Директор цирка делает Дамбо вершиной трюка слоновой пирамиды, но уши Дамбо приводят к тому, что трюк идет не так, как надо, травмируя других слонов и обрушивая большую вершину. В результате Дамбо становится клоуном и играет главную роль в акте, в котором он падает в чан с начинкой для пирога.
Он подбадривает Дамбо и говорит директору цирка сделать Дамбо вершиной (буквально) трюка с пирамидой слона, который в конечном итоге буквально обрушивает дом, а Дамбо поручается роль клоуна.