Гэндальф обманом заставляет Бильбо устроить вечеринку для Торина и его группы из двенадцати гномов, которые поют о возвращении Одинокой Горы и ее огромных сокровищ от дракона Смауга.
Отцом Торина был их король, Король Под Горой. Но однажды дракон Смауг пришел к Одинокой Горе и убил всех найденных гномов.