水車小屋がある夜ふけの古池にカエルたちが現れて楽しいコンサートが始まった。当時の黒人ミュージシャンと思われる多数の音楽家たちが現れ会場は大いに盛り上がる。コンサートは一晩中繰り広げられ、ジャズを中心に、高いレベルのものであった。カエルたちの表情は生き生きとし、活力にあふれている。だが、夜が明けるとカエルたちは一斉に水中へ身を隠し、辺りはすっかり静まり返ってしまう。黒人に対する人種差別の激しかった当時の世相を垣間見ることができる。