With Popp as his hostage, Borahorn threatens Hyunckel. Larhart takes unexpected action. Larhart reveals his past. Meanwhile, Baran appears at Teran Castle. Hearing of Popp’s actions, Crocodine employs a desperate strategy against Baran!
If I can drain your power, it'll help
my friends who will fight you later.
إذا استطعتُ استنزاف قوّتك، فسيساعد 
ذلك أصدقائي الذين سيُقاتلونك من بعدي
Wenn ich dich schwäche,
wird es später für meine Freunde leichter.
Si puedo agotar tu poder,
Si puedo agotar tu poder,
Toi affaibli, la tâche n’en sera
que plus aisée pour mes alliés.
Se in questo modo ti faccio perdere le forze,
Se eu drenar seu poder, poderei ajudar
meus amigos que vão te enfrentar depois.
Если я истощу твои силы,
моим друзьям потом будет легче.