Natsu and friends find Juvia living alone in a deserted village. After she describes Gray's mysterious behavior and disappearance, Natsu races to Sabertooth to prevent certain tragic events from unfolding.
The fall of the Baram Alliance has
marked the end of the dark guilds' era.
سقوط تحالف بارام قد وضع
.نهايةً لحِقبة نقابات الظلام
La era de los Gremios Oscuros terminó
con la caída de la Alianza Balam.
La era de los Gremios Oscuros terminó
con la caída de la Alianza Balam.
La distruzione dell'Alleanza Balam 
ha annunciato la fine dell'era delle Gilde Oscure.
A queda da Aliança Baram marcou
o fim da era das guildas negras.
В момент краха союза Балам эпоха
тёмных гильдий подошла к концу.