Les mois passent et Tod et Copper atteignent l'âge adulte ; le Cuivre est devenu un chien de chasse expérimenté, tandis que Tod s'est transformé en un beau renard. La nuit du retour de Copper, Tod -LRB- Mickey Rooney -RRB- s'agite pour le rencontrer.
Ils le chassent et Copper le trouve.