Al doilea munte.
Astfel, prințul a rătăcit încă un an, mereu pe același drum, și în cele din urmă a ajuns la coliba în care l-a găsit pe cel de-al treilea bătrân. I-a pus aceeași întrebare pe care i-o pusese fiului și nepotului său, dar de data aceasta bătrânul i-a răspuns: "Dragonul trăiește acolo sus, pe munte, și tocmai și-a început anul de somn". Timp de un an întreg este mereu treaz, iar în următorul doarme. Dar dacă vreți să o vedeți pe fiica Reginei Florilor, urcați-vă pe al doilea munte: acolo locuiește bătrâna mamă a Dragonului și are în fiecare seară un bal, la care se duce regulat fiica Reginei Florilor'. Prințul a urcat deci pe al doilea munte, unde a găsit un castel tot din aur, cu ferestre de diamant. A deschis poarta mare care dădea în curte și tocmai voia să intre, când șapte dragoni s-au repezit asupra lui și l-au întrebat ce vrea?
Unde locuia bătrâna mamă a dragonului?