En juillet 1977, Varsovie enregistre une série de cinq pistes de démo chez Pennine Sound Studios, à Oldham, et avec la personnalité agressive de Brotherdale, le groupe l'a congédié peu après les séances de démonstration.
Varsovie a réalisé une démo avec cinq chansons dans les studios de Pennine Sound en juillet, mais Brotherdale a quitté le groupe quelques jours plus tard.