Tapes, Breaks and Out-Takes
Tapes, Breaks and Out-Takes is een compilatie van verschillende vroegere studio en enkele live opnames. De nummers 4 en 7 komen van het album Live at Adelphia; de nummers 3 en 8 werden in juli 2002 opgenomen voor het album  The Sun. De overige nummers werden opgenomen in verschillende gelegenheden, waaronder de Prince of Wales in Melbourne, het Edinburgh Festival.

Lijst met nummers 
 "Wandering" - 5:02
 "The Night That Never End" - 7:49
 "The Chariot" - 9:06
 "The Lost Song" - 5:54
 "Wanted to Write a Love Song" - 8:22
 "Song For The Day" - 5:22
 "The Conspiracy" - 4:28
 "Two Shoes" - 6:05

Muziekalbum uit 2003
Muziekalbum van The Cat Empire