The substitutes search for the source of the magical swords. Ichibanboshi, Gyataro, and Bo visit the orphans Gyataro is familiar with to gather information, but...
They're working for the Masked Demons, 
who are gathering magical swords.
Trabajan para los Demonios Enmascarados
que están reuniendo espadas demoníacas.
Trabajan para los Demonios Enmascarados
que están reuniendo espadas demoníacas.
C’est les Démons masqués qui sont derrière
ce trafic de sabres bizarres.
Lavorano per i Demoni Mascherati
che raccolgono le spade magiche.
Eles estão trabalhando para os Demônios
Mascarados na coleta de espadas mágicas.
Сказали, работают на Демонов в масках.
Волшебные мечи нужны им.