Just as Gray learns E.N.D.'s true identity, Lucy faces off against Brandish. Lucy tries hard to avoid a fight, but her desperate pleas go unheard. With neither side willing to compromise, the ensuing battle triggers an all-new crisis.
Our magic powers are on
totally different levels.
.قوانا السحرية في مستوى مختلف تمامًا
La calidad de tu magia no puede
compararse con la de una Spriggan 12.
La calidad de tu magia no puede
compararse a la de una Spriggan 12.
La mia magia e la tua non sono 
assolutamente sullo stesso livello.
Nossos poderes mágicos estão em
níveis completamente diferentes.
Силы слишком неравны.