بعد الجولة العالمية المكثفة لدعم Youthanasia ، أخذت Megadeth إجازة في أواخر عام 1995. بدأ Mustaine العمل على MD.45 ، وهو مشروع جانبي مع المغني Lee Ving of Fear. وظفت الثنائي عازف الطبول جيمي ديجراسو ، الذي لعب مع أليس كوبر في جولة South American Monsters of Rock في وقت سابق من ذلك العام. بنى مارتي فريدمان استوديوًا في منزله الجديد في فينيكس وأكمل ألبومه الفردي الرابع ، الذي صدر في أبريل 1996. في سبتمبر 1996 ، ذهب Megadeth إلى لندن للعمل على أغاني الألبوم التالي. تمت إشراف كتابة الأغاني عن كثب من قبل المدير الجديد Bud Prager ، الذي ساهم بأفكار موسيقية وكلمات؛ تم تغيير العديد من كلمات الأغاني وألقاب الأغاني بناءً على طلبه. فيما يتعلق بتأثير Mustager Prager ، كتب Mustaine في وقت لاحق: "ربما كان هذا الرجل [Prager] يمكن أن يساعدني في الحصول على أغنيت متناغم
باد براجر