Ионафан соглашается вернуться к Саулу и узнать его конечное намерение. Во время ужина с Саулом Ионафан притворяется, что Давида позвали к своим братьям, но Саул видит это и критикует Ионафана за то, что он был товарищем Давиду, и становится ясно, что Саул хочет смерти Давида.
Но сын Саула Ионафан связан дружбой с Давидом, что также вызывает его гнев на Ионафана.