Митчелл начал сотрудничество с Мингусом, который умер до завершения проекта в 1979 году. Она закончила треки (большинство из них были ее собственными композициями, вдохновленными Мингусом, хотя «Goodbye Pork Pie Hat» - инструментальный стандарт Мингуса, по которому Джони сочиняла тексты), и получившийся альбом Mingus был выпущен в июне 1979 года, хотя и был плохо воспринимается в прессе.
Альбом стал последним проектом Мингуса перед его смертью.