Prog, fusion, metal, leather and sweat
Prog, fusion, metal, leather and sweat is het tweede livealbum van Mastermind. Het album is opgenomen nadat Excelsior! was uitgebracht en Angels of the apocalypse in de mix zat. De gelegenheid was het Nearfest (festival voor progressieve rock) van 1999. Jens Johansson was net vertrokken en vervangen door Mickey Simmonds uit de band van Fish.

Musici
Bill Berents – gitaar, gitaarsynthesizer, zang
Rich Berents – slagwerk, percussie
Lisa Bouchelle – zang, akoestische gitaar
Mickey Simmonds – toetsinstrumenten
Bob Eckman – basgitaar

Muziek 

Jubilee werd gebruikt om allerlei fragmenten uit de klassieke muziek aan elkaar te lassen.

Muziekalbum uit 2000
Muziekalbum van Mastermind
Livealbum