финансовый результат с элементами интерфейса в разделе "Финансы" (слева - "Конфигуратор", справа - прикладное решение)
Отметим, что на данном рисунке для примера линиями обозначено лишь несколько взаимосвязей, но остальные взаимосвязи также легко прослеживаются.
Далее мы на примере подсистемы "Финансы" рассмотрим, каким образом в Конфигураторе можно самостоятельно создавать и редактировать подсистемы.
Подсистема "Финансы" является одним из ключевых разделов (элементов) программы "1С Управление торговлей 8.2". Как и другие подсистемы, она поставляется клиенту в стандартном виде в составе конфигурации, но на этапе внедрения и проведения пуско-наладочных работ осуществляется ее настройка и адаптация к специфике и потребностям конкретного предприятия.
Функциональные возможности подсистемы "Финансы" ориентированы на выполнение перечисленных ниже задач.
♦ Учет наличных и безналичных денежных средств предприятия.
♦ Учет расчетов с подотчетными лицами.
♦ Ввод, редактирование и хранение исходных данных (статьи движения денежных средств, кассы предприятия, и др.), необходимых для учета финансовых ресурсов предприятия.
♦ Планирование поступлений и расходов денежных средств предприятия.
♦ Построение платежного календаря.
♦ Контроль расходования денежных средств.
♦ Учет эквайринговых операций.
♦ Формирование и вывод на печать первичных учетных документов, подтверждающих движение денежных средств предприятия.
♦ Ведение кассовой книги.
♦ Формирование выписок по банковским счетам.
♦ Настройка учета доходов и расходов для автоматического определения финансового результата деятельности предприятия.
♦ Расчет себестоимости товаров и получение финансового результата деятельности предприятия.
♦ Корректировка задолженности контрагентов путем списания задолженности и проведения взаимозачетов.
♦ Настройка, формирование и вывод на печать разнообразной отчетности о финансах предприятия.
♦ Анализ доходов и расходов предприятия, полученных финансовых результатов, себестоимости товаров.
Помимо перечисленных, с помощью подсистемы "Финансы" можно решать и другие задачи, наличие которых обусловлено спецификой конкретного предприятия.
По умолчанию данная подсистема включает в себя пять подчиненных подсистем (рис. 7.24).
Рис. 7.24. Структура подсистемы "Финансы"
Вы можете отредактировать параметры подсистемы "Финансы", а также любой подсистемы второго уровня. Также вы можете добавлять в конфигурацию подсистемы второго, третьего и т. д. уровней.
Чтобы добавить в подсистему "Финансы" подчиненную подсистему, используйте команду контекстного меню Добавить ▶ Подчиненная подсистема, или команду Добавить ▶ Подсистема, если контекстное меню вызвано на одном из подчиненных уровней. После этого в иерархии появится новая позиция, которой по умолчанию будет присвоено имя Подсистема1, а на экране отобразится окно, изображенное на рис. 7.25.
Рис. 7.25. Добавление подсистемы
В данном окне в поле Имя следует с клавиатуры ввести произвольное имя создаваемой подсистемы, а в поле Синоним - синоним имени. Разница между этими параметрами заключается в том, что значение поля Имя должно быть сформировано без пробелов, а в поле Синоним пробелы разрешены.
В дереве конфигурации подсистема будет отображаться под именем, а в панели разделов (для подсистем первого уровня) и в панели навигации (для подсистем второго и нижеследующих уровней) прикладного решения - под синонимом имени.
Предположим, что нам нужно сформировать подсистему Финансы ▶ Валютные средства. Введем соответствующие значения в поля Имя и Синоним, и нажмем кнопку Закрыть - результат показан на рис. 7.26.
Рис. 7.26. Добавление подсистемы второго уровня
Собственно, на этом добавление подсистемы завершается - все остальные действия можно считать редактированием существующей подсистемы. Далее мы рассмотрим, как это делается.
Для перехода в режим редактирования подсистемы щелкните на ней правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выберите команду Изменить (эта команда вызывается также нажатием клавиши F2). В результате на экране откроется уже знакомое нам окно ввода и редактирования подсистемы (см. рис. 7.27).
В данном окне на вкладке Основные в поле Комментарий можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данной подсистеме.
Флажок Включать в командный интерфейс предназначен для управления отображением подсистемы в интерфейсе прикладного решения. Если он установлен для подсистемы "Финансы", то в панели разделов прикладного решения будет присутствовать соответствующий раздел. При снятом данном флажке раздел будет отсутствовать. Аналогичным образом данный параметр функционирует для подсистем второго и нижеследующих уровней (напомним, что соответствующие подчиненным подсистемам группы команд находятся в панели навигации).
С помощью кнопки Командный интерфейс осуществляется вызов редактора командного интерфейса подсистемы, с которым мы познакомимся позже.
В поле Пояснение можно с клавиатуры ввести текст всплывающей подсказки, которая отображается при подведении указателя мыши к названию раздела (в панели разделов) или группы команд (в панели навигации) при работе в режиме "1С Предприятие". Если данное поле оставить пустым, то в качестве этого текста будет использоваться значение поля Синоним.
На вкладке Состав (рис. 7.27) определяется перечень объектов конфигурации, входящих в состав подсистемы.
Рис. 7.27. Формирование списка объектов конфигурации, входящих в подсистему
Чтобы включить в подсистему объект конфигурации, найдите его в верхней части вкладки и отметьте его флажком. В нижней части вкладки отображается перечень выбранных объектов конфигурации. Аналогичным образом на вкладке Функциональные опции путем установки соответствующих флажков нужно отметить функциональности программы, в которых будет задействована данная подсистема.
Назначение и функциональные возможности подсистем, добавляемых в конфигурацию в процессе внедрения программы и проведения пусконаладочных работ, могут быть не всегда очевидны для пользователей. Поэтому в "Конфигураторе" реализована возможность ввода и редактирования справочной информации о подсистеме, причем эта информация автоматически интегрируется в справочную систему программы, входящую в комплект поставки.
Чтобы ввести справочные сведения, нажмите на вкладке Прочее кнопку Справочная информация - в результате отобразится окно, которое показано на рис. 7.28.
Рис. 7.28. Ввод и редактирование справочной информации
Как видно на рисунке, данное окно состоит из трех вкладок. На вкладке Редактирование осуществляется ввод и редактирование текста справки, на вкладке Текст этот текст отображается в формате HTML-кода, а на вкладке Просмотр можно посмотреть, как будет выглядеть введенный текст при вызове справки в режиме "1С Предприятие".
Если на вкладке Прочее установить флажок Включать в содержание справки, то в структуру оглавления справочной системы будет автоматически добавлен раздел с названием, совпадающим с синонимом подсистемы. Если данный флажок снят, то подраздел добавлен не будет, но найти данный топик можно будет в списке индексов (опять же - по значению поля Синоним).
По сути, мы уже добавили подсистему в конфигурацию (см. рис. 7.26), включили в ее состав объекты конфигурации (см. рис. 7.27) и сопроводили справочной информацией (см. рис. 7.28). Теперь закроем окно ввода и редактирования подсистемы нажатием кнопки Закрыть. Чтобы выполненные изменения отразились в прикладном решении, выполним команду главного меню Конфигурация ▶ Обновить конфигурацию базы данных или нажмем клавишу F7. Теперь посмотрим результат выполненных действий (рис. 7.29).
Рис. 7.29. Результат добавления подсистемы (слева - Конфигуратор, справа - прикладное решение)
Как видно на рисунке, в панели навигации появилась группа команд Валютные средства, в состав которой включена одна команда - Валюты, предназначенная для вызова справочника валют. Кроме этого, в панели действий появилась команда Карточка расчетов с клиентами, предназначенная для перехода в режим настройки, формирования и вывода на печать соответствующего отчета.
Теперь в режиме 1С: Предприятие вызовем содержание справки (это можно сделать нажатием комбинации клавиш Shift+F1), откроем ветвь Финансы и увидим, что в ней появился раздел Валютные средства (рис. 7.30).
Рис. 7.30. Новый раздел в системе справки
Этот раздел появился здесь потому, что в режиме редактирования подсистемы на вкладке Прочее был установлен флажок Включать в содержимое справки. В правой части окна справочной системы отображается введенный нами ранее текст справки (см. рис. 7.28).
Редактор командного интерфейса
В Конфигураторе реализована возможность управления отображением некоторых элементов интерфейса прикладного решения, изменения порядка следования этих элементов, а также разграничения прав доступа с использованием механизма ролей. Необходимые действия выполняются в режиме редактора командного интерфейса. Рассмотрим, как это делается для подсистемы "Финансы" и подчиненных ей подсистем.
Редактор командного интерфейса можно вызвать с помощью соответствующей кнопки на вкладке Основные окна редактирования подсистемы (см. рис. 7.25), либо команды контекстного меню Открыть командный интерфейс. Для подсистемы "Финансы" данное окно выглядит так, как показано на рис. 7.31.
Рис. 7.31. Редактор командного интерфейса подсистемы "Финансы"
В данном окне с помощью флажков можно управлять отображением в интерфейсе прикладного решения команд, соответствующих включенным в состав подсистемы объектам конфигурации. Отметим, что объекты конфигурации подчиненных подсистем здесь не представлены, поскольку управление их отображением осуществляется в редакторах командных интерфейсов этих подсистем.
В списке Подразделы отображается перечень подчиненных подсистем (обратите внимание - здесь присутствует и добавленная нами подсистема "Валютные средства"). Вы можете изменять порядок следования подразделов с помощью команд контекстного меню Переместить вверх и Переместить вниз (после этого к названию ветви Подразделы добавится словосочетание ручной порядок, свидетельствующее о том, что предложенный по умолчанию порядок следования подсистем был изменен, см. рис. 7.31). Чтобы быстро вернуться к порядку следования подсистем, который был предложен по умолчанию, щелкните на ветви Подразделы правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню Восстановить автоматический порядок.
Аналогичным образом ведется работа в редакторе командного интерфейса и для подчиненных подсистем. На рис. 7.32 показан редактор командного интерфейса для созданной нами в предыдущем разделе подсистемы "Валютные средства".
Рис. 7.32. Редактор командного интерфейса для подчиненной подсистемы
Отметим, что вы можете настраивать видимость в зависимости от ролей. Если установлен флажок в колонке Видимость, то команда в режиме 1С: Предприятие будет видна для всех ролей, у которых данный параметр отдельно не отключен. Для каждой роли в редакторе командного интерфейса предназначена соответствующая колонка, на рис. 7.32 видны колонки ролей Администрирование и Базовые права (чтобы увидеть остальные колонки, используйте горизонтальную полосу прокрутки).
Самостоятельное создание интерфейса для работы в режиме обычного приложения
Как мы уже отмечали ранее, для каждого пользователя может быть создан индивидуальный интерфейс, содержащий такие элементы управления, которые необходимы ему для выполнения своих функциональных обязанностей.
Ведение каталога интерфейсов осуществляется на ветви дерева конфигурации Общие ▶ Интерфейсы. Напомним, что ветвь Общие ▶ Интерфейсы появляется в дереве конфигурации только в том случае, если в окне настройки параметров (Сервис ▶ Параметры) на вкладке Общие включен режим Управляемое приложение и обычное приложение. То же самое касается и конструктора меню, который используется при создании интерфейсов.
Итак, сформируем вначале состав главного меню нашего интерфейса. Для этого на ветви Интерфейсы дерева конфигурации в контекстном меню либо в меню Действия выполним команду Добавить и в открывшемся окне Конструктор меню выберем пункты: в левой панели - Справочники и Отчеты, в правой - для пунктов левой панели отметим соответственно предварительно созданные справочники и отчеты. После этого нажмем кнопку Построить - и в открывшемся окне редактирования свойств интерфейса в соответствующих полях присвоим ему Имя - БухгалтерскийУчет и Синоним имени - Бухгалтерский учет, а также установим флажок Переключаемый. После выполнения указанных действий закроем палитру свойств интерфейса - в результате на экране откроется окно редактора пользовательских интерфейсов, которое в данном случае будет иметь вид, изображенный на рис. 7.33.
Рис. 7.33. Самостоятельное создание интерфейса
В данном окне мы видим состав главного меню формируемого интерфейса. Кроме системных пунктов Файл, Операции, Сервис, Окна и Справка, создаваемых системой автоматически при формировании нового интерфейса, в него входят меню Справочники и Отчеты, построенные нами с использованием конструктора меню.
Теперь добавим в состав главного меню еще один пункт - Бухгалтерия. Для этого в окне редактирования свойств, открываемом с помощью параметра <Новая>, определим значения следующих параметров: в поле ТипКнопки из раскрывающегося списка выберем значение Подменю, в поле Подменю - значение Произвольное подменю, полям Текст, Подсказка и Пояснение установим одинаковое значение - Бухгалтерия, в поле Отображение установим стиль отображения подменю - Авто. В результате выполненных действий сформированное меню Бухгалтерия отобразится в окне редактора пользовательских интерфейсов в составе главного меню.
Теперь включим в состав меню Бухгалтерия необходимые команды. Для этого щелкнем левой кнопкой мыши на формируемом меню и с помощью появившегося параметра <Новая> откроем окно редактирования свойств элемента панели. В данном окне создадим команду План счетов, с помощью которой в режиме работы 1С: Предприятие будет открываться окно плана счетов бухгалтерского учета; для этого необходимо определить значения следующих параметров:
♦ ТипКнопки - в данном поле выберем значение Действие.
♦ Действие - значение данного поля выберем следующим образом: в окне Выбор действия, открываемом по расположенной в конце данного поля кнопке выбора, откроем вкладку Конфигурация и в левой панели в дереве объектов конфигурации выберем пункт Планы счетов ▶ Основной (план счетов под таким названием должен быть предварительно сформирован в дереве объектов конфигурации): в правой панели данной вкладки - действие Открыть план счетов План счетов Основной, после чего нажать кнопку ОК. В результате значение поля Действие будет выглядеть следующим образом: План счетов. Основной: Открыть план счетов.
♦ Текст - в этом поле введем с клавиатуры значение План счетов.
♦ Отображение - из раскрывающегося списка выберем значение Авто.
В результате выполненных действий окно редактора пользовательских интерфейсов примет вид, изображенный на рис. 7.34 (на данном рисунке открыто меню Бухгалтерия).
Рис. 7.34. Добавление команды в меню Бухгалтерия
По сравнению с рис. 7.33 в формируемом главном меню добавился пункт Бухгалтерия с командой План счетов.
Теперь в состав меню Бухгалтерия включим команду Статьи доходов. Для этого в окне редактирования свойств элемента панели (открываемом с помощью параметра <Новая>) определим значения следующих параметров:
♦ ТипКнопки - в данном поле из раскрывающегося списка выберем значение Действие.
♦ Действие - значение данного поля выбирается таким же образом, как и для команды План счетов (описание формирования которой приведено выше), с той разницей, что в окне Выбор действия следует в дереве объектов конфигурации выбрать пункт Планы видов характеристик - Статьи доходов и соответствующее ему действие - Открыть план видов характеристик Статьи доходов. В результате значение данного поля будет выглядеть следующим образом: План видов характеристик. Статьи доходов: Открыть план видов характеристик.
♦ Текст и Подсказка - в данных полях введем с клавиатуры одинаковое значение: Статьи доходов.
♦ Пояснение - здесь введем краткий комментарий, который в режиме работы 1С: Предприятие будет отображаться в строке состояния: Открыть план видов характеристик Статьи доходов.
♦ Отображение - из раскрывающегося списка выберем значение Авто.
Подобным образом введем в состав меню Бухгалтерия команду Статьи расходов. Результат выполненных действий показан на рис. 7.35.
Рис. 7.35. Меню Бухгалтерия
Как видно на рисунке, в результате выполненных действий в главном меню интерфейса появилось меню Бухгалтерия, содержащее три команды: План счетов, Статьи доходов и Статьи расходов.
На этом формирование главного меню нашего интерфейса можно считать завершенным. Однако для удобства работы нам следует еще создать панель инструментов, - в ее состав мы включим кнопки, с помощью которых будут вызываться наиболее часто используемые режимы программы.
В командной панели окна редактора пользовательского интерфейса нажмем кнопку Добавить панель и в открывшемся окне редактирования свойств панели заполним следующие поля:
♦ Заголовок - с клавиатуры введем название панели: Бухгалтерский учет.
♦ Тип - из раскрывающегося списка выберем значение Панель инструментов. В данном случае это единственно возможное значение этого поля; при попытке выбрать значение Меню, которое также находится в раскрывающемся списке, программа не позволит это сделать и выдаст сообщение о том, что в составе интерфейса может находиться только одно меню.
♦ Расположение - значение этого поля определяет местоположение панели управления в составе интерфейса. Из раскрывающегося списка выберем значение Сверху.
Флажок С новой строки должен быть снят, а флажок Показывать - установлен. Настройки должны выглядеть так, как показано на рис. 7.36.
Рис. 7.36. Настройка инструментальной панели
После выполнения указанных действий закрываем окно редактирования свойств панели - в результате созданная панель отобразится в списке панелей в окне редактора пользовательского интерфейса (на рис. 7.37 созданная панель Бухгалтерский учет выделена курсором).
Рис. 7.37. Созданная панель Бухгалтерский учет
В состав нашей панели инструментов включим кнопки: План счетов и Валюты (первая кнопка будет использоваться для вызова Плана счетов, вторая - для вызова справочника валют). Для создания новой кнопки следует в нижней части окна редактора пользовательского интерфейса на значке без названия (он находится слева, см. рис. 7.37) щелкнуть правой кнопкой мыши и выполнить команду контекстного меню Добавить - в результате появится кнопка Действие1. Теперь нужно щелкнуть на ней правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выбрать команду Свойства. В открывшейся палитре свойств элемента панели определим значения следующих параметров:
♦ ТипКнопки - в данном поле из раскрывающегося списка выберем значение Действие.
♦ Действие - в окне Выбор действия, открываемом по кнопке выбора, в дереве объектов конфигурации выберем объект Планы счетов - Основной, и соответствующее ему действие - Открыть план счетов Основной (предварительно объект конфигурации Основной должен быть сформирован в дереве объектов конфигурации на ветви Планы счетов). В результате значение поля Действие будет выглядеть следующим образом: ПланСчетов. Основной: Открыть план счетов.
♦ Текст - с клавиатуры введем текст кнопки, который будет отображаться в интерфейсе: План счетов.
♦ Отображение - из раскрывающегося списка выберем значение Авто.
После выполнения всех перечисленных настроек палитра свойств кнопки План счетов должна выглядеть так, как показано на рис. 7.38.
Рис. 7.38. Палитра свойств кнопки План счетов
Результат выполненных действий приведен на рис. 7.39 - в составе панели инструментов Бухгалтерский учет появился элемент панели - кнопка План счетов, с помощью которой в режиме 1С: Предприятие будет осуществляться вызов плана счетов.
Рис. 7.39. Кнопка План счетов
Аналогичным образом добавим в состав инструментальной панели кнопку Валюты. Для нее в палитре свойств определим следующие значения:
♦ Поле ТипКнопки - значение Действие;
♦ Поле Действие - значение Справочник. Валюты: Открыть справочник (предварительно объект конфигурации Валюты должен быть сформирован на ветви дерева конфигурации Справочники).
♦ Поле Форма - значение Основная;
♦ Поле Текст - значение Валюты;
♦ Поле Отображение - значение Авто.
После того, как мы сформировали перечисленные элементы панели, рекомендуется вставить разделители между ними с целью улучшения эргономических свойств панели. Для этого следует выбрать в контекстном меню команду Вставить разделитель; но поскольку разделитель является элементом панели, то для его вставки можно также выполнить команду контекстного меню Добавить, и в поле Тип окна палитры свойств элемента панели выбрать значение Разделитель.
В результате всех вышеперечисленных действий панель инструментов примет следующий вид (рис. 7.40).
Рис. 7.40. Панель Бухгалтерский учет
На рисунке видно, что все сформированные нами кнопки панели отделены друг от друга символом разделителя.
Заключение
После прочтения этой книги вы получили достаточный минимум знаний, благодаря которому сможете самостоятельно настроить программу "1С Управление торговлей 8.2", максимально адаптировать ее к своим потребностям и подготовить к эксплуатации. Помимо теории, книга содержит наглядные примеры, иллюстрирующие широкие функциональные возможности типового решения.
Особое внимание в книге уделено операциям, актуальным для всех предприятий независимо от их формы собственности и иных факторов. Книга научит вас разбираться в структуре программы, освоить ключевые приемы и методы ее настройки, и применять свои знания на практике.
Автор выражает надежду, что предложенный материал был полезен и интересен читателям. Предложения и пожелания направляйте по адресу: avenir777@rambler.ru.
Гладкий Алексей Анатольевич

domain: accounting