Walter, Alice, and the Duke head to the Witches' World to find out more about the curse. Walter has an unexpected encounter.
The shady merchant in town said 
that if you wear this magical robe
قال التاجر المشبوه في البلدة أنّ
بارتدائك لهذا الرداء السحريّ
Laut einem Händler auf dem Schwarzmarkt …
D’après le marchand
du marché noir…
Il losco mercante in città mi ha detto che,
O mercador suspeito da cidade disse
que se, numa noite de lua vermelha,
По словам подпольного торговца,