في الأوقات الحديثة، يسافر صبي يبلغ من العمر خمس سنوات يدعى جوني ماكغوان إلى اسكتلندا للعيش في قلعة جده بعد أن فقد كلا والديه في حادث مرور. في شجرة الأمنيات السحرية في عقار جده، يستحضر صديقاً وهو تنين رضيع يطلق عليه لقب "يوولر". يكبرون معًا مع مرور 15 عامًا. في يوم من الأيام بعد مرور السنوات، يصادف صانع الأفلام الوثائقية بوب أرمسترونغ، وابنته بيث، وطياره براوني ماكغي يوولر. حريص على الشهرة والمال، يقنع بوب جون "إيجار" يوولر إلى رجل الأعمال المحلي الفاسد، ليستر ماكنتاير. جون، الذي يجبر جزئيًا من خلال العرض على دفع الضرائب على القلعة، يسمح لليستر ماكنتاير بأن يخرج. يشارك أيضًا في التحرش السحري في عقار جده وهو تنين الرضيع الذي يطلق عليه لقب "يوولر
(بيث)