Azalie recalls the time she and Childman found the Sword of Baldanders and Orphen gets ready to leave for Kimluck.
Transformation Sorcery?
سحر تحول؟
Ein Verwandlungszauber!
¿Hechicería de transformación?
¿Magia de transformación?
De la métamorphose ?
Magia de transformação?
Магия обращения?