Kinako wakes up alone in the Seika Dorm after the trip to Kyoto. As he searches for Benio, he reminisces about how they first met.
Benio-sama, and the imp, and Sae-chan... 
We went to Kyoto.
بينيو-ساما والصغير وساي-تشان... ذهبنا إلى كيوتو
Mit Benio-sama,
dem Frechdachs …
Benio-sama, el enano
y Sae-chan fuimos a Kioto.
Benio-sama, el enano
y Sae-chan fuimos a Kioto.
J’ai voyagé avec Mlle Benio,
le gamin et la petite Sae…
Io, la signorina Benio, il nanerottolo
e Sae... siamo andati a Kyoto.
A Srta. Benio, o pivete e a
 Sae... Nós fomos a Kyoto.
Госпожа Бенио, малец и Саэ...
 мы вместе были в Киото.