After eating the Fruit of Evolution, the donkey Lulune evolves into a beautiful woman! Seiichi’s harem just keeps growing… but shortly after a brigade of female knights, the Valkyries, takes Seiichi into the royal castle. What awaits him there is the beautiful brigade captain, Louise. She suddenly challenges Seiichi to a duel, but how does he fare...?! And what is the sad past that Louise hides?
The same humans who sealed away 
your father, the Demon Lord?!
البشر الذين ختموا والدك، ملك الشياطين؟
Ihr Vater ist doch auch von den Menschen
versiegelt worden, nicht wahr?!
¡También fueron los humanos los que
sellaron a su padre, el Rey Demonio!
¡También fueron los humanos los que
sellaron a su padre, el Rey Demonio!
Les humains sont
ceux qui ont scellé votre père !
Gli stessi umani che hanno sigillato
vostro padre, il Re demone?!
Os mesmos humanos que selaram
seu pai, o Lorde Demônio?!
С теми самыми людьми, 
которые запечатали вашего отца?!