Extraire les étapes de l'optimisation du portefeuille à partir de https://en.wikipedia.org/wiki/Portfolio_optimization
L'optimisation d'un portefeuille se fait souvent en deux étapes : l'optimisation des pondérations des classes d'actifs à détenir et l'optimisation des pondérations des actifs au sein d'une même classe d'actifs. Un exemple de la première étape consisterait à choisir la proportion d'actions par rapport aux obligations, tandis qu'un exemple de la seconde étape consisterait à choisir les proportions du sous-portefeuille d'actions placées dans les actions X, Y et Z
- L'étape 1 consiste à optimiser les pondérations des classes d'actifs à détenir, en choisissant la répartition entre les actions et les obligations.
- L'étape 2 consiste à optimiser les poids des actifs au sein d'une même classe d'actifs, en choisissant les proportions de chaque vignette d'actions dans le portefeuille d'actions.
Extract the stages for portfolio optimization from https://en.wikipedia.org/wiki/Portfolio_optimization
Portfolio optimization often takes place in two stages: optimizing weights of asset classes to hold, and optimizing weights of assets within the same asset class. An example of the former would be choosing the proportions placed in equities versus bonds, while an example of the latter would be choosing the proportions of the stock sub-portfolio placed in stocks X, Y, and Z
- Stage 1 is optimizing weights of asset classes to hold, choose the allocation of equities and bonds
- Stage 2 is optimizing weights of assets within the same asset class, choose the proportions of each stock stickers in the stock portfolio