the velvet underground начали активно репетировать в нью-йорке их музыка в то время была куда мягче чем дальнейшие работы кейл временно отошёл от авангарда и увлёкся идеями бит-поколения игра маклайса на барабанах была крайне мягкой и спокойной в июле  года рид кейл и моррисон записали демо в своей комнате на lodlow street когда кейл ненадолго уезжал в британию он отдал демо марианне фэйтфул надеясь что она даст его мику джаггеру однако никакой реакции на демо не последовало в  году оно вошло в ретроспективный бокс-сет peel slowly and see