إذا لم تكن البلاعم قادرة على إبادة الجسم الغريب بسرعة، فإنّها تندمج معًا، مشكّلةً كتلةً من الخلايا تسمّى "خليّة عملاقة." في نفس الوقت، فإنّ خلايا تدعى الخلايا الليفية تنتقل إلى الموقع وتبدأ بتشكيل طبقاتٍ من النسيج الضام الكثيف.