افتح القائمة ملف File ← جديد من قالب New from Template عند ظهور هذا الخيار. يؤدي فتح القائمة ملف File ← جديد New في بعض إصدارات إكسل إلى فتح لوحة تمكنك من اختيار قالب لاستخدامه. لن يكون قالب شجرة العائلة مثبتًا بشكل مسبق على جهاز الكمبيوتر، لذا أنت بحاجة الاتصال بشبكة الإنترنت للعثور على القالب. ابحث عن "شجرة عائلة" لإيجاد خيارين متاحين مجانًا. ابحث في "مايكروسوفت أوفس على الإنترنت" أو موقع "Office.com" أو "قوالب على شبكة الإنترنت" اعتمادًا على إصدار إكسل. اختر قسم "شخصي" الفرعي ثم تصفح قوالب شجرة العائلة المتاحة. قد لا ترى هذه الخيارات إن كنت تستخدم برنامج إكسل 2007 والإصدارات الأقدم. يمكنك في هذه الحالة البحث عن قوالب غير رسمية على شبكة الإنترنت أو تخطّي الأقسام أدناه إلى أن تصل إلى قسم الخيارات الأخرى. قالب "الرسم البياني لشجرة العائلة" عبارة عن جدول بيانات بسيط يحتوي على خلايا ملونة لتخطيط شجرة عائلة ولا يحتوي القالب إلا على مساحة لاسمك ولأربعة أجيال سابقة من نسبك المباشر. تجعل الخصائص السابقة هذا القالب خيارًا جيدًا لمشاريعك المدرسية ولكنه غير مناسب لمشاريع النسب الأكثر تعقيدًا، ويمكنك استخدام القالب عن طريق النقر على الخلايا الملونة وكتابة أسماء أفراد العائلة. انسخ الخلية المحتوية على اسمك والصقها في خلية أخرى بداخل نفس العمود لتتحول إلى نفس اللون عند الرغبة بإضافة خلايا لأقاربك. يمكنك أيضًا نسخ خلايا والديك ولصقها في خلايا أخرى بداخل نفس العمود لإنشاء خلايا بلون أخضر فاتح لخالاتك وأعمامك. اختر قالب "شجرة عائلة" إن كنت ترغب بإنشاء شجرة عائلة أكثر تعقيدًا. يستخدم هذا القالب خاصية سمارت آرت الذي يتطلب استخدام برنامج إكسل 2007 أو إصدارات أحدث. لا زال بإمكانك النقر على الخلايا وكتابة أسماء أقاربك، إلا أن هناك العديد من الخصائص الأخرى أيضًا:  انقر في أي مكان بداخل المستند لإظهار لوحة النص. يسمح لك ذلك بتحرير شجرة العائلة من خلال قائمة بسيطة ومختصرة حيث يمكنك إضافة قريب جديد عن طريق زر + الموجود أعلى اللوحة ويمكنك بعد ذلك تحريك هذا القريب بين الأجيال المختلفة عن طريق تحديد الخلية الجديدة ومن ثم استخدام الأزرار → أو ←. يمكنك أيضًا النقر على الخلية وسحبها أسفل اسم الابن أو الابنة. تحتوي قائمة شريط سمارت آرت الظاهرة أعلى المستند العديد من الخيارات البصرية الأخرى أيضًا، فيمكنك مثلًا النقر على أيقونة التراتبية للاطلاع على عدة طرق مختلفة لعرض البيانات.
أنشئ مستندًا جديدًا من قالب. ابحث عن قالب شجرة عائلة. جرّب الرسم البياني البسيط لشجرة العائلة. أنشئ شجرة عائلة أكبر.