The substitutes discover the enemy's plan to burn down Kyoto and learn of two of their hideouts. Without concrete evidence, they're forced to split up and investigate...
Those Masked Demons are working with 
not just us exclusionary imperialists,
Die Zōmen-Oni arbeiten nicht nur
mit uns, den Sonnō jōi zusammen,
Los Demonios no solo se han aliado
con imperialistas como nosotros,
Los Demonios no solo se han aliado
con imperialistas como nosotros,
Nous ne sommes pas leurs seuls alliés,
ils copinent aussi
Quei Demoni Mascherati non collaborano
solo con noi imperialisti,
Os Demônios Mascarados não estão ajudando
só nós, os imperialistas, mas também
Эти Демоны работают не только
с нами, сторонниками империи,