None
(756)   Eén
belanghebbende betwistte het aantal banen dat door de instelling van
maatregelen zou worden bestendigd. De belanghebbende beweerde dat de
bedrijfstak van de Unie ongeveer 6 000 personen tewerkstelt en niet
25 000 zoals aangegeven in overweging 229 van de voorlopige
antidumpingverordening.
(757)   Er werd
echter geen bewijsmateriaal aangeleverd ter ondersteuning van bovenstaand
argument. Derhalve werd dit verworpen. Hierbij dient te worden verduidelijkt
dat er, aangezien wafers niet meer in de productomschrijving zijn opgenomen, in
de bedrijfstak van de Unie ten tijde van het OT ongeveer 21 000 personen
werkzaam waren. De belanghebbenden hebben geen bewijsmateriaal geleverd waaruit
blijkt dat het aantal werknemers in de bedrijfstak van de Unie na het OT aanzienlijk
is gewijzigd.
(758)   Het
onderzoek heeft dus bewezen dat de bedrijfstak van de Unie aanmerkelijke schade
heeft geleden door de invoer met subsidiëring uit de VRC, waardoor de
bedrijfstak zijn investeringen niet via winstgevende verkoop kon terugverdienen.
De instelling van de maatregelen zal naar verwachting eerlijke
handelsvoorwaarden herstellen op de markt van de Unie, waardoor de bedrijfstak
van de Unie op gelijke voet kan concurreren. De waarschijnlijke daling van de
invoer uit de VRC zou de bedrijfstak van de Unie in staat moeten stellen zijn
verkoop in de Unie op te drijven en zo op korte termijn de beschikbare
productiecapaciteit beter te gebruiken. Dit kan vervolgens schaalvoordelen
opleveren. Hoewel de prijzen van het soortgelijk product gedurende een korte
tijdspanne mogelijkerwijs zullen stijgen als gevolg van de maatregelen, zal de
globale neerwaartse trend van de prijzen waarschijnlijk doorzetten, enerzijds
dankzij de verdere verlaging van de productiekosten voor het onderzochte product
en anderzijds dankzij de concurrentiedruk van de producenten in derde landen.
Ook zij zullen concurreren op de markt van de Unie.
 (759)   Daarom
wordt geconcludeerd dat de instelling van definitieve compenserende maatregelen
in het belang zou zijn van de bedrijfstak van de Unie.
6.3.        Belang
van niet-verbonden importeurs
(760)   Zoals
vermeld in overweging 26 werd de situatie van de in de steekproef opgenomen
importeurs geanalyseerd.
(761)   Globaal
genomen varieerden de activiteiten van de vier medewerkende niet-verbonden
importeurs die betrekking hadden op het betrokken product tijdens het OT tussen
60 % en 100 % van hun totale bedrijfsactiviteiten. Daarnaast voerden
de vier medewerkende niet-verbonden importeurs tussen 16 % en 100 %
van hun totale invoer van modules in uit de VRC. Slechts één van hen voerde
uitsluitend in vanuit het betrokken land. De winstgevendheid voor het betrokken
product van de vier medewerkende niet-verbonden importeurs bedroeg tijdens het
OT gemiddeld 2,3 %.
(762)   Er werd
aangevoerd dat de instelling van maatregelen voor het betrokken product een
negatief effect zal hebben op de bedrijfsactiviteiten van de importeur. Ten
eerste is het niet de bedoeling dat de instelling van maatregelen in een
volledige beëindiging van de import uit de VRC resulteert. Ten tweede valt
weliswaar te verwachten dat de instelling van maatregelen een negatief effect
kan hebben voor de financiële situatie van importeurs die uitsluitend uit de
VRC importeren, maar gezien het feit dat de invoer uit andere derde landen
mogelijk gaat toenemen, zouden importeurs die goederen uit de VRC, in staat
moeten zijn van invoerbron te wisselen.
 (763)   Eén
belanghebbende argumenteerde dat de gevolgen van de rechten voor niet-verbonden
importeurs werden onderschat, omdat er niet onmiddellijk andere leveranciers
voorhanden zijn die de Chinese invoer van het betrokken product zouden kunnen
vervangen als de rechten zouden worden ingesteld. Tevens argumenteerde hij dat
het moeilijk is om een leverancier te vervangen, gezien het feit dat de
belangrijkste productie in de VRC is gevestigd. Dit zou aanzienlijke bijkomende
kosten meebrengen.
(764)   Zoals
reeds gezegd zou de instelling van de maatregelen niet mogen leiden tot de
verdwijning van de invoer van het betrokken product uit de VRC. Het onderzoek
toonde aan dat de mogelijk dalende invoer vanuit de VRC vooral gevolgen zal
hebben voor importeurs die het betrokken product enkel uit de VRC invoeren, wat
het geval is bij slechts één van de vier medewerkende niet-verbonden
importeurs. Hoewel niet werd uitgesloten dat de gevolgen van de maatregelen
voor de financiële situatie van de niet-verbonden importeurs negatief kunnen
uitvallen, werd toch geconcludeerd dat deze gevolgen voornamelijk zullen
afhangen van de capaciteit van die niet-verbonden importeurs om op andere
leveranciers over te stappen of minstens een deel van de mogelijke
prijsverhoging aan hun klanten door te rekenen. Voor marktdeelnemers die het
product ook invoeren uit andere landen dan de VRC of ook andere producten dan
het betrokken product invoeren, zullen de negatieve gevolgen nog beperkter
zijn. De Commissie is daarom van mening dat, hoewel er negatieve gevolgen voor
de importeurs van het betrokken product te verwachten zijn, deze over het
algemeen beperkt zullen blijven.
 (765)   Eén
niet-verbonden importeur argumenteerde dat er veel werktijd en financiële
investeringen vereist zijn vooraleer producten van een nieuwe leverancier
kunnen worden aanvaard. In dit verband is in antwoord op de mededeling van de
definitieve bevindingen aangevoerd dat tijdens de controle ter plaatse relevant
bewijsmateriaal bij het controleteam was ingediend over de langdurige testen
die de importeur verplicht moet uitvoeren voordat hij kan beslissen al dan niet
op een specifieke leverancier over te stappen.
(766)   De
Commissie erkent dat het opbouwen van een nieuwe relatie tussen een importeur
en een leverancier extra kosten en tijdsinvesteringen mee kan brengen (bv.
vanwege het testen van het product). Dit weegt echter niet zwaarder door dan de
noodzaak om eerlijke concurrentie op de markt te herstellen. Tegelijkertijd
lijkt de overstap naar een andere leverancier een normaal bedrijfsrisico te
zijn voor importeurs. Dit houdt verband met het feit dat de PV-markt volgroeid
raakt en daardoor voortdurend verandert (bv. faillissementen, consolidaties),
waardoor importeurs genoodzaakt zijn naar andere leveranciers over te stappen.
Bovendien kan ervan worden uitgegaan dat nieuwe soorten modules die voortdurend
op de markt worden gebracht en die bijvoorbeeld over nieuwe
efficiëntiekenmerken beschikken, ook aan tests moeten worden onderworpen. In
dat verband lijkt het testen van een nieuw product (ook indien afkomstig van
dezelfde leverancier) eerder gebruikelijk dan ongebruikelijk te zijn. Het
argument wordt derhalve afgewezen.
 (767)   In
antwoord op de mededeling van de definitieve bevindingen hebben twee
belanghebbenden opnieuw aangevoerd dat het belang van de niet-verbonden
importeurs niet voldoende aandacht had gekregen. Eén belanghebbende voerde aan
dat het ontbreken van de niet-vertrouwelijke versie van de antwoorden op de
vragenlijsten van de bijkomende medewerkende importeurs een degelijke
beoordeling door de belanghebbenden in de weg stond. Deze belanghebbende
betwistte de beoordeling van de Commissie wat betreft de mogelijkheid dat de
importeurs als gevolg van de stijging van de invoer in de Unie vanuit andere
derde landen op andere leveranciers zouden kunnen overstappen, omdat andere
derde landen sterk in opkomst zouden zijn. Te dien einde voerde de belanghebbende
aan dat een dergelijke veronderstelling in tegenspraak is met de conclusie van
overweging 749, te weten dat de invoer uit andere derde landen niet
omvangrijk zou zijn. Een andere belanghebbende betwistte dat de Commissie zich
had gehouden aan het non-discriminatiebeginsel, aangezien de producenten in de
Unie bij de beoordeling van de Commissie meer aandacht kregen dan de andere
marktdeelnemers.
(768)   In de
eerste plaats wordt bevestigd dat de niet-vertrouwelijke versie van de
antwoorden op de vragenlijsten van de bijkomende medewerkende importeurs, die
na de bekendmaking van de voorlopige antidumpingverordening werden ontvangen,
is opgenomen in het dossier voor raadpleging door belanghebbenden. Ten tweede
is er geen tegenspraak tussen de veronderstelling dat de invoer uit andere
derde landen kan toenemen als gevolg van lagere invoer uit de VRC en dat die
toename naar verwachting niet omvangrijk zal zijn, gezien de wereldwijd
groeiende vraag naar fotovoltaïsche installaties. Tegelijkertijd kunnen, aangezien
de bedrijfstak van de Unie naar verwachting een deel van het marktaandeel zal
terugwinnen dat eerder door producten uit de VRC werd ingenomen, bepaalde
zakelijke verliezen voor de niet-verbonden importeurs niet worden uitgesloten.
 Er wordt evenwel opgemerkt dat de totale grootte van de PV-markt op de lange
termijn naar verwachting zal blijven toenemen, aangezien op steeds meer
locaties netpariteit wordt bereikt. Ten slotte wordt verduidelijkt dat, zoals
bij alle onderzoeken in het kader van handelsbescherming, de situatie van de
bedrijfstak van de Unie werd beoordeeld om na te gaan of zij aanmerkelijke
schade had geleden als gevolg van de invoer met subsidiëring; in het kader van
de analyse van het belang van de Unie is het belang van de bedrijfstak van de
Unie op gelijke voet beoordeeld met de andere marktdeelnemers, met inbegrip van
de niet-verbonden importeurs. Tevens wordt verduidelijkt dat voor het onderzoek
of de bedrijfstak van de Unie aanmerkelijke schade heeft geleden, de regels van
met name artikel 8, lid 4, van de basisverordening gelden, waarin de
minimumnormen voor dat soort onderzoek zijn vastgelegd. Het belang van de Unie
wordt slechts beoordeeld wanneer wordt vastgesteld dat er sprake is van schade
veroorzakende subsidiëring overeenkomstig de normen van artikel 31 van de
basisverordening. Als gevolg daarvan werd geoordeeld dat de verwachte negatieve
gevolgen van de maatregelen voor bepaalde importeurs (met name die welke hun
producten uitsluitend vanuit de VRC importeren) niet zwaarder wegen dan de
voordelen ervan voor de bedrijfstak van de Unie en, op middellange en lange
termijn, de voordelen voor de PV-markt van de Unie die uit eerlijke
concurrentie voortvloeien.
(769)   Bijgevolg
werd geconcludeerd dat instelling van de voorgestelde rechten een zeker
negatief effect op de situatie van de niet-verbonden importeurs van het
betrokken product kan hebben.
 6.4.        Belang
van de toeleveranciers
(770)   De
toeleveranciers zijn voornamelijk actief op het gebied van de productie van
grondstoffen en de productie en constructie van fabricageapparatuur voor het
onderzochte product. Van acht toeleveranciers werden antwoorden op de
vragenlijst ontvangen. Er werden twee inspectiebezoeken verricht, één bij een
grondstoffenproducent en één bij een producent van fabricageapparatuur.
(771)   Het op het
onderzochte product gerichte aandeel van de activiteiten van de acht
medewerkende toeleveranciers in hun totale activiteiten liep in het OT in het
algemeen uiteen en maakte slechts voor één medewerkende onderneming 100 %
van haar bedrijfsactiviteiten uit, terwijl dit percentage in het geval van de
andere ondernemingen tussen de 6 en 80 % varieerde. Gemiddeld vormden de
activiteiten in verband met het betrokken product tijdens het OT rond de
41 % van de totale activiteiten van de medewerkende toeleveranciers. Wat
de werkgelegenheid betreft, hadden de acht medewerkende toeleveranciers in het
OT ongeveer tussen de 4 en de 200 personen in dienst. De winstgevendheid
varieerde per segment en bedrijf van zeer hoge positieve winstcijfers tot lage
negatieve waarden. Uit het onderzoek bleek dat de marktdeelnemers met een
negatieve winstgevendheid onder de verslechterde situatie van de bedrijfstak
van de Unie leden, aangezien sommige klanten die zij hadden verloren,
producenten van het onderzochte product waren, evenals onder het teruglopende
verbruik. Na de uitsluiting van wafers uit de productomschrijving, zouden de
producenten van dit product in de Unie voordeel moeten halen uit de instelling
van de rechten, aangezien wordt verwacht dat de bedrijfstak van de Unie zijn
productie van cellen en modules zal opdrijven.
 (772)   De
toeleveranciers verkochten hun producten aan producenten in de Unie, de VRC en
andere derde landen. In het OT was de verkoop onderverdeeld in een uitvoer van
gemiddeld 20 % naar de Unie, bijna 50 % naar de VRC en rond de
30 % naar andere derde landen.
(773)   Sommige
toeleveranciers voerden aan dat de instelling van compenserende maatregelen van
nadelige invloed zou zijn op hun bedrijfsactiviteiten, aangezien de VRC hun
belangrijkste uitvoermarkt vormt. Er werd gesteld dat de rechten tot een
ernstige beperking van de invoer van het betrokken product uit de VRC in de
Unie zouden leiden, waarop de VRC de invoer van polysilicium en
productieapparatuur uit de Unie aan banden zou leggen. Als gevolg hiervan
zouden de toeleveranciers in de Unie hun bedrijfsactiviteiten moeten inkrimpen
en banen moeten schrappen.
(774)   Er zij op
gewezen dat de rechten niet ten doel hebben de invoer van het betrokken product
uit de VRC geheel te beëindigen, maar erop zijn gericht gelijke
concurrentievoorwaarden te scheppen. Daarom dient de markt van de Unie ook in
de toekomst in zekere mate te worden bevoorraad door invoer uit de VRC, evenwel
tegen eerlijke prijzen. Voorts bleek uit het onderzoek dat de toeleveranciers
in de Unie wereldwijd op verschillende nationale markten actief zijn en
derhalve niet uitsluitend afhankelijk zijn van de uitvoer naar de VRC.
 Redelijkerwijs kan dus worden aangenomen dat de toeleveranciers in de Unie op
de wereldwijde markt voor PV-producten waarschijnlijk in staat zullen zijn de
eventuele vermindering van de uitvoer naar de VRC op te vangen door de uitvoer
naar de andere markten, die volgens openbaar toegankelijke marktstudies naar
alle verwachting zullen groeien. In elk geval heeft de Chinese markt voor
PV-producten reeds te kampen met een aanzienlijke overcapaciteit, zodat mag
worden betwijfeld of de producenten van machines in de Unie op korte tot
middellange termijn veel meer fabricageapparatuur zouden kunnen verkopen in de
VRC.
(775)   Belanghebbenden
argumenteerden dat het merendeel van de inputs in de PV-waardeketen uit de Unie
komen en dat die voordelige situatie misschien stopt als rechten worden
ingesteld. In antwoord op de mededeling van de definitieve bevindingen wees één
van de belanghebbenden erop dat de maatregelen in dit geval kunnen resulteren
in maatregelen van de VRC ten aanzien van de producten uit de Unie.
 (776)   Wat dit
betreft wordt verwacht dat de invoer van producten uit China aan de markt in de
Unie zal blijven doorgaan, zelfs na instelling van de rechten. Bovendien
voorspellen verschillende openbaar beschikbare bronnen in de PV-sector,
waaronder EPIA's Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017, dat de
mogelijke vermindering van de vraag in de Unie wellicht enkel op korte termijn
(in 2013 en 2014) zal plaatsvinden, en dat het verbruik in de Unie in de
komende jaren verder zal toenemen. Daarenboven zal het aanpakken van oneerlijke
handelspraktijken wellicht zorgen voor een duurzame groei van de PV-markt in de
Unie op de middellange en lange termijn, waar alle marktdeelnemers in de Unie
voordeel van zouden moeten halen. Ten slotte wordt er, wat betreft het argument
over de mogelijke vergeldingsmaatregelen van de VRC in antwoord op de maatregelen
in het onderhavige geval, aan herinnerd dat de VRC, net als elk ander WTO-lid,
alleen onder gerechtvaardigde omstandigheden een beroep mag doen op
handelsbeschermingsonderzoeken en dat dergelijke onderzoeken aan strikte
WTO-voorschriften moeten voldoen. De Commissie volgt eventuele dergelijke
onderzoeken om er zeker van te zijn dat de WTO-voorschriften in acht worden
genomen. Het argument werd derhalve afgewezen.
(777)   Sommige
belanghebbenden betwistten het argument dat de afgenomen uitvoer van upstream-marktdeelnemers
in de PV-sector van de Unie naar de VRC zou kunnen worden gecompenseerd door
uitvoer naar andere markten. Zij argumenteerden dat de rechten de wereldwijde
vraag naar het product zouden doen afnemen.
 (778)   In eerste
instantie dient hier te worden opgemerkt dat er niet wordt verwacht dat de
Chinese invoer als gevolg van de rechten volledig zal stoppen. Bovendien bleek
uit de informatie die in de loop van het onderzoek werd verzameld geen  verband
tussen de ontwikkeling van de invoer uit de VRC naar de markt van de Unie en de
uitvoer uit de VRC naar andere markten. Daarnaast voorspellen openbaar
beschikbare bronnen zoals EPIA's Global Market Outlook for Photovoltaics
2013-2017 dat de PV-markt de komende jaren wereldwijd zal groeien. Wat de Chinese
PV-markt betreft zijn er aanwijzingen dat het binnenlandse verbruik in de VRC
aanzienlijk zal toenemen (zie bijvoorbeeld EPIA). Gezien het bovenstaande wordt
niet verwacht dat de uitvoer door de upstream-marktdeelnemers van de Unie naar
de VRC aanzienlijk zal afnemen als gevolg van de instelling van de maatregelen.
(779)   Ook dient
te worden opgemerkt dat de verminderde vraag in de Unie in 2013
en 2014 negatieve gevolgen kan hebben voor de upstream-marktdeelnemers.
 Dit kan echter niet worden gekoppeld, althans niet voor het merendeel, aan de
rechten. Daarnaast is, wat betreft de producenten van machines voor de
PV-sector in de Unie, omwille van de bestaande substantiële overcapaciteit in
de VRC, de kans klein dat de uitvoer naar de VRC aanzienlijk kan toenemen,
zelfs als de Chinese producenten hun productievolume zouden vergroten. Ten
slotte blijkt uit de informatie die tijdens het onderzoek werd vergaard, dat de
producenten van machines eveneens effecten kunnen ondervinden van het 12e
Chinese Vijfjarenplan voor de fotovoltaïsche zonne-energiesector, waarin wordt
voorzien dat tegen 2015 80 % van de fabricageapparatuur voor cellen
afkomstig zou moeten zijn uit de VRC. Zolang deze wijziging wordt bereikt in
overeenstemming met de regels van de WTO, kan dit ook de mogelijkheden van
machinefabrikanten in de Unie om op de Chinese markt te concurreren, verder
beperken. Daarom werd het bovenstaande argument afgewezen.
 (780)   In
antwoord op de mededeling van de definitieve bevindingen argumenteerde de
Chinese regering dat in het 12e vijfjarenplan voor de fotovoltaïsche
zonne-energiesector slechts enkele algemene basisbeginselen zijn vastgesteld
die niet bindend zijn, omdat er niet in handhavingsbevoegdheden wordt voorzien
en dat dit daarom niet dient te worden beschouwd als een aanwijzing dat de
mogelijkheden van machinefabrikanten in de Unie om op de Chinese markt te
concurreren, zullen worden beperkt. In dit verband zij opgemerkt dat de
regering van de VRC de PV-sector in het 12e vijfjarenplan heeft ingedeeld bij de
strategische sectoren en ook een specifiek plan voor de fotovoltaïsche
zonne-energiesector heeft opgesteld. In dit plan drukte de Chinese regering
haar steun uit voor "superieure ondernemingen" en "belangrijke
ondernemingen", en sprak zij haar engagement uit voor het "stimuleren
van de uitvoering van verschillende fotovoltaïsche steunregelingen" en
het "formuleren van de algemene voorbereiding van steunregelingen
inzake de sector, financiën, belastingen …". Aangezien het plan voorts
essentiële richtlijnen bevat die de Chinese sector in
die periode van vijf jaar ten uitvoer moet leggen, heeft zij grote gevolgen voor het ondernemingslandschap,
zowel in de VRC als in landen die zaken doen met de VRC. Gelet op het voorgaande zijn er
duidelijke aanwijzingen dat de keuzevrijheid van de Chinese fabrikanten van
cellen en de concurrentiedruk van de producenten van de fabricageapparatuur in
de Unie die naar de Chinese markt uitvoeren, door het plan wordt beperkt. Dit
argument werd derhalve afgewezen.
(781)   Eén medewerkende
grondstoffenproducent betwistte het vooruitzicht dat de dalende productie op de
Chinese markt zou worden gecompenseerd op andere markten, gezien de
aanzienlijke productiecapaciteit die in de VRC voorhanden is en die niet
eenvoudig elders zou kunnen worden gebouwd. Dit argument wordt afgewezen omdat
er geen aanwijzingen zijn voor de stelling dat de productie op de Chinese markt
zou afnemen.
 (782)   Eén
belanghebbende betwistte het aantal werknemers in de upstream-sector dat in
overweging 236 van de voorlopige antidumpingverordening wordt vermeld. Er
wordt verduidelijkt dat het aantal van 4 200 werknemers enkel verwijst
naar de medewerkende upstream-marktdeelnemers (zoals fabrikanten van apparatuur
en een leverancier van polysilicium), op basis van hun antwoorden op de
vragenlijst, en niet naar de hele sector.
(783)   Gezien het
bovenstaande luidt de conclusie dat compenserende maatregelen geen effect van
betekenis op de producenten van machines zouden hebben, terwijl het effect voor
de leverancier van grondstoffen op korte termijn negatief kan uitvallen, gezien
de mogelijke vermindering van zijn uitvoer naar de VRC.
6.5.        Belang
van de verwerkende bedrijven
(784)   De
downstream-marktdeelnemers zijn voornamelijk actief op het gebied van
projectontwikkeling, marketing, communicatie en de installatie van
zonnepanelen. Er werden dertien antwoorden ontvangen op de vragenlijst van
downstream-marktdeelnemers, te weten zeven van marktdeelnemers waarvan de
activeiten rechtstreeks verband houden met het soortgelijke product (namelijk
de projectontwikkelaars en de installateurs), en zesvan dienstverleners in de
PV-sector (logistiek, vervoer, public relations enz.), dat wil zeggen
marktdeelnemers waarvan de activiteiten niet rechtstreeks verband houden met
het onderzochte product. Deze antwoorden op de vragenlijst omvatten het
antwoord van één niet-verbonden importeur die uiteindelijk een
verwerkingsbedrijf bleek te zijn, aangezien zijn belangrijkste activiteit
installeren was (zie overweging 25).
(785)   In
overweging 242 van de voorlopige antidumpingverordening werd vastgesteld dat de
activiteit van de verwerkingsbedrijven (installateurs en projectontwikkelaars)
in verhouding tot het onderzochte product varieerde als deze werd afgezet tegen
al hun activiteiten. Gemiddeld bedroeg het in het OT 41 %. De
winstgevendheid van de medewerkende marktdeelnemers met betrekking tot het
onderzochte product bedroeg in het OT gemiddeld ca. 11 %. Wat de
werkgelegenheid betreft, hadden de zeven medewerkende verwerkende bedrijven in
het OT ongeveer 550 personen in dienst.
 (786)   Verschillende
belanghebbenden betwistten de representativiteit van de gegevens met betrekking
tot de downstream-marktdeelnemers, zoals omzet, winstgevendheid en
werkgelegenheid. Deze werden door de Commissie afgeleid uit de antwoorden op de
vragenlijsten van de zeven downstream-marktdeelnemers. AFASE diende een
"enquête" in die bij haar leden (installateurs) was uitgevoerd om aan
te tonen dat voor het merendeel van de installateurs de PV-activiteiten een van
de belangrijkste bronnen van inkomsten vormen. AFASE beweerde verder dat de
winstgevendheid van downstream-marktdeelnemers, met name installateurs, in
tegenstelling tot de bevindingen van overweging 242 van de voorlopige
antidumpingverordening minder dan 10 % bedragen, waardoor er geen sprake
kan zijn van absorptie van enige rechten.
(787)   Wat
betreft de representativiteit van de gegevens die in de voorlopige
antidumpingverordening werden gebruikt, heeft de Commissie gebruikgemaakt van
alle gegevens van de downstream-marktdeelnemers die de specifieke vragenlijst
hebben ingevuld, alsook van de opmerkingen die door AFASE zijn ingediend, zoals
uiteengezet in overweging 737 hierboven.
 (788)   Wat het
argument betreft dat de PV-activiteiten een van de belangrijkste bronnen van
inkomsten voor installateurs vormen, werd door verdere analyse van de
antwoorden op de vragenlijst die door zeven downstream-marktdeelnemers
(installateurs en projectontwikkelaars) werden ingediend, bevestigd dat de
activiteiten, die rechtstreeks verband houden met het soortgelijk product
waarop het onderzoek betrekking heeft, gemiddeld ongeveer 42 % van de
totale activiteiten van deze marktdeelnemers vertegenwoordigden en de
winstgevendheid gemiddeld ongeveer 11 % bedroeg. Als er echter rekening
wordt gehouden met activiteiten die niet rechtstreeks verband houden met het
onderzochte product, neemt het algehele belang voor drie van de zeven
marktdeelnemers aanzienlijk toe. Bijgevolg zou de overeenkomstige verhouding
tijdens het OT tussen 45 % en 100 % bedragen. Daarnaast zou voor de
zeven marktdeelnemers (installateurs en projectontwikkelaars) de
winstgevendheid van de PV-activiteiten, met inbegrip van de activiteiten die
niet rechtstreeks verband houden met het onderzochte product, neerkomen op
gemiddeld 9 %. Wat betreft werkgelegenheid zouden de PV-activiteiten, met
inbegrip van de activiteiten die niet rechtstreeks verband houden met het
onderzochte product, in het OT goed zijn voor ongeveer 660 voltijdbanen van de
zeven marktdeelnemers. Naast de PV-projecten en installaties van zonnepanelen
waren deze marktdeelnemers ook actief op het gebied van
windenergie-installaties en de productie van elektrische apparatuur.
 (789)   De
eventuele impact van de maatregelen op de downstream-marktdeelnemers moet in
eerste instantie worden beoordeeld op basis van hun activiteiten die
rechtstreeks verband houden met het onderzochte product; daarvan bedroeg de
winstgevendheid tijdens het OT gemiddeld 11 %. Zelfs als dit wordt
beoordeeld op basis van de globale PV-activiteiten die niet rechtstreeks
verband houden met het onderzochte product, zouden de conclusies niet
aanmerkelijk anders luiden omdat, algemeen genomen, de verschillende factoren,
nl. winstgevendheid en mogelijkheid om een deel van het recht op te vangen,
niet significant variëren (de winstgevendheid daalt van gemiddeld 11 %
naar gemiddeld 9 %). In antwoord op de mededeling van de definitieve
bevindingen heeft één belanghebbende, in wiens gebouwen de Commissie een
controlebezoek had uitgevoerd, de representativiteit betwist van de conclusie
inzake winstgevendheid van de installateurs en ontwikkelaars, die, wat haar
betreft, slechts op een enkele transactie gebaseerd zou zijn. Dit argument
wordt afgewezen omdat de Commissie de winstgevendheid van de downstream-marktdeelnemers
heeft berekend op grond van alle gegevens die waren ingediend door de
downstream-marktdeelnemers in hun antwoorden op de vragenlijst.
 (790)   Wat
betreft de enquête die AFASE onder haar leden heeft gehouden, dient in eerste
instantie te worden opgemerkt dat alle marktdeelnemers de kans hebben gehad om
zich bij de opening van het onderzoek te melden en de specifieke vragenlijst
voor downstream-marktdeelnemers te beantwoorden. Daarin werd de informatie
gevraagd die noodzakelijk was voor de beoordeling van de gevolgen van rechten
voor deze marktdeelnemers. Ten tweede werd de identiteit van de installateurs
in de enquête niet opgegeven, waardoor deze niet kon worden gecontroleerd op
bv. de relevantie en betrouwbaarheid van de aangeleverde gegevens. Ten derde
hadden een aantal vragen in deze enquête betrekking op het vermogen van
installateurs om de eventuele rechten te absorberen, maar werd er in de enquête
niet gepeild naar de winst die deze installateurs in het OT hadden behaald,
waardoor een belangrijk element voor de evaluatie van de gevolgen van de
maatregelen ontbreekt. Uit de enquête konden bijgevolg geen nuttige conclusies
worden getrokken.
(791)   Er werd
aangevoerd dat maatregelen niet in het belang van de Unie zijn omdat zij tot
een verhoging van de prijzen voor modules leiden, wat
eindgebruikers/consumenten ervan weerhoudt PV-producten te installeren.
 Hierdoor zouden de verwerkende bedrijven duidelijk minder orders ontvangen en
hun bedrijfsactiviteiten moeten inkrimpen. Deze inschatting was gebaseerd op
een in de loop van het onderzoek ingediende studie van Prognos over het
mogelijke verlies van banen. Volgens de studie is een grote meerderheid van de
banen op de PV-markt in de Unie in gevaar indien rechten worden ingesteld. De
studie gaat uit van een raming door de brancheorganisatie EPIA volgens welke de
gehele leveringsketen van PV-producten in de Unie, met inbegrip van producenten
in de Unie, importeurs, toeleveranciers en verwerkende bedrijven, in 2011 in
totaal 265 000 banen telde. Uitgaande van de raming van 2011 van het
totale aantal rechtstreekse banen in de PV-sector kwam Prognos tot de conclusie
dat al naargelang de hoogte van de rechten binnen drie jaar tot 242 000
van de 265 000 banen zouden verdwijnen. Het grootste verlies aan banen valt
volgens de studie in de verwerkende sector te verwachten, die volgens Prognos
in 2011 rond 220 000 mensen in dienst had.
(792)   Dit
scenario werd niet door het onderzoek bevestigd, dat erop wees dat het aantal
rechtstreekse banen in de PV-sector van de Unie in 2011, tijdens het OT en in
2012 veel lager was.
 (793)   Om te
beginnen deed het onderzoek twijfels rijzen of het door EPIA aangegeven totale
aantal rechtstreekse banen in de PV-sector juist was. Met name bleek tijdens
het inspectiebezoek bij EPIA dat de gegevens die aan de raming van 265 000
banen ten grondslag lagen, onnauwkeurig waren en een dergelijke conclusie niet
toelieten. Uit de tijdens het inspectiebezoek verkregen gegevens blijkt veeleer
dat de foutmarge van het voor 2011 geraamde aantal banen in de PV-sector wel
20 % kan bedragen. Voorts heeft de raming ook betrekking op de
werkgelegenheid in andere Europese landen buiten de Europese Unie en op
werkgelegenheid in verband met dunnelaag-PV-producten, die buiten het kader van
dit onderzoek vallen.
(794)   Deze
foutmarge van 20 % bij het totaal aantal rechtstreekse PV-banen, zoals de
Europese PV-vereniging schatte, kan zowel naar boven als naar beneden worden
toegepast. Dit werd duidelijk tijdens de controle ter plaatse bij het IEPA. Het
geeft aan hoe moeilijk het is exacte cijferbeoordelingen te verrichten met
betrekking tot werkgelegenheid in de downstream-sector omdat er slechts weinig
en vaak tegenstrijdige bronnen voor de verzameling van gegevens zijn.
 (795)   Afgezien
deze twijfels valt ook wanneer de oorspronkelijke werkgelegenheidsraming voor
de analyse van het effect van de maatregelen wordt gebruikt, het volgende op te
merken. De raming heeft betrekking op het aantal banen in de Europese PV-sector
in 2011, dat verband hield met een zeer hoog aantal installaties van
zonnepanelen in de Unie in dat jaar (ca. 20 GW). Gezien het teruglopende aantal
installaties, dat tot rond 17,5 GW in het OT en tot 15 GW in 2012 daalde, kan
redelijkerwijs worden aangenomen dat met name het aantal banen in verwerkende
bedrijven, dat direct met het aantal installaties samenhangt,
dienovereenkomstig is afgenomen. In dit verband nam volgens openbaar
toegankelijke berichten in de gespecialiseerde pers de werkgelegenheid in de
PV-sector in Duitsland, de grootste nationale markt, tussen 2011 en 2012 van
128 000 af tot 100 000, waarbij tevens rekening is gehouden met de
banen bij producenten. Voorts deed het onderzoek ernstige twijfels rijzen of de
cijfers alleen betrekking hadden op voltijdbanen die uitsluitend activiteiten
in de PV-sector behelzen. In dit verband wees het onderzoek uit dat de
PV-activiteiten met name in de verwerkende sector (installaties) over het
algemeen slechts een deel vormen van veel bredere bedrijfsactiviteiten, waarbij
de primaire bedrijfsactiviteiten in de installatie van verwarmings- of
elektrische installaties, loodgieterswerkzaamheden, enz. bestaan.
(796)   Gezien het
bovenstaande is het waarschijnlijk dat de instelling van maatregelen in de Unie
tot een verhoging van de prijzen voor het onderzochte product kan leiden,
waardoor op korte termijn mogelijk minder PV-installaties zullen plaatsvinden.
 Toch kan de werkgelegenheid in dit deel van de sector gezien de onderstaande
factoren slechts in beperkte mate worden aangetast. Ten eerste maken de PV-activiteiten
ten minste voor sommige installateurs slechts een deel van hun
bedrijfsactiviteiten uit dat bovendien seizoengebonden is. De installateurs
zouden derhalve in staat moeten zijn andere activiteiten te verrichten in het
geval van een lagere vraag naar PV-installaties. Daar de op Unie-niveau
overeengekomen doelstellingen inzake hernieuwbare energie en
energie-efficiëntie bindend zijn voor de lidstaten, zal de lagere vraag naar de
installatie van zonnepanelen naar verwachting een hogere vraag naar andere
vormen van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie opleveren. Tal van
werknemers in de verwerkende sector beschikken waarschijnlijk over de nodige
vaardigheden om van de toenemende vraag in deze aanverwante sectoren te kunnen
profiteren. Gezien de bestaande winstmarges in de verwerkende sector (zie
overweging 785) zouden de installateurs in staat moeten zijn een deel van de
prijsstijging op te vangen, zodat het effect op de eindprijzen en daarmee op de
vraag naar installaties van zonnepanelen zou worden beperkt.
(797)   Ongeacht
de instelling van rechten blijkt uit openbaar toegankelijke prognoses met
betrekking tot de vraag naar de installatie van zonnepanelen dat die vraag in
2013 waarschijnlijk zal krimpen tot een jaarlijks geïnstalleerd vermogen van
tussen de 9,8 en 16,5 GW, wat waarschijnlijk in elk geval negatieve gevolgen
zou hebben voor het aantal banen in de verwerkende sector.
(798)   Tot slot
zij opgemerkt dat deze mogelijke prijsstijging zich waarschijnlijk toch zou
voordoen, aangezien het erop lijkt dat met de productie van de VRC voor de
EU-markt grotendeels verlies wordt gemaakt, wat een onhoudbare situatie is.
 (799)   Wat
banenverlies aangaat, bevestigde de tijdens het onderzoek verzamelde informatie
dat de downstream-sector te kampen had met banenverlies als gevolg van een
daling van de vraag naar de installatie van zonnepanelen in de Unie van
ongeveer 5 gigawatt tussen 2011 en 2012, zoals reeds aangegeven in
overweging 246 van de voorlopige verordening. Dit verlies aan banen kan niet in
verband worden gebracht met de maatregelen, aangezien het de marktontwikkeling
weerspiegelt. Bovendien is een verdere daling van de vraag voorzien voor 2013
en 2014, wat naar alle waarschijnlijkheid tot nog meer banenverlies in de
PV-sector zal leiden. Een dergelijke ontwikkeling van de vraag werd door grote
onderzoekscentra voorspeld vóór de opening van het onderzoek. Daarom kan een
dergelijk banenverlies niet aan de instelling van de maatregelen worden
toegeschreven.
(800)   De
bedrijfstak van de Unie diende een studie in van consultant
PriceWaterHouseCoopers (PWC) over de eventuele gevolgen van de maatregelen voor
banen in de PV-sector. In de studie van PWC werd verwezen naar het eerdere
onderzoek van Prognos, dat veel banenverlies op de PV-markt voorspelde als
gevolg van de instelling van de maatregelen; dit onderzoek werd vóór de
instelling van de voorlopige antidumpingrechten door AFASE ingediend en werd
behandeld in overweging 791 hierboven. De studie van PWC bevatte kritiek op de
studie van Prognos, omdat het totale door Prognos geschatte banenverlies in
feite groter was dan het totale aantal bestaande banen op de PV-markt van de
Unie. Wat de impact van de rechten op de markt van de Unie betreft, kwamen PWC
en Prognos tot tegenovergestelde conclusies: PWC voorspelde positieve
netto-effecten inzake banen in de Unie en concludeerde dat de voordelen
zwaarder wegen dan de eventuele negatieve effecten van de rechten (bv. op de
vraag).
 (801)   AFASE
voerde aan dat de Commissie de bron niet bekendmaakte van de foutmarge van
20 % voor het voor 2011 geraamde aantal banen in de PV-sector door EPIA.
(802)   Deze
foutmarge van 20 %, zowel naar boven als naar beneden, werd duidelijk
tijdens het controlebezoek aan EPIA. Het geeft aan hoe moeilijk het is exacte
cijferbeoordelingen te verrichten met betrekking tot werkgelegenheid in de
downstream-sector omdat er slechts weinig en vaak tegenstrijdige bronnen voor
de verzameling van gegevens zijn.
(803)   In
antwoord op de mededeling van de definitieve bevindingen betoogden sommige
belanghebbenden dat in de analyse van de Commissie geen enkele uitspraak wordt
gedaan over het feit dat de rechten het banenverlies alleen maar zullen doen
toenemen als gevolg van het lagere aantal PV-installaties na 2011. Er werd
aangevoerd dat dit verlies van arbeidsplaatsen, in het bijzonder in de
downstream-sector, nauw verband houdt met het feit dat de PV installateurs
afhankelijk zijn van de vraag naar installaties voor zonne-energie. Bovendien
uitte AFASE kritiek op de Commissie omdat zij niet voldoende aandacht had
besteed aan de enquête die AFASE onder haar leden had gehouden en aan een
soortgelijke enquête van de Britse brancheorganisatie UK Solar Trade
Association, waarin een dergelijke afhankelijkheid zou worden aangetoond.
(804)   Wat betreft
het argument dat de Commissie geen uitspraak zou hebben gedaan over de gevolgen
van de rechten voor de werkgelegenheid wordt verwezen naar de
overwegingen 799 en 800 hierboven, waarin de argumenten met
betrekking tot de gevolgen van de maatregelen voor de werkgelegenheid in de
PV-sector worden behandeld en wordt erkend dat de banen in de downstream-sector
op korte termijn inderdaad in het geding zouden kunnen zijn als gevolg van de
maatregelen.
 (805)   Met
betrekking tot de enquête van AFASE en de UK Solar Trade Association, werd in
reactie op de mededeling van de definitieve bevindingen de identiteit van de
aan het interview deelnemende ondernemingen verstrekt. De enquêtes bleven
echter ontoereikend, bijvoorbeeld omdat bepaalde antwoorden onvolledig waren.
De analyse van de enquêtes liet het volgende beeld zien. Met betrekking tot de
enquête van AFASE wordt in de eerste plaats opgemerkt dat de meeste van de 50
installateurs die aan de enquête deelnamen, verklaarden dat zij uitsluitend op
de PV-markt actief zijn. 15 van de 50 installateurs verklaarden eveneens actief
te zijn in activiteiten buiten de PV-sector, zoals verwarming, elektrische
installaties, en in zekere mate, windenergie. In het geval van de enquête van
UK hadden 21 van de 31 Britse ondernemingen die aan de enquête deelnamen ook
andere dan PV-activiteiten. Dit resultaat laat zien dat de bevinding van
overweging 247 van de voorlopige antidumpingverordening, juist is voor bijna de
helft van de projectontwikkelaars en installateurs, namelijk dat zij andere
activiteiten kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld met betrekking tot elektrische en
verwarmingsinstallaties, loodgieterswerk en andere groene-energieinstallaties.
 Het wordt evenwel erkend dat die mogelijkheid in mindere mate kan bestaan dan
in de voorlopige antidumpingverordening is verondersteld. Het verzachtende
effect op banenverlies kan dus minder omvangrijk zijn dan aanvankelijk werd
verondersteld. Ten tweede heeft een deel van de marktdeelnemers die aan de
enquête van AFASE of de UK Solar Trade Association hebben deelgenomen, in de
Unie geproduceerde producten gebruikt en voorziet een aantal in het kopen van
niet-Chinese producten naar aanleiding van de maatregelen, om een
prijsverhoging te vermijden. Hiermee nemen hun afhankelijkheid van de Chinese
invoer en de gevolgen van de maatregelen naar verwachting af, omdat zij toegang
hebben tot de in de Unie geproduceerde producten. Ten derde was het op grond
van de raming van de gevolgen van de maatregelen voor de bedrijven van alle
geënquêteerde marktdeelnemers niet mogelijk om definitieve conclusies te
trekken, omdat zij sterk uiteenlopende beoordelingen hadden. Sommige bedrijven
waren zelfs niet in staat om dergelijke gevolgen te beoordelen. Ten vierde
varieerden in de enquête van de UK ook de antwoorden op de vraag over het
aantal PV-projecten dat het risico liep geannuleerd te worden indien de rechten
werden ingesteld van "niet veel" tot "alle projecten".
Sommige marktdeelnemers waren niet in staat een schatting te geven. Tot slot
ontbrak in beide enquêtes de vraag over de winstgevendheid van de geënquêteerde
marktdeelnemers, wat van belang is om te beoordelen of een eventuele
prijsverhoging als gevolg van de rechten zou kunnen worden opgevangen.
 (806)   Verschillende
belanghebbenden stelden dat het niet eenvoudig is voor installateurs om hun
activiteiten te wijzigen of over te schakelen op andere groene
energie-installaties omdat dan heel andere technologieën en knowhow in het spel
komen. Zij zouden dus failliet gaan als de rechten zouden worden ingesteld. Na
de mededeling van de definitieve bevindingen werd dit argument herhaald door
één belanghebbende, die aanvoerde dat installateurs aanzienlijke middelen
hebben geïnvesteerd in PV-specialisatie, zoals een specifieke opleiding, wat
zou aantonen dat zij zich voornamelijk op de PV-sector richten en dat ze niet
in staat zouden zijn om gemakkelijk over te schakelen op andere activiteiten.
(807)   Dit
argument werd onvoldoende onderbouwd, omdat niet werd aangetoond welke
specifieke kennis een installateur zou moet verwerven en hoe moeilijk en duur
het zou zijn om die kennis te verkrijgen. Ongeacht dit aspect erkennen de
instellingen dat installateurs knowhow hebben ontwikkeld die specifiek is voor
de installatie van PV-modules. De ontwikkeling van deze knowhow is echter
relatief recent en bouwt voort op de reeds beschikbare deskundigheid van de
installateurs met betrekking tot elektrische en verwarmingsinstallaties,
loodgieterswerk enz. Deze ontwikkeling is ook deels ontstaan als reactie op een
oneerlijke praktijk, namelijk de massale instroom van invoer met subsidiëring
uit de VRC. Afgezien van de gespecialiseerde vaardigheden van de werknemers van
de installateurs, moet het argument worden beschouwd in samenhang met de
hierboven in de overwegingen 792 tot en met 800 opgenomen analyse met
betrekking tot de werkgelegenheidssituatie in de downstream-sector die op korte
termijn negatieve gevolgen zou kunnen ondervinden maar die, dankzij duurzame
handel, op middellange en lange termijn tot een toename van de werkgelegenheid
van installateurs zou kunnen leiden. Het argument werd derhalve verworpen.
 (808)   Verschillende
partijen betwistten de mogelijkheid van de verwerkingsbedrijven om zelfs maar
gedeeltelijk de mogelijke prijsstijging te absorberen. Dit argument was onvoldoende
onderbouwd, waardoor de mate waarin deze bewering klopte, niet kon worden
beoordeeld. De winstgevendheid van de medewerkende downstream-marktdeelnemers
die rechtstreeks met het betrokken product verband hielden, werd vastgesteld op
ongeveer 11 %, waardoor de marktdeelnemers in kwestie de mogelijkheid
hebben om ten minste gedeeltelijk een mogelijke prijsstijging op te vangen. In
dit kader wordt eraan herinnerd dat de globale prijsontwikkeling neerwaarts is.
(809)   In
antwoord op de mededeling van de definitieve bevindingen voerden sommige
belanghebbenden opnieuw aan dat de vraag naar zonne-energieproducten in de Unie
als gevolg van de maatregelen ernstig dreigt te dalen, wat volgens deze
belanghebbenden tegen de maatregelen pleit. Eén belanghebbende voerde aan dat
de vraag naar zonne-energie momenteel aan een hoge prijselasticiteit onderhevig
is en dat zelfs een beperkte stijging van de prijs van zonne-energieproducten
de vraag sterk zou doen dalen. Deze belanghebbende raamde dat een compenserend
recht van rond de 30 % de vraag met nog eens 8 gigawatt zou doen
verminderen en een recht van 50 % de vraag met 10 gigawatt zou doen
verminderen. AFASE verwees in dit kader naar een door een marktanalist
opgestelde studie die voor 2013 eveneens voorziet in een vermindering van de
vraag met ten hoogste 2 gigawatt als gevolg van een recht van 50 %,
hetgeen een vermindering van een veel kleinere omvang betekent.
 (810)   Hoewel er
tijdens het onderzoek door belanghebbenden verschillende
verminderingsscenario’s naast bovengenoemde scenario's werden voorgelegd, waren
de resultaten daarvan niet vergelijkbaar. Hoewel niet kan worden uitgesloten
dat de rechten tot een vermindering van de vraag naar PV-installaties zouden
kunnen leiden, is het zeer moelijk om de mate deze effecten vast te stellen in
het licht van de verschillende factoren die van invloed zijn op de
aantrekkelijkheid van de PV-installaties in de Unie. Bovendien, zelfs als deze
daling op korte termijn zou plaatsvinden, wegen de voordelen die op middellange
en lange termijn uit eerlijke handel voortvloeien naar verwachting zwaarder dan
de negatieve gevolgen op korte termijn. Ten slotte erkende AFASE zelf dat de
beoordeling van het rechtstreekse verband tussen de vraag en de rechten pas
mogelijk is als eenmaal rechten zijn ingesteld. Dit argument werd derhalve
afgewezen.
 (811)   Zoals
vermeld in overweging 784 hierboven, zijn zes beantwoordingen van de
vragenlijst ontvangen van dienstverleners in de PV-sector (logistiek, vervoer,
public relations enz.), oftewel marktdeelnemers waarvan de activiteiten niet
rechtstreeks verband houden met het onderzochte product. Deze antwoorden bleken
aanwijzingen te bevatten over het relatieve belang van de PV-gerelateerde
activiteit in vergelijking met de totale activiteit van de desbetreffemde
medewerkende marktdeelnemers. Ondanks bepaalde tekortkomingen in de antwoorden,
kon p[ basia van de gegevens in de antwoorden op de vragenlijst worden
geoordeeld dat de activiteiten in de PV-sector van deze marktdeelnemers
marginaal zijn in vergelijking met hun totale activiteiten. De activiteiten in
de PV-sector maakten inderdaad gemiddeld slechts ongeveer 5 % van hun totale
omzet en 8 % van hun totale werkgelegenheid uit. De winstgevendheid
bedroeg gemiddeld ongeveer 7 %. De gegevens met betrekking tot winstgevendheid
waren echter niet volledig, omdat niet alle marktdeelnemers over dit onderwerp
gegevens verstrekten. Derhalve luidde de conclusie dat eventuele gevolgen van
de maatregelen voor de economische situatie van de dienstverleners in de PV-sector
waarschijnlijk niet significant zullen zijn.
