سيتضمّن هذا القسم معلومات أساسية حول منتجك أو خدمتك وسيقدّم ملخصًا عامًا للمستند بالكامل في فقرة أو فقرتين. تساعد كتابة هذا القسم أولًا على أخذ لمحة عامة حول الأقسام المفصلة التي ستكتبها بعد ذلك. يفيد هذا الملخص في منح موظفيك وزملائك لمحة عن خطتك. سيستخدم القسم التالي بحثك لوصف السوق المستهدف ولا حاجة فيه للتعقيد حيث يمكن أن يكون بسيطًا وعلى شكل نقاط عريضة. يمكنك البدء بوصف البيانات الديموغرافية للسوق (بما في ذلك العمر والجنس والموقع الجغرافي والوظيفة إن كانت متعلقة) ثم صِف تفضيلاتهم المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات التي تقدمها. يجب ألا يكون هذا القسم أطول من صفحة واحدة وستكتب في هذا القسم كل الأهداف التسويقية لشركتك خلال السنة القادمة. تذكّر أن تستخدم نظام SMART لتحديد أهدافك - محدّدة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومحددة الوقت. يمكن أن تشمل أهداف نظام SMART مثلًا "زيادة حجم المبيعات الإجمالي في قطاع الأعمال العامة بنسبة 10% قبل نهاية عام 2016". يجيب هذا القسم عن جزء "كيف" في خطتك ويقوم بتوضيح الاستراتيجية الإجمالية للتسويق. هدفك هنا هو التركيز على "عرض البيع الفريد"، وهو الميزة الأساسية لعملك التجاري، حيث يجب أن يكون هذا العرض أكثر وضوحًا بعد مشاركة الأفكار والتخطيط لخطتك التسويقية حيث تروّج استراتيجيتك لعرض بيعك الفريد..  يجب أن تصف في هذا القسم كيفية الوصول للعملاء (حضور المعارض التجارية أو الإعلان على الراديو أو إجراء مكالمات هاتفية ترويجية أو الإعلان على شبكة الإنترنت) والمنهجية العامة التي ستستخدمها لإقناع العملاء باستخدام منتجاتك أو خدماتك. يجب في هذا القسم التركيز على احتياجات العملاء التي حددتها وكيفية مساعدة عرض بيعك الفريد في تلبية هذه الاحتياجات. المحور الأساسي لهذا القسم هو أن تكون محددًا على قدر الإمكان. يجب أن تضمّن في هذا القسم قدر المال الإجمالي الذي يجب إنفاقه وكيفية إنفاق هذا القدر من المال. يفضّل أن تقسّم نفقاتك إلى تصنيفات وأن تحسب إجمالي المال المُنفق في كل تصنيف. يمكن أن تنفق مثلًا 5000 دولار على السفر لحضور المعارض التجارية و 5000 دولار على إعلانات الراديو و 200 دولار على الملصقات الإعلانية و 1000 دولار على عرض ترويجي جديد و 2000 دولار على تحسين موقعك الإلكتروني. لا تتوقع أن تنجح خطتك بدون أي هفوات حيث ينصح معظم متخصّصي التسويق بمراجعة الشركات لخطتها التسويقية مرة واحدة كل سنة على الأقل. سيساعدك ذلك على مراجعة ما تم تحقيقه وتقييم طريقة استمرار التقدم اعتمادًا على البيانات الحالية وتحديد أي تغيرات يجب اتخاذها في الخطة التسويقية. كن موضوعيًا فيما يخص مراجعاتك السنوية. إن لم ينجح أي منحى أو لم يرتق إلى معايير الشركة، قد تحتاج إلى مناقشة سبب عدم نجاحه أو سبب عدم أداء أحد الموظفين لعمله أو قد تحتاج إلى إعادة التفكير في الخطة التسويقية للشركة بالكامل إن كانت النتائج سيئة للغاية ومن المفيد في هذه الحالة الاستعانة بمستشار مستقل حيث يمكن للمستشار مراجعة خطتك وتقييم احتمالات نجاحها أو فشلها وقد يتمكن من مساعدتك على إعادة هيكلة خطتك حسب الحاجة.
ابدأ بملخّص تنفيذي. صِف السوق المستهدف. اسرد أهدافك. حدّد استراتيجية التسويق الخاصة بك. اكتب ميزانية. حافظ على وجود خطة سنوية (على الأقل).