تقع أحداث الفيلم في بلدة صغيرة مطلة على بحر بارنتس، وهو يُظهِر أنه لا يوجد مفر، ليس حتى في القطب الشمالي، من دولة موسكو المركزية والنسخة المطابقة منها، الكنيسة الأرثوذكسية. هناك هيكل عظمي لحوت عملاق ــ وربما الطاغوت ذاته (وحش بحري مذكور في التوراة) قابع على الشاطئ جنباً إلى جنب مع هياكل قوارب قديمة، تحت سماء رمادية مكفهرة تؤطر لمشهد إنساني من الظلم السياسي، والفسوق، وغياب القانون، وتشاؤم الكهنة من ذوي القدرة الكلية.