Герцог Эллингтон и его давний соавтор Билли Стрейхорн появились ровно на половине из 38 треков сета и написали два новых музыкальных произведения для альбома: «Блюз E и D» и четырехчастный музыкальный портрет Фицджеральда ( только трек из сборника песен, на котором Фитцджеральд не поет).
Герцог Эллингтон и Билли Стрейхорн, которые долгое время работали вместе, сыграли половину из 38 треков из набора и написали два новых музыкальных произведения для альбома: «Блюз E и D» и мюзикл. отрывок о Фицджеральде (единственный трек из сборника песен, на котором Фицджеральд не поет).