Проходят месяцы, и Тод и Медь достигают совершеннолетия; Медь превратилась в опытную охотничью собаку, а Тод - в красивого лиса. В ночь возвращения Коппер Тод (Микки Руни) крадется, чтобы встретить его.
Они преследуют Тода, и Медь находит его.