Une fois que Mowgli aura des ennuis, il blâme Shanti et ne lui parle pas, alors Mowgli commence à manquer la jungle. Après avoir échappé à une ruée d'éléphants, Baloo s'infiltre dans le village de Man - inaperçu par les villageois - pour visiter Mowgli.
Quand Baloo arrive pour une visite, Mowgli part avec lui pour retourner dans la jungle.