قبل إنشاء هوية مؤسسية للعامة، ستحتاج إلى إجماعٍ داخلي حول هوية عملك. تفقّد خطة العمل والرسالة والقيم والخطة الاستراتيجية وأي مستندات أخرى تتعلّق بالشركة ويمكن أن تحدّد سبب وجود الشركة وكيفية اختلافها عن غيرها.  يجب أن تحدّد رسالة الشركة بشكل واضح ما تفعله وكيفية فعلك له والأشخاص الذين تفعل ذلك من أجلهم والقيمة التي تضيفها إلى السوق. على الرغم من أن الرسالة ستختلف من شركة إلى أخرى، يجب أن تحاول أن تكون واضحًا ودقيقًا على قدر الإمكان حيث أن كتابة رسالة مبهمة قد يمنح مزيدًا من المرونة إلا أنها ستصعّب على العملاء والمستثمرين فهم ما تفعله. ركّز على ما تقدّمه شركتك للعملاء وحافظ على تركيز موظّفيك على أهداف الشركة. قم بإجراء استطلاعات رأي واطرح أسئلة وأجْر مقابلات ونقاشات عامة لفهم كيفية نظر أصحاب المصلحة إلى منظّمتك أو شركتك. قرّر بعد ذلك ما إن كنت ترغب بتغيير هذا المفهوم. إن كنت تشعر بأنك ترسل رسالة خاطئة (إن كان العملاء يرون إعلاناتك على أنها متحيّزة جنسيًا أو إن كان المستثمرون يروْن شركتك كشركة غير صادقة مثلًا)، يمكن أن تساعد الهوية المؤسسية في تغيير ذلك. على سبيل المثال، تقوم شركة Apple بالحصول على آراء المستخدمين باستمرار لفهم ما يحبّه الناس وما لا يحبّونه، كما أن الشركة تستخدم هذه المعلومات لإنتاج منتجات جديدة وتحسين المنتجات القديمة. الحصول على آراء الناس أمر واستغلال هذه الآراء أمر آخر. تفقّد مواقعهم الإلكترونية واقرأ آراء العملاء عنهم وقم بزيارة صفحات التواصل الاجتماعية الخاصة بهم وحدّد ما تحبّه وما لا تحبّه واكتشف مدى سهولة أو صعوبة التقاط الهويات المؤسسية الخاصة بهم.  اقض بعض الوقت في النظر إلى الشركات الناجحة والشركات التي لا تبلي بلاءً حسنًا واطّلع على الفروقات في الهيكلية المؤسسية وطرق التواصل والتصميمات ثم فكّر فيما يجعل شركةً تنجح عند مواجهة الشركات الأخرى للعقبات. يجب أن تعتنق الهوية المؤسسية الخاصة بك أهدافك للسنوات الخمس أو العشر القادمة إضافةً إلى اعتناق أهدافك الحالية. ضمّن الموظّفين والقادة والشركاء في رؤيتك. اسأل بعض الأشخاص الذين عُيّنوا في الشركة مبكّرًا عن رؤيتهم لنمو الشركة وتحدّث مع أشخاص في الشركة يعكسون فكرة طاقم العمل وأصحاب المصلحة. حاول أن تحدّد كيفية إيجاد عملك التجاري للقيمة خلال السنوات الخمس القادمة ثم حدّد طرق إيجاد القيمة التي يمكن أن تنجح فيها بالنظر إلى قدرات شركتك. أخيرًا، ركّز مواردك على المناطق التي قمت بتحديدها حيث أن الهدف هنا هو إيجاد القيمة التي يمكن إيجادها وتحديد الجمهور الذي توجِد القيمة من أجله.
راجع تاريخ ورسالة ووسائل شركتك. اعرف ما يعتقده الآخرون عن شركتك. أجْر بحثًا عن الأعمال التجارية والمنظّمات المشابهة لشركتك. أنشئ نظرة للمستقبل.