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Existe-t-il une sorte de conseiller financier pour les investisseurs en actions ? Comment en trouver un bon ?
gpt
Je suis un courtier en valeurs mobilières à la retraite/conseiller en placement inscrit. Mes premières discussions avec les prospects n'ont jamais eu de frais. Les actions restreintes sont invendables sans l'autorisation spécifique de la société émettrice et impliquent généralement des périodes précises pendant lesquelles les actions peuvent être vendues et/ou des quantités d'actions pouvant être vendues. Pas pour le bricolage. Les planificateurs financiers peuvent être en mesure de vous aider, s'ils connaissent les actions restreintes, bien que ce ne soit pas une situation courante pour la plupart des clients. Tout courtier en valeurs mobilières d'une grande entreprise (Merrill Lynch, UBS, Banque Royale du Canada, Morgan Stanley, JP Morgan, etc.) sera bien informé et vous conseillera (sans frais) sur la façon de négocier les actions. Parlez toujours à plus d'une entreprise et ne soyez pas pressé. Si vous vous sentez à l'aise avec la discussion, vous pouvez poursuivre une relation plus profonde. Dans mon expérience professionnelle, les clients apprécient le service, l'accessibilité, la connaissance. Le prix était bien bas sur la liste; beaucoup de mes clients n'étaient pas des gens riches - ils avaient juste besoin d'aide pour naviguer dans une partie très déroutante (et nécessaire) de leur vie. Bonne chance.