Билли все еще не может говорить, но Клэггарт встает на его сторону и отправляет Писк на бриг. Однако в одиночестве Клэггарт раскрывает свою ненависть к Билли и клянется уничтожить его.
Однако Клэггарт хочет быть злым для Билли.