Les opérations d'échange de conditions d'intérêt ont les caractéristiques suivantes :

 Opération n° 1
      Numéro d'identification de l'opération : TR9948D.
   Date de conclusion : 12 juin 1998.
   Date de départ : 16 juin 1998.
   Date d'échéance finale : 15 mai 2007.
   Montant notionnel : 90 millions de dollars américains.
   Payeur du taux fixe : Natexis Banque.
   Taux fixe : 5,99 %.
   Payeur du taux variable : Natwest Markets.
   Taux variable : Libor 6 mois.

 Opération n° 2
      Numéro d'identification de l'opération : TR9949D.
   Date de conclusion : 12 juin 1998.
   Date de départ : 16 juin 1998.
   Date d'échéance finale : 15 mai 2006.
   Montant notionnel : 175 millions de dollars américains.
   Payeur du taux fixe : Natexis Banque.
   Taux fixe : 5,973 0 %.
   Payeur du taux variable : Paribas garantie par Paribas Derives Garantis.
   Taux variable : Libor 6 mois.

 Opération n° 3
      Numéro d'identification de l'opération : TR9951D.
   Date de conclusion : 12 juin 1998.
   Date de départ : 16 juin 1998.
   Date d'échéance finale : 17 mai 2004.
   Montant notionnel : 370 millions de dollars américains.
   Payeur du taux fixe : Natexis Banque.
   Taux fixe : 5,933 0 %.
   Payeur du taux variable : Paribas garantie par Paribas Derives Garantis.
   Taux variable : Libor 6 mois.

 Opération n° 4
      Numéro d'identification de l'opération : TR9946D.
   Date de conclusion : 12 juin 1998.
   Date de départ : 16 juin 1998.
   Date d'échéance finale : 15 mai 2003.
   Montant notionnel : 460 millions de dollars américains.
   Payeur du taux fixe : Natexis Banque.
   Taux fixe : 5,916 5 %.
   Payeur du taux variable : Goldman Sachs Mitsui Marine Derivative Product LP.
   Taux variable : Libor 6 mois.

 Opération n° 5
      Numéro d'identification de l'opération : TR9950D.
   Date de conclusion : 12 juin 1998.
   Date de départ : 16 juin 1998.
   Date d'échéance finale : 15 mai 2001.
   Montant notionnel : 500 millions de dollars américains.
   Payeur du taux fixe : Natexis Banque.
   Taux fixe : 5,882 0 %.
   Payeur du taux variable : Paribas garantie par Paribas Derives Garantis.
   Taux variable : Libor 6 mois.

 Opération n° 6
      Numéro d'identification de l'opération : TR9947D.
   Date de conclusion : 12 juin 1998.
   Date de départ : 16 juin 1998.
   Date d'échéance finale : 15 mai 2000.
   Montant notionnel : 500 millions de dollars américains.
   Payeur du taux fixe : Natexis Banque.
   Taux fixe : 5,84 %.
   Payeur du taux variable : Banque nationale de Paris.
   Taux variable : Libor 6 mois.