أثناء تقدمه في مهنته، إنتقل ديفيد بيرن من العزف في النادي الموسيقي CBGB إلى قاعة كارنيجي. وهو يتسائل؛ هل المكان هو الذي يصنع الموسيقى؟ يستكشف دايفد ما بين قرع الطبول في الشوارع إلى حفلات أوبرا فاجنر إلى موسيقى روك الساحات ، ليرى كيف تؤثر الأجواء المحيطة على إبداع الموسيقى.