The Misfit Class is in the middle of a flying race in order to determine their ranks. Since Iruma is human, he can’t fly, so he’s riding on the back of the giant baby demon bird, but it seems to be flying off course. Meanwhile, Sabnock decides to go through the treacherous Cutthroat Valley and ends up having to battle it out with the Guardian there. Sabnock is obsessed with becoming the next Demon King, but why is he so obsessed? Are Iruma and Sabnock going to be able to make it out of Cutthroat Valley alive?
Iruma's first lesson after 
joining the Misfit Class
أوّل درسٍ حضره إيروما بعد التحاقه بفصل غير الملائمين
Irumas erste Stunde in der abnormalen
Klasse war ein Flugrennen.
La primera lección de Iruma en la Clase
de Inadaptados fue una carrera aérea.
La primera lección de Iruma en la Clase
de Inadaptados fue una carrera aérea.
Le départ de la course aérienne
de la classe anormale a été donné.
La prima lezione di Iruma 
come membro della Classe dei Disadattati
A primeira aula que Iruma teve depois
de entrar na sala dos desajustados
Первым уроком Ирумы
 в «аномальном классе» стала…