في وقت لاحق، يجد هنري حقيبة ظهر قديمة وكاميرا قابلة للتخلص تنتمي إلى صبي يدعى برايان غودوين، الذي تشرح دليلة أنه كان مراقبًا مع والده نيد. كان نيد رجلًا في الهواء الطلق شرب كثيرًا بسبب تجاربه الصادمة في حرب فيتنام، بينما كان ابنه برايان يستمتع بروايات الخيال وألعاب الأدوار. على الرغم من أنه ضد القواعد أن يجلب الموظفون أطفالهم إلى الأبراج، إلا أن دليلة كانت مولعة بـ برايان وكذبت بشأن وجوده. يبدو أنه ونيد غادروا فجأة ولم يعودوا أبداً. تم الإبلاغ عن الفتيات المراهقات مفقودات. خشية من التحقيق، تزوير دليلة التقارير لتقول أنها لم تواجه هنري ولا الفتيات. بحلول اليوم التالي، يكتشف هنري راديوًا ولوحة راديو مع ملاحظات تتضمن نسخ محادثاته الخاصة مع دليلة. يكتشف أن دليلة لا تظهر من قبل
نسخ من محادثاته مع دليلة