В июле 1977 года Варшава записала набор из пяти демо-треков в Pennine Sound Studios, Oldham. Обеспокоенный агрессивным характером Brotherdale, группа уволила его вскоре после демо-сессий.
Варшава записала демо с пятью песнями в Pennine Sound Studios в июле, но Brotherdale покинул группу через несколько дней.