Иван-царевич взял серого волка, пошел во дворец к царю Афрону, а прекрасной королевне Елене велел дожидаться за городом.
Понял Серый Волк, что не хочет Иван-царевич красавицу отдавать царю Афрону, и решил ему опять помочь. 