Il raconte l'histoire d'un inventeur individualiste qui embauche ce qu'il pense être des "" bugs de guerriers "-- en fait, des artistes de cirque -- pour combattre un énorme essaim de sauterelles qui ont fait de la colonie de fourmis leurs serviteurs.
Il se concentre sur le monde des insectes et d'autres petites créatures, et sur la lutte entre les fourmis et les sauterelles.