В эпизоде изображено вторжение далеков на Землю во главе с Кааном, Давросом и красным Верховным Далеком, который держал Каана и Давроса в заточении в «Хранилище», части флагмана далеков, Горнила.
Новую армию далеков возглавлял Верховный далек, который держал Давроса в заточении в «Убежище»; Даврос сказал, что он и Высший Далек достигли «договоренности».