Экспедиция отправляется в Гору и находит секретную дверь; Бильбо разведывает логово дракона, крадет большую чашу и узнает о слабости доспехов Смауга.
Они могут найти секретную дверь в гору и открыть ее. Бильбо входит два раза и встречает дракона Смауга.