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Que puis-je m'attendre à payer lors de ma première rencontre avec mon planificateur financier ?
gpt
Une analyse complète de votre situation actuelle, de vos objectifs et la formulation d'un plan pour atteindre ces objectifs, y compris la discussion de votre tolérance au risque, ne peuvent pas être effectuées lors de la première réunion. Le premier rendez-vous devrait être qu'il essaie de vous convaincre de ses compétences et de ses services, il collectera également les données requises auprès de vous. Vous pourriez lui demander quelques jours avant la réunion de quelles informations il a besoin de vous. Moins il en demande, moins il y a d'analyse lors de la première rencontre. Ce serait également un bon moment pour poser des questions sur la structure des frais. Certains planificateurs gagnent de l'argent sur le plan initial, d'autres gagnent de l'argent sur l'exécution du plan. Les frais attendus pour l'analyse initiale peuvent varier considérablement. Vous devriez demander, mais la plupart considéreront cette première réunion comme le coût des affaires.