На следующее утро Дамбо и Тимоти просыпаются на дереве.
Чтобы подбодрить Дамбо, Тимоти приводит его к матери. На следующий день они оказываются на дереве с группой ворон, которые обнаруживают, что Дамбо умеет летать.