في الأوقات الحديثة، يسافر صبي يبلغ من العمر خمس سنوات يدعى جوني ماكغوان إلى اسكتلندا للعيش في قلعة جده بعد أن فقد كلا والديه في حادث مرور. في شجرة الأمنيات السحرية في عقار جده، يستحضر صديقاً وهو تنين رضيع يطلق عليه لقب "Yowler". يكبرون معاً مع مرور 15 عاماً. في يوم من الأيام بعد مرور السنوات، يصادف صانع الأفلام الوثائقية بوب أرمسترونغ، وابنته بيث، وطياره براوني ماكغي يوولر. حريص على الشهرة والمال، يقنع بوب جون "إيجار" يوولر إلى رجل الأعمال المحلي الفاسد، ليستر ماكنتاير. جون، الذي يجبر جزئياً على تقديم الضرائب على القلعة، يسمح لليستر ماكنتاير بدفعها. يشارك أيضًا في التحرش السحري على عقار جده، لأنه ينمو بشكل بائس ويتجعلون اهتمامهم في استغلال
تصادم حركة المرور