Мерри и Пиппин убегают, когда орки убивают Рохиррим.
Они узнают, что Фродо и Сэм оставили их, чтобы отправиться в Мордор, и что орки, которые атаковали их, были орками Сарумана, которые забрали Мерри и Пиппина. Они решают следовать за орками на запад, чтобы спасти Мерри и Пиппина.