Sensei, Annette, and Tama move on to the next city. Along the way, they meet a girl who can speak with dragons and harbors a great grudge against world-changers.
They're given divine powers known 
as Gifts to defeat the Dark Lord,
،يمنحون قوى سماوية تعرفة بالهبات لهزيمة ملمك الشياطين
Sie nennen die göttlichen Gaben, die ihnen
zum Besiegen des Dunkelkönigs zuteilwurden,
Ils ont reçu les Dons, ces pouvoirs divins
censés les aider à vaincre le Roi du Mal,
Per poter sconfiggere l'Oscuro Signore
ricevono in dono poteri divini chiamati "Gift",
Eles recebem poderes divinos conhecidos
como Dons para derrotar o Rei Demônio,
Боженька одарил их священными силами
ради победы над Князем Тьмы!