Natsu and friends set sail for the Alvarez Empire in order to rescue Makarov. They stop at Caracol Island along the way for supplies and information, but they instead encounter an explosive situation and a powerful new foe!
Meanwhile, in the Alvarez
imperial capital of Vistarion,
،في نفس الأثناء، في العاصمة الإمبراطورية فيستاريون
Por otro lado, en Vistarion,
capital de Alvarez,
Por otro lado, en Vistarion,
capital de Alvarez,
Nel frattempo, a Vistarion, 
capitale dell'Impero di Alvarez,
Enquanto isso, na capital
imperial de Vistarion,
Тем временем в столице
Альвареса Вистарионе