Фродо выздоравливает в Ривенделле под присмотром Эльронда. Совет Элронда раскрывает очень важную историю Саурона и Кольца, а также новости о том, что Саурон развратил волшебника Сарумана.
Элронд рассказывает им о Сауроне и Едином Кольце.