Meeting Lumi, a spirit contractor, has solidified Euphyllia's determination to be the next monarch. Her only wish is to preserve Anisphia's dream and her smile, but there is a hidden truth behind the spirit contract. When Anisphia learns what it is, she's unable to bear it and runs out into the icy rain...
This kingdom where you can't make anyone 
happy without magic is to blame!
المُلام هو المملكة حيث لا يُمكن
!إسعاد أحد من دون سحر
Die trifft doch eher das Land, in dem man
keinen ohne Zauberei glücklich machen kann!
¡La culpa es de este reino donde no se
puede hacer feliz a los demás sin magia!
¡La culpa es de este reino donde no se
puede hacer feliz a los demás sin magia!
C’est la faute de ce pays inapte à rendre
les gens heureux sans magie !
La colpa è di questo regno
 dove non si può rendere nessuno felice senza la magia!
Este reino em que ninguém sem magia
pode ser feliz é o culpado de tudo!
Виновата страна, где без магии
никому нельзя обрести счастье.