Streszczenie decyzji Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz Porozumieniem EOG (Sprawa COMP/M.4403 — Thales/Finmeccanica/Alcatel Alenia Space & Telespazio)
(34) Por lo tanto, la Comisión concluye que la concentración no supone un obstáculo significativo a la competencia en el mercado de TWTA. C. Impacto de la concentración en el mercado de satélites comerciales de telecomunicaciones (35) La Comisión ha investigado si la nueva entidad tendría capacidad e incentivos para discriminar en el suministro de TWT a contratistas principales rivales para conseguir una ventaja en las licitaciones de satélites comerciales de teleco- municaciones y, en caso afirmativo, si ello tendría un efecto perjudicial significativo en la competencia efectiva en el mercado de satélites comerciales de telecomunica- ciones. (36) La Comisión observa primero que la capacidad y el interés de la nueva entidad para bloquear a los contratistas princi- pales están necesariamente ligados a la situación del mercado al nivel intermedio de TWTA, puesto que la mayor parte de los contratistas principales (excepto AAS) compran cada vez más TWTA (en particular TWTA+). Sin embargo, según se explicó anteriormente, el bloqueo al lo que en sí mismo nivel de TWTA es poco probable, sugiere claramente que una estrategia de bloqueo en el suministro de TWT directamente a contratistas principales podría no ser efectiva. (39) Sin embargo, la Comisión ha detectado varios obstáculos importantes a los que la nueva entidad debería hacer frente en caso de pretender aplicar un bloqueo. En primer lugar, por lo que se refiere a la capacidad de AAS de ser indepen- diente con respecto a sus necesidades de EPC, la investiga- ción de la Comisión ha mostrado que (i) ETCA no tiene EPC duales, que suponen alrededor de la mitad del mercado, y no se espera que sus EPC hayan acumulado suficiente experiencia de vuelo antes de [2012-2015]*; (ii) ETCA no dispone (en términos de rendimiento y costes) de EPC sencillos de gran potencia y no se espera que (iii) ETCA disponga de ellos antes de [2012-2015]*; todavía no es considerada por los contratistas principales como un proveedor fiable y competitivo de EPC; (iv) L3 no tiene incentivos para suministrar EPC a AAS si puede vender TWTA integrados.  Por lo que se refiere a la capa- cidad de la nueva entidad de poder proceder a un bloqueo con respecto a los TWT, la investigación de la Comisión ha mostrado que (i) L3 es un proveedor fiable y competi- tivo de TWT para las bandas de frecuencias en que dispone de un producto cualificado; y que (ii) una estrategia de bloqueo podría suponer para TED pérdidas significativas de ventas de TWT si los contratistas principales recurren a L3 como reacción. Por lo que se refiere a los incentivos, la Comisión constató que las ventas de TWT de TED son muy rentables debido a la fuerte posición actual de TED, mientras que no está nada claro que una estrategia de bloqueo de los TWT permitiría que la nueva entidad fuera decisivamente más competitiva que todos sus contratistas principales rivales. (40) En cuanto al nivel de TWTA, la Comisión ha realizado su evaluación al nivel de los contratistas principales sobre la base de los diversos segmentos de mercado y de las dife- rencias en las condiciones de competencia para considerar C 34/10 ES Diario Oficial de la Unión Europea 11. 2. 2009 todas las posibles hipótesis de bloqueo. Sobre la base de dicha evaluación para cada segmento de mercado, la Comi- sión concluye que es probable que la nueva entidad tenga tanto capacidad como incentivos para excluir a los contra- tistas principales rivales sólo en los segmentos de mercado que suponen alrededor del 10 % del mercado total. Para el resto del mercado, es poco probable que la nueva entidad tenga capacidad e incentivos para hacerlo. (41) Teniendo en cuenta todos estos elementos, incluso si en determinados segmentos del mercado se diese un bloqueo, la estrategia de bloqueo de la nueva entidad no tendría un impacto significativo en la competencia para el mercado de los satélites comerciales. En especial, no es probable que dicha estrategia de bloqueo afecte a la capacidad de los contratistas principales rivales para competir con AAS en la mayor parte de los programas de satélites. VI. CONCLUSIÓN (42) La Comisión considera que, sobre la base de las pruebas disponibles, no es probable que la entidad combinada tenga capacidad ni incentivos para excluir a sus competi- dores en cualquier nivel de la cadena de suministro y que, como resultado de ello, la transacción propuesta obstacu- lice perceptiblemente una competencia efectiva.  11. 2. 2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 34/5 Samenvatting van een beschikking van de Commissie van 4 april 2007 waarbij een concentratie verenigbaar wordt verklaard met de gemeenschappelijke markt en de werking van de EER-Overeenkomst (Zaak COMP/M. 4403 — Thales/Finmeccanica/Alcatel Alenia Space & Telespazio) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (2009/C 34/05) Op 4 april 2007 heeft de Commissie, op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen, en met name artikel 8, lid 1, een beschikking gegeven in een concentratiezaak. Een niet-vertrouwelijke versie van de volledige tekst van de beschikking is in de authen- tieke taal van de zaak en in de werktalen van de Commissie te vinden op de website van DG Concurrentie op het volgende adres: http://ec. europa. eu/comm/competition/index_en. html I. DE PARTIJEN III. DE RELEVANTE PRODUCTMARKTEN (1) Thales is een Franse onderneming die onder de gezamen- lijke zeggenschap staat van de Franse Staat (via TSA) en Alcatel. Zij is actief in de ontwikkeling en integratie van mission-critical IT-systemen voor de defensiesector, de luchtvaart en het vervoer, en de civiele veiligheid. (5) In eerdere zaken in de ruimtevaartindustrie heeft de Commissie twee hoofdsegmenten onderscheiden: het ruim- tesegment en het grondsegment, die telkens kunnen ii) ruimte- i) worden onderverdeeld in: vaart en ruimtevaartinfrastructuur, en iii) satellieten. lanceersystemen, (2) Finmeccanica is een gediversifieerde Italiaanse technologie- groep, die onder de uitsluitende zeggenschap van de Itali- aanse Staat staat. Deze is actief op het gebied van lucht- en ruimtevaart, communicatie, vervoer en automatisering. defensiesystemen, energie, (3) Alcatel Alenia Space SAS (hierna „AAS” genoemd) is een Franse onderneming die onder de gezamenlijke zeggen- schap van Alcatel en Finnmeccanica staat. Zij is actief in het ontwerp en de productie van grond- en ruimtesys- temen (onder meer satellieten en subsystemen voor satel- lieten). Telespazio is een Italiaanse onderneming die onder de gezamenlijke zeggenschap van Alcatel en Finnmeccanica staat. Zij levert diensten en eindgebruikertoepassingen waarbij wordt gebruikgemaakt van of die verband houden met satellietgebaseerde oplossingen en producten. II. DE TRANSACTIE in de zin van artikel 3, (4) Met de voorgenomen transactie verwerft Thales de in AAS en Telespazio (1).  Wanneer belangen van Alcatel de concentratie tot stand is gebracht, zullen Thales en Finmeccanica, lid 1, onder b), van de concentratieverordening, gezamenlijke zeggenschap uitoefenen over AAS en Telespazio, daaronder begrepen de ruimtevaartactiviteiten die Thales en Finmeccanica hebben ingebracht in deze beide gemeenschappelijke onder- nemingen. De transactie vormt bijgevolg een concentratie in de zin van artikel 3 van de concentratieverordening. (1) In 2005 fuseerden Alcatel en Finmeccanica hun ruimtevaartactiviteiten door het opzetten van twee gemeenschappelijke ondernemingen (AAS en Telespazio). Alcatel had 67 % van het kapitaal van AAS in handen en 33 % van het kapitaal van Telespazio, terwijl Finmeccanica 37 % van het kapitaal van AAS in handen had en 67 % van dat van Telespazio. De oprichting van deze beide gemeenschappelijke ondernemingen kreeg groen licht van de Commissie; zie de beschikking van de Commissie van 28 april 2005 betreffende zaak COMP/M. 3680 — Alcatel/Finmeccanica/Alcatel Alenia Space & Telespazio. (6) Deze zaak betreft meer bepaald de markten voor commer- ciële telecommunicatiesatellieten en de specifieke subsys- temen voor telecommunicatiesatellieten A. Commerciële telecommunicatiesatellieten (7) De Commissie maakte eerder reeds een onderscheid tussen satellieten voor militaire toepassingen, voor commerciële toepassingen en voor institutionele toepassingen (over- heidsprogramma's). Het marktonderzoek heeft bevestigd dat commerciële, institutionele en militaire satellieten tot afzonderlijke relevante productmarkten behoren. (8) Commerciële satellieten worden gebruikt voor telecommu- nicatie (vaste telefonie, mobiele telefonie, internet enz. ) en televisie-uitzendingen. Zij worden bij particuliere satelliet- ondernemingen besteld via open aanbestedingen. B. Travelling Wave Tubes (TWT's) (9) Traveling Wave Tubes (lopende-golfbuizen — hierna „TWT's” genoemd) zijn elektronenbuizen die worden gebruikt om door de satelliet opgevangen microgolven (radiogolven) te versterken vooraleer de signalen naar de aarde worden doorgezonden. Een satelliet heeft meerdere TWT's (doorgaans 40-50, soms zelfs tot 60). TWT's zijn in verschillende frequenties die de radio- beschikbaar frequentie van de satelliet bepalen (bv. C-band, Ka-band, Ku-band, L-band). Vaak gaan TWT's met verschillende frequenties aan boord van dezelfde satelliet. C 34/6 NL Publicatieblad van de Europese Unie 11. 2. 2009 slechts (10) Het marktonderzoek liet aan de vraagzijde zien dat TWT's van verschillende frequenties niet of in zeer beperkte mate onderling substitueerbaar zijn. De vraag naar een TWT van een bepaalde frequentie wordt bepaald niet alleen door de specifieke opdracht van de satelliet (TWT's van verschillende frequenties dienen voor uiteenlo- pende eindtoepassingen), maar ook door kwesties als frequentiecoördinatie en toewijzing van satellietbanen.  Wat de aanbodzijde betreft, leerde het marktonderzoek dat: i) de onderliggende technologie dezelfde is voor alle TWT- frequenties; ii) de verschillende frequenties gebruikmaken van dezelfde productie-uitrusting, productielijnen, testappa- twee ratuur bestaande TWT-leveranciers (Thales' volledige dochteron- derneming TED en L3 Communications Electron Technolo- gies, Inc ETI (hierna „L3” genoemd)) beiden over de techni- sche deskundigheid beschikken om TWT's te produceren voor alle frequentiebanden en elk uitgangsvermogen. Daarom concludeert de Commissie dat er één enkele productmarkt voor de levering van TWT's bestaat, die evenwel uit verschillende segmenten bestaat, afhankelijk van de frequentiebanden en het uitgangsvermogen van de TWT's. en gekwalificeerd personeel, en iii) de C. Electronic power conditioners (ECP's) (11) Electronic power conditioners (hierna „EPC's” genoemd) zorgen voor de stroomtoevoer van de TWT's. EPC's kunnen enkelvoudig zijn (dan leveren ze de energie die nodig is voor één TWT) of dubbel (wanneer ze de energie leveren die nodig is voor twee TWT's). Aan de vraagzijde is de keuze van de EPC niet afhankelijk van de frequentie- band van de TWT, doch van de ingangsspanning en de uitgangsstroom van de TWT, en de bus van het satelliet- platform. Aan de aanbodzijde werd door het marktonder- zoek bevestigd dat de technologie vergelijkbaar is voor alle EPC's. Daarom concludeert de Commissie dat er één markt is voor de levering van EPC's. D. Travelling Wave Tube Amplifiers (TWTA's) (12) TWT's en EPC's worden samengebouwd (geïntegreerd) tot Travelling Wave Tube Amplifiers (lopende-golfversterkers — hierna „TWTA's” genoemd). Dit elektronische apparaat is de belangrijkste transmitter op een satelliet, die wordt gebruikt om het microgolfsignaal te versterken vooraleer het naar de aarde wordt teruggestraald. Linearisers („LIN's”), channel amplifiers („CAMP's”), and linearised channel amplifiers („LCAMP's”) worden gemonteerd bij de meeste TWTA's om de lineariteit en compressie van het microgolfsignaal te verbeteren. Het onderzoek van de Commissie bevestigde dat TWT's en verder geïntegreerde TWTA's waaraan een lineariser en/of channel amplifier is toegevoegd (TWTA+sub- systemen), tot een en dezelfde productmarkt behoren (1). IV. DE RELEVANTE GEOGRAFISCHE MARKTEN commerciële telecommunicatiesatellieten en subsystemen voor satellieten zoals TWT's, EPC's en TWTA's, als mondiaal, omdat de inkoop op wereldwijde basis plaats- vindt. Bij haar beoordeling uit mededingingsoogpunt houdt de Commissie echter rekening met het feit dat er verschil- lende segmenten bestaan waar de betrokken leveranciers van subsystemen en hoofdcontractanten te maken krijgen met diverse uitvoerbeperkingen als gevolg van de U. S. Export Administration Regulations (EAR) en de U. S.  Internati- onal Traffic in Arms Regulations (hierna „ITAR” genoemd) waardoor het voor leveranciers uit de Verenigde Staten verboden is om mee te dingen bij de levering van satel- lieten en subsystemen voor satelliet aan ondernemingen in bepaalde, op een zwarte lijst gezette landen. V. BEOORDELING UIT MEDEDINGINGSOOGPUNT (14) De voorgenomen concentratie doet op twee niveaus een verticale relatie ontstaan tussen de door Thales' dochteron- derneming TED geproduceerde TWT's en de markten die zich downstream van TWT's bevinden: i) het niveau van de TWTA's, en ii) het niveau van de commerciële telecommu- nicatiesatellieten. Het diepgaande onderzoek van de Commissie ging na of de kans bestond dat Thales, als de nieuwe moedermaatschappij van AAS, deze beide markten zou afschermen voor de downstreamconcurrenten van TED en AAS (2). (15) In fase I van het onderzoek stelde de Commissie ernstige mededingingsbezwaren vast en stelde zij zich op het stand- punt dat de door de partijen aangeboden corrigerende maatregelen op gedragsgebied, niet ver genoeg gaan om deze bezwaren volledig weg te kunnen nemen. De Commissie erkende echter dat de hier te onderzoeken zaak een complexe, verticale zaak is en gaf al in haar besluit tot inleiding van een diepgaand onderzoek aan dat zij een grondig onderzoek diende uit te voeren naar de beper- kingen op de mogelijkheden en de prikkels voor de nieuwe onderneming om markten voor haar downstreamconcur- renten af te schermen. (16) Vooraf dient te worden aangetekend dat de door de concentratie tot stand gebrachte verticale integratie slechts gedeeltelijk is (aangezien Thales slechts 67 % van de aandelen-AAS en indirect in handen zal hebben) (aangezien TED en AAS zusterondernemingen zullen zijn en aparte rechtspersonen blijven met een verschillende onafhankelijk aandeelhoudersstructuur besluitvormende instanties). aparte en en A. Markstructuur 1. Commerciële telecommunicatiesatellieten (13) In lijn met de benadering van de Commissie in eerdere zaken, geldt de geografische omvang van de markten voor (1) In dit document worden TWTA's en de meer geïntegreerde TWT-geba- seerde subsystemen CTWTA, LTWTA, LCTWTA gemakshalve tezamen „TWTA's” genoemd. Wanneer de TWTA's van de meer geïntegreerde TWTA's (LTWTA's, CTWTA's, LCTWTA's) moeten worden onder- scheiden, wordt de term „TWTA+subsystemen” gebruikt.  (17) Op de markt voor commerciële telecommunicatiesatel- lieten zijn er zes grote leveranciers: Boeing Space Systems (met [20-25 %]* marktaan- (hierna „Boeing” genoemd) Lockheed Martin deel in de periode 2001-2005); (2) In het grondsegment zijn er een aantal horizontale overlappingen en verticale betrekkingen tussen de activiteiten van Thales en AAS, maar geen daarvan doet enige mededingingsbezwaren rijzen. 11. 2. 2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 34/7 „Loral” genoemd) Commercial Space Systems (hierna „Lockheed Martin” genoemd) ([20-25 %]*); AAS ([15-20 %]*); Space Systems Loral ([15-20 %]*); EADS (hierna en Orbital Sciences Corporation Astrium ([5-10] %), ([0-5 %]*). De Japanse hoofdbouwers van satellieten (Melco en Mitsubishi) zijn aanzienlijk kleiner. In India (ISRO), China (CAST), Rusland (NPO PM en Russian Satellite Communications Company (RSCC)) en Israël (IAI) zijn nieuwe spelers in volle groei. (18) De sector wordt, gezien de massale O&O-investeringen die nodig zijn, gekenmerkt door een zekere mate van speciali- satie en concentratie. Dit aspect speelt met name sterk ruimtevaartondernemingen bijzondere in Europa, waar deskundigheid hebben opgebouwd als fabrikant van appa- ratuur, aanbieders van payload (vracht) en solutionprovi- ders. (19) Satellietoperatoren zijn de eindafnemers voor satellieten. Het Luxemburgse SES GLOBAL is de grootste operator. Daarna komen, in afnemende volgorde, Intelsat (Verenigde Staten), Eutelsat (Frankrijk), PanAmSat (Verenigde Staten), JSAT (Japan), Telesat (Canada) en Hispasat. (20) De markten voor satellieten en subsystemen voor satel- lieten zijn markten waar met tenders wordt gewerkt. Bij het bestellen van een nieuwe telecommunicatiesatelliet vraagt een satellietoperator meestal aan diverse hoofdcon- tractanten een offerte in te dienen. De hoofdcontractanten vragen, vooraleer bij de satellietoperator hun offerte voor het hoofdcontract voor de satelliet in te dienen en om een offerte te kunnen indienen, vooraf een offerte voor de belangrijkste apparatuur. (21) Wat specifiek TWT(A)'s (1) betreft, vragen satellietbouwers een offerte voor ofwel i) TWT's, EPC's en andere compo- nenten afzonderlijk, of ii) een volledige TWTA. Ingeval de satellietbouwer opteert voor een geïntegreerde TWTA, zal de TWTA-integrator die om een offerte wordt gevraagd, op zijn beurt een prijsofferte voor een TWT vragen aan de TWT-leverancier (aan TED of aan L3). De TWTA-integrator die de opdracht krijgt toegewezen, zal dan de TWT assem- bleren en met de EPC samenbouwen tot een TWTA die dan wordt getest Integratie en Testen — hierna „AIT” genoemd). Daarna levert hij deze volgens afspraak aan de hoofdcontractant van de satelliet voor inte- gratie in de satelliet zelf.  Ingeval de satellietbouwer ervoor kiest om TWT, EPC+AIT apart in te kopen, zal hij afzon- derlijke offertes vragen voor TWT's en de overige compo- nenten. Het samenbouwen van TWT en EPC tot een TWTA kan door de satellietbouwer zelf worden uitgevoerd (Assemblage, door een derde (TWTA-integrator) (wanneer deze over een interne EPC-productie beschikt) (2) of zoals Tesat SpaceCom GmbH & Co (hierna „Tesat” genoemd) of L3. In dat laatste geval zal de hoofdcontractant de TWT's inkopen en bij de TWTA-integrator laten leveren met het oog op AIT met de eigen EPC van de TWTA-integrator. In dat geval verkoopt de TWTA-producent een EPC+AIT en brengt hij zijn marge op deze componenten/diensten in rekening. De TWTA's worden vervolgens geleverd aan de hoofdcontractant van de satelliet binnen het schema voor integratie in de satelliet zelf. (22) Benadrukt moet worden dat de vraag op de markt is geëvolueerd in de richting van geïntegreerde producten. Voor zo'n 70 % van recente bestellingen voor satellieten, vragen en bestellen hoofdcontractanten thans TWTA's of meer geïntegreerde producten (in plaats van afzonderlijke offertes te vragen voor TWT's en EPC's). Het marktonder- zoek liet zien dat de inkoop van geïntegreerde TWTA's de hoofdcontractanten aanzienlijke voordelen oplevert (met name kostenbesparingen en vereenvoudiging van de inkoopprocedures, doorschuiven van de verantwoordelijk- heid voor de performantie van het algehele TWTA+sub- systeem naar de TWTA-onderaannemer). Momenteel blijkt alleen AAS (en in minder mate Loral) TWT's en EPC's+AIT afzonderlijk in te kopen. 2. TWT's (23) Momenteel zijn er wereldwijd slechts twee leveranciers van TWT's: TED en het Amerikaanse L3. De afgelopen drie jaar produceerde TED gemiddeld zo'n 75 % van de TWT's en L3 de resterende 25 %. In 2006 is het aandeel van L3 in de TWT-productie echter gestegen tot meer dan 35 %. (24) Uit het onderzoek van de Commissie is gebleken dat L3 een geloofwaardige concurrent van TED is voor de meest gebruikte commerciële frequentiebanden, met name de C- en Ku-band; daar zijn de TWT's van L3 (met een markt- aandeel van 21 % voor de C-band en 34 % voor de Ku-band) thans concurrerender dan die van TED. L3 beschikt momenteel niet over geschikte TWT's met voldoende „vlieguren” (flight-heritage) voor de commerciële markt voor de L-band (7 % van de markt), de highpower Ku-band (12 %) en de Ka-band (10 %). L3 beschikt echter wel over de kennis en de deskundigheid om voor alle frequentiebanden TWT's te ontwikkelen en te produceren.  Zij beschikt reeds over een voor institutionele toepassingen geschikte 32 GHz Ka-band TWT. Ondanks dat L3 iets minder vlieguren heeft dan TED, beschouwen de meeste hoofdcontractanten voor satellieten L3 als een geloof- waardig alternatief voor TWT-frequenties waarvoor zij een productassortiment kan aanbieden. (1) Vergelijkbare inkoopprocedures worden gehanteerd bij het selecteren van de EPC-, lineariser- en channel amplifier-functies. (2) Sommige hoofdcontractanten zoals Lockheed Martin, beschikken over in-houseproductiecapaciteit voor EPC's en LCAMP's en in-house-inte- gratiecapaciteit. C 34/8 NL Publicatieblad van de Europese Unie 11. 2. 2009 3. EPC's (25) Wereldwijd zijn er twee grote EPC-leveranciers: Tesat (een dochteronderneming van EADS/Astrium) en L3. Andere ruimtevaartondernemingen zijn in staat EPC's voor in- housetoepassingen te produceren, maar waren nog niet op de commerciële markt actief, zoals Lockheed Martin of de AAS-dochter Alcatel Alenia Space ETCA SA (hierna „ETCA” genoemd). (26) Zowel L3 als Tesat beschikken over uitgebreide productie- capaciteit, een ruim productassortiment (met onder meer dubbele EPC's), een ruim aantal „vlieguren” en een geves- tigde positie op de commerciële markt. Daarentegen is de productiecapaciteit van ETCA veel beperkter, produceert zij alleen enkelvoudige EPC's en levert zij het grootste deel van haar EPC's voor integratie aan haar moedermaat- schappij AAS. De grote hoofdcontractanten (buiten AAS) handelen voor hun EPC's alleen met Tesat en L3, en zijn niet vertrouwd met de EPC-producten van ETCA. (27) De Commissie voerde een grondig onderzoek naar de EPC- capaciteit van ETCA, omdat die van cruciaal belang is bij de beoordeling uit mededingingsoogpunt. Uit dit onder- zoek door de Commissie bleek dat ETCA: i) over een moderne, mediumpower enkelvoudige EPC beschikt, die echter nog onvoldoende vlieguren heeft; ii) over een high- power enkelvoudige EPC van de vorige generatie beschikt, die niet concurrerend is wat technische prestaties en productiekosten betreft; iii) tegen 2009 over een concurre- rende dubbele EPC zou kunnen beschikken, die tegen 2012 over voldoende vlieguren kan beschikken, en iv) tegen 2010 over een concurrerende highpower EPC kan beschikken, die tegen 2013 over voldoende vlieguren beschikt. levering van TWT's aan haar concurrenten TWTA-integra- toren te discrimineren, zodat haar downstreamactiviteiten op de TWTA-markten worden begunstigd, en zo ja, of zulks een significant ongunstig effect op de daadwerkelijke mededinging op de TWTA-markt zou hebben. Uit het diepgaande onderzoek van de Commissie is gebleken dat de mogelijkheden en de prikkels voor de nieuwe onderne- ming om de markt voor haar concurrenten-integratoren af te schermen om diverse redenen stevig zouden worden ingeperkt.  (30) Ten eerste zou de nieuwe onderneming, om de TWTA- markt voor Tesat af te kunnen schermen, toegang moeten hebben tot EPC's die met haar TWT's worden geïntegreerd. Uit het diepgaande onderzoek van de Commissie is echter gebleken dat: i) de AAS-dochter ETCA slechts over een beperkt assortiment EPC's beschikt; ii) er bij de EPC's van ETCA in het verleden aanzienlijke kwaliteitsproblemen zijn vastgesteld, en iii) ETCA ook wordt beperkt door haar geringe EPC- en AIT-productiecapaciteit. Ten tweede stellen hoofdcontractanten en satellietoperatoren zich behoudend op bij hun inkopen en hebben zij een uitgesproken voor- keur voor de EPC's en TWTA's van Tesat en L3. Ten derde leerde het marktonderzoek dat de marges aanzienlijk lager liggen op het TWTA-niveau, waar de concurrentiedruk sterker speelt dan op het TWT-niveau. Ten vierde zou Thales, door de verwerving van een 67 %-belang in AAS, slechts 67 % van de additionele marge krijgen die zij behaalt met TWTA's (die door AAS-dochter ETCA zouden worden geïntegreerd), terwijl zij voor TWT's de volledige marge ontvangt. 4. TWTA's (28) Door hun sterke positie wat EPC's betreft, zijn L3 en Tesat wereldwijd de twee leidende EPC-integratoren. Zij zijn de twee enige integratoren die over aanzienlijke assemblage- en testinginstallaties beschikken, een basis van op satel- lieten geïnstalleerde TWTA's met een uitgebreid aantal vlieguren en een aanzienlijke aanwezigheid op de commer- ciële markt. ETCA en TED zijn beperkt actief op het gebied van TWTA-integratie, waarbij ETCA in hoofdzaak aan haar moedermaatschappij AAS leverde ten behoeve van institu- tionele satellieten en TED leverde aan Indische en Chinese hoofdcontractanten. B. Impact van de concentratie op de TWTA-markt (29) De Commissie is nagegaan of de nieuwe onderneming de mogelijkheden en de prikkels zou krijgen om bij de (31) Gelet op deze beperkingen dient het risico dat de nieuwe onderneming zich aan afscherming van de input begeeft, te worden nader te worden onderzocht. Daarbij dient gekeken naar i) de diverse componenten van TWTA's, en ii) de hoofdcontractant en diens potentiële voorkeuren. Op grond van een dergelijke beoordeling die voor elk markt- segment werd uitgevoerd, heeft de Commissie vastgesteld dat afscherming alleen te verwachten valt voor één markt- segment: de markt waarvoor ITAR-uitvoerbeperkingen gelden en waar ETCA aan de EPC-vraag van AAS zou kunnen voldoen; dit segment vertegenwoordigt slechts 4 % van de TWTA-markt.  Voorts kwam de Commissie tot de conclusie dat afscherming mogelijk is, maar niet in die mate dat deze als waarschijnlijk dient te gelden, op het marktsegment waar de nieuwe onderneming actief is (enkelvoudige EPC) en zij momenteel geen concurrentie- druk ondervindt van TWT's van L3 (highpower Ku-band, L-band en Ka-band). Deze marktsegmenten zijn samen goed voor 13 % van de TWTA-markt. De Commissie kon ook vaststellen dat er geen mogelijkheid tot afscherming is in de marktsegmenten met: i) vraag naar dubbele EPC's; ii) concurrentiedruk van TWT's van L3, of iii) een sterke voorkeur van hoofdcontractanten voor L3 of Tesat. Deze maken alles bij elkaar het overgrote deel van de TWTA- markt uit (meer dan 82 %). 11. 2. 2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 34/9 (32) Op basis van deze beoordeling is de verwachting dat de nieuwe onderneming met een strategie waarbij zij input afschermt, op de korte termijn 4 % van de TWTA-markt kan binnenhalen (met name voor de marktsegmenten met ITAR-uitvoerbeperkingen). Voor 13 % van de TWTA-markt kan markttoetreding van de nieuwe onderneming ook als een mogelijkheid gelden, hoewel de nieuwe onderneming zou moeten aantonen dat zij een betrouwbare TWTA-leve- rancier is die in staat is te voldoen aan de kwaliteitseisen en leveringsschema's van satellietbouwers, hetgeen dan weer aanzienlijke investeringen zou vergen. Daarentegen lijkt afscherming voor het overgrote deel van de TWTA- te verwachten en kan daarvan pas sprake markt niet beginnen te zijn indien de nieuwe onderneming een EPC- productaanbod verwerft dat te vergelijken is met dat van Tesat en L3 (dus pas vanaf 2012, in een bestcasescenario). (37) Ten tweede zal Thales/AAS door de transactie in feite op de markt voor hoofdcontracten van satellieten in een vergelijkbare positie komen als die waarin Astrium/Tesat vóór deze transactie verkeerde (als een TWTA-leverancier die op het niveau van hoofdcontracten aanwezig is). Toch zijn er geen klachten geweest dat Astrium zich (via haar zeggenschap over Tesat) voor TWTA's aan een strategie van afscherming van input heeft begeven, om daarmee bij het binnenhalen van hoofdcontracten voordelen te proberen te behalen. Een en ander bevestigt dat er voor een dergelijke strategie geen prikkels zijn, met name in een ruimtevaartindustrie die door complexe relaties van onder- linge afhankelijkheid wordt gekenmerkt. Ook is het risico dat een dergelijke strategie na de totstandbrenging van de concentratie zou worden gehanteerd, gering.  (33) In ieder geval zou, wanneer de nieuwe onderneming in de tot deze segmenten van de nabije toekomst tussen Tesat en L3 was TWTA-markt verdeeld), het aantal geloofwaardige concurrenten op deze markt stijgen van twee tot drie, waardoor de concurrentie zou toenemen. toetreedt (die tot dusver van de (38) Niettemin is de Commissie nagegaan of de nieuwe onder- neming de mogelijkheden en de prikkels krijgt om na de concentratie markten voor totstandbrenging concurrerende hoofdcontractanten af te schermen, in de aanname dat een dergelijke afscherming van input kan plaatsvinden via rechtstreekse levering van TWT's en dus ongeacht het welslagen van een strategie om de input op TWTA-niveau af te schermen. (34) Bijgevolg concludeert de Commissie dat de concentratie in een significante belemmering van de niet resulteert mededinging op de TWTA-markt. C. Impact van de concentratie op de markt voor commerciële telecommunicatiesatellieten (35) De Commissie is nagegaan of de nieuwe onderneming de mogelijkheden en de prikkels zou krijgen om bij de leve- ring van TWT's aan concurrerende hoofdcontractanten te discrimineren, om zodoende een voordeel te behalen bij tenders voor commerciële telecommunicatiesatellieten, en zo ja, of zulks een merkbaar ongunstig effect op de daad- werkelijke mededinging op de markt voor commerciële telecommunicatiesatellieten zou hebben. (36) In de eerste plaats tekent de Commissie aan dat de moge- lijkheden en prikkels van de nieuwe onderneming om zich op het niveau van de hoofdcontracten aan afscherming van de input te begeven, noodzakelijkerwijs gekoppeld zijn aan de marktsituatie op het intermediaire niveau van de TWTA's, aangezien de meeste hoofdcontractanten (met uitzondering van AAS) in toenemende mate TWTA's inkopen (met name TWTA+subsystemen). Zoals reeds werd uiteengezet, is afscherming op TWTA-niveau echter weinig waarschijnlijk. Dit is op zich een sterke aanwijzing dat een strategie van afscherming van input bij de recht- streekse levering van TWT's aan hoofdcontractanten niet doeltreffend kan zijn. (39) De Commissie moest echter vaststellen dat de nieuwe onderneming met een aantal serieuze beperkingen te maken zal krijgen, mocht zij zich aan afscherming van input begeven.  Ten eerste leerde het onderzoek van de Commissie, wat betreft de mogelijkheden van AAS om zich voor haar EPC-behoeften onafhankelijk op te stellen, dat: i) ETCA geen dubbele EPC's heeft, die goed zijn voor ongeveer de helft van de markt, en naar verwachting ook niet vóór 2012-2013 over dergelijke, geschikte EPC's met voldoende vlieguren zal beschikken; ii) ETCA niet beschikt over (in termen van performantie en kosten) concurrerende highpower enkelvoudige EPC's, en naar verwachting ook niet vóór 2012-2013 over dergelijke in aanmerking komende EPC's zal beschikken; iii) ETCA door hoofdcon- tractanten nog niet wordt beschouwd als een betrouwbare en concurrerende leverancier van EPC's, en iv) L3 heeft geen enkele prikkel om EPC's aan AAS te leveren indien zij geïntegreerde TWTA's kan verkopen. Wat betreft de moge- lijkheden van de nieuwe onderneming om zich te begeven aan afscherming ten aanzien van TWT-input, bleek uit het onderzoek van de Commissie dat: i) L3 een betrouwbare en concurrerende TWT-leverancier is voor de frequentie- banden waarvoor zij over een geschikt product beschikt, en ii) een strategie van afscherming van input dreigt voor TED te resulteren in aanzienlijk omzetverlies voor TWT's wanneer hoofdcontractanten als reactie overschakelen naar L3. Wat betreft prikkels, stelde de Commissie vast dat de TWT-verkopen dankzij haar huidige sterke positie voor TED bijzonder winstgevend zijn, terwijl het toch verre van zeker is dat een afschermingsstrategie voor TWT's de nieuwe onderneming in staat zou stellen om duidelijk concurrerender te zijn dan al haar concurrenten-hoofdcon- tractanten. (40) Ten aanzien van de TWTA's voerde de Commissie haar onderzoek op het niveau van de hoofdcontracten uit; daarbij ging zij uit van diverse marktsegmenten en uiteen- lopende concurrentievoorwaarden, om alle verschillende C 34/10 NL Publicatieblad van de Europese Unie 11. 2. 2009 afschermingsstrategieën na te kunnen gaan. Op basis van dergelijke beoordeling per marktsegment kwam de Commissie tot de bevinding dat alleen in marktsegmenten die alles bij elkaar goed zijn voor 10 % van de totale markt, valt te verwachten dat de nieuwe onderneming zowel de mogelijkheden als de prikkels zal krijgen om de markt te schermen. Voor de rest van de markt is de kans gering dat de nieuwe onderneming zowel de mogelijkheden als de prikkels zou krijgen om markten af te schermen.  11. 2. 2009 DA Den Europæiske Unions Tidende C 34/5 Resumé af Kommissionens beslutning af 4. april 2007 om en fusions forenelighed med fællesmarkedet (Sag COMP/M. 4403 — Thales/Finmeccanica/Alcatel Alenia Space & Telespazio) (Kun den engelske udgave er autentisk) (2009/C 34/05) Den 4. april 2007 vedtog Kommissionen en beslutning i en fusionssag efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, særlig artikel 8, stk. 1. En ikke-fortrolig version af hele beslutningen på sagens autentiske sprog og på Kommissionens arbejdssprog findes på GD COMP's websted: http://ec. europa. eu/comm/competition/index_en. html I. PARTERNE III. RELEVANTE PRODUKTMARKEDER (1) Thales er en fransk virksomhed, der kontrolleres af den franske stat fællesskab, og som beskæftiger sig med udvikling og integration af kritiske informationssystemer til forsvars-, luftfarts- og transport- industrien og til civilforsvarsformål. (via TSA) og Alcatel i (5) Inden for rumfartssektoren har Kommissionen i foregående to hovedsegmenter: rumsegmentet og sager konstateret jordsegmentet, i i) affyringsramper, ii) rumtransport og ruminfrastruktur samt iii) satellitter. kan underopdeles som derudover (2) Finmeccanica er en diversificeret italiensk ingeniørkoncern, der fuldt ud ejes af den italienske stat, og som er aktiv inden for luftfart, forsvarssystemer, energi, kommunikation, transport og automatisering. (6) Denne sag omhandler nærmere bestemt markederne for kommercielle telekommunikationssatellitter og de særlige satellitundersystemer til telekommunikationssatellitter. (3) AAS er en fransk virksomhed, der kontrolleres af Alcatel og Finmeccanica i fællesskab, og som beskæftiger sig med udformning og fremstilling af jord- og rumsystemer, herunder satellitter og satellitundersystemer. Telespazio er en italiensk virksomhed, der kontrolleres af Alcatel og Finmeccanica i fællesskab, og som leverer tjenester og slut- brugerapplikationer, der anvender eller står i forbindelse med satellitbaserede løsninger og -produkter. A. Kommercielle telekommunikationssatellitter (7) Kommissionen har tidligere skelnet mellem satellitter til militær, kommerciel og institutionel brug. Markedsunder- søgelsen har bekræftet, at kommercielle, institutionelle og militære satellitter tilhører separate relevante produktmar- keder. II. TRANSAKTIONEN (8) Kommercielle satellitter bruges inden for telekommunika- tion (fastnet, mobiltelefoni, internet m. v. ) og fjernsynsud- sendelser og købes af private satellitoperatører ved udbud. (4) Med den påtænkte transaktion overtager Thales Alcatels aktieposter i AAS og Telespazio (1). Efter fusionen vil Thales og Finmeccanica i fællesskab kontrollere AAS og Telespazio, herunder rumfartsaktiviteterne, som Thales og Finmeccanica bidrager med til disse to joint ventures jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b). Transakti- onen udgør således en fusion som defineret i fusionsfor- ordningen.  (1) I 2005 fusionerede Alcatel og Finmeccanica deres aktiviteter inden for rumsystemer ved at etablere to joint ventures, AAS og Telespazio. Alcatel og Finmeccanica havde andele på hhv. 67 % og 33 % af AAS' aktiekapital og 33 % og 67 % af kapitalen i Telespazio. Oprettelsen af de to joint ventures blev godkendt af Kommissionen (jf. Kommissionens beslutning af 28. april 2005 i sag COMP/M. 3680 — Alcatel/Finmecca- nica/Alcatel Alenia Space & Telespazio). B. Vandrebølgerør (»TWT«) (9) TWT er elektroniske komponenter, der anvendes til at (radiofrekvenssignaler), der forstærke mikrobølgesignaler modtages af en satellit, før signalerne videresendes til jorden. Der er adskillige TWT for hver satellit (normalt 40-50, men der kan være op til 60 TWT). TWT findes i forskellige frekvenser, der bestemmer satellittens radiofre- kvens eller (f. eks. C-båndet, Ka-båndet, Ku-båndet L-båndet). Det skal bemærkes, at der ofte tilknyttes TWT på forskellige frekvenser til én satellit. C 34/6 DA Den Europæiske Unions Tidende 11. 2. 2009 (10) På efterspørgselssiden har markedsundersøgelsen antydet, at der kun er ringe eller slet ingen substituerbarhed mellem TWT på forskellige frekvenser. Efterspørgselen efter TWT på en bestemt frekvens afgøres ikke kun af satellittens specifikke formål (TWT på forskellige frekvenser anvendes til forskellige slutapplikationer), men også af frekvenskoor- dinering og tildeling af kredsløb. På udbudssiden har markedsundersøgelsen vist: i) at den underliggende tekno- logi er ens for samtlige TWT-frekvenser, ii) at fremstillings- udstyret, produktionsmetoden, testudstyret og det kvalifice- rede personale er fælles for de forskellige frekvenser, og iii) at de to eksisterende TWT-udbydere (TED, et dattersel- skab, der ejes 100 % af Thales, samt L3) begge har tekno- logisk knowhow til at fremstille TWT til alle frekvensbånd og al udgangseffekt. Kommissionen kan derfor konkludere, at der foreligger ét produktmarked for TWT, men med forskellige segmenter på grundlag af TWT's frekvensbånd og udgangseffekt. C. Elektroniske strømforsyningsanordninger (»EPC«) (11) EPC forsyner TWT med energi. EPC kan være enkelt- stående, så de forsyner et enkelt TWT med energi, eller dobbelte, så de forsyner to TWT med energi. På efterspørg- selssiden afhænger valget af EPC ikke af TWT's frekvens- bånd, men af TWT's indgangsspænding og udgangseffekt og satellittens platformbus. På udbudssiden bekræfter nogenlunde markedsundersøgelsen, samme teknologi for samtlige EPC. Kommissionen konklu- derer derfor, at der er et enkelt marked for udbud af EPC. anvendes der at D. Vandrebølgerørsforstærkere (»TWTA«) (12) TWT og EPC integreres, og derved skabes TWTA.  Denne elektroniske anordning, som er den væsentligste sender på en satellit, bruges til at forstærke mikrobølgesignalet, før det sendes tilbage til jorden. Linearisatorer (»LIN«), kanal- forstærkere (»CAMP«) og lineariserede kanalforstærkere (»LCAMP«) installeres på langt de fleste TWTA for at forbedre lineariteten og kompressionen af mikrobølgesig- nalet. Kommissionens undersøgelse har bekræftet, at TWTA og yderligere integrerede TWTA, hvortil skal tilføjes (TWTA+), en linearisator og/eller tilhører ét produktmarked (1). en kanalforstærker da produktopsøgningen foregår globalt. I sin konkurrence- vurdering har Kommissionen imidlertid taget højde for, at der findes forskellige segmenter, hvor de forskellige leve- randører af undersystemer og ordregivere står over for en række begrænsninger pga. de amerikanske eksportadmini- strationsbestemmelser (»EAR«) og USA's bestemmelser om international våbenhandel (»ITAR«), hvorefter leverandører i USA er udelukket fra at udbyde satellitter og satellitun- dersystemer til operatører i visse sortlistede lande. V. VURDERING (14) Den påtænkte fusion giver anledning til et vertikalt forhold mellem TWT, der fremstilles af TED, som kontrolleres fuldt ud af Thales, og markedet for TWT i efterfølgende omsæt- ningsled på to niveauer: i) TWTA og ii) kommercielle tele- kommunikationssatellitter. tilbunds- gående undersøgelse er det blevet gransket, om Thales som AAS' nye datterselskab kan forventes at begrænse forsynin- gerne til TED's og AAS' konkurrenter i efterfølgende omsætningsled på disse to markeder (2). I Kommissionens (15) I fase I konstaterede Kommissionen, at der var væsentlige betænkeligheder ved konkurrencesituationen og fandt, at de adfærdsændringer, som parterne havde foreslået, ikke var tilstrækkelig entydige til at fjerne disse betænkeligheder. Kommissionen har imidlertid anerkendt, at der er tale om en kompleks vertikal sag og har allerede i beslutningen om at indlede en grundig undersøgelsesprocedure, at der var behov for en indgående undersøgelse af begrænsningerne i den nye virksomheds muligheder for og incitament til at begrænse forsyningerne til konkurrenterne i senere omsæt- ningsled. (16) Indledningsvis skal det bemærkes, at den vertikale integra- tion som følge af fusionen ikke er fuldstændig (Thales får kun en andel i AAS på 67 %), og at den er indirekte (TED og AAS bliver søsterselskaber og forbliver separate juri- diske personer med forskellige aktionærstrukturer samt forskellige og uafhængige beslutningsorganer). A. Markedets struktur IV. RELEVANTE GEOGRAFISKE MARKEDER 1.  Kommercielle telekommunikationssatellitter (13) I overensstemmelse med Kommissionens metode i forud- gående sager betragtes markederne for kommercielle tele- kommunikationssatellitter og satellitundersystemer som TWT, EPC og TWTA som værende verdensomspændende, (1) I dette dokument benævnes TWTA og de yderligere integrerede TWT-baserede undersystemer CTWTA, LTWTA, LCTWTA samlet som TWTA for overskuelighedens skyld. Hvor det er nødvendigt at skelne mellem TWTA og de yderligere integrerede TWTA (LTWTA, CTWTA, LCTWTA), anvende betegnelsen »TWTA+-undersystemer«. (17) Der er seks hovedleverandører på markedet for kommerci- elle telekommunikationssatellitter: Boeing Space Systems (»Boeing«) perioden 2001-2005), Lockheed Martin Commercial Space Systems ([20-25 %]*), Alcatel Alenia Space (»Lockheed Martin«) (»Loral«) (»AAS«) ([15-20 %]*), Space Systems Loral ([20-25 %]* markedsandel i (2) Der er visse horisontale overlapninger og vertikale forhold mellem Thales og AAS inden for landsegmentet, men de giver ikke anledning til bekymring for konkurrencen. 11. 2. 2009 DA Den Europæiske Unions Tidende C 34/7 ([10-15 %]*), EADS Astrium (»Astrium«) ([5-10 %]*) og Orbital Sciences Corporation (»Orbital«) ([0-5 %]*). De japanske producenter (Melco og Mitsubishi) er væsentlig Indien mindre. Der er nye markedsdeltagere på vej (ISRO), Kina (CAST), Rusland (NPO PM og Russian Satellite Communications Company (»RSCC«)) og i Israel (IAI). i til TWTA-integratoren til AIT med TWTA-integratorens egen EPC. I sådanne tilfælde sælger TWTA-producenten en EPC+AIT og fakturerer sin margen på disse komponen- ter/tjenester. TWTA leveres derefter til satellitproducenten efter tidsplanen, så den kan integreres med selve satellitten. (18) På grund af de betydelige investeringer, der skal foretages i forskning og udvikling, kendetegnes branchen af en vis grad af specialisering og koncentration. Dette aspekt er særlig udtalt rumfartsselskaberne har udviklet særligt knowhow som udstyrsproducenter, lastle- verandører og løsningsudbydere. i Europa, hvor (22) Det skal understreges, at markedsefterspørgslen har sig til at omfatte integrerede produkter. For udviklet omkring 70 % af de nylige satellitordrer, bestiller og indkøber leverandørerne nu TWTA eller mere integrerede produkter i stedet for at oplyse særskilte priser for TWT og EPC. Markedsundersøgelsen har vist, at indkøb af integre- rede TWTA giver leverandørerne betydelige fordele (især lavere udgifter og en forenklet indkøbsproces, idet ansvaret for TWTA+-undersystemet overgår til TWTA-underleve- randøren). Det lader til, at kun AAS, og i langt mindre grad Loral, stadig indkøber TWT og EPC+AIT særskilt. (19) Satellitoperatørerne er slutbrugere satellitter. SES GLOBAL i Luxembourg er den største operatør. Derefter følger i faldende orden: Intelsat (USA), Eutelsat (Frankrig), (Canada) og PanAmSat Hispasat. JSAT (Japan), Telesat (USA), for (20) Markederne for satellitter og satellitundersystemer er licita- tionsmarkeder.  Når en satellitoperatør bestiller en ny tele- sker det normalt ved, at der kommunikationssatellit, indhentes tilbud fra forskellige satellitleverandører. Før de indgiver deres tilbud, og for at kunne gøre dette, indhenter satellitleverandørerne først tilbud på det vigtigste udstyr. 2. TWT (21) Især gælder det for TWT(A) (1), at satellitproducenter indkalder tilbud (i) enten særskilt for TWT, EPC og andre komponenter, eller for TWTA. Hvis satellitproducenten vælger en integreret TWTA, vil den TWTA-integrator, der bliver opfordret til at fremsætte tilbud, derefter bede om tilbud på TWT fra TWT-leverandøren (enten TED eller L3). Den TWTA-integrator, der har vundet licitationen, samler og integrer derefter TWT med EPC og tester den TWTA), der bliver resultatet, og leverer denne til satellitleveran- døren inden for tidsfristen for integration med selve satel- litten. Hvis satellitfabrikanten vælger at indkøbe TWT, EPC (omfattende samling, (»AIT«)), AIT separat, udsendes der særskilte bestillinger for TWT og de øvrige komponenter. Integrationen af TWT med EPC til en TWTA kan udføres af satellitfabrikanten, hvis denne selv har intern EPC-fremstilling (2), eller af en tredjepart, der er TWTA-integrator, som f. eks. Tesat eller L3. I sidstnævnte tilfælde anskaffer satellitleverandøren TWT og leverer den integration og test (1) Sammenlignelige indkøbsprocesser gælder ved valg af EPC, linearisator- og kanalforstærkerfunktionen. (2) Visse satellitleverandører som Lockheed Martin har egen produktions- kapacitet til EPC og LCAMP og egen integrationskapacitet. (23) Der er på verdensplan kun to leverandører af TWT: TED og den amerikanske virksomhed L3 Communications Electron Technologies, I en treårsperiode fremstillede TED i gennemsnit omkring [70-80 %]* af TWT, mens L3 tegnede sig for de øvrige [20-30 %]* Imid- lertid steg L3's andel af TWT-produktionen til over [30-40 %]* i 2006. Inc ETI (»L3«). (24) Kommissionens undersøgelse har vist, er mere at L3 er konkurrencedygtige en troværdig konkurrent til TED i de mest udbredte kommer- cielle frekvensbånd, især C-båndet og Ku-båndet, hvor L3's TWT nu end TED's (henholdsvis 21 % og 34 % af markedet). L3 har ikke for indeværende kvalificerede TWT med tilstrækkelig historik (7 % af til det kommercielle marked for L-båndet markedet), Ku-båndet med høj eller Ka-båndet imidlertid kompetence og knowhow til at udvikle og fremstille TWT til alle frekvens- bånd og har allerede skabt et 32 GHz Ka-bånd TWT til institutionel brug. Selv om L3 har lidt mindre historik end TED, betragter de fleste satellitleverandører L3 som et troværdigt alternativ til de TWT-frekvenser, som virksom- heden dækker. (10 %).  L3 har (12 %) effekt C 34/8 DA Den Europæiske Unions Tidende 11. 2. 2009 3. EPC (25) Der er to hovedleverandører af EPC på verdensplan: Tesat (et datterselskab af EADS/Astrium) og L3. Andre rumfarts- selskaber har kapacitet til at fremstille EPC til egne applika- tioner, men har ikke været aktive på udbudssiden, f. eks. Lockheed Martin eller ETCA, et datterselskab af AAS. (26) Både L3 og Tesat har væsentlig fremstillingskapacitet, en bred produktvifte, herunder dobbelte EPC, en bred historik og en etableret stilling på udbudsmarkedet. ETCA har derimod en langt mere begrænset fremstillingskapacitet, fremstiller kun enkelte EPC og har integreret de fleste af sine EPC for at levere til moderselskabet AAS. De større satellitleverandører (udover AAS) køber kun EPC fra Tesat og L3 og kender ikke til ETCA's EPC-produkter. (27) Kommissionen har indgående undersøgt ETCA's EPC-kapa- citet, da dette kræves for at kunne vurdere konkurrence- dygtigheden. Kommissionens undersøgelse har vist: i) at ETCA har en moderne og konkurrencedygtig enkel EPC med mellemeffekt, som imidlertid stadig mangler tilstræk- ii) at ETCA har en tidligere generation af kelig historik, enkelte EPC med høj effekt, iii) at ETCA kan skabe en konkurrencedygtig dobbelt EPC i [2009-2012]*, som kan have den nødvendige historik i [2012-2015]* og iv) at ETCA kan skabe en konkurrencedygtig EPC med høj effekt i [2009-2012]*, som kan have den nødvendige historik i [2012-2015]*. henblik på at favorisere sine aktiviteter på lavere omsæt- ningstrin på TWTA-markedet, og om dette i givet fald vil have en væsentlig negativ indvirkning på den effektive Kommissionens konkurrence tilbundsgående undersøgelse har vist, at den nye virksom- heds evne og incitament til at afskære konkurrerende inte- gratorer fra markedet vil være stærkt begrænset af adskil- lige grunde. TWTA-markedet. på (30) For det første skal den nye virksomhed have adgang til EPC til integration med dens TWT for at kunne afskære Tesat på TWTA-markedet. Kommissionens indgående i) at AAS' datterselskab ETCA undersøgelse har afsløret, kun har en begrænset vifte af EPC, ii) at ETCA også er begrænset af sin begrænsede fremstillingskapacitet inden for EPC og AIT. For det andet er satellitleverandører og -operatører forsigtige købere, der i høj foretrækker EPC og TWTA fra Tesat og L3. For det tredje har markedsundersø- gelsen afsløret, at margenen er væsentlig lavere på TWTA-plan, hvor der er mere konkurrencepres end på TWT-plan.  For det fjerde gælder det, at Thales kun erhverver en aktiepost på 67 % i AAS og derfor kun får 67 % af den yderligere margen på TWTA (som integreres af AAS' datterselskab ETCA), mens virksomheden har fuld margen på TWT. 4. TWTA (28) På grund af deres stærke stilling inden for EPC er L3 og Tesat de førende integratorer af EPC på verdensplan. De er de to eneste integratorer med væsentlige samle- og testfaci- liteter, en installeret base af TWTA på satellitter med omfattende historik og en væsentlig deltagelse på udbuds- markedet. ETCA og TED beskæftiger sig kun i begrænset omfang med integration af TWTA, da ETCA hovedsagelig har leveret til moderselskabet AAS i forbindelse med insti- tutionelle satellitter. B. Fusionens konsekvenser for TWTA-markedet (29) Kommissionen har undersøgt, om den nye virksomhed vil have mulighed for og incitament til at diskriminere ved udbud af TWT til konkurrerende TWTA-integratorer med (31) På baggrund af disse begrænsninger kræver sandsynlig- heden for, at den nye virksomhed afskærer konkurrenterne fra forsyninger, en nøje analyse, hvori der tages hensyn til i) de forskellige inputkomponenter i TWTA og ii) hovedle- verandøren og dennes potentielle præferencer. På grundlag af en sådan vurdering af hvert enkelt markedssegment har Kommissionen konkluderet, at der kun er sandsynlighed for afskærmning for et begrænset markedssegment, der er begrænset i henhold til ITAR, og hvor ETCA kan opfylde AAS' efterspørgsel efter EPC, som dækker [0-5 %]* af TWTA-markedet. Kommissionen har også konkluderet, at markedsafskærmning er mulig, men ikke sandsynlig, på det markedssegment, hvor den nye virksomhed er aktiv (enkel EPC) og ikke umiddelbart er underlagt konkurrence- pres fra L3's TWT (Ku-båndet med høj effekt, L-båndet og Ka-båndet). Disse markedssegmenter udgør alt [10-15 %]* af markedet for TWTA. Kommissionen har også fastslået, at der ikke er mulighed for markedsaf- skærmning på markedssegmenter, hvor der er i) efter- ii) konkurrencepres fra L3's spørgsel efter dobbelt EPC, TWT, eller iii) hvor leverandørerne i høj grad foretrækker enten L3 eller Tesat. Dette segment udgør langt stør- stedelen af markedet for TWTA (over [80-85 %]*). i 11. 2. 2009 DA Den Europæiske Unions Tidende C 34/9 (32) På grundlag af denne vurdering vurderes det, at hvis den nye virksomhed anvender markedsafskærmning, kan den på kort sigt erobre [0-5 %]* af markedet for TWTA (især markedssegmenter, der er begrænset af ITAR).  Hvad angår [10-15 %]* af markedet for TWTA, er der også mulighed for, at den nye virksomhed kan komme ind på markedet, selv om den i så fald skal bevise sig som en pålidelig TWTA-leverandør, der kan opfylde satellitproducenternes igen vil kræve væsentlige investeringer. krav, hvilket Derimod virker det ikke sandsynligt, at hovedparten af TWTA-markedet kan afskærmes, og i så fald skal den nye virksomhed kan sammenlignes med Tesats og L3's (hvilket i bedste fald kan ske i [2012-2015]*). EPC-produktvifte, etablere der en (37) For det andet vil for før transaktionen. stilling på markedet transaktionen reelt give Thales/AAS samme satellitlevering som Astrium/Tesat (dvs. som leverandør af TWTA på hovedle- Ingen har imidlertid verandørniveau) påstået, at Astrium har afskåret konkurrenterne fra forsy- ninger til TWTA (gennem virksomhedens kontrol med Tesat) for at tiltage sig fordele ved leverandørlicitationer. Dette bekræfter, at der ikke er incitament til en sådan stra- tegi, især i en rumfartsindustri, der er præget af kompleks indbyrdes afhængighed, og at en sådan strategi ikke kan forventes efter fusionen. (33) Under alle omstændigheder gælder det, at hvis den nye virksomhed i den nærmeste fremtid vælger at konkurrere på disse segmenter på markedet for TWTA — som hidtil har været delt mellem Tesat og L3 — betyder det, at antallet af troværdige konkurrenter på markedet stiger fra to til tre, hvilket medfører øget konkurrence. (38) Kommissionen har imidlertid vurderet den nye virksom- heds evne og incitament til at udelukke andre leverandører efter fusionen, under forudsætning af at en sådan udeluk- ning fra forsyninger kan gennemføres ved direkte levering af TWT og derfor være uafhængig af, om forsyninger kan afskæres på TWTA-niveau. (34) Kommissionen kan derfor konkludere, at fusionen ikke i væsentlig grad hæmmer konkurrencen på markedet for TWTA. C. Fusionens konsekvenser for markedet for kommer- cielle telekommunikationssatellitter (35) Kommissionen har undersøgt, om den nye virksomhed vil have mulighed for og incitament til at diskriminere ved udbud af TWT til konkurrerende hovedleverandører for at få fordel på lavere omsætningstrin på markedet for kommercielle telekommunikationssatellitter, og om dette i givet fald vil have en væsentlig negativ indvirkning på den effektive konkurrence på markedet for kommercielle tele- kommunikationssatellitter. (36) For det første har Kommissionen noteret sig, at den nye virksomheds evne og incitament til at afskære forsynin- gerne på hovedleverandørplan nødvendigvis står i forbin- delse med markedssituationen på mellemste niveau, dvs.  TWTA, da de fleste leverandører — bortset fra AAS — i stigende grad køber TWTA (især TWTA+). Som nævnt er det imidlertid usandsynligt, at der vil ske markedsafskærm- ning på TWTA-niveau. Dette er i sig selv et klart tegn på, at en afskærmningsstrategi for levering af TWT direkte til hovedleverandører ikke vil virke. (39) Kommissionen har imidlertid konstateret, at den nye virk- somhed står over for en række alvorlige begrænsninger, hvis den agter at foretage udelukkelse fra forsyninger. For det første har Kommissionens undersøgelse af AAS' evne til at være uafhængig af sine EPC-behov vist, i) at ETCA ikke har dobbelte EPC, som tegner sig for halvdelen af markedet, og virksomheden forventes ikke at have sådanne ii) at EPC med tilstrækkelig historik før [2012-2015]*, ETCA ikke har konkurrencedygtige (målt i ydeevne og omkostninger) enkelte EPC med høj effekt og ikke forventes at have disse klar før [2012-2015]*, iii) at hoved- leverandørerne endnu ikke betragter ETCA som en påli- delig og konkurrencedygtig leverandør af EPC, og iv) at L3 ikke har incitament til at levere EPC til AAS, hvis virksom- heden kan sælge integrerede TWTA. Hvad angår den nye virksomheds evne til at afskære konkurrenterne fra forsy- ninger til TWT, har Kommissionens undersøgelse vist, i) at L3 er en pålidelig og konkurrencedygtig TWT-leverandør til de frekvenser, hvor virksomheden har et kvalificeret produkt, og ii) at en strategi med udelukkelse fra forsy- ninger indbærer en risiko for, at TED mister betydelig omsætning af TWT, hvis hovedleverandørerne reagerer ved at gå til L3. Hvad incitamenterne angår, har Kommissionen konstateret, at TED's salg af TWT er særdeles profitable som følge af TED's stærke stilling, og at det ikke er sikkert, at en afskærmningsstrategi for TWT vil gøre det muligt for den nye virksomhed at bringe sig afgørende foran sine konkurrenter inden for hovedleverancer med hensyn til konkurrencedygtighed. (40) Hvad angår TWTA, har Kommissionen udført sin vurde- ring af hovedleverandørniveauet på grundlag af de forskel- lige markedssegmenter og forskellige konkurrencebetin- for gelser at kunne betragte alle mulighederne for C 34/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 11. 2. 2009 afskærmning. På grundlag af hvert enkelt markedssegment har Kommissionen konkluderet, at den nye virksomhed kun kan forventes at have både evne og incitament til at udelukke konkurrerende hovedleverandører på markeds- segmenter, der udgør omkring [10-15 %]* af det samlede marked.  11. 2. 2009 SV Europeiska unionens officiella tidning C 34/5 Sammanfattning av kommissionens beslut av den 4 april 2007 om att förklara en koncentration förenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalet (Ärende COMP/M. 4403 – Thales/Finmeccanica/Alcatel Alenia Space & Telespazio) (Endast den engelska versionen är giltig) (2009/C 34/05) Den 4 april 2007 fattade kommissionen ett beslut enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer, särskilt artikel 8. 1 i förordningen. En offentlig version av hela beslutet på det giltiga språket i målet och på kommissionens arbetsspråk kan fås från generaldirektoratet för konkurrens. Doku- mentet finns på direktoratets hemsida under följande adress: http://ec. europa. eu/comm/competition/index_en. html I PARTERNA III BERÖRDA PRODUKTMARKNADER (1) Thales är ett franskt företag som kontrolleras gemensamt av franska staten (genom TSA) och Alcatel, som arbetar med utveckling och integration av system för känslig infor- mation avsedda för försvars-, flyg- och transportindustrin samt för civil säkerhet. (5) tidigare ärenden som gällt rymdtekniksektorn har I kommissionen urskilt två huvudsegment, rymdsegmentet och marksegmentet, vilka i sin tur kan indelas enligt följande: i) bärraketer, ii) rymdtransportteknik och rymd- infrastruktur, samt iii) satelliter. (2) Finmeccanica är en helstatlig diversifierad italiensk teknik- företagsgrupp med inriktning mot flygindustrin, försvars- system, energisektorn, kommunikations- och transport- industrin samt automation. (6) Detta ärende gäller i synnerhet marknaderna för kommer- siella telekommunikationssatelliter och de särskilda delsys- temen för telekommunikationssatelliter. (3) AAS är ett franskt företag som samägs av Alcatel och Finmeccanica. Företaget arbetar med utveckling och till- verkning av system för kommunikation mellan marksta- tioner och satelliter, inklusive satelliter och delsystem till satelliter. Telespazio är ett italienskt företag som samägs av Alcatel och Finmeccanica. Företaget erbjuder tjänster och tillämpningar för slutanvändare som på något sätt använder eller satellitbaserade lösningar och produkter. II TRANSAKTIONEN (4) Genom den föreslagna transaktionen kommer Thales att förvärva Alcatels aktieinnehav i AAS och Telespazio (1). Efter sammanslagningen kommer Thales och Finmeccanica att gemensamt kontrollera AAS och Telespazio samt den som Thales och Finmeccanica rymdteknikverksamhet flyttat över till de båda gemensamma företagen, i den mening som avses i artikel 3. 1 b i koncentrationsförord- ningen. Transaktionen innebär alltså en koncentration i den mening som avses i koncentrationsförordningen. (1) År 2005 slog Alcatel och Finmeccanica samman sina verksamheter på området rymdkommunikationssystem genom att grunda de båda gemensamma företagen AAS och Telespazio.  Alcatel och Finmeccanica ägde 67 % respektive 33 % av AAS kapital samt 33 % och 67 % av Telespazios kapital. Skapandet av de båda gemensamma företagen godkändes genom ett kommissionsbeslut (se kommissionens beslut av den 28 april 2005 i ärendet COMP/M. 3680 – Alcatel/Finmeccanica/ Alcatel Alenia Space och Telespazio). A. Kommersiella telekommunikationssatelliter (7) Kommissionen har tidigare skilt på satelliter för militärt bruk, kommersiellt bruk och institutionellt bruk. Dess marknadsundersökning visar att satelliter för kommersiellt respektive militärt bruk hör hemma på tydligt åtskilda produktmarknader. (8) Kommersiella satelliter används på området telekommuni- kation (fast Internet osv. ) samt TV-sändningar och köps in av privata satellitoperatörer genom anbudsgivning. telefoni, mobiltelefoni, B. Vandringsvågsrör (”Travelling Wave Tubes – TWT”) (9) Vandringsvågsrör är komponenter som elektroniska används till att förstärka mikrovågssignaler (radiofrekvens), vilka tas emot av satelliter innan signalerna återsänds till jorden. Det finns flera vandringsvågsrör i varje satellit (vanligen 40–50, men ibland så många som 80). Det finns vandringsvågsrör med olika frekvenser som bestämmer satellitens (t. ex. C-bandet, Ka-bandet, Ku-bandet och L-bandet). Det bör noteras att vandrings- vågsrör med olika frekvens ofta byggs in i samma satellit. radiofrekvens C 34/6 SV Europeiska unionens officiella tidning 11. 2. 2009 (10) Vad gäller efterfrågan visar marknadsundersökningen att det föreligger ringa eller ingen utbytbarhet mellan vand- ringsvågsrör med olika frekvens. Efterfrågan på vandrings- vågsrör med viss frekvens styrs inte enbart av satellitens uppgift (vandringsvågsrör med olika frekvensband tjänar olika syften) utan också av samordningen av frekvenser och tilldelningen av omloppsbana. Vad gäller tillgången visar marknadsundervisningen i) att den underliggande tekniken är densamma för samtliga vandringsvågsrörsfrek- venser; ii) att samma produktionsutrustning, produktions- linje, testutrustning och kvalificerade personal används till olika frekvenser; och iii) de två befintliga tillverkarna av vandringsvågsrör (TED, ett helägt dotterbolag till Thales och L3) har båda teknisk sakkunskap för att producera för alla frekvensband och uteffekter. vandringsvågsrör Kommissionen drar därför slutsatsen att det finns en gemensam produktmarknad för vandringsvågsrör, men med olika segment grundade på vandringsvågsrörens frek- vensband och uteffekt. telekommunikationssatelliter och delsystem till satelliter såsom vandringsvågrör, elektroniska effektkonditionerare och förstärkarrör ha en världsomspännande geografisk I sin spridning, eftersom de levereras till hela världen.  konkurrensbedömning beaktar kommissionen emellertid förekomsten av skilda segment där de olika leverantörerna av delsystem och huvudentreprenörerna möter olika svårigheter exportkontroll- bestämmelserna (”US Export Administration Regulations”) och bestämmelserna om internationell vapenhandel (”US International Traffic in Arms Regulations”), vilket utesluter amerikanska leverantörer från anbudsförfaranden som gäller leverans av satelliter och delsystem till satelliter till operatörer i vissa svartlistade länder. amerikanska p. g. a. de V BEDÖMNING C. Elektroniska effektkonditionerare Power Conditioners – EPC”) (”Elektronic (11) Den elektroniska effektkonditioneraren sköter eltillförseln till vandringsvågsrören. Det kan röra sig om enkla elektro- niska effektkonditionerare som sköter energitillförseln till ett vandringsvågsrör, eller dubbla som sköter energitill- förseln till två vandringsvågsrör. Vad gäller efterfrågan styrs inte valet av elektroniska effektkonditionerare av vand- inspänning och frekvens utan av dess ringsvågsrörets uteffekt samt av de elektriska ledarna för satelliteplatt- formen. Vad gäller utbudet visar marknadsundersökningen att tekniken är likartad för elektroniska effektkonditione- rare. Kommissionen sluter sig därför till att det finns en gemensam marknad för försäljning av elektroniska effekt- konditionerare. D. Förstärkarrör (”Travelling Wave Tube Amplifiers – TWTA”) (12) Vandringsvågrör och elektroniska effektkonditionerare integreras för att skapa förstärkarrör. Denna elektroniska utrustning är satellitens huvudsändare och den används till att förstärka mikrovågsignalen innan den återsänds till jorden. Lineariseringsutrustning (”LIN”), kanalförstärkare (”CAMP”) och lineariserade kanalförstärkare (”LCAMP”) kopplas till de flesta vandringsvågrörsförstärkare för att förbättra lineariteteten och kompressionen i mikrovågsig- nalen. Kommissionens undersökning bekräftar att förstär- karrör och ytterligare integrerade förstärkarrör försedda med lineariseringsutrustning eller en kanalförstärkare hör hemma på en gemensam produktmarknad (1). IV BERÖRDA GEOGRAFISKA MARKNADER (13) I enlighet med kommissionens inställning gare ärenden anses marknaderna för tidi- i kommersiella (1) I detta dokument kallas förstärkarrör och de mer integrerade delsystem som bygger på vandringsvågrör (CTWTA, LTWTA och LCTWTA) samtliga för ”förstärkarrör för att underlätta hänvisningar”. När det är nödvändigt att skilja förstärkarrör från mer integrerade förstärkarrör (exempelvis LTWTA, CTWTA och LCTWTA) används uttrycket ”förstärkarrör + delsystem”. (14) Den föreslagna koncentrationen skapar en vertikal koppling mellan de vandringsvågrör som produceras av TED, ett helägt dotterbolag till Thales och marknader för förstärkarrör; och vandringsvågrör ii) kommersiella telekommunikationssatelliter. I kommis- sionens fördjupade undersökning granskades huruvida Thales, som nytt moderbolag till AAS, skulle utesluta TED: s och AAS konkurrenter i senare led på dessa två mark- nader (2). senare led: i) i (15) I undersökningen första fas började kommissionen hysa allvarliga konkurrensbetänkligheter och kunde konstatera att parternas förslag till förändring inte var tillräckligt tydliga för att undanröja dessa betänkligheter.  Kommis- sionen noterade emellertid att föreliggande ärende är ett komplicerat vertikalt ärende, och redan i sitt ursprungliga beslut om inledandet av en fördjupad undersökning signa- lerade att det krävdes en ordentlig granskning av hindren mot det nya företagets förmåga och incitament att utesluta konkurrenter i senare led. (16) Som en första anmärkning bör noteras att den vertikala integration som koncentrationen leder till endast är partiell (eftersom Thales endast kommer att äga 67 % av aktierna i AAS) och indirekt (eftersom TED och AAS kommer att vara systerbolag och förbli separata juridiska enheter med olika aktieägarstrukturer och skilda och oberoende besluts- organ). A. Marknadsstruktur 1. Kommersiella telekommunikationssatelliter (17) Det finns sex stora leverantörer på marknaden för telekom- munikationssatelliter: Boeing Space Systems (”Boeing”) Lockheed 2001–2005), ((20–25 %)* marknadsandel Martin Commercial Space Systems (”Lockheed Martin”) ((20–25 %)*), Alcatel Alenia Space (”AAS”) ((15–20 %)*), Space Systems Loral (”Loral”) ((10–15 %)*), EADS Astrium (2) Det förekommer vissa horisontella överlappningar och vertikala förbin- delser mellan Thales och AAS verksamheter inom det grundläggande segmentet, men ingen av dessa ger upphov till några farhågor avseende konkurrensen. 11. 2. 2009 SV Europeiska unionens officiella tidning C 34/7 (”Astrium”) ((5–10 %)*) och Orbital Sciences Corporation (”Orbital”) ((0–5 %)*). De japanska huvudleverantörerna (Melco och Mitsubishi) är betydligt mindre. Nya aktörer Indien (”ISRO”), Kina (”CAST”), Ryssland växer fram i (”NPO PM” Satellite Communications och Russian Company (”RSCC”)) och Israel (”IAI”). (18) På grund av de massiva investeringar i FoU som krävs präglas branschen av en viss grad av specialisering och koncentration. Detta gäller särskilt i Europa, där rymdbolag har utvecklat sin fackkunskaper på särskilda områden såsom tillverkning av utrustning, nyttolast och problem- lösning. (19) Satellitoperatörerna är satelliternas slutanvändare. Luxemburgbaserade SES GLOBAL är den största opera- tören. Intelsat (USA), Eutelsat (Frankrike), PanAmSat (USA), JSAT (Japan), Telesat (Kanada) och Hispasat följer i fallande storleksordning. (20) Marknaderna för satelliter och delsystem till satelliter är anbudsmarknader. När en ny telekommunikationssatellit beställs begär satellitoperatören i allmänhet in anbud från Innan ett anbud på en satellit olika satellitleverantörer. överlämnas till satellitoperatören och för att detta alls ska kunna göras, begär satellitleverantören först in anbud på den viktigaste utrustningen. elektroniska (21) I synnerhet när det gäller förstärkarrör + delsystem (1), begär satellittillverkare in anbud i) antingen separat för vandringsvågrör, effektkonditionerare och andra komponenter; eller ii) för ett vandringsvågrör.  Om satellittillverkaren väljer ett integrerad förstärkarrör, begär den förstärkartillverkare som erbjuds att lämna ett anbud i sin tur in ett anbud om vandringsvågrör från tillverkaren av vandringsvågrör (antingen TED eller L3). Det företag som bygger förstärkarrör (montering, integration och test), och vars anbud accepteras, monterar sedan och integrerar vandringsvågröret med elektroniska effektkonditionerare och testar förstärkaren. Därefter levereras den till satellit- leverantören inom ramen för integrationschemat i själva satelliten. Om satellittillverkaren väljer separat upphandling av vandringsvågrör och elektroniska effektkonditionerare separat, beställs vandringsvågrör och övriga komponenter separat. Integrationen av ett vandringsvågrör och elektro- niska effektkonditionerare i en förstärkarrör kan utföras förutsättning att av satellittillverkaren själv – under I det tillverkaren har egen produktion av elektroniska effektkon- ditionerare (2) – eller av en tredje part som bygger förstär- karrör, exempelvis Tesat eller L3. senare fallet anskaffar satellittillverkaren vandringsvågröret och levererar det till tillverkaren av förstärkarrör, där montering, integra- tion och testning sker med hjälp av tillverkarens egna elektroniska effektkonditionerare. I sådana fall säljer tillver- karen av förstärkarrör elektroniska effektkonditionerare till- sammans med montering, integration och testning. Dess- utom kommer marginalen att beräknas på dessa kompo- nenter och tjänster. Förstärkarrören säljs sedan till satellit- leverantören inom ramen för integrationschemat i själva satelliten. (22) Det bör betonas att marknadens efterfrågan på integrerade produkter har ökat. I omkring 70 % av antalet satellitorder efterfrågar och köper satellitleverantörerna förstärkarrör eller mer integrerade produkter snarare än att beställa vandringsvågrör och elektroniska effektkonditionerare separat. Marknadsundersökningen visar att upphandlingen av integrerade förstärkarrör ger leverantörerna avsevärda fördelar kostnadsbesparingar och förenklade upphandlingsförfaranden, en förskjutning av ansvaret för den totala prestandan i förstärkarrör + delsystem till under- leverantören av förstärkarrör). För närvarande förefaller endast AAS – och i mycket ringa utsträckning Loral – fort- sätta att upphandla vandringsvågsrör och elektroniska effektkonditionerare med montering, integration och test separat. (särskilt 2. Vandringsvågrör (23) Det finns bara två tillverkare av vandringsvågrör i världen: TED och det amerikanska företaget L3 Communications Electron Technologies, Inc ETI (nedan kallat ”L3”). Under tre år har TED i genomsnitt producerat omkring 75 % av vandringsvågrören och L3 återstående 25 %. L3:s andel av den totala produktionen av vandringsvågrör steg till mer än 35 % år 2006. (24) Kommissionens undersökning visar att L3 är en seriös konkurrent till TED i fråga om de vanligaste kommersiella frekvensbanden, i synnerhet C-bandet och Ku-bandet, där L3:s vandringsvågrör f. n. är mer konkurrenskraftiga än TED:s (21 % respektive 34 % av marknaden).  L3 förfogar ännu inte över några vandringsvågrör med tillräckligt många flygtimmar för den kommersiella marknaden för L-bandet (7 % av marknaden) eller högeffektfrekvenser på Ku-bandet (12 %) och Ka-bandet (10 %). L3 har emellertid tillräckliga kvalifikationer och sakkunskaper för att utveckla och tillverka vandringsvågrör för samtliga frekvensband och har redan utvecklat ett vandringsvågrör avsett för 32 GHz för institutionell tillämpning. Trots att L3 har något färre flygtimmar än TED, betraktar de flesta satellit- tillverkare L3 som ett trovärdigt alternativ i fråga om frek- venser för vandringsvågrör i de fall där företaget erbjuder en produkt. (1) Jämförbara upphandlingsförfaranden tillämpas när man väljer elektro- lineariseringsutrustning och kanalför- niska effektkonditionerare, stärkarfunktioner. (2) Vissa satellitleverantörer, såsom Lockheed Martin, har egen produktion av elektroniska effektkonditionerare och LCAMP. Dessa leverantörer kan dessutom utföra integrationsarbetet själva. C 34/8 SV Europeiska unionens officiella tidning 11. 2. 2009 3. Elektroniska effektkonditionerare (25) Det i världen: Tesat två stora tillverkare av elektroniska effekt- finns konditionerare till EADS/Astrium) och L3. Andra rymdbolag har kapacitet att tillverka elektroniska effektkonditionerare för eget bruk men har inte varit verksamma på marknaden. Exempel på sådana företag är Lockheed Martin och ETCA, ett dotter- bolag till AAS. (ett dotterbolag (26) Både L3 och Tesat har omfattande produktionskapacitet och ett brett produktutbud, inklusive dubbla elektroniska effektkonditionerare, åtskilliga flygtimmar och en etablerad ställning på marknaden. ETCA däremot har avsevärt mer begränsad produktionskapacitet, eftersom företaget endast producerar enkla elektroniska effektkonditionerare och integrerar huvuddelen av dem för moderbolaget AAS räkning. De främsta satellittillverkarna (förutom AAS) arbetar endast med Tesat och L3 i fråga om elektroniska effektkonditionerare och känner inte till ETCA:s elektro- niska effektkonditionerare. för (27) Kommissionen har utfört en grundlig undersökning av ETCA:s kapacitet att tillverka elektroniska effektkonditione- rare en konkurrensbedömning. att kunna göra i) ETCA har en Kommissionens undersökning visar att: modern och konkurrenskraftig enkel elektronisk effektkon- ditionerare med medelhög effekt, som dock fortfarande saknar tillräckligt många flygtimmar; ii) ETCA har en äldre generation enkla elektroniska effektkonditionerare med hög effekt som inte är konkurrenskraftig i fråga om teknisk prestanda och produktionskostnader; senast 2009 skulle ETCA kunna utveckla en konkurrenskraftig dubbel elektronisk effektkonditionerare med de kvalifikationer som krävs och som har tillräckligt med flygtimmar 2012; och iv) senast 2010 ETCA skulle kunna utveckla en konkurrenskraftig elektronisk effektkonditionerare med de kvalifikationer som krävs och som skulle kunna ha tillräck- ligt med flygtimmar 2013. iii) 4.  Förstärkarrör (28) Tack vare sin starka ställning inom segmentet för elektro- niska effektkonditionerare är L3 och Tesat numera de två främsta företagen i världen inom integration av elektro- niska effektkonditionerare. Dessa är de enda två företag som integrerar elektroniska effektkonditionerare med till- räckliga monterings- och testanläggningar, en installerad mängd förstärkarrör i satelliter med ett stort antal flyg- timmar och betydande marknadsnärvaro. ETCA och TED har en begränsad tillverkning av förstärkarrör. ETCA har huvudsakligen levererat till sitt moderbolag AAS i fråga om satelliter som används av institution och TED har leve- rerat till indiska och kinesiska tillverkare. B. Koncentrationens inverkan på marknaden för förstärkarrör (29) Kommissionen har undersökt, huruvida det nya företaget skulle ha förmågan och incitament att träffa val i fråga om leveranser av vandringsvågrör till konkurrerande företag som integrerar förstärkarrör, på ett sätt som favoriserar egen verksamhet i efterföljande led på marknaden för förstärkarrör. Kommissionen har också undersökt huruvida detta skulle ha en tydligt skadlig effekt på den faktiska konkurrensen på marknaden för förstärkarrör. Kommissio- nens undersökning visar att det nya företagets förmåga och incitament att utestänga konkurrerande företag som integ- rerar komponenter av flera skäl skulle begränsas avsevärt. (30) För att kunna utestänga Tesat från marknaden för förstär- karrör behöver det nya företaget för det första tillgång till elektroniska effektkonditionerare att integrera i sina vand- ringsvågrör. Kommissionens fördjupade undersökning visar att i) AAS dotterbolag, ETCA, bara har ett begränsat utbud av elektroniska effektkonditionerare, ii) ETCA har tidigare haft betydande kvalitetsproblem med sina elektroniska effektkonditionerare och iii) ETCA hindras också av sin begränsade produktionskapacitet i fråga om elektroniska integration och test. För effektkonditionerare, montering, det andra är stora tillverkare och satellitoperartörer försik- tiga i samband med inköp, varför de föredrar Tesats och L3:s elektroniska effektkonditionerare och förstärkarrör. För det tredje visar marknadsundersökningen att margina- lerna är betydligt mindre inom segmentet för förstärkarrör, där konkurrenstrycket är högre än i fråga om vandrings- vågrör. Eftersom Thales kommer att förvärva 67 % av aktierna i AAS, kommer företaget endast att ha 67 % av den extramarginal som det får i fråga om förstärkarrör (som skulle integreras av AAS dotterbolag ETCA) medan det kommer att få del av hela marginalen i fråga om vand- ringsvågrör. av försdöka att det nya företag (31) Mot bakgrund av dessa begränsningar krävs en ingående företaget sannolikheten för analys ska som beaktar nya utestäng i) förstärkarrörets olika komponenter och ii) huvudleveran- tören och dennes potentiella preferenser.  På grundval av en sådan undersökning utifrån marknadssegment konstaterar kommissionen att en utestängning endast skulle vara sannolik för ett begränsat marknadssegment som omfattas av de amerikanska bestämmelserna om internationell vapenhandel och där ETCA skulle kunna möta AAS efter- frågan på elektroniska effektkonditionerare, vilket mot- svarar 4 % av marknaden för förstärkarrör. Kommissionen har också kommit fram till att en utestängning är möjlig, men inte i en omfattning som gör det troligt att det skulle ske inom det segment där det nya företaget är verksamt (enkla effektkonditionerare) och inte i fråga om företag som f. n. inte är utsatta för konkurrensbegränsningar från L3:s Ku-bandet, L-bandet och Ka-bandet). Dessa marknadssegment utgör förstärkarrör. tillsammans 13 % av marknaden för Kommissionen har också kunnat fastställa att det inte finns någon möjlighet till utestängning inom de marknadsseg- ment där det finns i) en efterfrågan på effektkonditionerare, ii) en konkurrensbegränsning från L3:s vandringsvågrör eller iii) en stark preferens bland huvudleverantörer för antingen L3 eller Tesat. Sammantaget utgör detta den abso- luta majoriteten av marknaden för förstärkarrör (mer än 82 %). (högeffektbanden vandringsvågrör 11. 2. 2009 SV Europeiska unionens officiella tidning C 34/9 (32) På grundval av denna bedömning uppskattar kommis- sionen att en strategi för att utestänga företag från mark- naden skulle göra att det nya företaget kan ta 4 % av mark- naden för förstärkarrör på kort sikt (särskilt marknadsseg- ment som omfattas av de amerikanska bestämmelserna om internationell vapenhandel). Det är också möjligt att 13 % av marknaden för förstärkarrör kan tas av det nya företaget när det träder in på marknaden även om det måste visa att det är en pålitlig leverantör av förstärkarrör som kan möta satellittillverkarnas kvalitetskrav och leve- ransplaner, vilket i sin tur kräver avsevärda investeringar. En utestängning från större delen av marknaden för förstärkarrör förefaller tvärtom otrolig och skulle endast kunna äga rum om det nya företaget kan uppnå ett utbud av elektroniska effektkonditionerare som är jämförbart med Tesat och L3 (dvs. år 2012 i bästa fall). (33) Om det nya företaget skulle börja agera inom ett av dessa segment av marknaden för förstärkarrör inom en nära framtid – en marknad som hittills varit uppdelad mellan Tesat och L3 – skulle i sig öka antalet trovärdiga konkur- renter på marknaden från två till tre och därigenom stärka konkurrensen. 