Mavis finishes her story and reveals the true, terrifying nature of the Fairy Heart magic. Elsewhere, Zeref and the Spriggan 12 prepare their full-scale invasion of Ishgar.
Oh! You're always such an A+, Lady Brandish!
!أنت ممتازة دائمًا يا برانديش-ساما
Brandish-sama,
usted siempre aprueba.
Brandish-sama,
usted siempre aprueba.
Oh, Nobile Brandish, ogni volta 
che la vedo è sempre promossa!
Ah! Você sempre tem uma nota
de aprovação, mestra Brandish!
Ох, госпожа Маха, какая же вы зачётная!