Смущенный герцог соглашается позволить им устроить представление, но только при условии, что только ему разрешено видеть Сатин. Позже Кристиан возвращается к Сатине, чтобы убедить ее, что она любит его («Слоновая любовь попурри»).
Чтобы убедить герцога изменить свое мнение, Сатин наконец соглашается провести с ним ночь.