Regele a pus piciorul pe coada lui cu greutate.
În cele din urmă, însă, a fost suficient de norocos să dea peste Pisicuța care dormea și avea coada întinsă în mod convenabil. Așa că regele, fără să piardă o clipă, a pus piciorul pe ea cu greutate. Cu un țipăt teribil, pisica a sărit în sus și s-a transformat instantaneu într-un bărbat înalt, care, fixându-și ochii furioși asupra regelui, a spus "Te vei căsători cu prințesa pentru că ai reușit să rupi vraja, dar eu mă voi răzbuna. Vei avea un fiu, care nu va fi niciodată fericit până când nu va afla că are nasul prea lung, iar dacă vei spune vreodată cuiva ceea ce tocmai ți-am spus, vei dispărea instantaneu și nimeni nu te va mai vedea și nu va mai auzi de tine." Deși regele se temea îngrozitor de fermecător, nu s-a putut abține să nu râdă la această amenințare. "Dacă fiul meu are un nas atât de lung ca acesta", și-a spus el, "trebuie să îl vadă sau să îl simtă mereu; cel puțin, dacă nu este orb sau fără mâini."
De ce voia fermecătorul să se răzbune pe rege?