L'expédition se rend sur la montagne et trouve la porte secrète ; Bilbo découvre le flair du dragon, dérobant une grande tasse et apprenant la faiblesse de l'armure de Smaug.
Ils peuvent trouver la porte secrète dans la montagne, et l'ouvrir. Bilbo va dans deux fois et rencontre le dragon Smaug.