After rescuing Horn, Diablo learns of Horn's secret. Meanwhile, Shera, Rem, and Lumachina make progress through the dungeon and reach the twelfth underground floor.

When Rem opens the door, they find the man pursuing Lumachina - Gewalt. To make things worse, a Large Black Dragon appears with a terrifying blast of wind!
Why, you! I'll kill you no matter what!
Du Mistkerl! Ich werde dich auf jeden Fall töten!
¡Ya verás! ¡Te mataré a como dé lugar!
¡Ya verás! ¡Te mataré sea como sea!
Sois maudit !
Tu vas périr de ma main !
Maledetto infame! 
Ti ucciderò, costi quel che costi!
Maldito! Eu vou te matar,
não importa como!
Скотина… я убью тебя,
 чего бы мне это ни стоило!