Natsu and friends find Juvia living alone in a deserted village. After she describes Gray's mysterious behavior and disappearance, Natsu races to Sabertooth to prevent certain tragic events from unfolding.
There's no way a guy with such dark
magic power could be a Council spy!
يستحيل أن يكون شخص بهذه القوّة
!السحريّة الظلامية جاسوسًا للمجلس
Alguien con una magia tan oscura
jamás se codearía con el Consejo.
Alguien con una magia tan oscura
jamás se codearía con el Consejo.
Nessuno con una magia così oscura 
potrebbe mai fare comunella col Concilio.
Um cara com tamanho domínio de magia das
trevas nunca seria um espião do Conselho!
Парень с настолько чёрной магией просто
не может шпионить на Совет!