Согласно предыстории, специальный агент ФБР Уилл Грэм, который расследовал убийства Лектера, но не знал о его причастности, сначала проконсультировался с Лектером по этому делу, прежде чем сообразить, что он виноват; Лектер чуть не убил Грэма, когда его схватили. По сюжету Грэм советуется с Лектером, чтобы поймать другого серийного убийцу, Фрэнсиса Долархайда, известного по прозвищу «Зубная фея».
Уилл Грэм, агент, поймавший Лектера, сначала очень оскорблен поведением Лектера, но начинает ценить его помощь, когда Лектер дает ему представление о том, как работает разум Долархайда.