По пути в Мордор Фродо и Сэм захватывают Голлума, который преследовал их из Мории, и заставляют его вести их в Мордор. Найдя главные ворота Мордора непроходимыми, они направляются к перевалу, известному Голлуму.
Голлум должен пообещать показать им путь в Мордор.