تتضمن الإصدارات الحديثة من برنامج إكسل قالبًا لتتبع النفقات الشخصية وقوالب لمهمات الشركات الشائعة ويمكنك الوصول إلى هذه القوالب واستخدامها لتتبع فواتيرك في البرنامج.  في حالة استخدام برنامج إكسل 2003، افتح القائمة "ملف" ← "جديد" واختر "على جهاز الكمبيوتر" من لوحة "مصنف جديد" لعرض صندوق "القوالب" الحواري. في حالة استخدام برنامج إكسل 2007، افتح القائمة "ملف" ← "جديد" ليؤدي ذلك إلى عرض صندوق "مصنف جديد" الحواري حيث يمكن اختيار "قوالب مثبتة" من قائمة "القوالب" في اللوحة اليسرى. اختر بعد ذلك "ميزانية شهرية شخصية" من "القوالب المثبتة" في اللوحة الوسطى ثم انقر على زر "إنشاء". في برنامج إكسل 2010، افتح لسان التبويب "ملف" ثم اختر "جديد" من القائمة "ملف" واختر بعد ذلك "قوالب جاهزة" من القسم العلوي في لوحة "القوالب المتاحة" واختر "ميزانية شهرية شخصية" من عرض القوالب ثم انقر على زر "إنشاء". يمكنك اختيار قالب على شبكة الإنترنت إن لم تتمكن من استخدام قالب الميزانية الشخصية المثبت بشكل مسبق لتتبع نفقاتك، ويمكنك إما تنزل القالب من موقع خارجي أو استخدام برنامج إكسل للاتصال بخوادم حزمة مايكروسوفت أوفس.  في حالة استخدام إكسل 2003، يمكنك اختيار قالب مناسب من مكتبة مايكروسوفت أوفس على شبكة الإنترنت من خلال الرابط http://office.microsoft.com/en-us/templates/. (يمكنك أيضًا إيجاد قوالب معدة للاستخدام مع إصدارات أحدث من برنامج إكسل عبر هذا الرابط). في حالة استخدام برنامج إكسل 2007، اختر "ميزانية" من قسم "مايكروسوفت أوفس أونلاين" في صندوق "مصنف جديد" الحواري، علمًا بأنك ستحتاج إلى اتصال إنترنت للاتصال بمكتبة قوالب أوفس أونلاين. في حالة استخدام برنامج إكسل 2010، اختر "ميزانية" من قسم Office.com بداخل لوحة القوالب المتاحة،  علمًا بأنك ستحتاج إلى اتصال إنترنت للاتصال بمكتبة قوالب أوفس أونلاين. تعتمد المعلومات المطلوبة على قالب جدول البيانات المستخدم. يمكنك استخدام اسم القالب الافتراضي أو تغييره إلى اسم من اختيارك، ويمكنك الاكتفاء بإضافة اسمك والسنة إلى اسم الملف الحالي.
اختر قالبًا مثبتًا بالفعل. اختر قالبًا على شبكة الإنترنت. أدخل بياناتك في الخلايا المخصصة لذلك. احفظ التغييرات التي أجريتها على جدول البيانات.