Иван-царевич сел на серого волка, и поехали они в государство царя Долмата. 
Приехали они в царство-государство, где жила эта прекрасная птица. Хотел Иван-царевич её поймать, но его схватили и привели к главе этого царства — царю Долмату. Сел Иван-царевич на волка, и поехали они в государство царя Афрона, где жил конь златогривый. 