Lingzi and the dragon managed to get on good terms with the villagers. However, Lingzi urges the dragon to get going straight away, in order to take down the demon king in his lair. On their way they come by a city under attack by flying monsters …
He’s the evil dragon on pair
with the demon king’s powers.
.إنه التنين الشرير الذي تعادل قواه قوى ملك الشياطين
Das ist der böse Drache, dessen Macht
der des Dämonenkönigs gleicht!
¡Es el gran dragón con un poder
como el del Señor Oscuro!
¡Es el gran dragón con un poder
como el del Señor Oscuro!
È il drago malvagio la cui forza 
è pari a quella del Re Demone...
Ele é o dragão maligno que faz frente
aos poderes do rei demônio.