Мим приветствует Зигфрида; Зигфрид жалуется, что до сих пор не понял значения страха. Мим предлагает ему отравленный напиток.
Когда Миме и Зигфрид снова вместе, Миме пытается напугать Зигфрида, чтобы он знал, что такое страх.