Mitchell a commencé une collaboration avec Mingus, qui est mort avant la fin du projet en 1979. Elle a terminé les pistes -LRB- la plupart étaient ses propres compositions inspirées de Mingus, bien que '' Goodbye Pork Pie Hat '' est un standard instrumentaire de Mingus auquel Joni a composé des paroles -RRB- et l'album qui en résulte, Mingus, a été sorti en juin 1979, bien qu'il ait été mal reçu dans la presse.
L'album était le dernier projet de Mingus avant sa mort.