After rescuing Horn, Diablo learns of Horn's secret. Meanwhile, Shera, Rem, and Lumachina make progress through the dungeon and reach the twelfth underground floor.

When Rem opens the door, they find the man pursuing Lumachina - Gewalt. To make things worse, a Large Black Dragon appears with a terrifying blast of wind!
Too bad! I've seen through your tactics.
So ein Pech, aber ich habe
eure Kampfstrategie durchschaut.
¡Lástima! Sus tácticas son
como un libro abierto para mí.
¡Lástima! Vuestras tácticas son
como un libro abierto para mí.
Dommage pour vous,
votre stratégie est trop simple.
Peccato!
Que pena! A estratégia
de vocês é óbvia demais.