Малефисента сеет недоверие к Рику, говоря ему, что Сора бросил его и Кайри ради новых друзей и Ключевого клинка. Все более враждебный Рику находит тело Кайри, но не может найти ее сердце.
Их мир разрушен, и Сора, Рику и Кайри попадают в разные миры.