Mavis finishes her story and reveals the true, terrifying nature of the Fairy Heart magic. Elsewhere, Zeref and the Spriggan 12 prepare their full-scale invasion of Ishgar.
I never imagined the magic
resulting from my sin
لم أتخيّل أبدًا أنّ نتيجةَ خطيئتي
Jamás quise que una magia nacida
de mi crimen los involucrara a ustedes.
Jamás quise que una magia nacida
de mi crimen os involucrara a vosotros.
Non avrei mai immaginato che 
la magia creata dal mio peccato
Eu nunca imaginei que a
magia nascida do meu pecado
Моё преступление породило магию,