Mavis finishes her story and reveals the true, terrifying nature of the Fairy Heart magic. Elsewhere, Zeref and the Spriggan 12 prepare their full-scale invasion of Ishgar.
It's so sad that you have to fight
the person you once loved...
من المحزن حقًّا أنّ عليك قتال
...الشخص الذي أحببته سابقًا
Mavis-sama tendrá que enfrentar
al hombre que amó.
Mavis-sama tendrá que enfrentarse
al hombre al que amaba.
Mavis dovrà combattere contro 
la persona che un tempo amava...
É tão triste que você tenha
que lutar com quem já amou...
Госпожа Мёбиус, вам придётся сражаться
с тем, кого вы когда-то любили, да?