Foundations of Funk – A Brand New Bag: 1964–1969
# Foundations of Funk – A Brand New Bag: 1964–1969

Foundations of Funk – A Brand New Bag: 1964-1969 é uma coletânea de sucessos de James Brown lançada pela Polydor Records em 1996. Cobre o período de 1964 até 1969.

## Lista de faixas
### Disco 1

* "Out of Sight" - 2:22
* "Papa's Got a Brand New Bag, Pts. 1 & 2" - 4:16
* "I Got You (I Feel Good)" - 2:45
* "Money Won't Change You, Pts. 1 & 2" - 4:15
* "Introduction/Out of Sight/Bring It Up" (Live) - 5:54
** Versão ao vivo inédita. Posteriormente lançada em 2009 em Live at the Garden (Expanded Edition).
* "Let Yourself Go" - 3:57
* "There Was a Time" - 4:25
* "Cold Sweat, Pts. 1 & 2" - 7:23
* "Get It Together, Pts. 1 & 2" - 8:57
* "Goodbye My Love, Pts. 1 & 2" - 5:36
* "I Can't Stand Myself (When You Touch Me), Pts. 1 & 2" - 7:19
* "I Got The Feelin'" - 3:05
** Versão estendida inédita
* "The Popcorn" - 4:30
** Versão completa inédita
* "Cold Sweat" (false start and studio dialogue) - 0:23
** Versão inédita com partida falsa
* "Cold Sweat" (Alternate Take) - 6:50
** Take alternativo inédito

### Disco 2

* "Licking Stick—Licking Stick" (Live) - 4:15
** Versão ao vivo inédita. Posteriormente lançada em 1998 em Say It Live and Loud: Live in Dallas 08.26.68.
* "Say It Loud—I'm Black And I'm Proud, Pts. 1 & 2" - 4:50
* "Give It Up Or Turnit a Loose" - 4:30
* "You Got To Have a Mother for Me" - 5:39
** Versão original inédita
* "I Don't Want Nobody To Give Me Nothing (Open Up The Door I'll Get It Myself)" - 9:43
** Versão completa inédita
* "Let a Man Come In and Do The Popcorn, Pts. 1 & 2" - 7:47
* "It's a New Day, Pts. 1 & 2" - 6:25
* "Ain't It Funky Now" - 9:28
* "Brother Rapp" - 7:00
** Versão original inédita
* "Funky Drummer, Pts. 1 & 2" - 5:34
* "She's The One" - 2:59
* "Mother Popcorn" (Live) - 9:02
** Versão completa inédita sem overdubs