Bilac accepts Sanraku's proposal and they head to the Canyon of Ancient Souls to obtain the magic operations unit necessary for becoming an Ancient Craftsman. Lycagon's Mark causes weak monsters to flee, then they encounter the rare Dullahan General.
Congratulations on making 
it this far, great hero!
!تهاني على وصولك إلى هذا الحد أيها البطل
Beeindruckend, dass du es
bis hierher geschafft hast, Held!
Te felicito por llegar hasta aquí,
oh, gran héroe.
Enhorabuena por llegar
hasta aquí, gran héroe.
Je te félicite d’être arrivé jusqu’à moi,
jeune héros intrépide.
Sei stato bravo.
Parabéns por chegar até aqui, herói.
Что ж, ты чудом добрался до меня!