Как только цирк устроен, миссис Джамбо теряет самообладание из-за группы мальчиков, высмеивающих ее сына, и ее запирают и считают сумасшедшей. Дамбо избегают другие слоны, и у него нет матери, которая заботилась бы о нем, теперь он один, за исключением самозваного наставника и защитника Тимоти К. Мауса, который испытывает симпатию к Дамбо и решает снова сделать его счастливым.
Тимоти К. Маус - мышь, которая стала единственным другом слонов Дамбо и его матери миссис Джамбо.