Директор цирка делает Дамбо вершиной трюка с пирамидой слонов, но Дамбо приводит к тому, что трюк не удался, ранив других слонов и обрушивая большую вершину.
Он подбадривает Дамбо и говорит директору цирка сделать Дамбо вершиной (буквально) трюка с пирамидой слона, который в конечном итоге буквально обрушивает дом, и Дамбо получает работу клоуна.