Fushi explains to Gugu how his form as the wolf, Joaan, and March, came to be. Gugu explains death to Fushi. Together, they come to understand the meaning of family.
The time Fushi spends living with 
Gugu, Pioran, and Booze Man,
الوقت الذي يعيشه فوشي مع غوغو
،وبيوران وعجوز الخمر
Das gemeinsame Leben mit Gugu, Pioran
und dem Schnapsbrenner …
El tiempo que pasa con Gugu,
Pioran y el abuelo licorero
El tiempo que pasa con Gugu,
Pioran y el abuelo licorero,
Auprès de Gougou,
Gugu, Pioran,
A vida de Fushi compartilhada com 
Gugu, Pioran e o véio da pinga,
Совместная жизнь с Гугу, Пиоран
и дедом Пивником,