Орсино решает использовать «Чезарио» в качестве посредника, чтобы рассказать Оливии о своей любви к ней. Оливия, считая Виолу мужчиной, влюбляется в этого красивого и красноречивого посланника.
Как доверенное лицо Орсино, Виола отправляется к Оливии с любовными письмами.