ángel se muestra muy preocupado por la seguridad de cordelia y le exhorta que se vaya a su hogar mientras sea de día cuando al hotel llega james y comienza a pelear contra ángel después de una dura batalla ángel estaca a james pero este último se regenera y aún con luz del sol no muere ángel y cordelia se ven obligados a huir por las alcantarillas mientras se esconden cordelia recibe una llamada de wesley quien le informa que james es invencible por que se removió el corazón pero que el efecto es tan solo temporal antes de poder explicar cuanto tiempo dura la llamada se interrumpe y los dos son encontrados por james quien los persigue hasta un metro subterráneo