After rescuing Horn, Diablo learns of Horn's secret. Meanwhile, Shera, Rem, and Lumachina make progress through the dungeon and reach the twelfth underground floor.

When Rem opens the door, they find the man pursuing Lumachina - Gewalt. To make things worse, a Large Black Dragon appears with a terrifying blast of wind!
Master, may I mince this woman?
Master, dürfte ich diese Person
in Scheibchen schneiden?
Amo, ¿puedo hacer picadillo
a esta mujer?
Amo, ¿puedo hacer picadillo
a esta mujer?
Puis-je découper cette insolente
en rondelles, maître ?
Padrone,
Mestre, posso picar essa fulana?
Хозяин…