কিম, গরীব পিতা-মাতার এতিম সন্তান । ভিক্ষে করে জীবিকা নির্বাহ করে সে । মাঝে মাঝে তৎকালীন বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিসের ভারতীয় গুপ্তচর মাহবুব আলীর ছোটখাট কাজও করে দেয় । এক তিব্বতী লামার সাথে পরিচয় হয় কিম এর । যে কিনা আরাধ্য নদীর উৎস খুজে বেড়াচ্ছে । কিম তার সহচারি